文 | 新聲Pro 馮勇（上海）

討論25年的內(nèi)容行業(yè)，漫劇必然是最新最熱的年度關(guān)鍵詞之一。

從年初測(cè)試在C端跑通受行業(yè)關(guān)注，到12月抖音、快手、B站、愛(ài)奇藝、騰訊、七貓、百度等十余家平臺(tái)紛紛重金加注；目前「紅果免費(fèi)漫劇」APP也已在安卓端上線。

巨量引擎數(shù)據(jù)顯示，4至7月，漫劇供給量以83%月度復(fù)合增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)；近半年累計(jì)上線作品達(dá)3000部，環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)603%，25年市場(chǎng)規(guī)模有望突破200億元。

近期爆款劇中，靈矩動(dòng)漫作品《收徒萬(wàn)倍返還》累計(jì)播放量破億，持續(xù)帶動(dòng)大盤熱度。漫譚動(dòng)漫作品《我在末世當(dāng)老板，員工全是S級(jí)變異體》單劇分賬200萬(wàn)+，公司總分賬500萬(wàn)+。

成本降低、周期壓縮、平臺(tái)加碼；AI技術(shù)的迅速發(fā)展，讓漫劇用一年時(shí)間走完了真人短劇兩三年的歷程。

但在《新聲Pro》的觀察里，「快」未必全然是件好事兒，我們對(duì)漫劇的底層商業(yè)邏輯仍存有質(zhì)疑——作為內(nèi)容的初步視覺(jué)化，偏過(guò)渡形態(tài)，最終可能會(huì)被AI動(dòng)畫所取代；行業(yè)一年的高舉高打后，目前也未給出一個(gè)爆款答案。

且當(dāng)下，行業(yè)走向逐漸顯現(xiàn)出不健康的一面。大量制作方走向卷低價(jià)、卷產(chǎn)能的路徑，一方面極力壓縮成本和周期；一方面不斷擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)規(guī)模，追求以量取勝占據(jù)市場(chǎng)。這不僅與精品化背道而馳，賺快錢的窗口期過(guò)去后，還可能面臨著市場(chǎng)泡沫破碎的風(fēng)險(xiǎn)。

不過(guò)，制作方的心態(tài)卻比我們要樂(lè)觀得多。固然市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，初期也存在亂象，但AI是他們長(zhǎng)期主義的堅(jiān)定答案。

女頻、3D、IP，到已經(jīng)在嘗試落地的AI動(dòng)畫、AI真人劇，AI潛力是明晰可見(jiàn)的。這些技術(shù)成熟下赫然顯現(xiàn)的一個(gè)又一個(gè)風(fēng)口，都可能在未來(lái)打開(kāi)百億、千億級(jí)別的市場(chǎng)，而AI漫劇是他們通向未來(lái)文娛市場(chǎng)的一張核心門票。

卷低價(jià)，卷產(chǎn)能，大量制作方混戰(zhàn)

從醬油、靈矩、花生到BlueNeo，目前一批較為頭部的漫劇公司，都是于25年初考量到AI漫劇的技術(shù)風(fēng)口入局的。

靈矩動(dòng)漫副總經(jīng)理呂少龍總結(jié)有三點(diǎn)核心可行性：一是技術(shù)成熟，AIGC在圖像生成與動(dòng)態(tài)化上達(dá)商業(yè)化門檻；二是市場(chǎng)驗(yàn)證，AI漫劇的投流周期、用戶留存數(shù)據(jù)優(yōu)于同期測(cè)試的AI小說(shuō)與AI真人短?。蝗琴惖罆r(shí)機(jī)，年初的行業(yè)狀態(tài)類似23年中期真人短劇，野蠻生長(zhǎng)期、格局未定，為內(nèi)容型公司提供了窗口期。

其中，最為關(guān)鍵的變量還是成本。參考短劇，漫劇成本基本分為兩部分：制作與投流；而AI技術(shù)的快速迭代，使得制作周期和制作成本不斷下探。

發(fā)展至目前，以靈矩動(dòng)漫為例，「采用項(xiàng)目小組制，每個(gè)小組5-7人，涵蓋編劇、導(dǎo)演、抽卡師（3-4名）和后期，一部60集（100分鐘）的漫劇，從立項(xiàng)到上線平均僅需22天」。

行業(yè)平均成本（含投流測(cè)試）降至10-15萬(wàn)，為原來(lái)動(dòng)態(tài)漫的1/5乃至1/10，單劇利潤(rùn)在十幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)不等。醬油動(dòng)漫創(chuàng)始人醬油表示，他們的「爆款率更高一些，綜合回報(bào)率能達(dá)300%」。

