文 | 數(shù)智前線 田甜 寧靜路
編輯 | 任曉漁
低空經(jīng)濟，一個對多數(shù)人來說不陌生卻也談不上熟悉的領域。過去三年，這個領域經(jīng)歷了行業(yè)發(fā)軔到國家戰(zhàn)略的跨越。
據(jù)不完全統(tǒng)計，國內近30省份在政府工作報告或發(fā)布專項政策文件明確要發(fā)展低空經(jīng)濟。最近中央剛剛審議通過的關于制定十五五規(guī)劃的建議，也將低空經(jīng)濟列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群之一。
政策層利好不斷，產(chǎn)業(yè)政策不斷出臺之余，一個共識是這一新興領域當下仍處于發(fā)展初期，整個行業(yè)仍有待跑通場景落地和價值驗證的閉環(huán)。
目前，大熱的eVOTL（全稱Electric Vertical Take-Off and Landing，中文名為“電動垂直起降飛行器”）之外，許多企業(yè)正在載貨運輸?shù)认刃袌鼍奥氏忍剿饕?guī)模落地可能?！暗涂战?jīng)濟，低空是手段，經(jīng)濟才是核心”，一位行業(yè)從業(yè)者認為，只有找到真需求場景才能推動產(chǎn)業(yè)落地進程。
01 政策利好和市場破局之間
“低空經(jīng)濟正在重走一條與新能源行業(yè)相似的、由政府主導的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路?！币晃恍袠I(yè)人士告訴數(shù)智前線，他觀察目前產(chǎn)業(yè)政策是核心驅動因素，政策推動關鍵行業(yè)基礎設施跟進，隨著核心技術迎來突破，市場也會走向爆發(fā)。
過去幾年里，低空經(jīng)濟在頂層設計層面頻出利好。業(yè)界觀察，整個行業(yè)用三年時間里完成了從行業(yè)規(guī)范到國家戰(zhàn)略的關鍵跨越。
2022年時，許多人對這一領域的認知還停留在“未來產(chǎn)業(yè)”的一環(huán)，行業(yè)實際上缺少實際應用落地指引。
但隨著民航局發(fā)布《城市場景物流電動多旋翼無人駕駛航空器系統(tǒng)技術要求》以及工信部出臺《民用無人駕駛航空器產(chǎn)品安全要求》，這一領域行業(yè)規(guī)范和條例密集亮相。前者提出了國內首個針對城市物流無人機的行業(yè)標準，后者則從生產(chǎn)源頭建立了強制性安全規(guī)范，填補了行業(yè)監(jiān)管空白。
進入2023年，低空經(jīng)濟作為一項戰(zhàn)略開始升級。5月《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》對無人駕駛航空器生產(chǎn)、進口、飛行和維修進行了嚴密規(guī)范。之后《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要 (2023-2035 年)》又對 eVTOL的商業(yè)化發(fā)展路徑有了明確的規(guī)劃。年底中央經(jīng)濟工作會議上，低空經(jīng)濟被首次列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
過去一年多來，不論是寫入政府工作報告，還是將之定位為“新增長引擎”，從中央到地方對低空經(jīng)濟的重視不斷加碼。
如火如荼的發(fā)展態(tài)勢下，不同區(qū)域基于自身的產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢、場景開放力度和地理地形特點等來培育產(chǎn)業(yè)，因地制宜呈現(xiàn)出了不同的發(fā)展路徑。
比如，廣東在低空經(jīng)濟相關的產(chǎn)業(yè)基礎雄厚，深圳的無人機產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模在全國首屈一指，廣州汽車產(chǎn)業(yè)鏈完整，這使得廣東除了在地方立法促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展上走在前列，在空域管理試點和跨境物流應用上也先行先試。
而湖南則大力開放場景，作為國內首個全域低空開放試點省份，在空域管理、飛行服務、監(jiān)管模式上進行了大量探索。
不過，作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，低空經(jīng)濟要從規(guī)劃走到落地，依然面臨不少挑戰(zhàn)。一個經(jīng)典表述“看得見、呼得著、管得住”，點出了在低空管理層面需要解決的諸多卡點。
