文 | 青橙財經(jīng) 青風

編輯丨六子

中國新能源汽車市場的廝殺已進入短兵相接的白熱化階段。7月銷量數(shù)據(jù)撕開了行業(yè)洗牌的殘酷真相：頭部品牌集中度加速攀升，新勢力陣營分化加劇，曾經(jīng)的賽道規(guī)則與競爭格局被極大顛覆。

小米汽車強勢崛起，已完全躋身一線；零跑以黑馬之姿繼續(xù)狂飆；但也有如理想等品牌的銷量不升反降，顯著承壓。

當前市場競爭呈現(xiàn)兩大特征：其一，細分市場飽和。幾乎每個價格帶均出現(xiàn)了“標桿車型”，而消費者核心需求，如續(xù)航、智駕、性價比等，越來越趨同，品牌間被迫貼身肉搏；

其二，競對關(guān)系重構(gòu)。從增程向純電的技術(shù)路線切換，以及內(nèi)卷競爭帶來的價格不斷下探，引發(fā)陣營重組。

隨著市場重新洗牌，各品牌所對標的已不再是其傳統(tǒng)意義上的直接競品，重新捉對廝殺的意味更趨明顯。 

01「理想VS蔚來：大六座純電SUV的遭遇戰(zhàn)」

理想最大的競對無疑是問界，主要聚焦在增程SUV市場。但最近理想i8與蔚來旗下的樂道L90意外打起了一場遭遇戰(zhàn)。

兩款車都定位于大六座純電SUV，產(chǎn)品力相當，且發(fā)布時間前后只相隔2天。更重要的是，這兩款車都關(guān)乎生死，承載著兩家企業(yè)截然不同的救贖使命。

理想此前過度依賴增程式技術(shù)路線，在純電浪潮下顯得步履蹣跚。曾靠“冰箱、彩電、大沙發(fā)”橫掃家庭市場的L系列，如今面臨問界、零跑等品牌的圍獵。

理想的銷量已經(jīng)連續(xù)2個月大幅下滑。7月銷量為30,731輛，同比下降39.74%，環(huán)比下降16.28%。今年1-7月，理想累計銷量為234,669 輛，同比下跌 2.21%。其增程基本盤已然松動。

而此前MEGA車型因造型爭議和定價失誤折戟，讓理想純電戰(zhàn)略首戰(zhàn)即潰，被迫投入超20億元調(diào)整i8設(shè)計——這款車不僅是理想向純電轉(zhuǎn)型的船票，更是能否保住行業(yè)地位的救命稻草。

蔚來的處境則更兇險：成立十余年虧損超千億，始終缺乏爆款車型。定位較低、售價也較低的第二品牌樂被寄予“走量”厚望，但其首款車型L60表現(xiàn)平平，迫使L90必須成為“救世主”。

這場遭遇戰(zhàn)戰(zhàn)局如何？資本市場最先給出了態(tài)度：i8發(fā)布后理想股價接連大跌，與乘龍卡車的碰撞測試爭議更讓其口碑雪上加霜；而樂道L90上市后蔚來股價逆勢上漲，李斌稱首日訂單量超過預(yù)期，與i8形成鮮明對比。

在多方壓力之下，8月5日，理想“聽勸”調(diào)整產(chǎn)品方案，降價1萬元，并標配高階輔助駕駛與冰箱，被視為慌不擇路的“補救措施”。

效果如何，尚未可知，但這場對決遠未結(jié)束，隨著問界M8純電版、特斯拉Model Y L陸續(xù)入場，大六座市場快速淪為紅海，容不得任何一方犯錯。 

02「吉利VS比亞迪：鐵王座的攻守戰(zhàn)」

根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，今年7月，比亞迪新能源乘用車以341,030輛的銷量成績繼續(xù)穩(wěn)居榜首，雖同比仍有0.1%的微增，但環(huán)比大幅下降9.7%；1-7月累計新能源銷量達到2,454,301輛，累計同比增長26%。

今年以來，比亞迪動作不少，發(fā)布了宣稱“油電同速”的兆瓦閃充補能方案和“全民智駕”的“天神之眼”的智駕方案，引發(fā)行業(yè)震動。但經(jīng)過了這幾年的快速增長，比亞迪當前也遇到了瓶頸。7月銷量就是今年以來首次環(huán)比下滑。

反觀吉利，7月新能源銷量130,124輛，環(huán)比增長6.3%，同比增長120.4%；1-7月累計新能源銷量855,275輛，累計同比增長125.5%，正以“狼性”姿態(tài)試圖撕開比亞迪的防線。

以《臺州宣言》為旗號，吉利近一年以來進行了大刀闊斧的整合，不久前又將極氪私有化，同時將技術(shù)架構(gòu)、電池、智能座艙和智駕方案統(tǒng)一，握掌為拳，力出一孔。

