文 | 新熵 江蘺

編輯 | 櫻木

近期，無(wú)人駕駛出租車(chē)（Robotaxi）市場(chǎng)風(fēng)起云涌，消息不斷。

話題度最高的，是特斯拉Robotaxi業(yè)務(wù)的新進(jìn)展。6月22日，特斯拉正式啟動(dòng)Robotaxi服務(wù)，首批投放的10臺(tái)Model Y，在美國(guó)得州奧斯汀小范圍試運(yùn)營(yíng)，接載付費(fèi)乘客。

但相較于當(dāng)前已具備較強(qiáng)商業(yè)化能力的蘿卜快跑和Waymo，同樣被列為全球Robotaxi三大家之一的特斯拉顯得動(dòng)作稍慢。此外，其初步運(yùn)營(yíng)情況也與公眾預(yù)期有些差距，如此次試運(yùn)營(yíng)的車(chē)輛并非去年發(fā)布的、專(zhuān)為Robotaxi打造的CyberCab，試運(yùn)營(yíng)期間并非全無(wú)人駕駛，而是在副駕配備一名安全員。

盡管較馬斯克構(gòu)建的Robotaxi藍(lán)圖來(lái)說(shuō)，試運(yùn)營(yíng)期間特斯拉的一系列舉動(dòng)頗為謹(jǐn)慎，流傳出的相關(guān)體驗(yàn)視頻卻并非一致好評(píng)，但目前來(lái)看，市場(chǎng)仍對(duì)特斯拉Robotaxi的前景保持樂(lè)觀。表現(xiàn)在資本市場(chǎng)上，特斯拉上周一股價(jià)大漲8%。

馬斯克在社交媒體上表態(tài)：Robotaxi成功發(fā)布意味著其開(kāi)始商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，更代表著特斯拉無(wú)人駕駛所采用的視覺(jué)+端到端模型技術(shù)路線已完全跑通。拋開(kāi)試運(yùn)營(yíng)期間出現(xiàn)的一些問(wèn)題和市場(chǎng)質(zhì)疑，擁有雄厚技術(shù)實(shí)力的特斯拉Robotaxi開(kāi)始商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，無(wú)疑標(biāo)志著，這一實(shí)力玩家將正式加入戰(zhàn)局，爭(zhēng)奪全球無(wú)人駕駛出租車(chē)市場(chǎng)。

但特斯拉面臨的挑戰(zhàn)并不小。擺在馬斯克面前的，已經(jīng)不是10年前的市場(chǎng)。當(dāng)前全球Robotaxi市場(chǎng)格局中，第一梯隊(duì)，蘿卜快跑商業(yè)化進(jìn)度居前，Waymo緊隨其后；第二梯隊(duì)的文遠(yuǎn)知行、小馬智行等也在加速布局。此外，還有新入局者試圖分得行業(yè)紅利蛋糕。

近期剛港股上市的曹操出行，于今年2月推出自動(dòng)駕駛平臺(tái)曹操智行，并在兩個(gè)城市試點(diǎn)Robotaxi實(shí)地業(yè)務(wù)；6月23日，哈啰也官宣進(jìn)軍Robotaxi，和和螞蟻集團(tuán)、寧德時(shí)代通過(guò)旗下投資主體共同注冊(cè)成立了一家公司。

高盛發(fā)布的報(bào)告顯示，全球Robotaxi市場(chǎng)預(yù)計(jì)將迎來(lái)爆炸式增長(zhǎng)，到2030年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到400億至457億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）超過(guò)60%。

廣闊的市場(chǎng)規(guī)模前景下，Robotaxi的參與者們都在加快腳步以求分得更多市場(chǎng)，2025年則是參與者們爭(zhēng)奪市場(chǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，但若將2025作為行業(yè)新的起點(diǎn)，未來(lái)行業(yè)內(nèi)座次如何排、不同模式的參與者誰(shuí)更具優(yōu)勢(shì)？一切仍遠(yuǎn)未到終局。

“三巨頭”搶占Robotaxi鰲頭

自2010年代第一輪熱潮以來(lái)，Robotaxi行業(yè)已歷經(jīng)了10余年的發(fā)展。長(zhǎng)期以來(lái)，以中美為首的全球Robotaxi市場(chǎng)內(nèi)，特斯拉、蘿卜快跑和Waymo被認(rèn)為是三巨頭。究其原因，主要是三者在全球影響力、技術(shù)實(shí)力、和商業(yè)化前景方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

