界面新聞?dòng)浾?| 周姝祺

在經(jīng)歷了整整一年的游說(shuō)、演講與閉門博弈后，歐洲汽車工業(yè)未來(lái)十年的方向，在今年年底迎來(lái)了一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

歐盟委員會(huì)確認(rèn)，將對(duì)原定于2035年全面禁售燃油新車計(jì)劃作出重大調(diào)整。按照此前法規(guī)，汽車制造商必須確保到2035年實(shí)現(xiàn)100%零碳排放。但是，這一比例將被下調(diào)為90%。這意味著在2035年后，插電式混合動(dòng)力、增程式電動(dòng)車，甚至燃油車在滿足特定條件下仍可繼續(xù)銷售。

這一結(jié)果是妥協(xié)的產(chǎn)物。德國(guó)、意大利等歐洲汽車工業(yè)大國(guó)頻繁施壓，強(qiáng)調(diào)就業(yè)、供應(yīng)鏈和全球競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)；汽車公司高管在公開(kāi)警告，過(guò)于激進(jìn)時(shí)間表或削弱歐洲制造業(yè)根基。另一邊，法國(guó)、北歐國(guó)家以及電動(dòng)化陣營(yíng)則堅(jiān)持認(rèn)為，任何退讓都會(huì)動(dòng)搖投資信心，削弱歐盟在新能源競(jìng)賽中的領(lǐng)導(dǎo)地位。

回到2022年，當(dāng)歐盟正式通過(guò)2035年禁售燃油新車法案時(shí)，這一目標(biāo)曾被視為歐洲工業(yè)轉(zhuǎn)型的里程碑。它意在用明確的時(shí)間表倒逼技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)資本和產(chǎn)業(yè)鏈全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)化，并在全球汽車變革中搶占先機(jī)。彼時(shí)，清晰和堅(jiān)定本身就是政策的核心價(jià)值。

而今天的調(diào)整，折射出歐洲汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)下面臨的困境。能源成本高企、充電基礎(chǔ)設(shè)施不足、電動(dòng)車市場(chǎng)增長(zhǎng)遲緩以及來(lái)自中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，讓歐洲對(duì)自身轉(zhuǎn)型節(jié)奏產(chǎn)生了更深的焦慮。

此次新計(jì)劃出臺(tái)，將直接影響歐洲汽車工業(yè)未來(lái)十年的技術(shù)路線選擇、資本投入節(jié)奏以及產(chǎn)業(yè)重心分布。在全球汽車產(chǎn)業(yè)加速分化的背景下，歐洲選擇了放慢腳步，試圖為傳統(tǒng)工業(yè)爭(zhēng)取時(shí)間。但這一步，可能也將決定未來(lái)歐洲是繼續(xù)塑造產(chǎn)業(yè)規(guī)則，還是在搖擺中逐漸失去主導(dǎo)權(quán)。

政治施壓與現(xiàn)實(shí)困境

圍繞2035年禁燃令的爭(zhēng)議在今年集中浮現(xiàn)，核心原因在于現(xiàn)實(shí)約束的逼近。按照既定法規(guī)，2025年起汽車制造商在歐銷售新車的排放水平需較2021年減少15%。未能達(dá)標(biāo)的企業(yè)將面臨每克/每輛車95歐元的罰款。根據(jù)測(cè)算，歐洲主要汽車制造商在2025年面臨的罰款總額預(yù)計(jì)超過(guò)100億歐元。

面對(duì)巨額合規(guī)成本，歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）于11月發(fā)布白皮書，正式要求歐盟啟動(dòng)緊急審查。ACEA在文件中指出，當(dāng)前歐盟充電基礎(chǔ)設(shè)施的鋪設(shè)速度僅為目標(biāo)的20%，且電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額停滯不前，維持原有的減排時(shí)間表將對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈造成不可逆的打擊。

ACEA主席、梅賽德斯-奔馳首席執(zhí)行官康林松（Ola K?llenius）進(jìn)一步警告稱，若在市場(chǎng)尚未成熟的情況下強(qiáng)行壓縮技術(shù)路徑，歐洲可能犯下“災(zāi)難性的錯(cuò)誤”。

