界面新聞?dòng)浾?| 高菁

“現(xiàn)在市場(chǎng)有四五個(gè)吉瓦時(shí)的電池訂單，我就眼瞅著，價(jià)格、付款條件、商務(wù)條件都很好，甚至有些客戶是全款讓我們承接，但我硬是接不進(jìn)來(lái)。”

近期，國(guó)內(nèi)一家儲(chǔ)能電池頭部企業(yè)的交付管理部負(fù)責(zé)人向界面新聞吐槽到。造成這一窘境的原因，是該公司當(dāng)前訂單爆滿，產(chǎn)線已不足以支撐更多新訂單。

這也是現(xiàn)下多家頭部?jī)?chǔ)能電池廠商的寫照。

僅9月，包括億緯鋰能、欣旺達(dá)、贛鋒鋰業(yè)在內(nèi)的多家上市公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，自家儲(chǔ)能電池處于滿產(chǎn)狀態(tài)，訂單需求較為飽和。

瑞浦蘭鈞此前接受界面新聞等媒體采訪時(shí)曾透露，訂單已排至年底，該公司當(dāng)前已開始陸續(xù)承接明年一季度的訂單；楚能新能源今年新增訂單已超過(guò)80 GWh，總計(jì)110 GWh的有效產(chǎn)能已全部滿產(chǎn)。

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長(zhǎng)劉勇向界面新聞指出，頭部?jī)?chǔ)能電池企業(yè)產(chǎn)線高位運(yùn)行，寧德時(shí)代、億緯鋰能等龍頭產(chǎn)能利用率接近90%，部分優(yōu)質(zhì)產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。為消化快速增長(zhǎng)的訂單，部分企業(yè)甚至不得不外協(xié)代工。

“受產(chǎn)能緊張影響，近期儲(chǔ)能電芯價(jià)格已出現(xiàn)一定的上漲，漲價(jià)幅度0.01-0.03元/Wh?！?span>鑫欏資訊高級(jí)分析師張金惠告訴界面新聞。

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球儲(chǔ)能電池出貨246.4 GWh，同比增長(zhǎng)115.2%。其中，中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨達(dá)232.03 GWh，同比增長(zhǎng)118.4%。

電芯產(chǎn)銷兩旺、產(chǎn)能狂奔的背后，是下游應(yīng)用端需求的集中爆發(fā)。

“今年儲(chǔ)能行業(yè)需求端表現(xiàn)超預(yù)期。全球呈現(xiàn)‘主力引領(lǐng)、多點(diǎn)開花’的態(tài)勢(shì)?！边h(yuǎn)景高級(jí)副總裁、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能總裁田慶軍向界面新聞表示。

據(jù)其介紹，遠(yuǎn)景的儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能也全線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。今年上半年，遠(yuǎn)景已累計(jì)交付超50 GWh儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品，出口比例超50%。

據(jù)高工儲(chǔ)能統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)新獲海外儲(chǔ)能訂單超250個(gè)，總規(guī)模達(dá)188 GWh，同比增長(zhǎng)183%。

其中，中東市場(chǎng)的訂單規(guī)模達(dá)38.75 GWh，領(lǐng)跑海外市場(chǎng)；澳大利亞緊隨其后，達(dá)37.88 GWh；歐洲市場(chǎng)則貢獻(xiàn)了32.49 GWh。

眼下，亞太、中東、非洲等地區(qū)正成為全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)黑馬。這些地區(qū)或依賴政府扶持大力推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目，或因電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，儲(chǔ)能剛需爆發(fā)。

作為傳統(tǒng)的海外儲(chǔ)能主力市場(chǎng)，歐、美、澳當(dāng)前的儲(chǔ)能需求量也在增長(zhǎng)。

當(dāng)前歐洲市場(chǎng)電價(jià)依然高企，且波動(dòng)劇烈，新能源發(fā)電占比顯著提升，進(jìn)一步促進(jìn)了儲(chǔ)能需求。同時(shí)，各國(guó)推出的專項(xiàng)資金支持，以及德國(guó)等地推行的動(dòng)態(tài)電價(jià)機(jī)制，顯著提升了工商業(yè)與戶用儲(chǔ)能的投資回報(bào)率。

在美國(guó)市場(chǎng)，一方面，中美貿(mào)易關(guān)系的不確定性促使部分儲(chǔ)能需求前置，集中爆發(fā)；另一方面，受數(shù)據(jù)中心發(fā)展以及制造業(yè)回流影響，用電負(fù)荷持續(xù)增長(zhǎng)，卻又面臨電網(wǎng)老化，不得不依賴儲(chǔ)能保障供電安全。

澳大利亞方面，頻發(fā)的極端天氣對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性造成了挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，全國(guó)性電池儲(chǔ)能補(bǔ)貼計(jì)劃對(duì)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)產(chǎn)生了刺激作用。

