文 | 青橙財(cái)經(jīng) 青風(fēng)
編輯丨六子
中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的廝殺已進(jìn)入短兵相接的白熱化階段。7月銷量數(shù)據(jù)撕開了行業(yè)洗牌的殘酷真相：頭部品牌集中度加速攀升，新勢(shì)力陣營(yíng)分化加劇，曾經(jīng)的賽道規(guī)則與競(jìng)爭(zhēng)格局被極大顛覆。
小米汽車強(qiáng)勢(shì)崛起，已完全躋身一線；零跑以黑馬之姿繼續(xù)狂飆；但也有如理想等品牌的銷量不升反降，顯著承壓。
當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)兩大特征：其一，細(xì)分市場(chǎng)飽和。幾乎每個(gè)價(jià)格帶均出現(xiàn)了“標(biāo)桿車型”，而消費(fèi)者核心需求，如續(xù)航、智駕、性價(jià)比等，越來(lái)越趨同，品牌間被迫貼身肉搏；
其二，競(jìng)對(duì)關(guān)系重構(gòu)。從增程向純電的技術(shù)路線切換，以及內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的價(jià)格不斷下探，引發(fā)陣營(yíng)重組。
隨著市場(chǎng)重新洗牌，各品牌所對(duì)標(biāo)的已不再是其傳統(tǒng)意義上的直接競(jìng)品，重新捉對(duì)廝殺的意味更趨明顯。
01「理想VS蔚來(lái)：大六座純電SUV的遭遇戰(zhàn)」
理想最大的競(jìng)對(duì)無(wú)疑是問(wèn)界，主要聚焦在增程SUV市場(chǎng)。但最近理想i8與蔚來(lái)旗下的樂(lè)道L90意外打起了一場(chǎng)遭遇戰(zhàn)。
兩款車都定位于大六座純電SUV，產(chǎn)品力相當(dāng)，且發(fā)布時(shí)間前后只相隔2天。更重要的是，這兩款車都關(guān)乎生死，承載著兩家企業(yè)截然不同的救贖使命。
理想此前過(guò)度依賴增程式技術(shù)路線，在純電浪潮下顯得步履蹣跚。曾靠“冰箱、彩電、大沙發(fā)”橫掃家庭市場(chǎng)的L系列，如今面臨問(wèn)界、零跑等品牌的圍獵。
理想的銷量已經(jīng)連續(xù)2個(gè)月大幅下滑。7月銷量為30,731輛，同比下降39.74%，環(huán)比下降16.28%。今年1-7月，理想累計(jì)銷量為234,669 輛，同比下跌 2.21%。其增程基本盤已然松動(dòng)。
而此前MEGA車型因造型爭(zhēng)議和定價(jià)失誤折戟，讓理想純電戰(zhàn)略首戰(zhàn)即潰，被迫投入超20億元調(diào)整i8設(shè)計(jì)——這款車不僅是理想向純電轉(zhuǎn)型的船票，更是能否保住行業(yè)地位的救命稻草。
蔚來(lái)的處境則更兇險(xiǎn)：成立十余年虧損超千億，始終缺乏爆款車型。定位較低、售價(jià)也較低的第二品牌樂(lè)被寄予“走量”厚望，但其首款車型L60表現(xiàn)平平，迫使L90必須成為“救世主”。
這場(chǎng)遭遇戰(zhàn)戰(zhàn)局如何？資本市場(chǎng)最先給出了態(tài)度：i8發(fā)布后理想股價(jià)接連大跌，與乘龍卡車的碰撞測(cè)試爭(zhēng)議更讓其口碑雪上加霜；而樂(lè)道L90上市后蔚來(lái)股價(jià)逆勢(shì)上漲，李斌稱首日訂單量超過(guò)預(yù)期，與i8形成鮮明對(duì)比。
在多方壓力之下，8月5日，理想“聽勸”調(diào)整產(chǎn)品方案，降價(jià)1萬(wàn)元，并標(biāo)配高階輔助駕駛與冰箱，被視為慌不擇路的“補(bǔ)救措施”。
效果如何，尚未可知，但這場(chǎng)對(duì)決遠(yuǎn)未結(jié)束，隨著問(wèn)界M8純電版、特斯拉Model Y L陸續(xù)入場(chǎng)，大六座市場(chǎng)快速淪為紅海，容不得任何一方犯錯(cuò)。
02「吉利VS比亞迪：鐵王座的攻守戰(zhàn)」
