文 | 數(shù)智前線 田甜 寧靜路

編輯 | 任曉漁

低空經(jīng)濟(jì)，一個(gè)對多數(shù)人來說不陌生卻也談不上熟悉的領(lǐng)域。過去三年，這個(gè)領(lǐng)域經(jīng)歷了行業(yè)發(fā)軔到國家戰(zhàn)略的跨越。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)近30省份在政府工作報(bào)告或發(fā)布專項(xiàng)政策文件明確要發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)。最近中央剛剛審議通過的關(guān)于制定十五五規(guī)劃的建議，也將低空經(jīng)濟(jì)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群之一。

政策層利好不斷，產(chǎn)業(yè)政策不斷出臺之余，一個(gè)共識是這一新興領(lǐng)域當(dāng)下仍處于發(fā)展初期，整個(gè)行業(yè)仍有待跑通場景落地和價(jià)值驗(yàn)證的閉環(huán)。

目前，大熱的eVOTL（全稱Electric Vertical Take-Off and Landing，中文名為“電動垂直起降飛行器”）之外，許多企業(yè)正在載貨運(yùn)輸?shù)认刃袌鼍奥氏忍剿饕?guī)模落地可能?！暗涂战?jīng)濟(jì)，低空是手段，經(jīng)濟(jì)才是核心”，一位行業(yè)從業(yè)者認(rèn)為，只有找到真需求場景才能推動產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)程。

01 政策利好和市場破局之間

“低空經(jīng)濟(jì)正在重走一條與新能源行業(yè)相似的、由政府主導(dǎo)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路?！币晃恍袠I(yè)人士告訴數(shù)智前線，他觀察目前產(chǎn)業(yè)政策是核心驅(qū)動因素，政策推動關(guān)鍵行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施跟進(jìn)，隨著核心技術(shù)迎來突破，市場也會走向爆發(fā)。

過去幾年里，低空經(jīng)濟(jì)在頂層設(shè)計(jì)層面頻出利好。業(yè)界觀察，整個(gè)行業(yè)用三年時(shí)間里完成了從行業(yè)規(guī)范到國家戰(zhàn)略的關(guān)鍵跨越。

2022年時(shí)，許多人對這一領(lǐng)域的認(rèn)知還停留在“未來產(chǎn)業(yè)”的一環(huán)，行業(yè)實(shí)際上缺少實(shí)際應(yīng)用落地指引。

但隨著民航局發(fā)布《城市場景物流電動多旋翼無人駕駛航空器系統(tǒng)技術(shù)要求》以及工信部出臺《民用無人駕駛航空器產(chǎn)品安全要求》，這一領(lǐng)域行業(yè)規(guī)范和條例密集亮相。前者提出了國內(nèi)首個(gè)針對城市物流無人機(jī)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，后者則從生產(chǎn)源頭建立了強(qiáng)制性安全規(guī)范，填補(bǔ)了行業(yè)監(jiān)管空白。

進(jìn)入2023年，低空經(jīng)濟(jì)作為一項(xiàng)戰(zhàn)略開始升級。5月《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》對無人駕駛航空器生產(chǎn)、進(jìn)口、飛行和維修進(jìn)行了嚴(yán)密規(guī)范。之后《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要 (2023-2035 年)》又對 eVTOL的商業(yè)化發(fā)展路徑有了明確的規(guī)劃。年底中央經(jīng)濟(jì)工作會議上，低空經(jīng)濟(jì)被首次列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

過去一年多來，不論是寫入政府工作報(bào)告，還是將之定位為“新增長引擎”，從中央到地方對低空經(jīng)濟(jì)的重視不斷加碼。

如火如荼的發(fā)展態(tài)勢下，不同區(qū)域基于自身的產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢、場景開放力度和地理地形特點(diǎn)等來培育產(chǎn)業(yè)，因地制宜呈現(xiàn)出了不同的發(fā)展路徑。

比如，廣東在低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，深圳的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模在全國首屈一指，廣州汽車產(chǎn)業(yè)鏈完整，這使得廣東除了在地方立法促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上走在前列，在空域管理試點(diǎn)和跨境物流應(yīng)用上也先行先試。