在全球影響力方面，蘿卜快跑背后是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度，百度Apollo平臺(tái)是中國(guó)最早、最全面的自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)之一，在全球具備影響力。特斯拉在電池技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)和智能化控制系統(tǒng)等方面則處于領(lǐng)先地位。Waymo作為谷歌母公司Alphabet旗下的公司，則擁有最長(zhǎng)的自動(dòng)駕駛研發(fā)史。

在技術(shù)實(shí)力方面，三者分走不同路徑。蘿卜快跑以百度Apollo為技術(shù)基底，2024年5月，百度Apollo發(fā)布了全球首個(gè)支持L4級(jí)自動(dòng)駕駛的大模型Apollo ADFM，該大模型在蘿卜快跑第六代無(wú)人車(chē)上搭載，蘿卜快跑也成為了全球首個(gè)應(yīng)用自動(dòng)駕駛大模型ADFM的玩家。

特斯拉Robotaxi搭載的是基于純視覺(jué)方案的FSD系統(tǒng)，該系統(tǒng)以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的AI訓(xùn)練和純視覺(jué)方案為核心，利用其龐大的車(chē)隊(duì)進(jìn)行持續(xù)學(xué)習(xí)和迭代。

Waymo走的則是激光雷達(dá)等傳感器融合+高精地圖為主的穩(wěn)健技術(shù)路線，同時(shí)依托谷歌AI生態(tài)，率先將多模態(tài)大模型（如Gemini）引入自動(dòng)駕駛決策層。

如果說(shuō)在技術(shù)實(shí)力和路徑方向上來(lái)說(shuō)，三大家各有所長(zhǎng)，我們無(wú)法簡(jiǎn)單判定優(yōu)劣，但從更容易被量化的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)成績(jī)上來(lái)講，三者的座次目前已經(jīng)分明。

蘿卜快跑無(wú)疑是在商業(yè)化道路上走得最遠(yuǎn)的。

據(jù)百度財(cái)報(bào)顯示，截至2025年5月，蘿卜快跑已經(jīng)在全球累計(jì)提供超1100萬(wàn)次的出行服務(wù)。而據(jù)Waymo領(lǐng)導(dǎo)層在今年5月份披露的信息，Waymo累計(jì)實(shí)現(xiàn)的出行次數(shù)是1000萬(wàn)次。

特斯拉雖然在Robotaxi上也布局已久，但目前剛進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)階段，在商業(yè)化上和其他兩家尚沒(méi)有可比性。但據(jù)馬斯克透露，計(jì)劃未來(lái)幾個(gè)月Robotaxi車(chē)隊(duì)將快速拓展至1000輛，2026年底美國(guó)將有超過(guò)100萬(wàn)輛自動(dòng)駕駛特斯拉投入運(yùn)營(yíng)?；蛟S隨著車(chē)隊(duì)的快速擴(kuò)容，特斯拉商業(yè)化進(jìn)程也會(huì)不斷提速。

支撐蘿卜快跑出行服務(wù)次數(shù)居前的根本原因，是持續(xù)跑馬圈地所帶來(lái)的海量訂單，和由此獲得的可以反哺技術(shù)更新的數(shù)據(jù)。

在拿下包括武漢、北京、廣州等國(guó)內(nèi)十余個(gè)城市后，2024年11月，蘿卜快跑開(kāi)始加速全球化進(jìn)程，先是在中國(guó)香港這個(gè)國(guó)際化風(fēng)格更強(qiáng)的城市內(nèi)，作為首批自動(dòng)駕駛車(chē)輛先導(dǎo)牌照并開(kāi)啟道路測(cè)試，近期，其在香港的測(cè)試范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。在國(guó)際市場(chǎng)，蘿卜快跑在中東、東南亞和歐洲也有了新的布局進(jìn)展。

與蘿卜快跑不斷加快的全球化步伐相比，Waymo目前的主要市場(chǎng)仍在美國(guó)，在洛杉磯、舊金山、鳳凰城和奧斯汀進(jìn)行商業(yè)化付費(fèi)運(yùn)營(yíng)。不過(guò)，Waymo的擴(kuò)張步伐今年也在加快。據(jù)悉，Waymo正在布局紐約、亞特蘭大等新的城市。