BlueNeo 商業(yè)化負(fù)責(zé)人周璐也提到:「目前漫劇制作流程標(biāo)準(zhǔn)化為劇本、分鏡、音視頻三個(gè)階段，從文字到圖片，再到分鏡生成、配音配樂(lè)；除剪輯外，AI覆蓋了90%流程工作，大幅降低人力成本」。

并且，伴隨當(dāng)前平臺(tái)不斷的政策傾注，以及「每?jī)蓚€(gè)月左右AI技術(shù)的升級(jí)迭代」，未來(lái)漫劇的利潤(rùn)空間還能繼續(xù)提升。

花生短劇CEO吳海明表示：「更好的技術(shù)出來(lái)后，抽卡的次數(shù)會(huì)減少，甚至有些環(huán)節(jié)就不用人了，AI是最大的變化」。11月6日，靈矩動(dòng)漫還同抖音嘗試了業(yè)內(nèi)首次「漫劇直播帶劇」，以降低獲客成本和創(chuàng)造IP衍生（周邊）增量收入，進(jìn)一步提高單部利潤(rùn)。

但漫劇的低成本高效率，也造成了各制作方快速擴(kuò)張團(tuán)隊(duì)卷產(chǎn)能，以量取勝搶占市場(chǎng)的行業(yè)現(xiàn)狀。

12月12日，抖音漫劇日供給量突破400部峰值，12月15日，上新量再度飆升破400。目前，醬油和靈矩團(tuán)隊(duì)也分別達(dá)1000、700人規(guī)模，一年間人員規(guī)模提升10倍，月產(chǎn)能突破100部。

圖源：漫劇有數(shù)

特別是AI的「平權(quán)」屬性，也讓市場(chǎng)中盲從風(fēng)口的一批制作方加入混戰(zhàn)。而他們沒(méi)有IP，在內(nèi)容上沒(méi)有核心話語(yǔ)權(quán)，大量進(jìn)入下游后，就只能選擇畸形的內(nèi)卷路徑。

有漫劇公司以「產(chǎn)學(xué)研」的名義尋求高校合作，實(shí)則是想利用低成本的學(xué)生生產(chǎn)力；有平臺(tái)給其他公司高薪派遣臥底；有制作方剛創(chuàng)業(yè)一個(gè)月卻鼓吹自己月產(chǎn)百部。

甚至「為了極致壓縮成本，一些產(chǎn)能公司將漫劇制作外包至朝鮮」，這一看似離譜的消息，《新聲Pro》曾得到多名從業(yè)者確認(rèn)。

卷低價(jià)，卷產(chǎn)能，這與內(nèi)容的精品路線背道而馳，我們擔(dān)心長(zhǎng)線來(lái)看市場(chǎng)會(huì)愈發(fā)駛向不健康。對(duì)此，各制作方給出了不同看法。

靈矩和花生認(rèn)為，低價(jià)卷產(chǎn)能在初期階段屬于正?，F(xiàn)象，「大家在用真人短劇的邏輯做，覺(jué)得有一定產(chǎn)能才能跑起來(lái)」；吳海明表示「未來(lái)將走向兩種生態(tài)位，要么極致效率做情緒，要么極致品質(zhì)做IP」。

醬油則認(rèn)為，低質(zhì)作品只是在起步階段大家能接受，受市場(chǎng)篩選后會(huì)被淘汰，「觀眾的胃口只會(huì)被一點(diǎn)點(diǎn)養(yǎng)刁，絕對(duì)不會(huì)開(kāi)倒車」。

市場(chǎng)尚未飽和，女頻、3D、IP是三大方向

除去抖音、快手、B站、紅果等平臺(tái)政策扶持，近兩年來(lái)，中文在線、閱文等頭部版權(quán)公司都主動(dòng)入局漫劇。

中文在線依托自研AI漫劇平臺(tái)，今年國(guó)慶檔推出業(yè)內(nèi)首部AI 3D動(dòng)漫《仙尊歸來(lái)：只手鎮(zhèn)人間》。10月份的創(chuàng)作者大會(huì)上，閱文發(fā)布「創(chuàng)作合伙人計(jì)劃」，從IP、資金、技術(shù)、生態(tài)四大維度全面布局漫?。徊粌H開(kāi)放了十萬(wàn)部精品IP，還與醬油動(dòng)漫、奇想、知行合一等制作方建立合作關(guān)系。

閱文集團(tuán)副總裁、總編輯楊晨在會(huì)上表示：「很多幻想類作品的改編長(zhǎng)期以來(lái)面臨視覺(jué)化產(chǎn)能的瓶頸?，F(xiàn)在，以漫劇為代表的AIGC生產(chǎn)正在成為新的突破方式」。

