文 | 智能相對(duì)論 李熙

行業(yè)泰斗也有“馬失前蹄”的時(shí)候。

2024年10月11日，特斯拉在“我們，機(jī)器人”發(fā)布會(huì)上推出無(wú)人駕駛廂式車Robovan，正當(dāng)外界驚嘆之際，有人指出：早在2021年，中國(guó)企業(yè)就已發(fā)布理念、名稱高度相似的世界首款同類型產(chǎn)品。

從2020年代初在大學(xué)校園、研究園區(qū)緩慢行駛的實(shí)驗(yàn)品，到如今在多場(chǎng)景全面鋪開落地，無(wú)人物流配送車Robovan僅用四五年就完成了跨越式發(fā)展。如今，無(wú)人配送車行業(yè)的風(fēng)口已清晰顯現(xiàn)，中國(guó)Robovan正迎來(lái)屬于自己的黃金時(shí)代。

共識(shí)形成，L4智駕以載貨場(chǎng)景率先落地

當(dāng)下自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有一個(gè)共識(shí)：L4級(jí)全自動(dòng)無(wú)人智能駕駛，在載貨場(chǎng)景的落地速度更快、難度更低，遠(yuǎn)勝于載人場(chǎng)景。

過(guò)去，全行業(yè)都將全自動(dòng)RoboTaxi、完全智駕家用車視為“王冠上的鉆石”，無(wú)論是技術(shù)研發(fā)投入還是市場(chǎng)營(yíng)銷宣傳，都將其作為核心焦點(diǎn)。然而，載人L4無(wú)人駕駛卻遲遲無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，核心原因在于其面臨的多重嚴(yán)苛限制：

載人車輛上路需應(yīng)對(duì)更復(fù)雜的路況，對(duì)安全的極致性與冗余度要求極高——無(wú)論是公眾輿論還是監(jiān)管法規(guī)，對(duì)全無(wú)人駕駛載人車的事故都零容忍。為滿足這一要求，即便只是達(dá)到L2級(jí)輔助駕駛，載人車也需配備更多激光雷達(dá)、運(yùn)算速度更快的智駕芯片以及更智能的AI算法。此外，L4級(jí)智駕算法還得兼顧乘客舒適度，新能源車常見的能量回收緩?fù)?、極速起步推背感，若出現(xiàn)在全自動(dòng)智駕載人場(chǎng)景中，導(dǎo)致乘員暈車，最終受指責(zé)的仍是AI系統(tǒng)。

正因如此，全行業(yè)在L4級(jí)載人智駕領(lǐng)域投入十余年時(shí)間、數(shù)百億資金，產(chǎn)品卻始終難以突破法規(guī)監(jiān)管的關(guān)口。但將同等技術(shù)應(yīng)用于載貨場(chǎng)景，局面則完全不同。

載貨場(chǎng)景可分為城際物流、城內(nèi)物流、末端配送三類：

城際物流：連接不同城市的區(qū)域物流集散中心，以重型卡車為主要運(yùn)輸工具，距離長(zhǎng)、貨量大，對(duì)事故容錯(cuò)率近乎為零。且重型卡車在城際干道、高速公路上一旦發(fā)生小事故，就可能導(dǎo)致高速路擁堵，其智駕要求與載人場(chǎng)景相近。

城內(nèi)物流與末端配送：這正是無(wú)人物流配送車（Robovan）的核心應(yīng)用場(chǎng)景，覆蓋城區(qū)道路及居住小區(qū)、生鮮市場(chǎng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、商超、批發(fā)市場(chǎng)等半封閉區(qū)域。

半封閉區(qū)域路況簡(jiǎn)單、場(chǎng)景清晰，車輛行駛速度處于中低檔，智駕算法更易處理。即便在城區(qū)路段，Robovan的運(yùn)載場(chǎng)景也比RoboTaxi簡(jiǎn)單得多：路線固定、載荷裝卸時(shí)間固定，且無(wú)需應(yīng)對(duì)載人智駕中常見的乘員追加需求。