從三大家的布局來(lái)看，今年以來(lái)三家企業(yè)的擴(kuò)張動(dòng)作不約而同在加快。

新入局者加速狂飆

在三巨頭之外，Robotaxi市場(chǎng)也不乏實(shí)力強(qiáng)勁的其他參與者，而這些參與者們都選擇在今年加速商業(yè)化布局。

其中，文遠(yuǎn)知行、小馬智行和如祺出行可以看作是Robotaxi的第二梯隊(duì)，其中，文遠(yuǎn)知行和小馬智行分別于去年10月、11月先后在納斯達(dá)克上市。兩家公司在行業(yè)內(nèi)定位相近，競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。先是在去年?duì)帄ZRobotaxi第一股，在文遠(yuǎn)知行早一個(gè)月上市，成功奪下“全球Robotaxi第一股”稱(chēng)號(hào)后，2025年，兩家公司在落地進(jìn)程上也持續(xù)狂飆。

先是小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人彭軍將2025年定為公司的Robotaxi量產(chǎn)之年。并表示：“隨著第七代Robotaxi自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成本持續(xù)下降，疊加生產(chǎn)提速，預(yù)計(jì)年底車(chē)隊(duì)規(guī)模將擴(kuò)大至千臺(tái)?！?/p>

文遠(yuǎn)知行也在今年明顯加速了布局。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，今年3月，文遠(yuǎn)知行獲準(zhǔn)在北京經(jīng)開(kāi)區(qū)至北京南站之間開(kāi)展收費(fèi)服務(wù)，Robotaxi服務(wù)首次覆蓋北京城區(qū)。截至一季度，其車(chē)隊(duì)規(guī)模已增至1200多輛。海外市場(chǎng)上，文遠(yuǎn)知行與Uber合作計(jì)劃未來(lái)五年新增15座國(guó)際城市部署自動(dòng)駕駛出租車(chē)服務(wù)。其中，計(jì)劃于2025年內(nèi)在沙特開(kāi)展全面的Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

此外，界面新聞近期報(bào)道，文遠(yuǎn)知行已秘密提交香港上市申請(qǐng)。而通過(guò)上市募資以補(bǔ)充更多彈藥用來(lái)加快市場(chǎng)布局，或許也是其考量之一。

當(dāng)然，Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模的廣闊注定了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)激烈，除第一梯隊(duì)、第二梯隊(duì)外，車(chē)企、出行平臺(tái)等也在加緊對(duì)Robotaxi的布局，其中不乏2025年才入局的新面孔。

如近期在港股上市的出行平臺(tái)曹操出行，于今年2月上線了曹操智行自動(dòng)駕駛平臺(tái)，而據(jù)曹操出行招股書(shū)披露，公司計(jì)劃于2026年底，推出專(zhuān)為L(zhǎng)4級(jí)自動(dòng)駕駛設(shè)計(jì)的定制Robotaxi車(chē)型。

此外，在特斯拉Robotaxi啟動(dòng)試運(yùn)營(yíng)的第二天，哈啰官宣進(jìn)軍Robotaxi，據(jù)官方透露，哈啰Robotaxi 業(yè)務(wù)及研發(fā)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)招募了一批AI大模型、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的技術(shù)人才。哈啰CEO楊磊也曾透露，首款車(chē)型將直接采用寧德時(shí)代底盤(pán)架構(gòu)。

從合作背景來(lái)看，寧德時(shí)代的電池技術(shù)、螞蟻集團(tuán)的AI與支付生態(tài)、哈啰2800萬(wàn)日活用戶(hù)及360座城市運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)，都是共同推進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)與場(chǎng)景落地的基地，而三者聯(lián)合，也賦予了造父智能更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

雖然曹操出行、造父智能等新入局者，在蘿卜快跑等頭部企業(yè)商業(yè)化道路已基本走通的背景下入局，勢(shì)必會(huì)面臨不小的挑戰(zhàn)，但不同新入局者企業(yè)基因不同，也藏著不同的發(fā)展可能性，或許能為Robotaxi行業(yè)講出新的故事。

中美陣營(yíng)的耐力賽

當(dāng)前，全球Robotaxi的行業(yè)座次基本穩(wěn)定，但也不乏變量，而在2025這個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，相關(guān)企業(yè)紛紛加速商業(yè)化布局，除爭(zhēng)奪市場(chǎng)的考量外，更深層次的意義或許可以引申至乘用車(chē)領(lǐng)域。

顯而易見(jiàn)的事實(shí)是，在L4級(jí)無(wú)人駕駛場(chǎng)景下，由于乘用車(chē)無(wú)人駕駛必須面對(duì)城市交通的不可預(yù)測(cè)性、更復(fù)雜的人際互動(dòng)，以及持續(xù)演變的監(jiān)管環(huán)境等桎梏，所以盡管各車(chē)企在技術(shù)上持續(xù)深耕，但乘用車(chē)無(wú)人駕駛?cè)鎸?shí)現(xiàn)，短期內(nèi)仍是幻影。