行業(yè)訴求迅速上升為成員國(guó)之間政策博弈。本月，由德國(guó)、意大利牽頭，聯(lián)合捷克、匈牙利、保加利亞、波蘭和羅馬尼亞等七個(gè)成員國(guó)致信歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩，要求對(duì)禁燃令進(jìn)行“務(wù)實(shí)修正”。

德國(guó)總理弗里德里?！つ模‵riedrich Merz）在單獨(dú)致馮德萊恩的信函中寫道：“歐洲汽車行業(yè)及其供應(yīng)商正面臨極其困難的經(jīng)濟(jì)狀況，因此必須盡快修正歐盟框架，以確保該行業(yè)在歐洲的未來(lái)。”

默茨的表態(tài)基于歐洲汽車工業(yè)在本年度面臨的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。作為歐洲制造業(yè)核心的德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)，在過(guò)去一年中已累計(jì)裁員超過(guò)5萬(wàn)人。幾乎所有主要汽車制造商及關(guān)鍵零部件供應(yīng)商都在推進(jìn)重組、壓縮投資或更換管理層，以應(yīng)對(duì)需求放緩和成本上升的雙重壓力。

對(duì)于歐洲本土汽車制造商而言，當(dāng)下核心挑戰(zhàn)不再是電動(dòng)化轉(zhuǎn)型速度快慢，而是如何在盈利能力持續(xù)承壓的情況下維持現(xiàn)金流和投資能力。今年前三季度，大眾汽車集團(tuán)凈利潤(rùn)已經(jīng)同比下降超過(guò)六成；奔馳和寶馬的凈利潤(rùn)同樣出現(xiàn)下滑，前者更是遭到“腰斬”。

與此同時(shí)，電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)不僅沒(méi)有成為歐洲汽車公司新增長(zhǎng)引擎，帶來(lái)預(yù)期的回報(bào)收益，反而在部分企業(yè)中演變?yōu)樾碌呢?cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

作為最積極擁抱電動(dòng)化的歐洲豪華品牌，保時(shí)捷因高強(qiáng)度投入電動(dòng)車項(xiàng)目而付出了沉重代價(jià)。今年前9個(gè)月，其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)僅約4000萬(wàn)歐元，同比暴跌99%。公司已推遲多款電動(dòng)車型，并將資源重新轉(zhuǎn)向內(nèi)燃機(jī)和混合動(dòng)力業(yè)務(wù)。這一戰(zhàn)略調(diào)整帶來(lái)約27億歐元成本，被業(yè)內(nèi)稱為“史上最貴的戰(zhàn)略糾錯(cuò)”。

類似的情況出現(xiàn)在大西洋彼岸。福特近期宣布對(duì)其電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)計(jì)提約195億美元減值，這是公司歷史上規(guī)模最大的資產(chǎn)減值之一。自2023年以來(lái)，福特電動(dòng)車業(yè)務(wù)累計(jì)虧損已達(dá)130億美元。在持續(xù)虧損壓力下，福特CEO吉姆·法利（Jim Farley）宣布，將停止生產(chǎn)F-150電動(dòng)皮卡。

當(dāng)財(cái)務(wù)現(xiàn)實(shí)開(kāi)始主導(dǎo)決策，燃油車的退出不再是一場(chǎng)明確倒計(jì)時(shí)，而是一段被不斷拉長(zhǎng)的告別過(guò)程。法利說(shuō)：“在明知這些大型電動(dòng)汽車永遠(yuǎn)不會(huì)賺錢的情況下，我們不再將數(shù)十億美元投入未來(lái)，而是在進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向。”

失敗的轉(zhuǎn)型

回到約10年前歐美汽車企業(yè)制定電動(dòng)化時(shí)間表的節(jié)點(diǎn)，會(huì)發(fā)現(xiàn)它們放出的激進(jìn)承諾很大程度上來(lái)自于外部壓力的推動(dòng)，而非對(duì)自身轉(zhuǎn)型能力的清醒判斷。

當(dāng)時(shí)全球正處于“碳中和”政策的密集出臺(tái)期，加上特斯拉及中國(guó)造車新勢(shì)力在資本市場(chǎng)受到熱捧，讓底特律和沃爾夫斯堡的高管們確信，電動(dòng)化的拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)。若不明確轉(zhuǎn)型路線，不僅面臨合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，更會(huì)在資本市場(chǎng)被邊緣化。