若將同一精度的算法應(yīng)用于載人智駕僅能達(dá)到L2級(jí)，那么針對(duì)載貨場(chǎng)景進(jìn)行改裝優(yōu)化后，實(shí)現(xiàn)L4級(jí)的難度會(huì)大幅降低。這就好比王牌戰(zhàn)機(jī)飛行員，日常能完成八九個(gè)重力過(guò)載的花式機(jī)動(dòng)，退役后駕駛小型低速飛機(jī)為農(nóng)場(chǎng)噴灑農(nóng)藥，自然毫無(wú)壓力。

更重要的是，載貨智駕的AI算法訓(xùn)練成本更低。訓(xùn)練載人智駕算法，需依賴海量真人駕駛的實(shí)況數(shù)據(jù)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)，讓算法不斷趨近人類司機(jī)水平；而訓(xùn)練載貨智駕算法，可借助仿真世界模型，專注提升AI在非通用場(chǎng)景下的垂類操作能力。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，訓(xùn)練載人智駕要讓真人耗費(fèi)大量時(shí)間，教AI應(yīng)對(duì)無(wú)窮無(wú)盡的突發(fā)狀況；而訓(xùn)練載貨智駕，只需讓AI在普通電腦游戲的虛擬物理引擎中，學(xué)會(huì)不撞上低像素障礙物即可。

與此同時(shí)，中國(guó)對(duì)無(wú)人物流車的法規(guī)監(jiān)管也為Robovan的發(fā)展提供了有利條件。監(jiān)管部門對(duì)無(wú)人物流車的接受度更高，截至2025年上半年，已有103個(gè)城市開放無(wú)人物流車輛路權(quán)，覆蓋超80%的主要物流節(jié)點(diǎn)城市。

且各地在出臺(tái)相關(guān)管理辦法時(shí)，均對(duì)行駛速度作出限制：北京市要求無(wú)人物流車在非機(jī)動(dòng)車道行駛，速度不超過(guò)15km/h；上海浦東新區(qū)規(guī)定其在專用車道時(shí)速不超25km/h，其他車道不超15km/h；青島則將限速設(shè)定為45km/h。這種略快于自行車平地行駛、慢于“老頭樂(lè)”最高時(shí)速的速度，讓現(xiàn)有智駕技術(shù)實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛毫無(wú)壓力。

Robovan：物流配送業(yè)“降本增效利器”

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，若說(shuō)L4全自動(dòng)RoboTaxi、完全智駕家用車是“王冠上的鉆石”，那么L4無(wú)人駕駛載貨場(chǎng)景就是“王冠上的真金白銀”——雖沒(méi)有載人場(chǎng)景那般吸引眼球，但其商業(yè)價(jià)值絲毫不遜色。

從市場(chǎng)需求來(lái)看，中國(guó)公路物流年運(yùn)費(fèi)規(guī)模達(dá)7萬(wàn)億元，營(yíng)運(yùn)車輛超2000萬(wàn)輛，涵蓋三輪車、面包車、卡車等多種車型。然而，物流行業(yè)長(zhǎng)期受場(chǎng)景碎片化、車輛使用率低、從業(yè)人員不足等痛點(diǎn)困擾，其中快遞行業(yè)的矛盾尤為突出。

2019-2024年，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量從635.2億件增長(zhǎng)至1750.8億件，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)22.5%；但同期快遞員人數(shù)僅從420萬(wàn)增長(zhǎng)至450萬(wàn)，復(fù)合年增長(zhǎng)率僅1.4%，人力增長(zhǎng)遠(yuǎn)跟不上業(yè)務(wù)量擴(kuò)張的步伐。