而湖南則大力開放場景，作為國內(nèi)首個(gè)全域低空開放試點(diǎn)省份，在空域管理、飛行服務(wù)、監(jiān)管模式上進(jìn)行了大量探索。

不過，作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，低空經(jīng)濟(jì)要從規(guī)劃走到落地，依然面臨不少挑戰(zhàn)。一個(gè)經(jīng)典表述“看得見、呼得著、管得住”，點(diǎn)出了在低空管理層面需要解決的諸多卡點(diǎn)。

以“看得見”為例，當(dāng)下的技術(shù)發(fā)展條件下，圍繞著低空飛行器的監(jiān)視感知體系尚不健全?；浉郯拇鬄硡^(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院低空經(jīng)濟(jì)分院院長李世鵬此前提到，“目前低空監(jiān)視的最大瓶頸，是還沒有單一技術(shù)能感知并高精度監(jiān)測所有空域的航空器?！?/p>

同時(shí)低空飛行對通信鏈路的保障能力有極高要求，比如低空飛行時(shí)高度低、地形因素以及電磁干擾都會影響飛行的調(diào)度和響應(yīng)。

而“管得住”則呼喚相關(guān)管理體系下和法規(guī)的進(jìn)一步完善。“目前圍繞著低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)的空域管理，存在多頭管理的情況，核心主管部門誰來牽頭也是個(gè)問題。”一位低空經(jīng)濟(jì)從業(yè)者認(rèn)為，這種缺位也會帶來管理空白和責(zé)任邊界模糊的問題。

在行業(yè)體制機(jī)制之外，對行業(yè)玩家而言，另一個(gè)需要回答的天問是，如何找到低空飛行器相關(guān)的剛需場景。

“現(xiàn)在看著非常熱鬧，但真實(shí)需求仍然有待挖掘?！鄙鲜龅涂战?jīng)濟(jì)領(lǐng)域從業(yè)者說，曾經(jīng)有潛在客戶向他們提問，大建筑里能跑AGV的時(shí)候?yàn)槭裁匆欢ㄒㄟ^空中低空飛行解決問題。這也讓他們再三拷問自身的場景選擇和落地方式。

當(dāng)下，產(chǎn)業(yè)界圍繞著落地場景，已經(jīng)有諸多落地方向，既包括eVTOL 為代表的低空載客出行需求，也有載貨運(yùn)輸場景的嘗試。華創(chuàng)證券在一份報(bào)告里稱，“先載貨，后載人”，物流或成低空經(jīng)濟(jì)率先規(guī)模落地場景。

02 火爆的eVTOL要真正落地，不是造好了就行

許多人提到低空經(jīng)濟(jì)最先想到的是eVTOL。飛行汽車、空中巴士在城際間穿梭，提高出行效率的同時(shí)，還能緩解地面交通擁堵，通航市場有望迎來一波轉(zhuǎn)型升級。

由于它通過電力驅(qū)動實(shí)現(xiàn)垂直起降，相比傳統(tǒng)的空中交通工具具有操作容易、噪聲小、運(yùn)營成本低、所需基建投入少（無需建機(jī)場跑道），同時(shí)，能復(fù)用無人機(jī)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，目前eVTOL正成為低空經(jīng)濟(jì)賽道當(dāng)之無愧的“主角”。

除了傳統(tǒng)的航空航天巨頭中國商飛、中航工業(yè)布局，無人機(jī)巨頭億航智能，汽車制造企業(yè)吉利、廣汽等，還有一眾創(chuàng)業(yè)公司如小鵬匯天、峰飛航空、時(shí)的科技、沃蘭特航空、御風(fēng)未來也都加入這一市場。

資本市場數(shù)據(jù)能反映這一領(lǐng)域的火爆。數(shù)據(jù)顯示，去年中國eVTOL領(lǐng)域相關(guān)投融資金額達(dá)到89.7億元，投融資數(shù)量達(dá)到27起。玩家紛紛入局之下，行業(yè)規(guī)模也呈現(xiàn)增長趨勢。行業(yè)中商產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年中國eVTOL市場規(guī)模達(dá)到9.8億元，同比增長77.3%；2024年市場規(guī)模約為32億元；預(yù)計(jì)2025年增長至57.5億元。

