界面新聞記者 | 高菁

“現在市場有四五個吉瓦時的電池訂單，我就眼瞅著，價格、付款條件、商務條件都很好，甚至有些客戶是全款讓我們承接，但我硬是接不進來?！?/span>

近期，國內一家儲能電池頭部企業(yè)的交付管理部負責人向界面新聞吐槽到。造成這一窘境的原因，是該公司當前訂單爆滿，產線已不足以支撐更多新訂單。

這也是現下多家頭部儲能電池廠商的寫照。

僅9月，包括億緯鋰能、欣旺達、贛鋒鋰業(yè)在內的多家上市公司在投資者互動平臺表示，自家儲能電池處于滿產狀態(tài)，訂單需求較為飽和。

瑞浦蘭鈞此前接受界面新聞等媒體采訪時曾透露，訂單已排至年底，該公司當前已開始陸續(xù)承接明年一季度的訂單；楚能新能源今年新增訂單已超過80 GWh，總計110 GWh的有效產能已全部滿產。

中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會秘書長劉勇向界面新聞指出，頭部儲能電池企業(yè)產線高位運行，寧德時代、億緯鋰能等龍頭產能利用率接近90%，部分優(yōu)質產線滿負荷運轉。為消化快速增長的訂單，部分企業(yè)甚至不得不外協(xié)代工。

“受產能緊張影響，近期儲能電芯價格已出現一定的上漲，漲價幅度0.01-0.03元/Wh。”鑫欏資訊高級分析師張金惠告訴界面新聞。

中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會統(tǒng)計數據顯示，今年上半年全球儲能電池出貨246.4 GWh，同比增長115.2%。其中，中國儲能電池出貨達232.03 GWh，同比增長118.4%。

電芯產銷兩旺、產能狂奔的背后，是下游應用端需求的集中爆發(fā)。

“今年儲能行業(yè)需求端表現超預期。全球呈現‘主力引領、多點開花’的態(tài)勢?！边h景高級副總裁、遠景儲能總裁田慶軍向界面新聞表示。

據其介紹，遠景的儲能電芯產能也全線滿負荷運轉。今年上半年，遠景已累計交付超50 GWh儲能電芯產品，出口比例超50%。

據高工儲能統(tǒng)計，今年前8個月，中國儲能企業(yè)新獲海外儲能訂單超250個，總規(guī)模達188 GWh，同比增長183%。

其中，中東市場的訂單規(guī)模達38.75 GWh，領跑海外市場；澳大利亞緊隨其后，達37.88 GWh；歐洲市場則貢獻了32.49 GWh。

眼下，亞太、中東、非洲等地區(qū)正成為全球儲能市場的增長黑馬。這些地區(qū)或依賴政府扶持大力推動儲能項目，或因電力基礎設施薄弱，儲能剛需爆發(fā)。

作為傳統(tǒng)的海外儲能主力市場，歐、美、澳當前的儲能需求量也在增長。

當前歐洲市場電價依然高企，且波動劇烈，新能源發(fā)電占比顯著提升，進一步促進了儲能需求。同時，各國推出的專項資金支持，以及德國等地推行的動態(tài)電價機制，顯著提升了工商業(yè)與戶用儲能的投資回報率。

在美國市場，一方面，中美貿易關系的不確定性促使部分儲能需求前置，集中爆發(fā)；另一方面，受數據中心發(fā)展以及制造業(yè)回流影響，用電負荷持續(xù)增長，卻又面臨電網老化，不得不依賴儲能保障供電安全。

澳大利亞方面，頻發(fā)的極端天氣對電網穩(wěn)定性造成了挑戰(zhàn)。與此同時，全國性電池儲能補貼計劃對戶用儲能市場產生了刺激作用。

國內方面，今年2月9日，國家發(fā)改委與能源局聯(lián)合印發(fā)的136號文，在國家層面首次明確，5月31日之后不得強制配儲。

在該文件影響下，國內一度出現儲能搶裝潮，大量項目在今年上半年集中推進，儲能電池需求在短期內迅速提升。

根據CNESA DataLink全球儲能數據庫統(tǒng)計，在“531”節(jié)點的刺激下，今年5月，國內新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模共計15.85 GWh，同比增長228%。次月，國內新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模便跌至5.63 GWh，同比下滑66%，環(huán)比下滑72%。

不過，中信建投研報指出，盡管新增裝機有所下滑，但6月招標較4-5月重新起勢，推斷主因是地方型企業(yè)在資源獲取方面更有優(yōu)勢，以及地方城投、交投等投資主體資金成本更低，對儲能這種收益穩(wěn)定的資產更加青睞所致。

“原本公司擔心，‘531’節(jié)點后市場會進入疲軟期，但這一情況并未發(fā)生?！?/span>

瑞浦蘭鈞一銷售代表向界面新聞表示，“儲能電站市場化后，其收益模型比原來更好，購買方在增加?！逼湔J為，儲能市場有望逐漸趨于理性化，或以“技術內卷”取代單純的“價格內卷”，部分只依靠“卷價格”活下來的企業(yè)將被摒棄。

除136號文外，9月12日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)的《新型儲能規(guī)?；ㄔO專項行動方案(2025-2027年)》的通知(下稱《行動方案》)明確提出，2025-2027年全國儲能新增裝機容量超過1億千瓦；到2027年，全國新型儲能裝機規(guī)模達到1.8億千瓦以上，帶動項目直接投資約2500億元。