對(duì)于閱文、中文在線而言，一個(gè)現(xiàn)實(shí)需求是，基于既有IP講新一代的版權(quán)故事、IP故事；漫劇能成為其撬動(dòng)二級(jí)市場(chǎng)估值、爭(zhēng)奪投融資的重要抓手。下游追尋投機(jī)的產(chǎn)能公司，則無(wú)需考慮市場(chǎng)的真實(shí)性，只要在市場(chǎng)較熱的窗口期內(nèi)，通過(guò)卷價(jià)格戰(zhàn)、薄利多銷賺到錢就可以了。

基于此，我們對(duì)漫劇市場(chǎng)的一個(gè)擔(dān)憂是，漫劇爆發(fā)并非源自市場(chǎng)需求的自然成熟，可能是平臺(tái)政策扶持與企業(yè)資本敘事共作用下的虛假繁榮。且作為漫劇前身的傳統(tǒng)動(dòng)態(tài)漫，誕生已有十年，一直未能打開(kāi)大眾市場(chǎng)；目前市場(chǎng)高速跑了一年，也未真正意義上出現(xiàn)一部標(biāo)桿性作品，原因何在？是否因市場(chǎng)已經(jīng)飽和？是否更多是資本泡沫？

對(duì)于《新聲Pro》的疑問(wèn)，制作方首先表示，漫劇出圈還需更多流量渠道和時(shí)間周期，讓用戶看到?！敢恍┍鸬恼嫒硕虅?，基本上也是在短劇發(fā)展兩年的時(shí)間點(diǎn)產(chǎn)生的。」「目前市場(chǎng)從傳統(tǒng)短劇、短視頻受眾里切了一塊接受動(dòng)漫畫風(fēng)的年輕人群，非常垂類的動(dòng)漫用戶、二次元尚待挖掘?！?/p>

其次，「市場(chǎng)肯定不是偽需求，目前市場(chǎng)也未飽和」。呂少龍解釋道，判斷依據(jù)一是用戶付費(fèi)意愿，抖音漫劇日流水已破千萬(wàn)且仍在高速增長(zhǎng)；二是用戶留存與追更，「我們的用戶會(huì)主動(dòng)催更，這是內(nèi)容吸引力的直接證明」。

吳海明表示，「飽和的話月度應(yīng)該有3000部精品，現(xiàn)在一個(gè)月也就兩三百部」。醬油也稱「漫劇只是剛剛開(kāi)始，遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到飽和二字；且不管是什么賽道，飽和只是垃圾內(nèi)容飽和，真正的好作品永遠(yuǎn)不會(huì)飽和」。

如沙雕漫這類搞笑日常題材，由于門檻低、易模仿，目前已出現(xiàn)同質(zhì)飽和跡象。而懸疑、末世、都市高武、三幻等強(qiáng)幻想、大腦洞題材，仍然很受市場(chǎng)歡迎。

其三，漫劇在女頻、3D和IP衍生市場(chǎng)中仍處于一片藍(lán)海，這三大方向是目前行業(yè)關(guān)注和探索的焦點(diǎn)。

女頻方面，因?yàn)槟壳坝脩粢?8-30歲男性為核心，題材基本集中于男頻，女頻的潛力遠(yuǎn)未釋放。

10月份，花生短劇做了首部女頻爆款《公主殿下，您的鈔能力已到賬》，播放過(guò)億，成女頻題材消耗第一。「我們非常清楚，在抖音生態(tài)里女頻肯定是可以的」，只是目前在畫風(fēng)、題材上還沒(méi)有打到女性用戶想看的點(diǎn)上，「一旦跑起來(lái)，女性的市場(chǎng)空間還是很大的」。

周璐也表示：「女頻會(huì)是漫劇的下一步，更多女性用戶的涌入，會(huì)對(duì)漫劇市場(chǎng)帶來(lái)非常大的變化。」同時(shí)女性對(duì)畫質(zhì)的要求更高，所以在戰(zhàn)略上，BlueNeo在夯實(shí)男頻基本盤同時(shí)聚焦女頻進(jìn)行突破。

3D方面，因?yàn)槭袌?chǎng)維度「?jìng)鹘y(tǒng)3D動(dòng)畫產(chǎn)能嚴(yán)重不足，供給極大低于需求，有非常大的機(jī)會(huì)」；且目前AI在3D方面技術(shù)已經(jīng)走向成熟落地。

吳海明還表示，「以《斗羅》《斗破》的改編國(guó)漫為例，3D的受眾更多，市場(chǎng)穩(wěn)定性也是高于2D的，長(zhǎng)期來(lái)看更有優(yōu)勢(shì)」；同時(shí)，3D本身也是漫劇往精品化走的一個(gè)方向。

IP方面，從網(wǎng)文和短劇中篩選適配內(nèi)容，進(jìn)行IP跨媒介開(kāi)發(fā)已成為行業(yè)共識(shí)，「未來(lái)的爆款大概率是基于IP，要有好的IP來(lái)做改編?！?/p>