國(guó)內(nèi)方面，今年2月9日，國(guó)家發(fā)改委與能源局聯(lián)合印發(fā)的136號(hào)文，在國(guó)家層面首次明確，5月31日之后不得強(qiáng)制配儲(chǔ)。

在該文件影響下，國(guó)內(nèi)一度出現(xiàn)儲(chǔ)能搶裝潮，大量項(xiàng)目在今年上半年集中推進(jìn)，儲(chǔ)能電池需求在短期內(nèi)迅速提升。

根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，在“531”節(jié)點(diǎn)的刺激下，今年5月，國(guó)內(nèi)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模共計(jì)15.85 GWh，同比增長(zhǎng)228%。次月，國(guó)內(nèi)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模便跌至5.63 GWh，同比下滑66%，環(huán)比下滑72%。

不過(guò)，中信建投研報(bào)指出，盡管新增裝機(jī)有所下滑，但6月招標(biāo)較4-5月重新起勢(shì)，推斷主因是地方型企業(yè)在資源獲取方面更有優(yōu)勢(shì)，以及地方城投、交投等投資主體資金成本更低，對(duì)儲(chǔ)能這種收益穩(wěn)定的資產(chǎn)更加青睞所致。

“原本公司擔(dān)心，‘531’節(jié)點(diǎn)后市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入疲軟期，但這一情況并未發(fā)生?！?/span>

瑞浦蘭鈞一銷售代表向界面新聞表示，“儲(chǔ)能電站市場(chǎng)化后，其收益模型比原來(lái)更好，購(gòu)買方在增加?！逼湔J(rèn)為，儲(chǔ)能市場(chǎng)有望逐漸趨于理性化，或以“技術(shù)內(nèi)卷”取代單純的“價(jià)格內(nèi)卷”，部分只依靠“卷價(jià)格”活下來(lái)的企業(yè)將被摒棄。

除136號(hào)文外，9月12日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)的《新型儲(chǔ)能規(guī)模化建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025-2027年)》的通知(下稱《行動(dòng)方案》)明確提出，2025-2027年全國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量超過(guò)1億千瓦；到2027年，全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上，帶動(dòng)項(xiàng)目直接投資約2500億元。

這意味著今年下半年以及明后兩年，全國(guó)新型儲(chǔ)能最少還要新增裝機(jī)8509萬(wàn)千瓦。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)指出，《行動(dòng)方案》直接針對(duì)136號(hào)文取消強(qiáng)制配儲(chǔ)以后，短期儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性不高的問題，從規(guī)劃裝機(jī)、商業(yè)模式和調(diào)度等方面提高儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性及需求規(guī)模，在“十四五”收官、“十五五”政策尚未出臺(tái)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能未來(lái)形式尚不明朗之際，為未來(lái)儲(chǔ)能發(fā)展注入一劑強(qiáng)心針。

“當(dāng)前需求確實(shí)較為旺盛，但可持續(xù)性仍需打個(gè)問號(hào)?！?/span>

面對(duì)當(dāng)前儲(chǔ)能盛況，真鋰研究創(chuàng)始人墨柯給出了不一樣的觀點(diǎn)，“是不是真的短缺，還是未知數(shù)?！?/span>

他向界面新聞指出，根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)7376萬(wàn)千瓦。

就此計(jì)算，按照《行動(dòng)方案》，2025-2027年期間，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量為1.06億千瓦，平均每年約3533萬(wàn)千瓦，低于2024年4237萬(wàn)千瓦的裝機(jī)。

“如果儲(chǔ)能市場(chǎng)真的很火熱，能源局不會(huì)在這個(gè)時(shí)候發(fā)出這樣一份文件，告訴大家，我允許今年比去年還差(新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)量更少)。”墨柯說(shuō)。

他認(rèn)為，《行動(dòng)方案》提出的儲(chǔ)能年新增裝機(jī)目標(biāo)減少，主要是基于年初發(fā)布的136號(hào)文，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)從“計(jì)劃”模式全面轉(zhuǎn)向“市場(chǎng)”模式。

他指出，在此政策轉(zhuǎn)向下，儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展邏輯已徹底改變。過(guò)去可歸因于政策支持下的增長(zhǎng)路徑已被打破，如今完全轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，“這種發(fā)展模式的切換必然伴隨陣痛，市場(chǎng)難以實(shí)現(xiàn)無(wú)縫銜接地切換。”

在墨柯看來(lái)，儲(chǔ)能電池企業(yè)產(chǎn)線火熱，主要由于當(dāng)前市場(chǎng)需求正處314 Ah及以上大容量電芯替代傳統(tǒng)280 Ah儲(chǔ)能電芯之際，原本被較多生產(chǎn)的280 Ah儲(chǔ)能電芯逐步退出市場(chǎng)，需求轉(zhuǎn)向314 Ah儲(chǔ)能電芯。行業(yè)新產(chǎn)能的大規(guī)模釋放仍需一段時(shí)間，導(dǎo)致儲(chǔ)能電芯供應(yīng)緊張。

