界面新聞?dòng)浾?| 特約記者 白帆

界面新聞編輯 | 李慎

在杭州市鳳新路501號(hào)菜鳥總部園區(qū)旁，九識(shí)智能的杭州辦公室與蘇州大本營雖相隔170公里，卻成為雙方深度融合的前沿陣地——團(tuán)隊(duì)頻繁往返、技術(shù)無縫對(duì)接、資源高效協(xié)同，這一切都源于2026年1月29日那場改寫行業(yè)格局的戰(zhàn)略整合。

菜鳥以資產(chǎn)注入+現(xiàn)金投資的組合模式入股九識(shí)智能，九識(shí)獲“菜鳥無人車”品牌授權(quán)開啟雙品牌運(yùn)營。九識(shí)智能與菜鳥的這次整合并非簡單的業(yè)務(wù)疊加或現(xiàn)金注資，而是一場深度重構(gòu)的資源協(xié)同。

這場強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合不僅催生了全球規(guī)模最大的RoboVan車隊(duì)，更以75%的市場占有率、全場景覆蓋能力和技術(shù)代差優(yōu)勢(shì)，鑄就了無人貨運(yùn)領(lǐng)域的“超級(jí)生態(tài)”，標(biāo)志著行業(yè)從單一技術(shù)比拼正式邁入生態(tài)協(xié)同競爭的2.0新紀(jì)元。

雙品牌+全場景構(gòu)建規(guī)模壁壘

一個(gè)是早早拼命下注技術(shù)的早期玩家，一個(gè)是商業(yè)化落地最快的頭部新秀，在貨運(yùn)無人車加速拓展市場的2026年初，一場年度整合拉開了序幕。

1月29日，九識(shí)智能和菜鳥進(jìn)行了無人車戰(zhàn)略合作簽約儀式，菜鳥以資產(chǎn)注入和現(xiàn)金投資的組合方式入股九識(shí)智能，九識(shí)智則獲得了“菜鳥無人車”品牌授權(quán)，開啟雙品牌運(yùn)營。

這一架構(gòu)下，菜鳥自身退出無人車直接生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)而發(fā)揮其在物流場景、生態(tài)資源和全球網(wǎng)絡(luò)布局的優(yōu)勢(shì)，為九識(shí)智能提供規(guī)?；瘧?yīng)用場景與國際化支撐。菜鳥無人車的管理和技術(shù)負(fù)責(zé)人也將加入九識(shí)智能，深度參與未來的戰(zhàn)略規(guī)劃與運(yùn)營管理，確保雙方在業(yè)務(wù)層面的無縫銜接。

雙品牌的差異化定位覆蓋了不同市場層級(jí)，實(shí)現(xiàn)了客戶群體的全維度滲透。九識(shí)智能聚焦自動(dòng)駕駛?cè)珬Ｗ匝屑夹g(shù)，已通過通達(dá)系網(wǎng)絡(luò)完成RoboVan的PMF驗(yàn)證（衡量產(chǎn)品與市場需求契合程度），成為順豐、郵政、蒙牛等KA客戶（關(guān)鍵客戶）的核心合作伙伴。具備全方位的服務(wù)能力。 

“菜鳥無人車”則依托阿里物流基因，在人工智能、機(jī)器視覺以及物流調(diào)度算法方面積淀深厚，多年來在視覺語言模型及世界模型領(lǐng)域占據(jù)技術(shù)高地，憑借菜鳥在電商物流平臺(tái)化、信息化及整體解決方案的優(yōu)勢(shì)，可以更專注于大型KA客戶的智能供應(yīng)鏈深度服務(wù)。這種定位讓聯(lián)合體既能服務(wù)好下沉市場的中小商家，也能滿足大型企業(yè)的復(fù)雜物流需求，形成了“大KA+中小B”的全客戶覆蓋體系。

規(guī)模與場景的整合成果尤為顯著。截至2025年年底，九識(shí)智能和菜鳥無人車整體車隊(duì)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2萬臺(tái)，是全球最大的RoboVan車隊(duì)。此時(shí)，市場上無人車總交付量也不過3.5萬臺(tái)。

區(qū)域覆蓋上，九識(shí)智能已進(jìn)入全球300多個(gè)城市，菜鳥則布局200余城。場景拓展上，國內(nèi)已打通快遞快運(yùn)、零售生鮮、即時(shí)配送等核心領(lǐng)域，與滴滴貨運(yùn)等平臺(tái)深度合作，構(gòu)建城市級(jí)運(yùn)輸服務(wù)底座。

海外市場中，九識(shí)智能已在中東、東南亞、非洲及日韓、法國等地區(qū)深耕，在阿聯(lián)酋當(dāng)?shù)爻闪⒑腺Y公司，承接2025年郵政最大無人車訂單，2026年更手握超萬臺(tái)郵政訂單。而菜鳥全球1500余個(gè)倉儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)和倉配一體化網(wǎng)絡(luò)，為九識(shí)智能提供了“即插即用”的全球化運(yùn)營支撐。九識(shí)智能聯(lián)合創(chuàng)始人周清表示：“菜鳥的全球倉儲(chǔ)、分撥中心和驛站網(wǎng)絡(luò)，讓我們的車輛能快速部署在巴黎倉儲(chǔ)區(qū)或曼谷配送站，極大降低了技術(shù)出海的落地門檻?！?/p>

菜鳥的加入還將加速九識(shí)智能出海全進(jìn)程。九識(shí)智能CEO孔旗透露，2026 年雙方將重點(diǎn)拓展 “一帶一路” 國家、中東、東南亞以及歐洲、日韓市場，“菜鳥的國際化資源和我們的本地化運(yùn)營能力結(jié)合，海外拓展會(huì)迎來加速期”。

