中信建投證券研報認為，預計由AI等帶來的光纖需求將持續(xù)較快增長：一是考慮到全球光模塊需求量在2026年仍將大幅增長，則對應光纖需求也將隨之增長（主要為Scale out需求）；二是預計2027年左右Scale up的光纖需求可能起量，康寧展望Scale up的需求量將是現(xiàn)有企業(yè)網業(yè)務的2-3倍；三是Sacle Across也將帶來大量的需求。此輪需求提升疊加價格上漲的預期，行業(yè)內的龍頭廠商將率先受益，可能盈利與估值雙提升。