界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵

全球第四大動(dòng)力電池制造商中創(chuàng)新航(03931.HK)首座海外工廠2月24日正式開(kāi)工。

界面新聞從中創(chuàng)新航獲悉，此次開(kāi)工的葡萄牙工廠計(jì)劃投資約20億歐元(約合152億元人民幣)，預(yù)計(jì)2027年投產(chǎn)。

作為中創(chuàng)新航在海外市場(chǎng)的重要布局，該工廠涵蓋電芯、模組和電池包生產(chǎn)環(huán)節(jié)，規(guī)劃生產(chǎn)包括動(dòng)力和儲(chǔ)能在內(nèi)的電池產(chǎn)品，產(chǎn)品面向全球市場(chǎng)銷售并以歐洲地區(qū)客戶為主。中創(chuàng)新航稱，其已獲得豐田、大眾、福特、奧迪等多家國(guó)際客戶的訂單。

葡萄牙工廠一期年產(chǎn)能達(dá)15 GWh，若以每輛新能源車搭載50 KWh(千瓦時(shí))電量計(jì)算，該項(xiàng)目每年的電池產(chǎn)量可配套約30萬(wàn)輛新能源車。

界面新聞從中創(chuàng)新航獲悉，選址葡萄牙錫尼什市作為其首座歐洲電池工廠所在地，主要是考慮到葡萄牙在政治層面對(duì)華態(tài)度友好，擁有歐洲最大、全球第八大的鋰儲(chǔ)量，電力系統(tǒng)大量使用可再生能源，以及錫尼什鐵路、港口直連所帶來(lái)的交通運(yùn)輸便利等因素。

根據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE發(fā)布的2024年動(dòng)力電池統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中創(chuàng)新航去年實(shí)現(xiàn)39.4 GWh的動(dòng)力電池裝車量，已成為全球第四大動(dòng)力電池制造商。該公司去年在全球的市場(chǎng)份額為4.4%，較2023年下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)，但排名較上年同期上升了兩位。 中創(chuàng)新航董事長(zhǎng)劉靜瑜去年年中曾表示，該公司2025年的目標(biāo)是沖入全球前三。

在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(下稱中關(guān)村儲(chǔ)能)和上海有色網(wǎng)公布的出貨量榜單，中創(chuàng)新航2024年排名全球第六，分別較2023年提升兩位和三位。中創(chuàng)新航在2月24日發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告中稱，預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)7.86億元-8.74億元，較去年同期上升約80%-100%，盈利提升主要由于規(guī)模效應(yīng)不斷體現(xiàn)，以及持續(xù)降低產(chǎn)品成本。

以寧德時(shí)代(300750.SZ)為代表的中國(guó)企業(yè)已占據(jù)全球電池生產(chǎn)的制高點(diǎn)，全球前十大動(dòng)力電池供應(yīng)商中，有六家是中國(guó)企業(yè)，儲(chǔ)能電池供應(yīng)商中，則幾乎均為中國(guó)制造商。

海外建廠實(shí)現(xiàn)本土化供應(yīng)能力，成為中國(guó)電池企業(yè)近年來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)，但截至目前，僅有寧德時(shí)代、國(guó)軒高科(002074.SZ)以及億緯鋰能(300014.SZ)等少數(shù)幾家實(shí)現(xiàn)了海外電池工廠的投產(chǎn)。

海外建廠耗時(shí)較長(zhǎng)，是中國(guó)電池企業(yè)出海所面臨的主要挑戰(zhàn)之一。中創(chuàng)新航在2022年11月正式披露海外建廠計(jì)劃，并與葡萄牙經(jīng)貿(mào)投資促進(jìn)局控股的AICEP Global Parques簽訂諒解備忘錄，在葡萄牙購(gòu)入土地用于建廠。從項(xiàng)目披露到正式開(kāi)工，花費(fèi)了兩年多的時(shí)間。在國(guó)內(nèi)，兩年時(shí)間已足以讓一座電池工廠完成從項(xiàng)目審批到產(chǎn)品下線的全過(guò)程。

孚能科技(688567.SH)董事長(zhǎng)王瑀去年總結(jié)出海建廠經(jīng)驗(yàn)時(shí)曾舉例稱，在海外建廠購(gòu)買(mǎi)土地后所需完成的土地使用變更，通常需要經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)、議會(huì)聽(tīng)證等環(huán)節(jié)，孚能科技在一個(gè)海外項(xiàng)目上花費(fèi)了三年時(shí)間。

孚能科技是最早一批開(kāi)啟產(chǎn)能全球化布局的中國(guó)鋰電池企業(yè)，但該公司籌劃建設(shè)的德國(guó)和美國(guó)工廠目前均處于建設(shè)停滯狀態(tài)，僅有土耳其工廠投入運(yùn)營(yíng)。

王瑀總結(jié)稱，政策法規(guī)、文化差異、供應(yīng)鏈保障和客戶需求是中國(guó)電池企業(yè)海外建廠的四大主要挑戰(zhàn)。

這些潛在風(fēng)險(xiǎn)也讓其他中國(guó)電池企業(yè)開(kāi)始重新評(píng)估出海策略，蜂巢能源在去年10月正式宣布終止建設(shè)德國(guó)電池工廠的計(jì)劃，原因是管理層認(rèn)為當(dāng)下在歐洲大規(guī)模投資的負(fù)擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大，疊加其上市計(jì)劃中止后缺乏足夠資金。

蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新在上月接受界面新聞采訪時(shí)稱，該公司考慮采用輕資產(chǎn)模式在歐洲布局電池產(chǎn)能，計(jì)劃與歐洲電池企業(yè)開(kāi)展合資合作，通過(guò)提供技術(shù)支持，在當(dāng)?shù)亓慨a(chǎn)磷酸鐵鋰等電池產(chǎn)品。

海外市場(chǎng)的巨大機(jī)遇，仍然吸引了中國(guó)電池企業(yè)繼續(xù)尋求產(chǎn)能擴(kuò)張。去年12月以來(lái)，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞(00666.HK)分別宣布在海外建設(shè)新的電池工廠。

寧德時(shí)代聯(lián)席董事長(zhǎng)潘健上月透露，寧德時(shí)代還有望今年公布新的歐洲合資工廠項(xiàng)目。該項(xiàng)目將成為寧德時(shí)代在歐洲布局的第四座電池工廠，此前三座工廠分別位于德國(guó)、匈牙利和西班牙。根據(jù)SNE的統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代在去年首次超越LG新能源，成為中國(guó)以外全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的裝機(jī)量冠軍。