這意味著今年下半年以及明后兩年，全國新型儲能最少還要新增裝機8509萬千瓦。

高工產業(yè)研究院(GGII)指出，《行動方案》直接針對136號文取消強制配儲以后，短期儲能經濟性不高的問題，從規(guī)劃裝機、商業(yè)模式和調度等方面提高儲能經濟性及需求規(guī)模，在“十四五”收官、“十五五”政策尚未出臺，國內儲能未來形式尚不明朗之際，為未來儲能發(fā)展注入一劑強心針。

“當前需求確實較為旺盛，但可持續(xù)性仍需打個問號?！?/span>

面對當前儲能盛況，真鋰研究創(chuàng)始人墨柯給出了不一樣的觀點，“是不是真的短缺，還是未知數?！?/span>

他向界面新聞指出，根據國家能源局數據，截至2024年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達7376萬千瓦。

就此計算，按照《行動方案》，2025-2027年期間，國內儲能新增裝機容量為1.06億千瓦，平均每年約3533萬千瓦，低于2024年4237萬千瓦的裝機。

“如果儲能市場真的很火熱，能源局不會在這個時候發(fā)出這樣一份文件，告訴大家，我允許今年比去年還差(新增新型儲能裝機量更少)?！?/span>墨柯說。

他認為，《行動方案》提出的儲能年新增裝機目標減少，主要是基于年初發(fā)布的136號文，儲能產業(yè)從“計劃”模式全面轉向“市場”模式。

他指出，在此政策轉向下，儲能市場的發(fā)展邏輯已徹底改變。過去可歸因于政策支持下的增長路徑已被打破，如今完全轉向市場化競爭，“這種發(fā)展模式的切換必然伴隨陣痛，市場難以實現無縫銜接地切換。”

在墨柯看來，儲能電池企業(yè)產線火熱，主要由于當前市場需求正處314 Ah及以上大容量電芯替代傳統(tǒng)280 Ah儲能電芯之際，原本被較多生產的280 Ah儲能電芯逐步退出市場，需求轉向314 Ah儲能電芯。行業(yè)新產能的大規(guī)模釋放仍需一段時間，導致儲能電芯供應緊張。

此外，頭部電池廠商正處從300+ Ah向500+ Ah及更大容量電芯升級的關鍵窗口期，主流多數廠商將資源聚焦于下一代產品研發(fā)與產能建設，進一步加劇了當前以314 Ah電芯為代表的主流產品的供應偏緊。

墨柯同時指出，在技術迭代的行業(yè)背景下，部分技術能力落后，無法生產314 Ah儲能電芯的電池廠可能被淘汰，剩余企業(yè)將瓜分到更多的訂單。

劉勇提供的一組數據也在一定程度上佐證墨柯的觀點。該數據顯示，二、三線儲能電池企業(yè)當前冷熱不均，整體產能利用率維持在30%-60%之間，個別企業(yè)因技術與訂單不足而跌破30%。

海辰儲能指出，頭部廠商的在質量、研發(fā)、技術、成本上，特別是規(guī)?；a商更具優(yōu)勢，腰部和尾部企業(yè)缺乏連續(xù)的訂單和較多的出貨履歷，因此難以獲得市場信任。

瑞浦蘭鈞也表示，客戶在選擇電芯時，往往會綜合考慮，優(yōu)先選擇品牌、質量都有保障的頭部企業(yè)。

這就導致了當前“旱的旱死、澇的澇死”的行業(yè)現象，即有的企業(yè)訂單排滿、產能緊缺，有的企業(yè)沒有訂單、開不了工。

也有頭部儲能公司業(yè)務負責人向界面新聞表示，儲能市場為周期性市場，當前集中釋放的需求得到滿足后，自然會出現下滑，公司在產能投入時始終保持謹慎的態(tài)度。

“大家不應該過度興奮，要冷靜下來?！蹦抡f。

楚能新能源董事長代德明則認為，任何行業(yè)的發(fā)展過程都呈波段性前進，更需要關注行業(yè)大方向。

他對界面新聞稱，當前鋰電池產業(yè)處于健康發(fā)展過程中，“不是過剩，也不是供不應求，而是需要優(yōu)質產能。產品、產線、研發(fā)能力能不能跟上，決定了企業(yè)未來的發(fā)展?！?/span>

在代德明看來，鋰電池行業(yè)的發(fā)展才剛剛開始。據他預測，2025年全球儲能/動力電池產量有望突破2000 GWh，到2030年，這個數字還有望再翻一番。

海辰儲能表示，長期電力市場化下，國內儲能的盈利模式有望更加清晰，國內大儲需求將持續(xù)增長。對于海外市場，該公司也保持樂觀態(tài)度，尤其是非美國的電力緊缺地區(qū)和新興市場。

面對行業(yè)的波動與潛力，田慶軍對儲能行業(yè)的未來發(fā)展提出了三點建議：

首先，堅持質量底線，構建良性生態(tài)。他提出，在市場爆發(fā)期，更應把產品安全與可靠性放在首位，建立全生命周期質量管理體系，堅決抵制以犧牲質量為代價的低價競爭；

其次，加快技術迭代，推動降本增效，尤其是在當前行業(yè)從300+Ah向500+Ah及更大容量電芯躍遷的過程中，新一代電芯有望降低系統(tǒng)成本約40%，規(guī)?；瘧么笕萘侩娦臼峭苿觾δ芷絻r的關鍵路徑；

最后，完善產業(yè)機制，引導有序發(fā)展，包括建立產能預警體系防范無序擴張，以及加快完善電力市場規(guī)則，通過現貨交易、輔助服務等多元化收益渠道，構建“優(yōu)質優(yōu)價”的市場環(huán)境。