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年7月，比亞迪新能源乘用車以341,030輛的銷量成績(jī)繼續(xù)穩(wěn)居榜首，雖同比仍有0.1%的微增，但環(huán)比大幅下降9.7%；1-7月累計(jì)新能源銷量達(dá)到2,454,301輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)26%。
今年以來(lái)，比亞迪動(dòng)作不少，發(fā)布了宣稱“油電同速”的兆瓦閃充補(bǔ)能方案和“全民智駕”的“天神之眼”的智駕方案，引發(fā)行業(yè)震動(dòng)。但經(jīng)過(guò)了這幾年的快速增長(zhǎng)，比亞迪當(dāng)前也遇到了瓶頸。7月銷量就是今年以來(lái)首次環(huán)比下滑。
反觀吉利，7月新能源銷量130,124輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.3%，同比增長(zhǎng)120.4%；1-7月累計(jì)新能源銷量855,275輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)125.5%，正以“狼性”姿態(tài)試圖撕開比亞迪的防線。
以《臺(tái)州宣言》為旗號(hào)，吉利近一年以來(lái)進(jìn)行了大刀闊斧的整合，不久前又將極氪私有化，同時(shí)將技術(shù)架構(gòu)、電池、智能座艙和智駕方案統(tǒng)一，握掌為拳，力出一孔。
吉利正將這種協(xié)同效應(yīng)轉(zhuǎn)化為爆款密碼。今年上半年吉利“星愿”登頂全品類銷量冠軍，也是唯一一款半年銷量超過(guò)20萬(wàn)輛的車型。此外，在10萬(wàn)-20萬(wàn)的主流市場(chǎng)，“星艦7 EM-i”和“星耀8”，也發(fā)起了對(duì)比亞迪“宋Pro DM-i”與“漢DM-i”的進(jìn)攻號(hào)角。
短期內(nèi)比亞迪的王者地位仍難撼動(dòng)，但吉利三位數(shù)的增速與比亞迪的差距，預(yù)示著這場(chǎng)“鐵王座”之爭(zhēng)正在進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。當(dāng)吉利將技術(shù)協(xié)同轉(zhuǎn)化為價(jià)格利刃，比亞迪的垂直整合護(hù)城河正被一點(diǎn)點(diǎn)蠶食。
03「小米VS特斯拉：盡情對(duì)比」
作為全球最暢銷的車型，特斯拉Model Y今年發(fā)布煥新版時(shí)，“囂張”地在微博上喊出“盡情對(duì)比”。小米雷軍很快轉(zhuǎn)發(fā)了這條微博，并評(píng)論稱“好的”。
在6月27日的發(fā)布會(huì)上，雷軍總共提及不下十次Model Y。從續(xù)航里程、加速性能、智能配置到內(nèi)飾空間，小米YU7不加掩飾地與Model Y全面對(duì)標(biāo)，在定價(jià)方面，也剛好比Model Y低1萬(wàn)元。
網(wǎng)上一直流傳一句話，“特斯拉在網(wǎng)上沒(méi)贏過(guò)，但銷量沒(méi)輸過(guò)?！盡odel 3和Model Y，一個(gè)發(fā)布了9年，一個(gè)發(fā)布了6年，仍能橫掃市場(chǎng)。尤其在競(jìng)爭(zhēng)最激烈的SUV市場(chǎng)，包括小鵬G6、樂(lè)道L60、智界R7、極氪7X、智己LS6、阿維塔07等眾多產(chǎn)品曾圍剿Model Y，號(hào)稱“六大門派圍攻光明頂”。最終，Model Y地位仍然穩(wěn)固。
但那是在小米汽車上量之前。
去年12月，小米SU7開啟交付9個(gè)月之后，單月交付了25815輛，超過(guò)了Model 3的21046輛，成為20萬(wàn)以上純電轎車市場(chǎng)新的王者。這樣的劇情是否會(huì)在SUV市場(chǎng)再次上演？
小米YU7發(fā)布會(huì)后3分鐘內(nèi)，訂單超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)，1小時(shí)大定突破289000臺(tái)，震驚業(yè)界，刷新了行業(yè)紀(jì)錄。
現(xiàn)在擺在小米汽車面前唯一的問(wèn)題，就是產(chǎn)能。小米YU7最新的排期要等一年左右，小米SU7也需要大約20周，而特斯拉大約只需要1~2周。
