文｜消金界
2024年，面對互聯網貸款政策重大調整帶來的經營壓力，城商行資產業(yè)務結構和方向將如何做出調整？
消金界統(tǒng)計統(tǒng)計了2023年逾20家城商行互聯網貸款業(yè)務開展情況。整體來看，大部分城商行在落實互聯網貸款監(jiān)管新規(guī)的前提下，謹慎地開展互聯網貸款業(yè)務。
江浙地區(qū)的頭部城商行，如寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行，在消費金融子公司的加持下，互聯網貸款規(guī)模還在穩(wěn)健增長，達到千億級別。
此外，一些區(qū)域性城商行逆勢加碼互聯網貸款業(yè)務，甚至成為助貸機構爭先合作的“網紅銀行”。
同時，受區(qū)域信貸需求有限、同業(yè)競爭愈加激烈等因素影響，不少城商行持續(xù)推進自營個貸產品線上化建設，同時小范圍嘗試與金融科技公司的聯合運營模式。
01 頭部城商行：千億互貸規(guī)模
整體來看，江浙地區(qū)的頭部城商行，如寧波銀行、南京銀行的個貸業(yè)務呈現強勁增長，其中互聯網貸款業(yè)務大都是零售轉型的扛把子。
以南京銀行為例，截至2021、2022、2023年，其個人貸款余額分別為2382.82億元、2711.70億元、2839.74億元，個人消費貸款余額分別為1167.84億元、1491.42億元和1736.78。
其中網絡貸款余額也逐年增長，截至2023年末，其網絡貸款余額高達887.41億元，相較于2021年的485.80億元，增長了82.67%。
此外，以頭部城商行江蘇銀行和寧波銀行為例，二者資產規(guī)模均超3萬億，其中個人消費貸款均超過3000億元，且在個人貸款規(guī)模中占比較高。
以寧波銀行為例，截至2024年6月末，寧波銀行個人貸款總額5231.48億元，其中個人消費貸款業(yè)務尤其迅猛，達到3318.15億元，占個人貸款和墊款總額的63.43%。
02 河北銀行、昆侖銀行、青島銀行等增長較快
在整體壓降的主旋律下，富滇銀行、昆侖銀行、河北銀行、蘇州銀行、撫順銀行的互聯網貸款規(guī)模呈現出逆勢增長。
其中增長最快的當屬河北銀行。自2022年開始，河北銀行專門成立了個人貸款中心，將個貸業(yè)務作為戰(zhàn)略重心，開啟了個貸業(yè)務的擴張之路
2021-2023年，河北銀行個人消費類貸款余額分別為603.69億元、673.15億元、733.44億元，同期增速分別為42.82%、11.51%、8.96%。其中個人消費貸款規(guī)模在個貸中占比約45%。
消費貸款業(yè)務增長的背后，離不開零售轉型的轉型以及互聯網貸款業(yè)務的支撐。針對線上貸款業(yè)務，河北銀行開發(fā)部署了全流程管理及自主風控的新網貸系統(tǒng)，建立了專門團隊，持續(xù)推進與互聯網渠道平臺對接，接入微粒貸、京東金條、借唄、平安信保貸、網商貸等互聯網渠道。截至2023年末，河北銀行共同出資發(fā)放的貸款余額173.58億元，相較于2022年的96.57億元，增加了近一倍規(guī)模。
再比如，近年來昆侖銀行零售業(yè)務呈現強勁增長，而增長主要來自互聯網貸款。截至2021—2023年末，昆侖銀行互聯網貸款余額分別為212.47億元、261.35億元和314.76億元，2023年末不良貸款率為1.17%。
尤其需要指出的是，在貸款和利息收入高速增長的背后，是高額手續(xù)費用的支付。截至2022年、2023年末，昆侖銀行僅互聯網金融手續(xù)費支出分別高達16.95億元、14.67億元。
03 萊商銀行、石嘴山銀行、泉州銀行等出現斷崖式下滑
同時，在過去的時間里，也有一些城商行在逐步開展個人貸款結構化優(yōu)化工作，持續(xù)壓降合作貸款業(yè)務規(guī)模。
比如，截至2023年末，萊商銀行互聯網貸款業(yè)務余額9.26億元，相較于2020年的99.81億元，出現斷崖式下滑。
截至2023年末，石嘴山銀行互聯網貸款業(yè)務余額僅為16.88億元，相較于2020年末的109.87億元，出現明顯下降。
截至2023年末，泉州銀行的聯合貸余額僅為42.93億元，不足2020年末140.19億元的三分之一。
此外，龍江銀行、寧夏銀行等銀行雖未公布具體的數字，但其互聯網貸款規(guī)模和個人消費貸款規(guī)模占比都在呈逐年下降趨勢。
值得關注的是，監(jiān)管對于互聯網貸款的風險一直在持續(xù)關注中。2024年2月，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關于商業(yè)銀行互聯網貸款業(yè)務檢查發(fā)展主要問題的通報》要求商業(yè)銀行互聯網貸款業(yè)務中需要披露實際年利率等。
2024年4月，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《進一步規(guī)范股份制銀行等三類銀行互聯網貸款業(yè)務的通知》，對股份行、城商行、民營銀行三類主體的互聯網貸款業(yè)務明確指出需要充分披露貸款信息，約束合作機構不當收費行為，維護消費者的合法權益。
未來，上述城商行在展業(yè)的同時，也要注意對合作機構的管理，盡早與高風險、高定價的劣質資產做切割。2025年相信政策還將發(fā)力，城商行的互聯網貸款業(yè)務在結構上還將持續(xù)調整。我們將持續(xù)關注。