基于此，Robotaxi可以看做是L4級(jí)自動(dòng)駕駛最好的數(shù)據(jù)收集器和試煉場(chǎng)。Robotaxi 的大規(guī)模路測(cè)和運(yùn)營(yíng)，是驗(yàn)證、迭代和提升L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟度、可靠性和安全性的一個(gè)可行路徑。海量的真實(shí)道路數(shù)據(jù)反饋對(duì)技術(shù)演進(jìn)也至關(guān)重要。

高盛此前發(fā)布研報(bào)也指出，Robotaxi成為自動(dòng)駕駛技術(shù)最早且最顯而易見(jiàn)的商業(yè)化路徑之一。一個(gè)理想化的前景是，當(dāng)Robotaxi全行業(yè)的商業(yè)化進(jìn)行到更為成熟的階段，包含乘用車(chē)和Robotaxi等在內(nèi)的L4級(jí)自動(dòng)駕駛，便將迎來(lái)屬于自己的GPT時(shí)刻。

但就目前來(lái)看，走在商業(yè)化前列的蘿卜快跑和Waymo無(wú)疑是中美之間在Robotaxi上的代表企業(yè)，且蘿卜快跑進(jìn)程領(lǐng)先。但在蘿卜快跑和Waymo背后，一場(chǎng)企業(yè)之間的集體較量正在持續(xù)。

Waymo為代表的美企陣營(yíng)內(nèi)，最大的增長(zhǎng)變量可能是特斯拉。特斯拉依托數(shù)量龐大的新能源汽車(chē)預(yù)備車(chē)隊(duì)、FSD等創(chuàng)新技術(shù)，形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)以壓縮成本并實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，這使得其雖然當(dāng)前身位落后，但提前具備了關(guān)于未來(lái)的想象力。

蘿卜快跑背后，則是文遠(yuǎn)知行、小馬智行、如祺出行等或技術(shù)實(shí)力雄厚，或獲得了充裕資金支持的企業(yè)群體，此外，曹操智行、造父智能為代表的新生代力量也為未來(lái)行業(yè)格局增添了變量。

高盛團(tuán)隊(duì)近期針對(duì)Robotaxi出具的報(bào)告中提到，預(yù)計(jì)中國(guó)Robotaxi市場(chǎng)將從2025年的約5400萬(wàn)美元快速增長(zhǎng)至2030年的120億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超96%。相比之下，美國(guó)Robotaxi市場(chǎng)預(yù)計(jì)從2025年的約3億美元增長(zhǎng)至2030年的70億美元，增速僅為中國(guó)的1/6。

中國(guó)Robotaxi企業(yè)亟需在常態(tài)化競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)上，組成聯(lián)盟一致對(duì)外，隊(duì)伍龐大的東方陣營(yíng)和國(guó)內(nèi)可觀的市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)期，無(wú)疑都是中國(guó)企業(yè)打贏這場(chǎng)Robotaxi話語(yǔ)權(quán)戰(zhàn)爭(zhēng)的底氣。盡管在Robotaxi的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)和全球化擴(kuò)張道路上，技術(shù)、成本和政策支持這三道關(guān)卡仍需不斷跨越，但中國(guó)企業(yè)群體在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)常態(tài)下組成的聯(lián)盟，或許能成為制勝關(guān)鍵。

同為全球無(wú)人駕駛牌桌上最有話語(yǔ)權(quán)的國(guó)家，中美之間的競(jìng)逐遠(yuǎn)未到終章，而中國(guó)企業(yè)群體，正在不斷書(shū)寫(xiě)新的可能性。

資料來(lái)源：

字母榜，《馬斯克拔不了蘿卜》

汽車(chē)公社，《寧德時(shí)代對(duì)ROBOTAXI說(shuō)“哈啰”》

央廣網(wǎng)，《從定制車(chē)到Robotaxi，曹操出行搶灘萬(wàn)億未來(lái)出行市場(chǎng)》

新立場(chǎng)，《當(dāng)“蘿卜快跑”們開(kāi)始盈利，文遠(yuǎn)知行秘密赴港“屯糧”》

金融界，《浙商證券：特斯拉(TSLA.US)Robotaxi試點(diǎn)終落地 預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)L4有望提速》