不過，eVTOL可不是造好就能飛。從造好到商業(yè)落地，eVTOL有一條很長的路要走。

首先，任何一個(gè)型號的eVTOL在投入商業(yè)化運(yùn)營前必須集齊“三證”（TC：型號合格證；PC：生產(chǎn)許可證；AC：標(biāo)準(zhǔn)適航證）。目前為止，全球僅有億航智能“三證”齊全。

而集齊“三證”也僅僅是獲得了“準(zhǔn)生證”。至于能不能飛，在哪里飛，每一條新航線的開辟，仍需經(jīng)過民航監(jiān)管部門審批。以億航智能為例，目前其獲批航線僅限于低空文旅觀光場景，并非充滿想象力的城市空中交通。

行業(yè)內(nèi)當(dāng)下對eVTOL的飛行也十分謹(jǐn)慎。今年7月，南京航空航天大學(xué)適航性研究中心副主任張?jiān)矫吩趪H低空經(jīng)濟(jì)博覽會適航管理數(shù)智化論壇上表示：“我們對適航要求實(shí)行‘三尊’：尊重規(guī)章、尊重生命、尊重科學(xué)發(fā)展。所有嚴(yán)苛的適航標(biāo)準(zhǔn)都可以歸結(jié)為一個(gè)根本性的自我拷問：我愿意讓自己的家人乘坐自己參研的飛機(jī)和航空器嗎？”

今年9月月長春航空展彩排之際，兩架小鵬匯天eVTOL發(fā)生“接觸事故”，也是這一領(lǐng)域發(fā)展客觀要解決的安全問題的一個(gè)縮影。

另外，由于現(xiàn)成的產(chǎn)業(yè)鏈齊全，當(dāng)下eVTOL領(lǐng)域正呈現(xiàn)出“產(chǎn)能在先，需求在后”的局面。這可能會使得這一領(lǐng)域商業(yè)化周期拉長，增加落地風(fēng)險(xiǎn)。

一名低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)人士向數(shù)智前線表示：“這里面存在很大的重復(fù)研發(fā)與資源浪費(fèi)，如果最后各家造出來的東西卻只有略微差異，沒有大的革新，很難贏得市場。還有一種可能，從研發(fā)生產(chǎn)到適航取證耗時(shí)漫長，耗資巨大，也對企業(yè)是很大挑戰(zhàn)。”

如何挖掘出更多需求，在眾多玩家里脫穎而出，并且實(shí)現(xiàn)前期高投入與后期收益的平衡，成為eVTOL賽道玩家必須要跨過的一道坎。

03 物流配送或成先行落地場景

在數(shù)據(jù)中心建設(shè)中，新建與改造并重。全國在網(wǎng)機(jī)架已達(dá)千萬級，不少設(shè)備服役超過8年，逐步進(jìn)入改造期。許多客戶擔(dān)心改造意味著“大動干戈”，石憶表示，通過場景化解決方案，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)“軟著陸”。而對需從通算邁向高密智算的場景，新建過程中需要“快起飛”。

“低空經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用非常廣，現(xiàn)在公眾思維過于局限在載人大飛機(jī)（比如eVTOL）了。”重隼智能創(chuàng)始人蔣正豪向數(shù)智前線表示。

隨著無人機(jī)越來越普及，“黑飛”事件也越來越多了。行業(yè)內(nèi)也興起了新的反制措施。傳統(tǒng)的反制方式，比如信號干擾、激光打擊或使用電磁武器，存在誤傷友軍、成本高昂或產(chǎn)生污染等弊端。

目前市場上興起了新的反制方式，通過給無人機(jī)安裝一套視覺識別及跟蹤系統(tǒng)——運(yùn)用相控陣?yán)走_(dá)和紅外熱感應(yīng)超視距發(fā)現(xiàn)目標(biāo)物，然后進(jìn)行自主跟蹤及變軌，最后發(fā)射誘捕網(wǎng)——將黑飛無人機(jī)精準(zhǔn)捕獲。目前，重隼智能的無人機(jī)反制系統(tǒng)就是這一方向，國內(nèi)已經(jīng)有機(jī)場采用了他的解決方案。

