文 | 虎嘯商業(yè)評論

自動駕駛和無人出租車的戰(zhàn)火越燒越旺，就在2025年7月21日，馬斯克再次放出重磅消息，明確表示奧斯汀Robotaxi的能力升級，將全面整合到特斯拉自動駕駛的通用版本中。

這不僅僅是一項技術迭代，更是特斯拉“純視覺+FSD+Robotaxi”飛輪效應加速轉動的信號，預示自動駕駛商業(yè)化領域，馬斯克準備掀掉所有人的桌子。

01 特斯拉的飛輪效應：純視覺的進擊

特斯拉的策略一向激進且獨樹一幟。早年，當行業(yè)普遍還在依賴昂貴的激光雷達時，馬斯克堅定地押注純視覺方案。

奧斯汀Robotaxi的落地，就是這一策略的最新印證。首批車輛在沒有外掛傳感器的情況下，僅憑攝像頭、毫米波雷達和FSD V13系統(tǒng)，便開始了商業(yè)化試點運營。

不過，盡管同為FSD v13版本，但卻是為Robotaxi特別優(yōu)化的內部版本，其參數規(guī)模約為公開客戶版FSD v13的4倍，因此具備更高性能和更復雜場景處理能力。

此外，這個定制版本經過一段時間的演練迭代之后，已經整合奧斯汀Robotaxi在封閉測試中積累的特定優(yōu)化方案，如復雜路口通行邏輯、極端天氣應對策略等。

這意味著，一旦奧斯汀的經驗被驗證并推廣至FSD通用版本，特斯拉在全球數百萬輛已售車輛上，自動駕駛的潛力將再一次的大幅度提升。

這種“數據飛輪”的邏輯異常清晰：更多的車輛部署FSD，產生海量駕駛數據，這些數據反哺模型訓練，提升自動駕駛能力，進而吸引更多用戶訂閱FSD或使用Robotaxi服務，形成正向循環(huán)。

這種模式的優(yōu)勢在于其規(guī)?；统杀究刂?。相比于其他公司需要投入大量成本采購和部署配備昂貴傳感器的Robotaxi車隊，特斯拉可以直接利用現有車輛實現商業(yè)化擴張，理論上能實現極高的毛利率（馬斯克曾預估70%-80%）。這無疑是對整個自動駕駛行業(yè)現有商業(yè)模式的顛覆性挑戰(zhàn)。

02 傳統(tǒng)巨頭的合縱連橫：防御與突圍

面對特斯拉咄咄逼人的攻勢，Waymo、Uber等對手紛紛抱團自救，采取了多方位的合作策略，試圖構建一道堅實的防線。

作為谷歌的子公司，無人出租車的先行者，Waymo憑借其長期的技術積累和激光雷達+視覺等多傳感器的混合方案，在安全性與L4級自動駕駛能力上一直處于領先地位。

進入2025年，Waymo也在加速商業(yè)化進程，不僅在鳳凰城、舊金山等城市提供Robotaxi服務，更積極尋求外部合作。

例如，Waymo與吉利旗下極氪聯(lián)合開發(fā)的量產原生自動駕駛汽車極氪RT，即將于2025年大規(guī)模交付，同時與豐田達成合作，將Waymo的技術導入豐田車輛，并探討豐田市售車搭載Waymo自動駕駛技術的可能性。

這表明Waymo正試圖通過與傳統(tǒng)車企的深度融合，擴大其技術影響力，并在量產車領域占據一席之地。

而傳統(tǒng)網約車巨頭Uber原本和Waymo是對立關系，但在共同的敵人特斯拉面前，這個美國版的滴滴被迫和Waymo聯(lián)手。

Uber與Waymo已建立深度合作，并在美國多個城市共同部署無人駕駛出租車服務，通過與接入Uber的APP接單，Waymo間接擴大了用戶觸達范圍。

Uber犧牲舊金山、洛杉磯、鳳凰城等地運營的網約車的訂單量，以擴充Waymo的占有率，對特斯拉Robotaxi的未來擴張形成狙擊。

與此同時，Uber給美國排名第二的電動汽車公司Lucid投資3億美元，以在明年開始部署Lucid的自動駕駛車輛，并在6年內達到2萬輛。

除此之外，Uber還想以高價收購中國自動駕駛公司小馬智行部署在美國的業(yè)務。

在全球，Uber也馬不停蹄和各種自動駕駛服務公司合作，提前布局以搶占無人出租車市場，比如6月份在迪拜和中國自動駕駛公司文遠知行簽署合作協(xié)議，在迪拜部署Robotaxi。

