文｜鵬有WeHave

在過去一年里，AI浪潮推動(dòng)大量硅谷企業(yè)市值大幅上漲，但蘋果的股價(jià)僅增加了大約9%，市場表現(xiàn)頗為尷尬。

現(xiàn)在它翻身的機(jī)會來了。北京時(shí)間1月13日，蘋果與谷歌宣布達(dá)成多年期合作協(xié)議，前者將使用Gemini驅(qū)動(dòng)其新一代基礎(chǔ)模型，包括今年即將推出的新版Siri。

受該消息刺激，谷歌母公司Alphabet的市值昨天突破4萬億美元，這也是2019年以來它第一次超過蘋果。

此前谷歌已向三星Galaxy AI功能提供核心支持，本次與蘋果合作后，Gemini將擁有一個(gè)超過20億臺活躍終端的巨大市場。

特斯拉大掌柜馬斯克對這項(xiàng)合作表達(dá)了“醋意”，他認(rèn)為谷歌這種權(quán)力集中并不合理。

而對于蘋果來說，它在自研AI產(chǎn)品方面步履維艱，Siri的表現(xiàn)也不如很多聊天機(jī)器人，再加上蘋果對AI基礎(chǔ)設(shè)施的投入遠(yuǎn)低于其它科技巨頭，因此經(jīng)常被市場詬病已經(jīng)掉隊(duì)。

但能迅速與谷歌談妥合作，也說明蘋果接受了自研AI遇阻的事實(shí)，正在主動(dòng)尋求改變，現(xiàn)在就說它輸?shù)袅薃I戰(zhàn)爭還為時(shí)尚早。

「1」將市場讓給競品，不如把錢給谷歌

最近兩年蘋果一直在死磕Siri，但新產(chǎn)品的發(fā)布一拖再拖，進(jìn)展堪稱緩慢。

與此同時(shí)，ChatGPT、Gemini和Claude在內(nèi)的一眾產(chǎn)品都已經(jīng)完成了大規(guī)模用戶教育，市場已經(jīng)不再懷疑AI的能力，有越來越多的用戶在等待真正的應(yīng)用落地。

在這個(gè)背景下，蘋果如果還堅(jiān)持等全棧自研模型成熟后再發(fā)布新Siri，大概率會錯(cuò)過占領(lǐng)市場和用戶心智的時(shí)機(jī)。

如今距離iPhone發(fā)布20周年產(chǎn)品僅剩一年，多家頭部手機(jī)制造商已經(jīng)在渲染AI手機(jī)概念，今年是蘋果最后的對外展示AI成果的機(jī)會。

與其讓市場一直在不確定中等待，坐視用戶被AI功能吸引而轉(zhuǎn)投其它產(chǎn)品，跟谷歌再次合作無疑是理想的選擇。

畢竟Gemini 3一經(jīng)發(fā)布便讓谷歌在AI研發(fā)競賽中重新獲得領(lǐng)先，它在十余項(xiàng)基準(zhǔn)測試中的性能指標(biāo)均超越競爭對手，目前其月活躍用戶已超過6.5億（去年夏天為4.5億）。

根據(jù)外媒報(bào)道，蘋果此前曾考慮并測試過很多第三方模型，包括但不限于Gemini、ChatGPT 和Claude，但最終它還是選擇了谷歌。

按照此前彭博的爆料，蘋果本次選擇Gemini，每年可能需要向谷歌反向支付10億美元。只能說恭喜谷歌，此一時(shí)彼一時(shí)，在AI時(shí)代也開始薅蘋果“羊毛”了。

「2」OpenAI再遭打擊

眾所周知，在iPhone、iPad和Mac等設(shè)備上的Safari瀏覽器里，默認(rèn)的搜索引擎都是谷歌搜索。

根據(jù)此前美國司法部反壟斷案件中公開的法院文件，谷歌在2022年曾經(jīng)向蘋果支付約200億美元，以確保谷歌成為Safari的默認(rèn)搜索引擎；2020年谷歌支付給蘋果的款項(xiàng)占后者營業(yè)收入的17.5%。

兩家公司投入真金白銀，建立過長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在接口調(diào)用、數(shù)據(jù)隔離與合規(guī)邊界上都有成熟的路徑，二次合作應(yīng)該算駕輕就熟，執(zhí)行成本與效率都有優(yōu)勢。

據(jù)外媒報(bào)道，谷歌向蘋果提供的Gemini模型擁有1.2萬億參數(shù)，而蘋果現(xiàn)有的模型參數(shù)僅有1500億，這將確保蘋果AI的體驗(yàn)有明顯改善。

現(xiàn)在最尷尬的可能是OpenAI。

2024年蘋果在WWDC上推出蘋果AI（Apple Intelligence）時(shí)，首個(gè)官宣的合作伙伴正是ChatGPT，當(dāng)用戶無法從Siri那里得到滿意答復(fù)時(shí)，系統(tǒng)會提示用戶可以選擇ChatGPT進(jìn)行回答。

因此，考慮到安卓設(shè)備上Gemini已經(jīng)擁有相當(dāng)不錯(cuò)的口碑，今年WWDC將推出的新Siri應(yīng)該也會有顯著進(jìn)步，ChatGPT這種外掛軟件將變得可有可無。

OpenAI最近的處境有些微妙，一些企業(yè)在急著與它綁定關(guān)系，而一些與它本就有合作的巨頭則在尋找其它方案，用來降低風(fēng)險(xiǎn)。

去年底微軟就拉著英偉達(dá)與Anthropic建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，將Claude模型引入Azure云平臺。

未來蘋果與OpenAI的關(guān)系可能也會漸行漸遠(yuǎn)。這并不奇怪，畢竟ChatGPT已經(jīng)在做瀏覽器和硬件了，毫不掩飾覬覦蘋果生態(tài)的野心，庫克眼睛里可容不得沙子。

「3」蘋果遲早還會單干

如果你熟悉蘋果這家公司的歷史，尤其是過去二十年的蘋果，就知道它們?nèi)绻诙虝r(shí)間內(nèi)無法做到核心產(chǎn)品自研，通常會選擇與第三方合作，然后等時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候，再選擇自研產(chǎn)品。

在芯片上，蘋果就是這么做的。從與英特爾合作到自研M系處理器，印證了蘋果自研策略的成功。

考慮到在Apple Intelligence架構(gòu)中，蘋果只是為“超出本地與私有云能力范圍的請求”引入第三方大模型，將其作為可選外部服務(wù)。這本質(zhì)上還是強(qiáng)化了蘋果AI自身的兜底能力，并沒有將核心中樞交給外部公司。

從公開信息來看，Gemini將運(yùn)行在蘋果自有的私有云計(jì)算服務(wù)器上，確保用戶數(shù)據(jù)能在本地終端處理，與谷歌的基礎(chǔ)設(shè)施完全隔離。

蘋果顯然希望將這項(xiàng)技術(shù)作為過渡方案，直到其自身的模型足夠強(qiáng)大為止。

與谷歌合作之后，蘋果大概率會在Gemini底座的基礎(chǔ)之上，額外開發(fā)一些吸引用戶的個(gè)性化功能，來確保用戶對蘋果AI的能力產(chǎn)生信任，并持續(xù)購買它的硬件設(shè)備。