但是，在燃油車市場(chǎng)收獲巨大成功的汽車制造商低估了轉(zhuǎn)型的難度。羅蘭貝格汽車行業(yè)首席研究員陳春棟接受界面新聞采訪指出，供應(yīng)鏈重構(gòu)的難度、組織變革的阻力和技術(shù)迭代的速度，都導(dǎo)致跨國(guó)汽車公司未能按照既定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

從行業(yè)底層邏輯來(lái)看，燃油車的統(tǒng)治力建立在長(zhǎng)達(dá)百年的規(guī)模經(jīng)濟(jì)之上。其零部件體系高度成熟，成本結(jié)構(gòu)經(jīng)過(guò)了數(shù)次工業(yè)革命的優(yōu)化。相比之下，電動(dòng)汽車雖然零部件數(shù)量大幅減少，組裝所需工時(shí)更短，但其核心礦產(chǎn)和電池供應(yīng)鏈體系均尚未成熟。歐美地區(qū)并沒(méi)有商業(yè)化成功的動(dòng)力電池廠商。

陳春棟告訴界面新聞，隨著技術(shù)進(jìn)步，過(guò)去十年間電池成本的降幅超過(guò)80%，但高鎳電池、固態(tài)電池等關(guān)鍵技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)度仍不及預(yù)期。這種技術(shù)滯后造成電動(dòng)汽車與燃油車的“價(jià)格剪刀差”在歐美市場(chǎng)仍顯著存在。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，歐美主流電動(dòng)車價(jià)格比同級(jí)別燃油車高30%至50%。

這種成本劣勢(shì)因歐美企業(yè)固化的流程體系被進(jìn)一步放大。艾睿鉑亞太區(qū)汽車及工業(yè)品咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人戴加輝（Stephen Dyer）向界面新聞表示，歐美汽車公司早期開(kāi)發(fā)電動(dòng)汽車時(shí)，認(rèn)為只需要設(shè)計(jì)一個(gè)全新的電動(dòng)汽車平臺(tái)，卻未意識(shí)到他們需要顛覆公司自成立以來(lái)形成的燃油車開(kāi)發(fā)流程體系。

一個(gè)清晰的對(duì)比是，中國(guó)汽車公司在電動(dòng)汽車時(shí)代，將速度視為第一生產(chǎn)力，把軟件行業(yè)的迭代邏輯引入造車，而歐洲汽車公司仍以傳統(tǒng)機(jī)械式思路開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，其新車研發(fā)周期和投入往往是中國(guó)同行的兩倍甚至三倍。

“歐洲汽車公司并不是做不出電動(dòng)汽車?！贝骷虞x說(shuō)：“真正的問(wèn)題在于，它們無(wú)法以足夠低的成本、足夠快的節(jié)奏，開(kāi)發(fā)出具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品?！?/strong>

高昂的成本壓力直接體現(xiàn)在市場(chǎng)端。即使疊加政府補(bǔ)貼，電動(dòng)汽車在歐洲的終端價(jià)格依然偏高，而資本市場(chǎng)并不接受汽車制造商長(zhǎng)期以燃油車?yán)麧?rùn)補(bǔ)貼電動(dòng)車虧損?，F(xiàn)實(shí)約束之下，多數(shù)歐洲汽車制造商始終回避推出售價(jià)在2萬(wàn)至2.5萬(wàn)歐元區(qū)間的大眾化電動(dòng)車型，以避免侵蝕整體利潤(rùn)率。

惠譽(yù)評(píng)級(jí)歐洲區(qū)企業(yè)評(píng)級(jí)高級(jí)董事齊丹·謝麗特（Cigdem Cerit）告訴界面新聞，這一策略直接將大量?jī)r(jià)格敏感型消費(fèi)者排除在電動(dòng)汽車市場(chǎng)之外，限制了電動(dòng)汽車需求擴(kuò)張。