這屬于保障低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施的一部分。而除了這類基礎(chǔ)設(shè)施場景，物理運(yùn)輸和生產(chǎn)作業(yè)等領(lǐng)域，低空經(jīng)濟(jì)已經(jīng)顯現(xiàn)出了明顯的價(jià)值。

無人機(jī)物流公司迅蟻科技品牌負(fù)責(zé)人郭坤玉告訴數(shù)智前線，2019年他們拿到了中國民航局頒發(fā)的全球首張城市場景無人機(jī)物流試運(yùn)行“牌照”后，多年嘗試下來，最先跑通商業(yè)模式的場景是低空醫(yī)療和低空即配兩大場景。

在醫(yī)療場景下，生命無價(jià)，分秒必爭，因此用戶對于時(shí)效敏感，對于成本不敏感，低空醫(yī)療有剛性需求。典型的例子是血液等緊急醫(yī)療物資的配送。當(dāng)一名患者需要血液時(shí)，需要有人去血液中心取，路上還有可能堵車。如果將無人機(jī)停在血液中心，醫(yī)院急需時(shí)無人機(jī)單向飛行、全程冷鏈運(yùn)輸即可送達(dá)。

而低空即配場景，目前大型平臺已經(jīng)在與無人機(jī)配送公司合作，在一些城市里試點(diǎn)落地。

迅蟻科技目前正與餓了么合作在杭州有一些試點(diǎn)?！跋M(fèi)平臺既有流量，也有消費(fèi)數(shù)據(jù)，對于我們開通航線提供了重要的數(shù)據(jù)支持。訂單量規(guī)模上來后，單份外賣的配送成本也會進(jìn)一步降下來?！惫び裾f。

本地生活領(lǐng)域的巨頭美團(tuán)則自研了無人配送相關(guān)的能力。數(shù)智前線了解到，美團(tuán)已經(jīng)完成了在自主飛行無人機(jī)、自動化收發(fā)餐機(jī)場、無人機(jī)運(yùn)行軟件體系的研發(fā)，在深圳還設(shè)立了美團(tuán)無人機(jī)研究院，探索城市低空物流場景應(yīng)用落地。

除了低空配送，一些創(chuàng)業(yè)公司發(fā)現(xiàn)了生產(chǎn)作業(yè)場景里也蘊(yùn)含著潛在機(jī)會，比如用無人機(jī)作業(yè)清洗高空幕墻。

“之所以用無人機(jī)擦玻璃，因?yàn)椋ǜ呖涨逑矗o人機(jī)組裝起來不難，操作容易上手，在低空經(jīng)濟(jì)熱度下，打開市場相對來得快?！毙侵莿?chuàng)享創(chuàng)始人溫博桐告訴數(shù)智前線，它規(guī)避了傳統(tǒng)高空作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，通過專門的清洗劑研發(fā)，能做到不輸人工的效果。這種用無人機(jī)去賦能其他千行百業(yè)，帶來效率提升或社會價(jià)值是更切實(shí)的掘金低空經(jīng)濟(jì)的方式。

除了上述場景，目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，無人機(jī)應(yīng)用已經(jīng)從單一植保延伸到液態(tài)肥播撒、農(nóng)業(yè)巡查、運(yùn)送農(nóng)資工具等場景。無人機(jī)用于石油管道、高速公路、電網(wǎng)等領(lǐng)域的巡檢也屢見不鮮，并在產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)價(jià)值。應(yīng)急消防也是同樣，大載荷無人機(jī)在高空滅火的應(yīng)用有助于更好地保障人民人身和財(cái)產(chǎn)安全，社會效益明顯。

總結(jié)來看，要算好低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用落地的賬，特殊場景的運(yùn)輸，低空物流能顯著解決“急、難、險(xiǎn)、貴”等難題，具備應(yīng)用落地可能性。

中國信通院此前《低空經(jīng)濟(jì)市場空間預(yù)測研究》報(bào)告中也指出，物流配送上，無人機(jī)的快速配送能力和復(fù)雜環(huán)境中的靈活性，使得它正在成為未來物流行業(yè)的重要補(bǔ)充。隨著相關(guān)技術(shù)和法規(guī)體系的完善，預(yù)計(jì)這一領(lǐng)域有望率先實(shí)現(xiàn)正向收益。