越秀房產(chǎn)基金宣布,于9月8日訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,擬向關(guān)聯(lián)方廣州越秀發(fā)展集團(tuán)有限公司出售廣州越秀金融大廈50%權(quán)益,此后,將余下的50%權(quán)益轉(zhuǎn)讓予內(nèi)部重組方(即越秀房產(chǎn)基金的非全資附屬公司)。
同時(shí),為對越秀房產(chǎn)基金的部分現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資,目標(biāo)公司已于8月29日取得一家作為獨(dú)立第三方的貸款銀行就本金額不超過40億元的新銀行融資發(fā)出的承諾函。為促成外部承讓人與內(nèi)部重組方之間協(xié)定的交易完成后資本結(jié)構(gòu),股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議擬定,目標(biāo)公司將在出售完成日期后自新銀行融資或由一名或以上獨(dú)立第三方貸款人以相同或更有利條款提供的其他融資提取30億元。
預(yù)計(jì)出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為23億元,連同預(yù)期將從新銀行融資提取用于再融資的30億元,所得款項(xiàng)總額約為53億元,擬全部用于越秀房產(chǎn)基金現(xiàn)有債務(wù)的償還。