小米一期工廠通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)雙班制月產(chǎn)能3.2萬(wàn)臺(tái)，二期工廠今年7月正式投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能15萬(wàn)輛，雖然在持續(xù)增加，但與特斯拉還有不小的距離。
7月份，特斯拉國(guó)內(nèi)銷量約6.8萬(wàn)輛，成績(jī)依然不俗，不過(guò)，同比、環(huán)比均出現(xiàn)了下滑。
特斯拉無(wú)疑也感受到了壓力，反擊已在路上。7月16日，特斯拉中國(guó)官宣Model Y L“金秋見(jiàn)”。據(jù)潮新聞援引知情人士透露，Model Y L主要在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)售。這款車瞄準(zhǔn)六座家庭市場(chǎng)，試圖以“錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)”避開小米鋒芒。
它能否續(xù)寫特斯拉在國(guó)內(nèi)的輝煌？雷軍肯定不答應(yīng)。
04「零跑VS小鵬：性價(jià)比戰(zhàn)場(chǎng)的血拼」
在7月的新勢(shì)力銷量榜單中，除了耀眼的小米，還有兩個(gè)品牌引人注目——零跑和小鵬。
零跑汽車7月創(chuàng)下新高，共交付50,129臺(tái)新車，同比增長(zhǎng)超126%，這是零跑汽車月交付量首次突破5萬(wàn)臺(tái)，繼續(xù)位居新勢(shì)力第一。今年1-7月，零跑汽車?yán)塾?jì)交付新車271,793臺(tái)，同比增長(zhǎng)約150%。
小鵬汽車在7月交付了36,717臺(tái)新車，同樣創(chuàng)了單月交付量新高，同比增長(zhǎng)了229%，環(huán)比增長(zhǎng)6%，超過(guò)理想，位居新勢(shì)力第三。今年1-7月，小鵬累計(jì)交付新車233,906臺(tái)，同比增長(zhǎng)270%。
從增速來(lái)看，這兩家可謂遙遙領(lǐng)先。而增長(zhǎng)的秘訣，不謀而合——就是性價(jià)比。
作為最早的一批新勢(shì)力，小鵬此前的產(chǎn)品價(jià)位多在20萬(wàn)元以上，與零跑的重合度并不高。但一年以前，小鵬銷量不振，月交付量長(zhǎng)期維持在1萬(wàn)左右，連何小鵬都曾自嘲“住進(jìn)了ICU病房”。而把小鵬從病床上拉起來(lái)的白衣騎士是MONA M03以及P7+這兩款車。
M03配備了小鵬領(lǐng)先的智駕方案，起售價(jià)則大幅下調(diào)至11萬(wàn)級(jí)別。超預(yù)期的低價(jià)引爆了市場(chǎng)。該車型在7月交付了超1.5萬(wàn)臺(tái)，是小鵬體系里面當(dāng)之無(wú)愧的銷冠，上市至今已連續(xù)11個(gè)月交付超萬(wàn)臺(tái)，截至7月累計(jì)交付超過(guò)15萬(wàn)臺(tái)，持續(xù)刷新A級(jí)純電轎車市場(chǎng)紀(jì)錄。小鵬P7+戰(zhàn)績(jī)同樣不俗，累計(jì)交付車輛超67,000臺(tái)，連續(xù)8個(gè)月蟬聯(lián)15-20萬(wàn)級(jí)中大型純電轎車銷冠。
但是，售價(jià)不斷下探讓小鵬猛然間闖入了零跑的“地盤”。
零跑素以全棧自研為策略，最擅長(zhǎng)的就是“配置拉滿+價(jià)格腰斬”，“半價(jià)理想”的口號(hào)絕非噱頭。正是極致的性價(jià)比帶來(lái)了銷量長(zhǎng)虹。
而今年零跑的刀法更為凌厲。7月24日上市的B01，起售價(jià)僅為8.98萬(wàn)元，10萬(wàn)級(jí)別就能裝上激光雷達(dá)。這個(gè)售價(jià)既能下探到A0級(jí)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)降維打擊，高配版本也能在配置上與小鵬MONA M03、比亞迪秦PLUS EV等主流競(jìng)品掰掰手腕。
零跑B10則首次將激光雷達(dá)的高階智駕門檻打進(jìn)12萬(wàn)，簡(jiǎn)直比提出“科技平權(quán)”的比亞迪還要卷。