另一方面，相比于發(fā)展了數(shù)十年的燃油車，電動(dòng)汽車對(duì)于多數(shù)歐美消費(fèi)者仍是新鮮產(chǎn)物。消費(fèi)者對(duì)電池壽命、更換成本以及安全性的擔(dān)憂尚未被充分消化，而充電體驗(yàn)與使用習(xí)慣的改變，也需要更長(zhǎng)時(shí)間完成。

一位在歐洲生活多年的行業(yè)人士向界面新聞透露，歐洲消費(fèi)者更強(qiáng)調(diào)汽車的“全生命周期成本”。他們不僅關(guān)注購(gòu)車價(jià)格，還會(huì)綜合考量維修與保養(yǎng)、使用成本、融資和租賃條件，以及數(shù)年后的二手殘值。在這些維度上，燃油車的優(yōu)勢(shì)同樣更為明顯。

基礎(chǔ)設(shè)施的匱乏也在勸退消費(fèi)者?；葑u(yù)評(píng)級(jí)北美企業(yè)評(píng)級(jí)高級(jí)董事斯蒂芬·布朗（Stephen Brown ）向界面新聞表示，消費(fèi)者早已習(xí)慣于幾分鐘完成燃油補(bǔ)給，而即便是當(dāng)前性能最好的電動(dòng)車，續(xù)航里程仍以數(shù)百英里計(jì)，快速充電也往往需要半小時(shí)以上。這種體驗(yàn)差距，使電動(dòng)汽車在實(shí)用性層面仍難以完全替代燃油車。

安永發(fā)布的一份最新報(bào)告指出，全球汽車消費(fèi)者正在回歸燃油車。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全球一半的購(gòu)車者計(jì)劃在未來(lái)24個(gè)月內(nèi)購(gòu)買新車或二手燃油車，較2024年增長(zhǎng)了13個(gè)百分點(diǎn)。而純電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車的購(gòu)車偏好則分別下降了10個(gè)百分點(diǎn)和5個(gè)百分點(diǎn)。

安永航空航天和出行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人康斯坦丁·M·加爾（Constantin M. Gall）認(rèn)為此次轉(zhuǎn)變與電動(dòng)化進(jìn)展低于預(yù)期有關(guān)。他指出，即使中國(guó)買家購(gòu)買了更多電動(dòng)車，但他們其實(shí)更重視數(shù)字化和智能化的生活方式，而非動(dòng)力系統(tǒng)類型。

中國(guó)經(jīng)驗(yàn)與歐洲未來(lái)走向

與歐洲電動(dòng)化進(jìn)程反復(fù)調(diào)整、節(jié)奏遲緩不同，同樣由政府主導(dǎo)起步的中國(guó)，已經(jīng)率先完成了從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的跨越，成為全球規(guī)模最大的新能源汽車市場(chǎng)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新能源汽車滲透率已超過(guò)50%，電動(dòng)汽車正式取代燃油車，成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主流形態(tài)。

中歐市場(chǎng)的分化，并非源于政策力度的高低。無(wú)論是歐盟的2035禁燃令、美國(guó)的《通脹削減法案》，還是中國(guó)的新能源汽車補(bǔ)貼，綠色政策在產(chǎn)業(yè)初期都曾發(fā)揮關(guān)鍵引導(dǎo)作用。真正拉開(kāi)差距的，是政策執(zhí)行的持續(xù)性和協(xié)同性。

陳春棟向界面新聞指出，歐美電動(dòng)化政策頻繁調(diào)整，企業(yè)很難據(jù)此做出長(zhǎng)期投入決策。而中國(guó)通過(guò)“補(bǔ)貼退坡+雙積分政策+充電基建專項(xiàng)債”的組合設(shè)計(jì)，在削弱行政依賴的同時(shí)，逐步把電動(dòng)汽車推入真實(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

而當(dāng)政策完成“托舉”之后，決定電動(dòng)化能否從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)另一關(guān)鍵，是汽車企業(yè)自身的利益結(jié)構(gòu)。

波士頓咨詢董事總經(jīng)理、汽車業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人謝天接受界面新聞采訪表示，同樣的國(guó)家政策支持之下，歐洲汽車公司的燃油車業(yè)務(wù)依然極為強(qiáng)勢(shì)，每多賣一輛電動(dòng)汽車，就意味著少賣一輛高利潤(rùn)燃油車，在這種利益鏈條下企業(yè)很難有自我革命的內(nèi)在動(dòng)力。