7月，百度旗下的蘿卜快跑與Uber達成戰(zhàn)略合作，計劃在全球范圍內部署數千輛無人駕駛汽車，并接入Uber的全球出行網絡。

03 車隊規(guī)模與商業(yè)模式的終極博弈

車隊規(guī)模是Robotaxi業(yè)務成功的關鍵。特斯拉的“未來每一輛特斯拉都可能成為Robotaxi車隊的一員”的設想，一旦實現，將形成其他公司難以匹敵的龐大車隊。

而其他玩家則采取了不同的策略：Waymo通過自建車隊和與車企合作，逐步擴大服務區(qū)域和車輛規(guī)模。其累計千萬級別的出行訂單量也證明了其運營能力。

不過截至目前，因為投入巨大，已經成立16年的Waymo在美運營核對規(guī)模也僅1500臺車。

Uber投資Lucid，3億美元并不能解決什么問題。因為Lucid電動車在美國的平均售價高達9.5萬美元，2023年Lucid交付的高價限量版Air Dream Edition平均售價高達16.9萬美元，屬于豪車系列，和特斯拉的車主模式相比，明顯不具性價比優(yōu)勢。

Uber與小馬智行、蘿卜快跑、文遠知行的合作，也是一種輕資產擴張。Uber作為全球最大的出行平臺，擁有龐大的用戶基礎和成熟的調度系統(tǒng)，而小馬、蘿卜、文遠等提供無人駕駛車輛和技術。

這種結合讓雙方都能專注于各自的優(yōu)勢領域，快速實現服務覆蓋和車隊規(guī)模的增長，抵御特斯拉潛在的“車主共享”模式。

但小馬、蘿卜、文遠目前的自動駕駛技術手段，改造傳統(tǒng)電動汽車的成本依然居高不下，Uber和他們合作，很難實現規(guī)模上的迅速突破。

在收益和成本方面，特斯拉的模式，恰恰是具備足夠想象空間的。比如由特斯拉的車主貢獻車輛，平臺提供技術和運營，大幅降低傳統(tǒng)Robotaxi運營所需的高昂固定資產投入和人力成本。

而Waymo、蘿卜快跑等雖然在技術上投入巨大，且初期運營成本較高，Waymo運行16年也只打造了一個1500臺的車隊規(guī)模，這種模式很難在短期內解決成本。

Uber的加入，為Waymo、蘿卜快跑提供了現成的商業(yè)化路徑和用戶流量，加速了其收益轉化，但Uber的生意模式主要是依賴網約車司機駕駛自己的車輛，Uber如果用自動駕駛淘汰了網約車司機，這個規(guī)模也就不存在了。

04 特斯拉一家挑所有？

綜合來看，特斯拉的純視覺+FSD+Robotaxi飛輪效應正在形成一股強大的沖擊波。

其核心優(yōu)勢在于巨大的數據量、可拓展的軟件能力和潛在的低成本規(guī)模化運營。這種模式一旦跑通，將對現有出行市場產生顛覆性影響。

只不過，特斯拉的純視覺Robotaxi運營才剛開始，實際發(fā)展中還需要面對太多的挑戰(zhàn)。

而Waymo、Uber這些對手的聯(lián)手抵抗，雖然也能集合“平臺+技術提供商”的整合能力，通過共享經濟模式和全球化網絡擴大市場份額。

但是這場自動駕駛的“世界大戰(zhàn)”，將是技術路線、車隊規(guī)模、商業(yè)模式以及用戶體驗的多維度較量。

然而，目前看，其他玩家對特斯拉的防御并沒有顯示太多的章法。