隨著零跑新車的全面入市，這場(chǎng)與小鵬的性價(jià)比“血拼”將走上一個(gè)新臺(tái)階，考驗(yàn)的不僅是技術(shù)實(shí)力，更是供應(yīng)鏈的生死扛壓能力。
05「華為系：左右手互搏的內(nèi)卷困境」
鴻蒙智行7月銷量為4.78萬(wàn)輛，位居新勢(shì)力第二。銷量看似光鮮，實(shí)則暗藏危機(jī)：7月銷量環(huán)比下滑9.5%，且其中問(wèn)界一個(gè)品牌交付量為4.1萬(wàn)輛，幾乎撐起整個(gè)江山，其他幾界貢獻(xiàn)寥寥。
另根據(jù)已有數(shù)據(jù)推算，今年1-7月鴻蒙智行累計(jì)銷量約為24.8萬(wàn)輛，按照今年100萬(wàn)的年銷量目標(biāo)計(jì)算，截至目前完成率只有24.8%，下半年的壓力倍增。
更棘手的是“左右手互搏”。鴻蒙智行“五界”之間并非涇渭分明，不存在重合競(jìng)爭(zhēng)。比如問(wèn)界M5純電版與智界R7，同為純電SUV，配置和定價(jià)也較為相近。
此外，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)還來(lái)自范圍更大的華為HI模式合作品牌，如阿維塔、嵐圖汽車、極狐等，都采用華為全棧智能汽車解決方案。如阿維塔12、嵐圖FREE+等HI模式車型，與問(wèn)界M9、智界S7等鴻蒙車型，同樣均搭載華為高階智駕系統(tǒng)ADS 3.0/4.0和鴻蒙座艙，在激光雷達(dá)、算力平臺(tái)等硬件配置方面也高度一致。
當(dāng)華為技術(shù)成為“公共資源”，品牌間的競(jìng)爭(zhēng)只剩下價(jià)格戰(zhàn)——這種內(nèi)耗正在稀釋華為生態(tài)的稀缺性。
嵐圖汽車7月銷量1.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)102%，環(huán)比增長(zhǎng)20.7%。阿維塔7月銷量10,062輛，同比增長(zhǎng)178%，連續(xù)五個(gè)月銷量破萬(wàn)。隨著華為HI模式品牌銷量增長(zhǎng)，其與鴻蒙智行“五界”的競(jìng)爭(zhēng)，已從技術(shù)層面延伸至價(jià)格、配置、場(chǎng)景等市場(chǎng)全維度競(jìng)爭(zhēng)。
據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，到2026年，將有約20余家主機(jī)廠50余款車型搭載華為ADS，覆蓋10萬(wàn)級(jí)到百萬(wàn)級(jí)的廣闊范圍。這個(gè)名單甚至包括奧迪這一傳統(tǒng)豪車品牌。
可以想見(jiàn)，鴻蒙智行品牌之間，鴻蒙智行與HI模式之間，自主品牌與奧迪之間，重合交叉將越來(lái)越多，內(nèi)卷難以避免。
如何在“技術(shù)共享”與“品牌差異化”間找到平衡，成為華為系突圍的關(guān)鍵。
06「寫在最后」
何小鵬不久前曾表示，中國(guó)新能源車企競(jìng)爭(zhēng)可能有三年淘汰賽，然后還有三到五年的晉級(jí)賽，最終存活下來(lái)的車企可能在7家以內(nèi)。
零跑汽車董事長(zhǎng)朱江明近期在新車發(fā)布時(shí)表示，“年銷百萬(wàn)輛是車企生存的基礎(chǔ)。”
何小鵬預(yù)言的“7家存活論”與朱江明強(qiáng)調(diào)的“年銷百萬(wàn)生存線”，勾勒出行業(yè)的殘酷未來(lái)。
當(dāng)理想為i8賭上20億，當(dāng)蔚來(lái)靠樂(lè)道續(xù)命，當(dāng)零跑將性價(jià)比拉至極限，當(dāng)華為系陷入內(nèi)耗，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的廝殺早已超越“良性競(jìng)爭(zhēng)”的范疇。
最終能留在牌桌上的，必然是那些既能押對(duì)技術(shù)路線，又能守住成本底線，更能讀懂用戶真實(shí)需求的幸存者。而這場(chǎng)混戰(zhàn)的終極意義，或許在于倒逼中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)完成從“規(guī)模擴(kuò)張”到“價(jià)值創(chuàng)造”的蛻變。