“反觀中國(guó)汽車公司，長(zhǎng)期在燃油車領(lǐng)域難以趕超歐美，盈利空間也有限。在電動(dòng)化在政策扶持之下，它們重新?lián)碛辛艘淮沃厮墚a(chǎn)品能力、抬升品牌定位、擺脫技術(shù)依賴的窗口期?！?/p>

另外，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)保持相對(duì)開(kāi)放。從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)跨界而來(lái)的造車新勢(shì)力沒(méi)有歷史包袱，愿意冒險(xiǎn)，選擇找到最簡(jiǎn)潔高效的創(chuàng)新方式，顛覆行業(yè)邏輯。歐洲市場(chǎng)缺乏類似的創(chuàng)新土壤，新進(jìn)入者難以改變既有產(chǎn)業(yè)格局。

在轉(zhuǎn)型節(jié)奏放緩的同時(shí)，歐洲汽車公司還要面對(duì)來(lái)自中國(guó)公司的直接競(jìng)爭(zhēng)壓力。根據(jù)歐盟汽車行業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)，2024年，中國(guó)以127億歐元進(jìn)口額成為歐盟汽車進(jìn)口最大來(lái)源國(guó)。

比亞迪、奇瑞、吉利以及小鵬等多家中國(guó)汽車公司，更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的電動(dòng)車型，在歐洲市場(chǎng)加快布局。艾睿鉑預(yù)測(cè)認(rèn)為，中國(guó)汽車制造商預(yù)計(jì)到2030年將在歐洲市場(chǎng)的份額翻倍至10%。

多位分析人士向界面新聞指出，盡管歐盟放棄了禁止銷售燃油車的最后期限，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，電動(dòng)汽車依然是歐洲未來(lái)發(fā)展的重心。

歐盟委員會(huì)近期公布的改革措施中，首次為小型、經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車引入“超級(jí)積分”機(jī)制。在2035年前，小型電動(dòng)車可按1.3輛計(jì)入排放配額，以降低制造商的合規(guī)成本。

Stellantis與雷諾集團(tuán)是該政策的主要推動(dòng)者。Stellantis董事長(zhǎng)約翰·埃爾坎（John Elkann）曾指出，歐洲售價(jià)低于1.5萬(wàn)歐元的車型數(shù)量從2019年的49款銳減至2025年的僅1款，凸顯法規(guī)成本對(duì)小型車市場(chǎng)的沖擊。

雷諾則開(kāi)始主動(dòng)引入中國(guó)供應(yīng)鏈以壓縮成本，試圖在本土市場(chǎng)應(yīng)對(duì)中國(guó)汽車公司的價(jià)格攻勢(shì)。今年11月，雷諾純電小車Twigo以不到2萬(wàn)歐元的起售價(jià)在歐洲上市，與比亞迪海鷗在歐洲銷售價(jià)格相當(dāng)。

財(cái)經(jīng)媒體晚點(diǎn)報(bào)道稱，這款車由雷諾法國(guó)團(tuán)隊(duì)完成技術(shù)定義，中國(guó)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)大部分工程落地。30家中國(guó)零部件公司為Twigo供應(yīng)商，占到了采購(gòu)金額的46%。

陳春棟告訴界面新聞，歐洲汽車行業(yè)要完成真正的轉(zhuǎn)型，前提并不復(fù)雜：電動(dòng)車在使用體驗(yàn)上必須優(yōu)于燃油車，其全生命周期成本需要具備可感知的優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)能與使用場(chǎng)景不再構(gòu)成現(xiàn)實(shí)約束。

在此之前，電動(dòng)化不會(huì)終止，卻注定進(jìn)入一段更緩慢、更務(wù)實(shí)的調(diào)整期。對(duì)歐洲汽車公司而言，關(guān)鍵問(wèn)題已不再是是否順應(yīng)政策方向，而是在政策約束逐步松動(dòng)之后，電動(dòng)汽車是否足以憑借自身競(jìng)爭(zhēng)力贏得市場(chǎng)。