以“看得見”為例，當下的技術發(fā)展條件下，圍繞著低空飛行器的監(jiān)視感知體系尚不健全。粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟研究院低空經(jīng)濟分院院長李世鵬此前提到，“目前低空監(jiān)視的最大瓶頸，是還沒有單一技術能感知并高精度監(jiān)測所有空域的航空器?！?/p>
同時低空飛行對通信鏈路的保障能力有極高要求，比如低空飛行時高度低、地形因素以及電磁干擾都會影響飛行的調度和響應。
而“管得住”則呼喚相關管理體系下和法規(guī)的進一步完善?！澳壳皣@著低空經(jīng)濟相關的空域管理，存在多頭管理的情況，核心主管部門誰來牽頭也是個問題?！币晃坏涂战?jīng)濟從業(yè)者認為，這種缺位也會帶來管理空白和責任邊界模糊的問題。
在行業(yè)體制機制之外，對行業(yè)玩家而言，另一個需要回答的天問是，如何找到低空飛行器相關的剛需場景。
“現(xiàn)在看著非常熱鬧，但真實需求仍然有待挖掘。”上述低空經(jīng)濟領域從業(yè)者說，曾經(jīng)有潛在客戶向他們提問，大建筑里能跑AGV的時候為什么一定要通過空中低空飛行解決問題。這也讓他們再三拷問自身的場景選擇和落地方式。
當下，產(chǎn)業(yè)界圍繞著落地場景，已經(jīng)有諸多落地方向，既包括eVTOL 為代表的低空載客出行需求，也有載貨運輸場景的嘗試。華創(chuàng)證券在一份報告里稱，“先載貨，后載人”，物流或成低空經(jīng)濟率先規(guī)模落地場景。
02 火爆的eVTOL要真正落地，不是造好了就行
許多人提到低空經(jīng)濟最先想到的是eVTOL。飛行汽車、空中巴士在城際間穿梭，提高出行效率的同時，還能緩解地面交通擁堵，通航市場有望迎來一波轉型升級。
由于它通過電力驅動實現(xiàn)垂直起降，相比傳統(tǒng)的空中交通工具具有操作容易、噪聲小、運營成本低、所需基建投入少（無需建機場跑道），同時，能復用無人機與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，目前eVTOL正成為低空經(jīng)濟賽道當之無愧的“主角”。
除了傳統(tǒng)的航空航天巨頭中國商飛、中航工業(yè)布局，無人機巨頭億航智能，汽車制造企業(yè)吉利、廣汽等，還有一眾創(chuàng)業(yè)公司如小鵬匯天、峰飛航空、時的科技、沃蘭特航空、御風未來也都加入這一市場。
資本市場數(shù)據(jù)能反映這一領域的火爆。數(shù)據(jù)顯示，去年中國eVTOL領域相關投融資金額達到89.7億元，投融資數(shù)量達到27起。玩家紛紛入局之下，行業(yè)規(guī)模也呈現(xiàn)增長趨勢。行業(yè)中商產(chǎn)業(yè)研究院報告數(shù)據(jù)顯示，2023年中國eVTOL市場規(guī)模達到9.8億元，同比增長77.3%；2024年市場規(guī)模約為32億元；預計2025年增長至57.5億元。
不過，eVTOL可不是造好就能飛。從造好到商業(yè)落地，eVTOL有一條很長的路要走。
首先，任何一個型號的eVTOL在投入商業(yè)化運營前必須集齊“三證”（TC：型號合格證；PC：生產(chǎn)許可證；AC：標準適航證）。目前為止，全球僅有億航智能“三證”齊全。
而集齊“三證”也僅僅是獲得了“準生證”。至于能不能飛，在哪里飛，每一條新航線的開辟，仍需經(jīng)過民航監(jiān)管部門審批。以億航智能為例，目前其獲批航線僅限于低空文旅觀光場景，并非充滿想象力的城市空中交通。
行業(yè)內當下對eVTOL的飛行也十分謹慎。今年7月，南京航空航天大學適航性研究中心副主任張越梅曾在國際低空經(jīng)濟博覽會適航管理數(shù)智化論壇上表示：“我們對適航要求實行‘三尊’：尊重規(guī)章、尊重生命、尊重科學發(fā)展。所有嚴苛的適航標準都可以歸結為一個根本性的自我拷問：我愿意讓自己的家人乘坐自己參研的飛機和航空器嗎？”
今年9月月長春航空展彩排之際，兩架小鵬匯天eVTOL發(fā)生“接觸事故”，也是這一領域發(fā)展客觀要解決的安全問題的一個縮影。
另外，由于現(xiàn)成的產(chǎn)業(yè)鏈齊全，當下eVTOL領域正呈現(xiàn)出“產(chǎn)能在先，需求在后”的局面。這可能會使得這一領域商業(yè)化周期拉長，增加落地風險。
一名低空經(jīng)濟行業(yè)人士向數(shù)智前線表示：“這里面存在很大的重復研發(fā)與資源浪費，如果最后各家造出來的東西卻只有略微差異，沒有大的革新，很難贏得市場。還有一種可能，從研發(fā)生產(chǎn)到適航取證耗時漫長，耗資巨大，也對企業(yè)是很大挑戰(zhàn)?！?/p>