吉利正將這種協(xié)同效應(yīng)轉(zhuǎn)化為爆款密碼。今年上半年吉利“星愿”登頂全品類銷量冠軍，也是唯一一款半年銷量超過20萬輛的車型。此外，在10萬-20萬的主流市場，“星艦7 EM-i”和“星耀8”，也發(fā)起了對比亞迪“宋Pro DM-i”與“漢DM-i”的進攻號角。

短期內(nèi)比亞迪的王者地位仍難撼動，但吉利三位數(shù)的增速與比亞迪的差距，預(yù)示著這場“鐵王座”之爭正在進入倒計時。當吉利將技術(shù)協(xié)同轉(zhuǎn)化為價格利刃，比亞迪的垂直整合護城河正被一點點蠶食。 

03「小米VS特斯拉：盡情對比」

作為全球最暢銷的車型，特斯拉Model Y今年發(fā)布煥新版時，“囂張”地在微博上喊出“盡情對比”。小米雷軍很快轉(zhuǎn)發(fā)了這條微博，并評論稱“好的”。

在6月27日的發(fā)布會上，雷軍總共提及不下十次Model Y。從續(xù)航里程、加速性能、智能配置到內(nèi)飾空間，小米YU7不加掩飾地與Model Y全面對標，在定價方面，也剛好比Model Y低1萬元。

網(wǎng)上一直流傳一句話，“特斯拉在網(wǎng)上沒贏過，但銷量沒輸過。”Model 3和Model Y，一個發(fā)布了9年，一個發(fā)布了6年，仍能橫掃市場。尤其在競爭最激烈的SUV市場，包括小鵬G6、樂道L60、智界R7、極氪7X、智己LS6、阿維塔07等眾多產(chǎn)品曾圍剿Model Y，號稱“六大門派圍攻光明頂”。最終，Model Y地位仍然穩(wěn)固。

但那是在小米汽車上量之前。

去年12月，小米SU7開啟交付9個月之后，單月交付了25815輛，超過了Model 3的21046輛，成為20萬以上純電轎車市場新的王者。這樣的劇情是否會在SUV市場再次上演？

小米YU7發(fā)布會后3分鐘內(nèi)，訂單超過20萬臺，1小時大定突破289000臺，震驚業(yè)界，刷新了行業(yè)紀錄。

現(xiàn)在擺在小米汽車面前唯一的問題，就是產(chǎn)能。小米YU7最新的排期要等一年左右，小米SU7也需要大約20周，而特斯拉大約只需要1~2周。

小米一期工廠通過優(yōu)化產(chǎn)線，實現(xiàn)雙班制月產(chǎn)能3.2萬臺，二期工廠今年7月正式投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能15萬輛，雖然在持續(xù)增加，但與特斯拉還有不小的距離。

7月份，特斯拉國內(nèi)銷量約6.8萬輛，成績依然不俗，不過，同比、環(huán)比均出現(xiàn)了下滑。

特斯拉無疑也感受到了壓力，反擊已在路上。7月16日，特斯拉中國官宣Model Y L“金秋見”。據(jù)潮新聞援引知情人士透露，Model Y L主要在中國市場發(fā)售。這款車瞄準六座家庭市場，試圖以“錯位競爭”避開小米鋒芒。

它能否續(xù)寫特斯拉在國內(nèi)的輝煌？雷軍肯定不答應(yīng)。 

04「零跑VS小鵬：性價比戰(zhàn)場的血拼」

在7月的新勢力銷量榜單中，除了耀眼的小米，還有兩個品牌引人注目——零跑和小鵬。

零跑汽車7月創(chuàng)下新高，共交付50,129臺新車，同比增長超126%，這是零跑汽車月交付量首次突破5萬臺，繼續(xù)位居新勢力第一。今年1-7月，零跑汽車累計交付新車271,793臺，同比增長約150%。

小鵬汽車在7月交付了36,717臺新車，同樣創(chuàng)了單月交付量新高，同比增長了229%，環(huán)比增長6%，超過理想，位居新勢力第三。今年1-7月，小鵬累計交付新車233,906臺，同比增長270%。

從增速來看，這兩家可謂遙遙領(lǐng)先。而增長的秘訣，不謀而合——就是性價比。

作為最早的一批新勢力，小鵬此前的產(chǎn)品價位多在20萬元以上，與零跑的重合度并不高。但一年以前，小鵬銷量不振，月交付量長期維持在1萬左右，連何小鵬都曾自嘲“住進了ICU病房”。而把小鵬從病床上拉起來的白衣騎士是MONA M03以及P7+這兩款車。