阿里菜鳥CTO兼無(wú)人車總經(jīng)理李強(qiáng)在2025年估算：中國(guó)每天約產(chǎn)生5億個(gè)包裹，其中70%進(jìn)入驛站。若一輛無(wú)人物流車每天可完成1500單配送，結(jié)合未來(lái)三年包裹量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，僅驛站場(chǎng)景對(duì)Robovan的需求就至少有20萬(wàn)輛。

中國(guó)無(wú)人物流車頭部企業(yè)新石器的創(chuàng)始人兼CEO余恩源，對(duì)此有更細(xì)致的測(cè)算：城市快遞單量約為當(dāng)?shù)厝丝跀?shù)的1.2-1.4倍，按一輛無(wú)人物流車每日運(yùn)單量超1500票計(jì)算，北京等一線城市需5000臺(tái)以上無(wú)人物流車，才能形成有效的配送網(wǎng)絡(luò)。

若以此類推，中國(guó)333個(gè)地級(jí)行政區(qū)中，4個(gè)一線城市每城需5000臺(tái)，31個(gè)二線城市每城需3000臺(tái)，35個(gè)三線城市每城需3000臺(tái)，四線及以下城市每城需1500臺(tái)，那么中國(guó)物流Robovan的年化出貨量需求將達(dá)到50萬(wàn)臺(tái)左右。

也正因如此，余恩源斷言：“無(wú)人配送車這個(gè)賽道的發(fā)展速度會(huì)有10倍速的增長(zhǎng)?！?/p>

招商證券研報(bào)則從不同維度測(cè)算：以中國(guó)快遞物流網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為基礎(chǔ)，無(wú)人配送車市場(chǎng)空間約4680億元；以全國(guó)小區(qū)數(shù)量為基礎(chǔ)，市場(chǎng)空間則在5460億元-7280億元之間。

而從實(shí)際應(yīng)用效果來(lái)看，Robovan確實(shí)不負(fù)“降本增效利器”的期待，多個(gè)物流企業(yè)的試用數(shù)據(jù)都印證了這一點(diǎn)。

某頭部物流公司武漢網(wǎng)點(diǎn)投入兩臺(tái)新石器X6無(wú)人配送車后，所覆蓋的13家驛站平均到貨時(shí)間整體提前30分鐘。此前傳統(tǒng)快遞車輛日均油費(fèi)120元，改用無(wú)人配送車后日均電費(fèi)僅20元，每月節(jié)省3000元；綜合測(cè)算顯示，無(wú)人配送車上崗前，該網(wǎng)點(diǎn)直送成本每票0.18元，上崗后降至0.083元，單票直送成本減少50%。

而順豐在山東魯西10城共計(jì)投入52輛無(wú)人；物流車，其中48輛應(yīng)用于中轉(zhuǎn)直發(fā)場(chǎng)景，單車日均往返5個(gè)來(lái)回、行駛6240km、運(yùn)輸8萬(wàn)票快件。在青島黃島區(qū)，無(wú)人物流車每天只需往返兩趟，就能完成從快遞集散地到門店驛站的所有包裹運(yùn)輸。順豐披露的數(shù)據(jù)顯示，在山東試用無(wú)人物流車后，運(yùn)輸單票成本下降1.32元，效率提升30％。

此外，順豐在深圳核心區(qū)域試用無(wú)人物流車后，也有顯著的效率提升——使用80臺(tái)無(wú)人車，相當(dāng)于替代了35名人力及35臺(tái)傳統(tǒng)接駁車輛，在快遞單量平抑的期間，無(wú)人車實(shí)際日均處理快件7.2萬(wàn)票，單量高峰期提高至8萬(wàn)票，提升日常配送效率20%以上，高峰期增幅逾30%。

