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吉利汽車公布極氪私有化合資格極氪持有人選擇結果

12月9日,吉利汽車在港交所公告,告知股東及潛在投資者有關合資格極氪持有人選擇結果的最新進展。選擇流程已完成,選擇結果如下:合共777,228,611股代價股份將配發(fā)及發(fā)行予已作出有效選擇以收取代價股份的合資格極氪持有人。將予發(fā)行代價股份之數(shù)目相當于于選擇截止時間(即2025年12月5日下午五時正(美國東部時間))(就極氪股份持有人而言)公司之已發(fā)行股本總額約7.7%;集團將向已選擇或被視為已選擇收取現(xiàn)金代價的余下合資格極氪持有人支付合共約7.01億美元現(xiàn)金代價。

公司將向上市委員會申請批準777,228,611股代價股份上市及買賣。此外,為籌措現(xiàn)金代價所需的境外美元,公司(作為借款人)擬訂立一份短期融資協(xié)議,本金額最高不超過4.2億美元。預計將于本公布日期起計一個月內與由銀行及金融機構組成之銀團(作為貸款人)簽訂融資協(xié)議,由中國銀行(香港)有限公司擔任協(xié)調人及代理。

于本公布日期,公司控股股東李書福擁有公司已發(fā)行股本的約41.20%,且為公司單一最大實益股東。根據融資協(xié)議,倘(其中包括)李書福不再為公司單一最大實益股東或不再維持對集團的管理控制權,則將構成強制提前還款事件。倘發(fā)生此類事件,貸款人將無義務提供進一步融資,并可于30天內要求取消其承諾,同時要求立即償還所有未償還貸款、應計利息及融資文件項下的其他款項。

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吉利汽車

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