界面新聞記者｜馬悅?cè)?/p>
“中國儲能電池在生產(chǎn)端正快速擴張，預(yù)計今年產(chǎn)量大于550 GWh，動力電池產(chǎn)量則接近1000 GWh?！?/p>
近日，彭博新能源財經(jīng)儲能分析師史家琰在接受界面新聞等媒體采訪時，給出了最新分析數(shù)據(jù)。
這意味著，今年儲能電池產(chǎn)量將達到動力電池的一半。總體看，今年鋰離子電池總產(chǎn)量將超過1500 GWh，同比增幅約28%。
工信部數(shù)據(jù)顯示，去年中國儲能型和動力型鋰電池產(chǎn)量分別為260 GWh、826 GWh，前者約為后者的三成。
具體到企業(yè)，彭博新能源財經(jīng)預(yù)計，今年寧德時代(300750.SZ)電池產(chǎn)量超過600 GWh，比亞迪(002594.SZ)近300 GWh，億緯鋰能(300014.SZ)超過100 GWh。
隨著風(fēng)電、光伏等新能源電力占比的攀升，儲能行業(yè)地位不斷提升。在儲能爆發(fā)前的2020年前后，儲能和動力電池的產(chǎn)量占比呈現(xiàn)1:9-1:10的狀態(tài)，如今將躍升至1:2。
近兩個月來，儲能電池行業(yè)擴產(chǎn)動作頻繁，比動力電池的擴張更為積極。
例如，海辰儲能西南智能制造中心及研發(fā)中心項目（一期）二階段工程在重慶銅梁區(qū)開工，項目總投資130億元，規(guī)劃建設(shè)56 GWh新一代儲能鋰電池，以及22 GWh儲能模組的生產(chǎn)基地及研發(fā)中心。
派能科技(688063.SH)與合肥肥西縣簽約2 GWh儲能電池及集成項目，總投資10億元，規(guī)劃用地約93畝，將建設(shè)儲能電芯和系統(tǒng)組裝生產(chǎn)線及配套設(shè)施。
遠景動力位于宜昌的儲能超級工廠開工，新建40 GWh產(chǎn)能，計劃2026年投產(chǎn)，將生產(chǎn)最新一代700+Ah儲能電池產(chǎn)品。
史家琰判斷，如果儲能行業(yè)增速可以持續(xù)，未來儲能電池和動力電池的比例將很快達到1:1。
史家琰進一步闡述了這兩種電池的發(fā)展情況。
目前，中國電池廠商尚未完全占據(jù)全球動力電池市場，部分海外市場仍由韓國和日本企業(yè)占領(lǐng)，它們對長續(xù)航、高能量密度的三元電池技術(shù)仍有一定需求。從產(chǎn)業(yè)格局與供需節(jié)奏看，動力電池行業(yè)整體處于較為健康的狀態(tài)。
儲能電池行業(yè)則處于快速擴張期，不免出現(xiàn)供給和需求短期錯位的情況。史家琰稱，當前儲能電池產(chǎn)量同步滿足了當下和未來的裝機需求，這種需求并沒有即時顯現(xiàn)在裝機側(cè)。
除此之外，造成儲能產(chǎn)量大于新增裝機的原因，還包括有未被統(tǒng)計到的儲能電芯應(yīng)用場景，比如如備用電源和移動式儲能等。
彭博新能源財經(jīng)預(yù)計，今年全球儲能市場新增裝機會再創(chuàng)新高，達到240 GWh，長期將保持相對高的增速。
中國市場部分，預(yù)計今年儲能新增裝機同比上漲22%，達到130.4 GWh；明年有望同比增長超25%、達到165 GWh。
近期，海外儲能需求顯著上升。據(jù)央視財經(jīng)報道，今年上半年，中國儲能企業(yè)新增海外訂單達到163 GWh，同比增長246%。在全球能源轉(zhuǎn)型加速背景下，中國儲能企業(yè)正迎來海外市場的集中爆發(fā)。
例如，前三季度，龍頭企業(yè)陽光電源(300274.SZ)儲能產(chǎn)品發(fā)貨同比增長70%，海外發(fā)貨占比從去年同期的63%攀升到83%。
史家琰同時提出，儲能需求超預(yù)期增長，導(dǎo)致此前市場所提及的供給端整合尚未發(fā)生。
其提供的分析數(shù)據(jù)顯示，當前儲能企業(yè)存在區(qū)分度，但頭部企業(yè)的市場占比并沒有持續(xù)提升，反而是一些小的企業(yè)在不斷拿到新訂單后，侵蝕了部分頭部企業(yè)的市場份額。
從國內(nèi)產(chǎn)能利用率角度看，據(jù)史家琰分析，去年行業(yè)產(chǎn)能利用率較低，工信部提出”反內(nèi)卷”，要求提高電池產(chǎn)能利用率。與此同時，海外市場恢復(fù)，很多訂單被提前安排至2025年。目前，頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率很高，很多處于接近滿產(chǎn)狀態(tài)。
2024年修訂的《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》明確規(guī)定，企業(yè)申報符合規(guī)范條件時，上一年度實際產(chǎn)量不低于同年實際產(chǎn)能的 50%。這一指標直接約束了企業(yè)盲目擴張產(chǎn)能且低效運轉(zhuǎn)的行為。
彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，今年全國電池工廠的平均產(chǎn)能利用率有所回升，基本達50%，預(yù)計年底可達50%以上。
針對產(chǎn)品價格走勢，史家琰表示，磷酸鐵鋰電池價格和盈利能力都處于回升通道中，其盈利的恢復(fù)由前置訂單帶動。電芯廠能夠主動地將上游原材料漲價成本轉(zhuǎn)移給系統(tǒng)集成廠。
今年初，中國出臺了136號文，取消了強制配儲。史家琰告訴界面新聞等媒體，實際上很多地區(qū)對于儲能的需求并沒有停止。
該機構(gòu)列出的表格中可以看到，在6-8月，新疆、江蘇、內(nèi)蒙古、青海等省份仍有較大的新增儲能裝機容量。
中國的儲能市場發(fā)展，正在從單純的政策導(dǎo)向變?yōu)楦嗟氖袌鲵?qū)動。
“國家出臺了一系列政策，在加快電力市場建設(shè)，把很多以前只存在紙面上的收益，變成了可以真正計算的確定性收益，所以儲能整體處在上升階段。”她表示。
不過，史家琰同時強調(diào)，短期來說，這些政策帶動的收益率，可能不及大家想象的高，所以短期內(nèi)儲能行業(yè)仍會面臨一些阻力，需要國家出臺一系列過渡性政策，來保證儲能的長期發(fā)展。