白犀牛對(duì)外披露的數(shù)據(jù)顯示，無(wú)人車在不同場(chǎng)景下能為客戶降低30%-50%的末端配送成本。某快遞加盟商引入后，單票配送成本從0.2元降至0.1元；3臺(tái)無(wú)人車可覆蓋5個(gè)驛站的包裹轉(zhuǎn)運(yùn)，日均派送5000單。在快遞直營(yíng)體系中，無(wú)人車還能減少快遞員每日從網(wǎng)點(diǎn)到接駁點(diǎn)的4-5小時(shí)往返時(shí)間，讓人力更專注于末端攬件與派送，工作強(qiáng)度降低的同時(shí)，業(yè)務(wù)量提升20%以上。

2025，中國(guó)Robovan邁入黃金時(shí)代

面對(duì)巨大的市場(chǎng)需求，中國(guó)無(wú)人物流車企業(yè)正加速布局。2025年，成為中國(guó)無(wú)人物流車行業(yè)規(guī)模化、商業(yè)化落地的元年。

僅在四年前，億歐智庫(kù)、辰韜資本的研報(bào)還估算，當(dāng)時(shí)Robovan整車硬件成本在20萬(wàn)-50萬(wàn)元之間；而到2025年，一些典型產(chǎn)品如新石器X3單價(jià)4萬(wàn)元、X6單價(jià)5萬(wàn)元，九識(shí)智能的個(gè)別產(chǎn)品價(jià)格甚至刻意壓到了2萬(wàn)元以內(nèi)，部署成本大幅下降。

無(wú)人車整車價(jià)格降低，一方面得益于軟件算法費(fèi)效比的提升，另一方面則是上游硬件配件價(jià)格的下滑。以智駕核心部件激光雷達(dá)為例，頭部廠商禾賽提供給L4智駕方案的產(chǎn)品綜合均價(jià)，從2020年的8.2萬(wàn)元降至2025年的3500元左右，五年間降幅達(dá)95%。全鏈條制造成本的降低，為中國(guó)無(wú)人物流車行業(yè)的規(guī)模飛躍奠定了基礎(chǔ)。

在業(yè)界看來(lái)，無(wú)人配送車交付量超1萬(wàn)臺(tái)，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)騰飛的臨界點(diǎn)。一旦突破這一數(shù)量，無(wú)人車創(chuàng)業(yè)就不再是科研試驗(yàn)項(xiàng)目，而是能實(shí)現(xiàn)盈利的商業(yè)項(xiàng)目，企業(yè)也將進(jìn)入“低成本造車-海量場(chǎng)景驗(yàn)證產(chǎn)品/獲取數(shù)據(jù)-再次擴(kuò)張規(guī)?！钡恼蜓h(huán)。

目前，中國(guó)無(wú)人物流車市場(chǎng)主要由新石器和九識(shí)智能主導(dǎo)，2025年兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額占比約80%，且均在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)交付量破萬(wàn)。東吳證券研報(bào)測(cè)算：當(dāng)銷量超過(guò)5000臺(tái)時(shí)，無(wú)人配送車企業(yè)能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡；當(dāng)規(guī)模擴(kuò)展到5萬(wàn)臺(tái)時(shí)，單車?yán)麧?rùn)可達(dá)4.3萬(wàn)元，凈利率超過(guò)40%。

新石器創(chuàng)始人兼CEO余恩源的表態(tài)也印證了這一測(cè)算：“我們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)單月盈利，在單月銷量突破1000臺(tái)或1000多臺(tái)的時(shí)候，從財(cái)務(wù)角度看是可以單月打平甚至盈利的，因?yàn)樾率鞅３至俗銐蚋叩拿麧?rùn)?！?/p>

資本市場(chǎng)同樣對(duì)中國(guó)無(wú)人配送車行業(yè)充滿信心。2025年2月，新石器完成10億元人民幣C＋輪融資；10月23日，其又宣布完成逾6億美元的D輪融資。同年，九識(shí)智能獲得近3億美元B輪融資，白犀牛也拿下2億元B輪融資。

種種跡象表明，中國(guó)無(wú)人配送車行業(yè)已站在風(fēng)口之上，一個(gè)屬于中國(guó)Robovan的新時(shí)代，正在加速到來(lái)。