界面新聞記者 | 高菁

去年，寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)市占率合計下滑近5個百分點(diǎn)。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟近日發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2025年，國內(nèi)動力電池累計裝車量769.7 GWh，累計同比增長40.4%。

其中，三元電池累計裝車量144.1 GWh，占總裝車量18.7%，累計同比增長3.7%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量625.3 GWh，占總裝車量81.2%，累計同比增長52.9%。

磷酸鐵鋰和三元電池是國內(nèi)動力電池兩大主流路線。憑借著安全性和成本等優(yōu)勢，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池的市場份額在2021年7月超越三元電池，此后一直保持領(lǐng)先。

2025年，寧德時代以333.57 GWh的裝車量占據(jù)了國內(nèi)43.42%的市場份額，穩(wěn)居國內(nèi)動力電池企業(yè)榜首。緊隨其后的比亞迪去年在國內(nèi)共實現(xiàn)了165.77 GWh的動力電池裝車量，市占率達(dá)21.58%。

兩家企業(yè)是國內(nèi)唯二兩家裝車量超過100 GWh的企業(yè)，合計占據(jù)了國內(nèi)65%的市場份額，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。

不過，這兩家動力電池行業(yè)的絕對龍頭企業(yè)市占率，均在2025年出現(xiàn)下滑。

寧德時代市場份額較上年同期減少1.67個百分點(diǎn)，比亞迪則同比下滑了3.17個百分點(diǎn)。兩者分列同期動力電池裝車量前十五榜單中市占率下滑幅度最大的前兩位。

反觀國內(nèi)動力電池裝車量排名第三至十五的二、三線電池廠，僅兩家市占率出現(xiàn)下滑，其余均同比有所增長。國內(nèi)二、三線電池廠商正在加速向上追趕。

卓創(chuàng)資訊富寶鋰電分析師董云帆此前向界面新聞指出，當(dāng)前二、三線電池廠商的競爭優(yōu)勢，已不僅僅只聚焦在價格方面，其產(chǎn)品質(zhì)量也有所提升。

與此同時，為降低供應(yīng)單一化風(fēng)險，控制電池采購成本，包括理想、小鵬、零跑、廣汽埃安在內(nèi)的眾多車企紛紛引入二供、三供，進(jìn)一步向二、三線電池廠商分?jǐn)偭藘杉引堫^企業(yè)的市場份額。

排名2025年動力電池裝車量榜單第三至第五位的，依次為中創(chuàng)新航(03931.HK)、國軒高科(002074.SZ)與億緯鋰能(300014.SZ)。

國軒高科是前十五榜單中市占率增長最多的企業(yè)。其去年以43.44 GWh的裝車量占據(jù)了國內(nèi)5.65%的市場份額，同比增長了1.07個百分點(diǎn)。

2025年，國軒高科在國內(nèi)動力電池市場表現(xiàn)強(qiáng)勢，曾一度躋身國內(nèi)第三，頂替了在此位置上穩(wěn)坐整整兩年半的中創(chuàng)新航。

盡管各家企業(yè)的市占率都出現(xiàn)了不同程度的變化，但整體看，2025年動力電池裝車量榜單前五名同比并無變動。

前五名之后的席位則經(jīng)歷了一輪洗牌。榜單上涌現(xiàn)出多家新晉企業(yè)，同時也有“老玩家”被取代。

位列第十位、十三位和十四位的吉曜通行、楚能新能源、遠(yuǎn)航錦鋰，均是首次登上國內(nèi)動力電池裝車量年度前十五榜單的企業(yè)。

吉曜通行成立于去年4月，由吉利控股集團(tuán)旗下的電池業(yè)務(wù)整合而來。2024年，國內(nèi)動力電池裝車量排名前十五的極電新能源以及耀寧新能源均被納入旗下。

榜單上的因湃電池與吉曜通行類似，同樣由車企孵化而來。其成立于2022年，由廣汽埃安、廣汽乘用車、廣汽商貿(mào)聯(lián)合投資，并由廣汽埃安控股。

去年，因湃電池的動力電池裝車量位列國內(nèi)第十二位，取代了孚能科技(688567.SH)。后者則跌出了2025年的前十五榜單。

這背后是，車企自研自供電池的規(guī)模與占比正在提升，逐漸成為影響動力電池行業(yè)格局的新變量。

同樣首登榜單的楚能新能源成立于2021年，主要從事儲能電池、動力電池、能源管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；遠(yuǎn)航錦鋰由深圳智造未來、景成新能源投資、國家電力投資集團(tuán)等新能源投資平臺于2022年共同創(chuàng)建，從事鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

去年，國內(nèi)動力和其他電池合計累計產(chǎn)量為778.1 GWh，累計同比增長42.5%。

去年，國內(nèi)動力和儲能電池累計銷量為1700.5 GWh，累計同比增長63.6%。

其中，動力電池累計銷量為1200.9 GWh，占總銷量70.6%，累計同比增長51.8%；儲能電池累計銷量為499.6 GWh，占總銷量29.4%，累計同比增長101.3%。

同期，國內(nèi)動力和儲能電池出口達(dá)305 GWh，同比增長50.7%，占全年銷量17.9%。

其中，動力電池出口為189.7 GWh，占總出口量62.2%，同比增長41.9%；儲能電池出口量為115.3 GWh，占總出口量37.8%，同比增長67.9%。

盡管占比仍小，但國內(nèi)儲能電池?zé)o論在整體的銷量還是在出口量上，同比增速均顯著高于動力電池。

去年年中以來，受全球政策波動、新型應(yīng)用場景快速發(fā)展、技術(shù)迭代等因素影響，儲能電池需求旺盛，業(yè)內(nèi)甚至一度出現(xiàn)“缺芯潮”現(xiàn)象。

除儲能市場外，商用車電動化成為另一個高增長引擎，尤其是純電動貨車與專用車。去年，純電動貨車動力電池裝車量同比增長246%，純電動專用車動力電池裝車量同比增長了331.1%。

此外，受純電動重卡強(qiáng)勢增長影響，去年國內(nèi)新能源汽車單車平均帶電量同比增長18.8%，至55.2 kWh。

鑫欏資訊高級研究員張金惠此前向界面新聞作出預(yù)測，在儲能、商用車以及帶電量增勢三個方面的帶動下，2026年全球電池產(chǎn)量估值有望達(dá)到2900-3000 GWh之間，同比增長26%-30%。