此外，頭部電池廠商正處從300+ Ah向500+ Ah及更大容量電芯升級(jí)的關(guān)鍵窗口期，主流多數(shù)廠商將資源聚焦于下一代產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)能建設(shè)，進(jìn)一步加劇了當(dāng)前以314 Ah電芯為代表的主流產(chǎn)品的供應(yīng)偏緊。

墨柯同時(shí)指出，在技術(shù)迭代的行業(yè)背景下，部分技術(shù)能力落后，無(wú)法生產(chǎn)314 Ah儲(chǔ)能電芯的電池廠可能被淘汰，剩余企業(yè)將瓜分到更多的訂單。

劉勇提供的一組數(shù)據(jù)也在一定程度上佐證墨柯的觀點(diǎn)。該數(shù)據(jù)顯示，二、三線儲(chǔ)能電池企業(yè)當(dāng)前冷熱不均，整體產(chǎn)能利用率維持在30%-60%之間，個(gè)別企業(yè)因技術(shù)與訂單不足而跌破30%。

海辰儲(chǔ)能指出，頭部廠商的在質(zhì)量、研發(fā)、技術(shù)、成本上，特別是規(guī)模化生產(chǎn)商更具優(yōu)勢(shì)，腰部和尾部企業(yè)缺乏連續(xù)的訂單和較多的出貨履歷，因此難以獲得市場(chǎng)信任。

瑞浦蘭鈞也表示，客戶在選擇電芯時(shí)，往往會(huì)綜合考慮，優(yōu)先選擇品牌、質(zhì)量都有保障的頭部企業(yè)。

這就導(dǎo)致了當(dāng)前“旱的旱死、澇的澇死”的行業(yè)現(xiàn)象，即有的企業(yè)訂單排滿、產(chǎn)能緊缺，有的企業(yè)沒有訂單、開不了工。

也有頭部?jī)?chǔ)能公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向界面新聞表示，儲(chǔ)能市場(chǎng)為周期性市場(chǎng)，當(dāng)前集中釋放的需求得到滿足后，自然會(huì)出現(xiàn)下滑，公司在產(chǎn)能投入時(shí)始終保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。

“大家不應(yīng)該過(guò)度興奮，要冷靜下來(lái)。”墨柯說(shuō)。

楚能新能源董事長(zhǎng)代德明則認(rèn)為，任何行業(yè)的發(fā)展過(guò)程都呈波段性前進(jìn)，更需要關(guān)注行業(yè)大方向。

他對(duì)界面新聞稱，當(dāng)前鋰電池產(chǎn)業(yè)處于健康發(fā)展過(guò)程中，“不是過(guò)剩，也不是供不應(yīng)求，而是需要優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。產(chǎn)品、產(chǎn)線、研發(fā)能力能不能跟上，決定了企業(yè)未來(lái)的發(fā)展。”

在代德明看來(lái)，鋰電池行業(yè)的發(fā)展才剛剛開始。據(jù)他預(yù)測(cè)，2025年全球儲(chǔ)能/動(dòng)力電池產(chǎn)量有望突破2000 GWh，到2030年，這個(gè)數(shù)字還有望再翻一番。

海辰儲(chǔ)能表示，長(zhǎng)期電力市場(chǎng)化下，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能的盈利模式有望更加清晰，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。對(duì)于海外市場(chǎng)，該公司也保持樂觀態(tài)度，尤其是非美國(guó)的電力緊缺地區(qū)和新興市場(chǎng)。

面對(duì)行業(yè)的波動(dòng)與潛力，田慶軍對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的未來(lái)發(fā)展提出了三點(diǎn)建議：

首先，堅(jiān)持質(zhì)量底線，構(gòu)建良性生態(tài)。他提出，在市場(chǎng)爆發(fā)期，更應(yīng)把產(chǎn)品安全與可靠性放在首位，建立全生命周期質(zhì)量管理體系，堅(jiān)決抵制以犧牲質(zhì)量為代價(jià)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)；

其次，加快技術(shù)迭代，推動(dòng)降本增效，尤其是在當(dāng)前行業(yè)從300+Ah向500+Ah及更大容量電芯躍遷的過(guò)程中，新一代電芯有望降低系統(tǒng)成本約40%，規(guī)?；瘧?yīng)用大容量電芯是推動(dòng)儲(chǔ)能平價(jià)的關(guān)鍵路徑；

最后，完善產(chǎn)業(yè)機(jī)制，引導(dǎo)有序發(fā)展，包括建立產(chǎn)能預(yù)警體系防范無(wú)序擴(kuò)張，以及加快完善電力市場(chǎng)規(guī)則，通過(guò)現(xiàn)貨交易、輔助服務(wù)等多元化收益渠道，構(gòu)建“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的市場(chǎng)環(huán)境。