文 | 子彈財(cái)經(jīng) 邢莉
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10月31日，國(guó)內(nèi)最年輕的股份行——渤海銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：渤海銀行）發(fā)布2025年前三季度財(cái)務(wù)信息。
根據(jù)公告，前三季度渤海銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入193.26億元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)49.88億元，截至報(bào)告期末，該行資產(chǎn)總額達(dá)19058.76億元。
業(yè)績(jī)之外，近日渤海銀行大手筆出清不良資產(chǎn)同樣備受業(yè)界關(guān)注。
10月10日，渤海銀行發(fā)布公告稱，將通過(guò)公開掛牌的方式轉(zhuǎn)讓一筆總額為698.33億元的的債權(quán)資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的初步最低代價(jià)總額不低于約488.83億元，相當(dāng)于擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)債權(quán)總額的約7折。
近兩年來(lái)，渤海銀行多次處置債權(quán)“包袱”，合計(jì)規(guī)模超千億元，這背后是該行資產(chǎn)質(zhì)量承壓的現(xiàn)狀。
截至2025年6月末，渤海銀行不良率較上年末上升了0.05個(gè)百分點(diǎn)至1.81%。在全國(guó)12家股份制銀行中，渤海銀行不良率高居首位。
今年7月份，監(jiān)管核準(zhǔn)齊君擔(dān)任渤海銀行首席風(fēng)險(xiǎn)管理官的任職資格。齊君曾在工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、不良資產(chǎn)處置等條線工作。
出清債權(quán)、任命“大行系”首席風(fēng)險(xiǎn)官等一系列動(dòng)作之后，渤海銀行能否輕裝上陣？
1、700億債權(quán)7折甩賣，加速清理“歷史包袱”
10月10日，渤海銀行發(fā)布公告稱，將通過(guò)公開掛牌程序的方式轉(zhuǎn)讓一筆總額為698.33億元的債權(quán)資產(chǎn)。
公告顯示，截至2024年12月31日，基于合同價(jià)值等適用情況，擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的本金金額約為499.37億元、利息金額合計(jì)約104.36億元、罰息金額合計(jì)約93.34億元、代墊司法費(fèi)用金額合計(jì)約1.26億元。
由于本次擬出售資產(chǎn)規(guī)模較大，渤海銀行在公告中坦言，為保障轉(zhuǎn)讓工作有序推進(jìn)，董事會(huì)決議尋求股東大會(huì)授予一般性授權(quán)，以期在為期一年的授權(quán)有效期內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況分批次組織實(shí)施資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。
「子彈財(cái)經(jīng)」注意到，渤海銀行擬轉(zhuǎn)讓的499.37億元資產(chǎn)中涉及174戶債權(quán)。
從債權(quán)類型看，貸款類債權(quán)為主要構(gòu)成，涉及貸款108戶，本金318.78億元；其他類型分別為資產(chǎn)管理計(jì)劃32戶，本金170.09億元；票據(jù)32戶，本金9.22億元；保理2戶，本金0.99億元；信用證1戶，本金0.29億元。
其賬齡主要集中于5年以上（含5年）債權(quán)52戶，本金275.65億元。其他賬齡分別為3-5（不含）年的債權(quán)31戶，本金152.18億元；1-3（不含）年的債權(quán)47戶，本金59.30億元；3；1年以內(nèi)（不含1年）的債權(quán)54戶，本金12.24億元。
不難看出，渤海銀行此次債權(quán)資產(chǎn)呈現(xiàn)周期長(zhǎng)、賬齡高的特點(diǎn)。
轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的最終代價(jià)將取決于最終公開掛牌方式競(jìng)價(jià)價(jià)格。不過(guò)，渤海銀行在公告已明確，轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的初步最低代價(jià)總額不低于約488.83億元，相當(dāng)于擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)債權(quán)總額的約7折。
此次轉(zhuǎn)讓若能完成，渤海銀行預(yù)計(jì)將獲得約5.73億元的正向財(cái)務(wù)影響。
此外，根據(jù)公告，潛在受讓方包括中國(guó)信達(dá)、東方資產(chǎn)、長(zhǎng)城資產(chǎn)、中信金融資產(chǎn)等6家具備資質(zhì)的資產(chǎn)管理公司，均獨(dú)立于渤海銀行及其關(guān)聯(lián)方。
這是自2024年以來(lái)，渤海銀行第三次處置債權(quán)資產(chǎn)。
第一次是2024年3月，渤海銀行通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)招標(biāo)方式，由天津津融資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：天津津融）以成交價(jià)約39.67億元投得轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)。轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)本金及所對(duì)應(yīng)之利息等債權(quán)約56.67億元，其中中長(zhǎng)期貸款及短期貸款分別占轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)約79.1%及20.9%。