BlueNeo團(tuán)隊(duì)將實(shí)拍短劇《魚躍龍門》AI漫改為《我的小說(shuō)通三界》，該劇于國(guó)慶期間上線，取得了「日榜第二，五天突破千萬(wàn)播放，八天充值破百萬(wàn)」的成績(jī)。同時(shí)，BlueNeo還與閱文、番茄等頭部平臺(tái)以及出版社開(kāi)展合作，尋找科幻、懸疑等影視化方向預(yù)期較好的IP來(lái)進(jìn)行IP改編。

總體而言，各制作方對(duì)未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期都較為樂(lè)觀。吳海明借《哪吒》和動(dòng)畫市場(chǎng)的量級(jí)進(jìn)行判斷，認(rèn)為「AI漫劇市場(chǎng)可達(dá)千億，衍生品市場(chǎng)更是數(shù)千億級(jí)別」，「未來(lái)一年會(huì)是AI漫劇的黃金窗口」。 BlueNeo和靈矩動(dòng)漫也判斷道，未來(lái)半年甚至下一個(gè)季度內(nèi)，就可能出現(xiàn)破圈級(jí)的爆款作品；「因?yàn)?、9月份之后有一大波影視公司、平臺(tái)公司、AI工具公司玩家入局」。

漫劇與動(dòng)畫互補(bǔ)，AI是核心沉淀

除開(kāi)市場(chǎng)的高熱度討論，從內(nèi)容形態(tài)上講，AI漫劇始終是作為網(wǎng)文的初步視覺(jué)化實(shí)現(xiàn)，屬于文字和動(dòng)畫之間的過(guò)渡形態(tài)。我們十分好奇，制作方如何理解AI漫劇的最終形態(tài)？是否會(huì)被AI動(dòng)畫淘汰？這決定著行業(yè)的核心走向。

出乎意料的是，制作方一致認(rèn)為，AI漫劇將與AI動(dòng)畫互補(bǔ)，市場(chǎng)之大，誰(shuí)也不會(huì)替代誰(shuí)。呂少龍表示，「好比短劇與長(zhǎng)劇，是滿足不同用戶需求的并行產(chǎn)物」，漫劇的快節(jié)奏、強(qiáng)爽點(diǎn)特性與移動(dòng)端碎片化習(xí)慣高度契合。周璐認(rèn)為，雖然漫劇和動(dòng)畫二者的界限比較模糊，但從長(zhǎng)線來(lái)看，「高端市場(chǎng)還是會(huì)以動(dòng)畫為主，包括番劇和電影；低端市場(chǎng)則會(huì)以沙雕漫為主」。

只是隨著時(shí)間推移，漫劇會(huì)基本穩(wěn)定在一個(gè)正常的水平線上?！缚赡馨肽暌荒旰螅珹I真人劇有了機(jī)會(huì)，會(huì)稀釋部分AI漫劇的市場(chǎng)關(guān)注度和玩家投入度，漫劇增速會(huì)放緩，但還會(huì)增長(zhǎng)」。

更長(zhǎng)遠(yuǎn)的公司發(fā)展維度，《新聲Pro》發(fā)現(xiàn)，各制作方也不限于AI漫劇的單一業(yè)務(wù)，更多是以漫劇為契機(jī)，沉淀AI技術(shù)。AI是漫劇行業(yè)貫穿全程的賦能者，是目前漫劇從業(yè)者上桌吃飯及繼續(xù)持有話語(yǔ)權(quán)的關(guān)鍵。

BlueNeo正在研發(fā)「自有AI漫劇生產(chǎn)工具」，這是其在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中通過(guò)AI構(gòu)建長(zhǎng)期護(hù)城河的關(guān)鍵一步。「不僅是對(duì)單個(gè)項(xiàng)目的制作提效，BlueNeo更希望成為以AI技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)的下一代內(nèi)容生產(chǎn)與IP運(yùn)營(yíng)平臺(tái)」。

醬油動(dòng)漫的目標(biāo)很明確，「未來(lái)規(guī)劃是做好AI賽道，爭(zhēng)取成為國(guó)內(nèi)最大的AI科技與文化相融的公司，通過(guò)AI占據(jù)大部分視覺(jué)化的市場(chǎng)，不論是短劇、電視劇、電影、動(dòng)畫，甚至廣告、文旅、游戲CG」。

靈矩動(dòng)漫和花生短劇同樣將核心業(yè)務(wù)放在基于技術(shù)帶來(lái)的全鏈路內(nèi)容制作發(fā)行機(jī)遇上。「AI漫劇、AI短劇本質(zhì)都是短劇，只是生產(chǎn)方式和工具不同，未來(lái)要更多布局AI動(dòng)畫和AI真人短劇，實(shí)現(xiàn)全面爆發(fā)」。

呂少龍精辟總結(jié)道，「漫劇是通往未來(lái)大文娛市場(chǎng)的一張核心門票」。