M03配備了小鵬領(lǐng)先的智駕方案，起售價則大幅下調(diào)至11萬級別。超預(yù)期的低價引爆了市場。該車型在7月交付了超1.5萬臺，是小鵬體系里面當之無愧的銷冠，上市至今已連續(xù)11個月交付超萬臺，截至7月累計交付超過15萬臺，持續(xù)刷新A級純電轎車市場紀錄。小鵬P7+戰(zhàn)績同樣不俗，累計交付車輛超67,000臺，連續(xù)8個月蟬聯(lián)15-20萬級中大型純電轎車銷冠。

但是，售價不斷下探讓小鵬猛然間闖入了零跑的“地盤”。

零跑素以全棧自研為策略，最擅長的就是“配置拉滿+價格腰斬”，“半價理想”的口號絕非噱頭。正是極致的性價比帶來了銷量長虹。

而今年零跑的刀法更為凌厲。7月24日上市的B01，起售價僅為8.98萬元，10萬級別就能裝上激光雷達。這個售價既能下探到A0級市場實現(xiàn)降維打擊，高配版本也能在配置上與小鵬MONA M03、比亞迪秦PLUS EV等主流競品掰掰手腕。

零跑B10則首次將激光雷達的高階智駕門檻打進12萬，簡直比提出“科技平權(quán)”的比亞迪還要卷。

隨著零跑新車的全面入市，這場與小鵬的性價比“血拼”將走上一個新臺階，考驗的不僅是技術(shù)實力，更是供應(yīng)鏈的生死扛壓能力。 

05「華為系：左右手互搏的內(nèi)卷困境」

鴻蒙智行7月銷量為4.78萬輛，位居新勢力第二。銷量看似光鮮，實則暗藏危機：7月銷量環(huán)比下滑9.5%，且其中問界一個品牌交付量為4.1萬輛，幾乎撐起整個江山，其他幾界貢獻寥寥。

另根據(jù)已有數(shù)據(jù)推算，今年1-7月鴻蒙智行累計銷量約為24.8萬輛，按照今年100萬的年銷量目標計算，截至目前完成率只有24.8%，下半年的壓力倍增。

更棘手的是“左右手互搏”。鴻蒙智行“五界”之間并非涇渭分明，不存在重合競爭。比如問界M5純電版與智界R7，同為純電SUV，配置和定價也較為相近。

此外，內(nèi)部競爭還來自范圍更大的華為HI模式合作品牌，如阿維塔、嵐圖汽車、極狐等，都采用華為全棧智能汽車解決方案。如阿維塔12、嵐圖FREE+等HI模式車型，與問界M9、智界S7等鴻蒙車型，同樣均搭載華為高階智駕系統(tǒng)ADS 3.0/4.0和鴻蒙座艙，在激光雷達、算力平臺等硬件配置方面也高度一致。

當華為技術(shù)成為“公共資源”，品牌間的競爭只剩下價格戰(zhàn)——這種內(nèi)耗正在稀釋華為生態(tài)的稀缺性。

嵐圖汽車7月銷量1.2萬輛，同比增長102%，環(huán)比增長20.7%。阿維塔7月銷量10,062輛，同比增長178%，連續(xù)五個月銷量破萬。隨著華為HI模式品牌銷量增長，其與鴻蒙智行“五界”的競爭，已從技術(shù)層面延伸至價格、配置、場景等市場全維度競爭。

據(jù)公開信息統(tǒng)計，到2026年，將有約20余家主機廠50余款車型搭載華為ADS，覆蓋10萬級到百萬級的廣闊范圍。這個名單甚至包括奧迪這一傳統(tǒng)豪車品牌。

可以想見，鴻蒙智行品牌之間，鴻蒙智行與HI模式之間，自主品牌與奧迪之間，重合交叉將越來越多，內(nèi)卷難以避免。

如何在“技術(shù)共享”與“品牌差異化”間找到平衡，成為華為系突圍的關(guān)鍵。 

06「寫在最后」

何小鵬不久前曾表示，中國新能源車企競爭可能有三年淘汰賽，然后還有三到五年的晉級賽，最終存活下來的車企可能在7家以內(nèi)。

零跑汽車董事長朱江明近期在新車發(fā)布時表示，“年銷百萬輛是車企生存的基礎(chǔ)。”

何小鵬預(yù)言的“7家存活論”與朱江明強調(diào)的“年銷百萬生存線”，勾勒出行業(yè)的殘酷未來。

當理想為i8賭上20億，當蔚來靠樂道續(xù)命，當零跑將性價比拉至極限，當華為系陷入內(nèi)耗，中國新能源汽車市場的廝殺早已超越“良性競爭”的范疇。

最終能留在牌桌上的，必然是那些既能押對技術(shù)路線，又能守住成本底線，更能讀懂用戶真實需求的幸存者。而這場混戰(zhàn)的終極意義，或許在于倒逼中國汽車產(chǎn)業(yè)完成從“規(guī)模擴張”到“價值創(chuàng)造”的蛻變。