第二次是2024年9月，渤海銀行通過(guò)天津產(chǎn)權(quán)交易中心對(duì)本金金額約256.03億元的債權(quán)進(jìn)行掛牌轉(zhuǎn)讓，與最終受讓方天津津融簽訂正式資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，最終轉(zhuǎn)讓代價(jià)為207.24億元，約為轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)債權(quán)總額的7折。
渤海銀行這三次出清的債權(quán)資產(chǎn)，合計(jì)規(guī)模達(dá)1011.03億元。通常而言，大規(guī)模轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)能在短期內(nèi)優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)、釋放資本空間。
渤海銀行10月10日發(fā)布公告中表明，“多年歷史積存的經(jīng)濟(jì)資本占用較高、流動(dòng)性較差的資產(chǎn)一次出清；并預(yù)期能夠較大幅度改善渤海銀行資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，節(jié)省風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占用，提高資本充足率，提升資本利用率、盈利能力，有效提高本行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。”
2、個(gè)貸不良率超4%，問(wèn)題出在哪？
盡管渤海銀行近年加速清理“歷史包袱”，但不良率依然居高不下。
截至2025年6月末，渤海銀行不良貸款金額為172.69億元，較去年同期增長(zhǎng)4.79%。不良貸款率為1.81%，較上年末0.05個(gè)百分點(diǎn)，這一不良貸款率在全國(guó)12家股份行位居“榜首”。
此外，根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末，我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率為1.49%，股份行不良貸款率1.22%。渤海銀行比行業(yè)均線高出0.32個(gè)百分點(diǎn)，比股份行均線高出0.59個(gè)百分點(diǎn)。
拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年-2024年，渤海銀行不良貸款金額近5年來(lái)分別為157.14億元、168.35億元、168.07億元、165.58億元及164.80億元，不良貸款率分別為1.77%、1.76%、1.76%、1.78%及1.76%。
按照行業(yè)劃分，截至2025年6月末，渤海銀行的公司貸款和墊款不良金額為77.38億元，不良貸款率為1.12%，較上年末上漲0.01個(gè)百分點(diǎn)。
個(gè)人貸款業(yè)務(wù)方面，不良貸款金額和不良貸款率均遠(yuǎn)超其公司業(yè)務(wù)。
截至2025年6月末，渤海銀行的個(gè)人貸款不良金額為95.31億元，不良貸款率為高達(dá)4.43%，較上年末上漲0.28個(gè)百分點(diǎn)。
在2025年半年報(bào)中，渤海銀行并未披露個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)細(xì)分項(xiàng)。但「子彈財(cái)經(jīng)」翻看其2024年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，其個(gè)人貸款中個(gè)人消費(fèi)貸款不良率尤為突出，高達(dá)12.37%。
自2005年成立以來(lái)，渤海銀行以對(duì)公業(yè)務(wù)為主，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的占比并不高，這一局面持續(xù)至2017年。
自2017年始，渤海銀行制定零售轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，將重心轉(zhuǎn)向零售業(yè)務(wù)。同年，渤海銀行將個(gè)人貸款部改組為消費(fèi)金融事業(yè)部。同時(shí)，其大舉與螞蟻集團(tuán)、微眾銀行、度小滿等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作，試圖搶占消費(fèi)貸市場(chǎng)紅利。
2020年，渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款已突破千萬(wàn)大關(guān)，達(dá)近年來(lái)峰值1126.98億元，在個(gè)貸業(yè)務(wù)中占比36.31%。
然而，渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模迅速擴(kuò)張的同時(shí)，不良也就此飆升。
2020年至2022年，渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款不良貸款金額分別為18.7億元、35.53億元及48.52億元，不良率達(dá)到1.66%、3.43%及4.63%。
在經(jīng)歷2023年的短暫下降后，2024年渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款不良再次“雙升”：其中不良貸款金額為46.39億元、不良貸款率飆升至12.37%。
事實(shí)上，自2023年始，渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模大幅下滑。2023年-2024年，個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模接連下降，分別實(shí)現(xiàn)759.37億元、375.12億元。