如何挖掘出更多需求，在眾多玩家里脫穎而出，并且實現(xiàn)前期高投入與后期收益的平衡，成為eVTOL賽道玩家必須要跨過的一道坎。
03 物流配送或成先行落地場景
在數(shù)據(jù)中心建設中，新建與改造并重。全國在網(wǎng)機架已達千萬級，不少設備服役超過8年，逐步進入改造期。許多客戶擔心改造意味著“大動干戈”，石憶表示，通過場景化解決方案，企業(yè)可實現(xiàn)“軟著陸”。而對需從通算邁向高密智算的場景，新建過程中需要“快起飛”。
“低空經(jīng)濟的應用非常廣，現(xiàn)在公眾思維過于局限在載人大飛機（比如eVTOL）了。”重隼智能創(chuàng)始人蔣正豪向數(shù)智前線表示。
隨著無人機越來越普及，“黑飛”事件也越來越多了。行業(yè)內也興起了新的反制措施。傳統(tǒng)的反制方式，比如信號干擾、激光打擊或使用電磁武器，存在誤傷友軍、成本高昂或產(chǎn)生污染等弊端。
目前市場上興起了新的反制方式，通過給無人機安裝一套視覺識別及跟蹤系統(tǒng)——運用相控陣雷達和紅外熱感應超視距發(fā)現(xiàn)目標物，然后進行自主跟蹤及變軌，最后發(fā)射誘捕網(wǎng)——將黑飛無人機精準捕獲。目前，重隼智能的無人機反制系統(tǒng)就是這一方向，國內已經(jīng)有機場采用了他的解決方案。
這屬于保障低空飛行基礎設施的一部分。而除了這類基礎設施場景，物理運輸和生產(chǎn)作業(yè)等領域，低空經(jīng)濟已經(jīng)顯現(xiàn)出了明顯的價值。
無人機物流公司迅蟻科技品牌負責人郭坤玉告訴數(shù)智前線，2019年他們拿到了中國民航局頒發(fā)的全球首張城市場景無人機物流試運行“牌照”后，多年嘗試下來，最先跑通商業(yè)模式的場景是低空醫(yī)療和低空即配兩大場景。
在醫(yī)療場景下，生命無價，分秒必爭，因此用戶對于時效敏感，對于成本不敏感，低空醫(yī)療有剛性需求。典型的例子是血液等緊急醫(yī)療物資的配送。當一名患者需要血液時，需要有人去血液中心取，路上還有可能堵車。如果將無人機停在血液中心，醫(yī)院急需時無人機單向飛行、全程冷鏈運輸即可送達。
而低空即配場景，目前大型平臺已經(jīng)在與無人機配送公司合作，在一些城市里試點落地。
迅蟻科技目前正與餓了么合作在杭州有一些試點?！跋M平臺既有流量，也有消費數(shù)據(jù)，對于我們開通航線提供了重要的數(shù)據(jù)支持。訂單量規(guī)模上來后，單份外賣的配送成本也會進一步降下來?！惫び裾f。
本地生活領域的巨頭美團則自研了無人配送相關的能力。數(shù)智前線了解到，美團已經(jīng)完成了在自主飛行無人機、自動化收發(fā)餐機場、無人機運行軟件體系的研發(fā)，在深圳還設立了美團無人機研究院，探索城市低空物流場景應用落地。
除了低空配送，一些創(chuàng)業(yè)公司發(fā)現(xiàn)了生產(chǎn)作業(yè)場景里也蘊含著潛在機會，比如用無人機作業(yè)清洗高空幕墻。
“之所以用無人機擦玻璃，因為（高空清洗）無人機組裝起來不難，操作容易上手，在低空經(jīng)濟熱度下，打開市場相對來得快?！毙侵莿?chuàng)享創(chuàng)始人溫博桐告訴數(shù)智前線，它規(guī)避了傳統(tǒng)高空作業(yè)的風險，通過專門的清洗劑研發(fā)，能做到不輸人工的效果。這種用無人機去賦能其他千行百業(yè)，帶來效率提升或社會價值是更切實的掘金低空經(jīng)濟的方式。
除了上述場景，目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，無人機應用已經(jīng)從單一植保延伸到液態(tài)肥播撒、農(nóng)業(yè)巡查、運送農(nóng)資工具等場景。無人機用于石油管道、高速公路、電網(wǎng)等領域的巡檢也屢見不鮮，并在產(chǎn)生經(jīng)濟價值。應急消防也是同樣，大載荷無人機在高空滅火的應用有助于更好地保障人民人身和財產(chǎn)安全，社會效益明顯。
總結來看，要算好低空經(jīng)濟應用落地的賬，特殊場景的運輸，低空物流能顯著解決“急、難、險、貴”等難題，具備應用落地可能性。
中國信通院此前《低空經(jīng)濟市場空間預測研究》報告中也指出，物流配送上，無人機的快速配送能力和復雜環(huán)境中的靈活性，使得它正在成為未來物流行業(yè)的重要補充。隨著相關技術和法規(guī)體系的完善，預計這一領域有望率先實現(xiàn)正向收益。