今年7月，聯(lián)合資信發(fā)布的評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，自互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管政策出臺(tái)后，渤海銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)展業(yè)受到一定限制，2024年以來(lái)，渤海銀行持續(xù)壓降互聯(lián)網(wǎng)貸款的規(guī)模，致使個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模下降明顯。
此外，聯(lián)合資信還在報(bào)告中提示，截至2024年末，渤海銀行全口徑下房地產(chǎn)貸款占比為25.95%；考慮渤海銀行房地產(chǎn)相關(guān)貸款占比仍處于相對(duì)較高水平，需關(guān)注未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)行情及政策變化對(duì)其資產(chǎn)質(zhì)量的影響。
3、“大行系”首席風(fēng)險(xiǎn)官走馬上任，能否破局高不良？
除不良指標(biāo)之外，渤海銀行風(fēng)控的薄弱，還體現(xiàn)在其相關(guān)高管的“落馬”上。
2025年9月26日，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委披露了天津通報(bào)的5起違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題，其中渤海銀行原執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)、首席風(fēng)險(xiǎn)管理官趙志宏，因違規(guī)收受禮品禮金問(wèn)題成為“典型”之一。
通報(bào)顯示，2017年至2023年，趙志宏在春節(jié)等節(jié)點(diǎn)，多次違規(guī)收受下屬、客戶等所送禮金和高檔煙酒等禮品。趙志宏還存在其他嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題，被開除黨籍、解除勞動(dòng)關(guān)系，因受賄罪被判處有期徒刑十年。
作為2015年加入渤海銀行的核心高管，趙志宏曾長(zhǎng)期主導(dǎo)該行風(fēng)險(xiǎn)管理體系搭建。
他歷任戰(zhàn)略發(fā)展總裁、董事會(huì)秘書、首席風(fēng)險(xiǎn)管理官等要職，2020年11月升任副行長(zhǎng)。2024年7月，渤海銀行發(fā)布公告稱，因年齡原因卸任相關(guān)職務(wù)。
渤海銀行2025年半年報(bào)顯示，當(dāng)前的首席風(fēng)險(xiǎn)官為擁有多年大行風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)的齊君。
今年1月，副行長(zhǎng)齊君被渤海銀行聘任為首席風(fēng)險(xiǎn)官；7月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)其任職資格。
簡(jiǎn)歷顯示，齊君是高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，碩士研究生學(xué)歷。他在工商銀行從業(yè)多年，曾在工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、不良資產(chǎn)處置等條線工作，兼具總行管理與地方分行實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。
2025年半年報(bào)顯示，渤海銀行現(xiàn)任董事長(zhǎng)為王錦虹，現(xiàn)任高管團(tuán)隊(duì)呈現(xiàn)“一正四副”格局：行長(zhǎng)屈宏志，四名副行長(zhǎng)分別為謝凱、李建國(guó)、齊君及鄧蓓。
「子彈財(cái)經(jīng)」注意到，當(dāng)前渤海銀行摒棄個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模至上的經(jīng)營(yíng)模式。
在今年4月發(fā)布的2024年年報(bào)中，渤海銀行在“資產(chǎn)質(zhì)量”板塊中明確提及，“通過(guò)壓縮消費(fèi)類互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模，控制純信用平臺(tái)業(yè)務(wù)占比，較大幅度壓降高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，個(gè)貸資產(chǎn)規(guī)模下降較快。本行后續(xù)將持續(xù)豐富不良資產(chǎn)處置手段，進(jìn)一步加大不良資產(chǎn)化解處置力度，持續(xù)壓降各項(xiàng)不良指標(biāo)。”
2025年中報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，該行通過(guò)現(xiàn)金清收、呆賬核銷、破產(chǎn)重整、轉(zhuǎn)讓等方式處置不良資產(chǎn)37.42億元。
不過(guò)，截至2025年6月末，渤海銀行的個(gè)貸不良率仍高達(dá)4.43%，較上年末上漲0.18個(gè)百分點(diǎn)，半年報(bào)并未披露個(gè)人消費(fèi)貸款的不良情況。
在加大不良資產(chǎn)化解處置力度的背景下，今年上半年，渤海銀行個(gè)貸不良率為何仍然上漲？當(dāng)前個(gè)人消費(fèi)貸款的不良率數(shù)據(jù)如何，是否較去年末12.37%有所下降？“大行系”首席風(fēng)險(xiǎn)官齊君的上任又將為公司帶來(lái)哪些改變？
「子彈財(cái)經(jīng)」就相關(guān)問(wèn)題致函渤海銀行方面，截至發(fā)稿前未獲回復(fù)。
綜合來(lái)看，作為全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，渤海銀行在國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)中具有一定的系統(tǒng)重要性，作為最年輕的股份行，渤海銀行更是承載著市場(chǎng)化金融創(chuàng)新的期待。
未來(lái)，渤海銀行能否通過(guò)出清包袱、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？對(duì)此，「子彈財(cái)經(jīng)」將持續(xù)關(guān)注。