技術(shù)共振

無人貨運(yùn)的核心競爭力源于技術(shù)迭代，此次整合實(shí)現(xiàn)了九識(shí)智能“落地硬實(shí)力”與菜鳥“前沿大腦”的深度共振，在數(shù)據(jù)積累、無圖化研發(fā)等關(guān)鍵領(lǐng)域形成技術(shù)代差，為行業(yè)效率革命注入核心動(dòng)力。

菜鳥無人車業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理李尚青表示，一方面，依托九識(shí)智能現(xiàn)有的海量真實(shí)路況，數(shù)據(jù)和工程化經(jīng)驗(yàn)，雙方會(huì)持續(xù)打磨產(chǎn)品，同時(shí)降本增效。另外一方面，依托菜鳥在過去多年前沿的AI實(shí)驗(yàn)室，以及達(dá)摩院的深厚技術(shù)積累，可以源源不斷的為九識(shí)注入一個(gè)新的感知和決策的范式?！艾F(xiàn)在雙方的工程師已經(jīng)開始了聯(lián)合的項(xiàng)目。”李尚青透露。

他進(jìn)一步表示，通過整合，也可以進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)效率，用科技的手段大幅降低無人貨運(yùn)的整體成本，這也是這次整合的核心目的之一。

據(jù)是自動(dòng)駕駛迭代的核心“燃料”，整合后的聯(lián)合體在數(shù)據(jù)資源上形成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

九識(shí)智能目前在全球300多個(gè)城市進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)營，截至2025年年底，交付無人車1.6萬臺(tái)，累計(jì)超過7000多萬公里無人車運(yùn)營里程。據(jù)九識(shí)智能方面透露，他們每天拿到的L4數(shù)據(jù)量超過其他同行之和，從而形成了貨運(yùn)無人車領(lǐng)域的顯著優(yōu)勢(shì)。

菜鳥則貢獻(xiàn)了日均千萬級(jí)包裹的全鏈路場景數(shù)據(jù)，以及視覺語言模型、世界模型等前沿技術(shù)積累。海量真實(shí)路況數(shù)據(jù)與先進(jìn)算法模型的結(jié)合，形成了“數(shù)據(jù)-算法-場景”的正向循環(huán)，讓自動(dòng)駕駛系統(tǒng)能快速適配暴雨積水、夜間窄路掉頭等近百種復(fù)雜場景，技術(shù)迭代效率大幅提升?？灼毂硎荆盁o人駕駛的核心競爭是廣泛的數(shù)據(jù)競爭。用的人越多，車輛就越聰明?！?/p>

無圖化技術(shù)的突破成為雙方整合的“技術(shù)高光”。

菜鳥早在2024年便明確了“輕地圖重感知”的技術(shù)路線，其在輕地圖、無圖領(lǐng)域的研發(fā)積累處于行業(yè)領(lǐng)先水平。九識(shí)智能則率先實(shí)現(xiàn)L4級(jí)輕地圖方案，大幅降低對(duì)高精地圖的依賴。雙方技術(shù)團(tuán)隊(duì)深度打通后，無圖化落地進(jìn)程顯著加速。孔旗透露：“有了菜鳥的技術(shù)加持，真正的無圖無人車預(yù)計(jì)將提早一年半落地，2026年四五月份我們就會(huì)進(jìn)入真正的無圖階段?！?/p>

對(duì)于“真正的無圖”，孔旗有著明確的定義：“無圖化的核心是擺脫遠(yuǎn)程駕駛員，否則談不上真正的無圖。友商所謂的無圖如果仍依賴遠(yuǎn)程接管，本質(zhì)還是L3級(jí)別，而我們的L4級(jí)以上無圖方案，能讓車輛自主應(yīng)對(duì)所有場景，無需人工干預(yù)。”

菜鳥集團(tuán)CTO李強(qiáng)也曾表示，“真正做到無圖之后，無人車商業(yè)化的天花板就打開了，之后可能帶來規(guī)模的進(jìn)一步提升?！?/p>

在貨運(yùn)無人車領(lǐng)域，企業(yè)的成本主要包括裸車成本和運(yùn)營成本。目前在多次價(jià)格戰(zhàn)之后，裸車成本已經(jīng)顯著降低，運(yùn)營成本則還有較大的下降空間?？灼煲哺嬖V界面新聞，如果能夠?qū)崿F(xiàn)輕地圖、無圖化，就可以減少對(duì)運(yùn)營人員的依賴，從而降低很多部署成本，最終幫助無人車企業(yè)跨過盈利的大門。

戰(zhàn)略共鳴：為了能“贏”一拍即合

自2023年九識(shí)發(fā)明了行業(yè)首款RoboVan量產(chǎn)車型Z5系列無人車問世之后，九識(shí)智能的發(fā)展仿若“開掛”，曾經(jīng)阻礙無人車流入市場的因素，在快遞物流領(lǐng)域逐漸消散。即便各地政策對(duì)無人車的流通限制并未全部解除，但已然造就了九識(shí)智能過去兩年每年實(shí)現(xiàn)近10倍的增速。

之后，九識(shí)無人車在資本方面不斷突破。在區(qū)域市場方面也“殺”到海外；在技術(shù)層面率先推出L4+級(jí)別的貨運(yùn)無人車；在生態(tài)方面與多家公司合作推出面向巡防、環(huán)衛(wèi)等不同領(lǐng)域的無人車；在市占率方面，九識(shí)智能實(shí)現(xiàn)了75%的市場份額，并一舉拿下中國郵政總計(jì)7000臺(tái)無人車訂單的多數(shù)。

此時(shí)的九識(shí)無人車風(fēng)光無兩，與第二名始終保持距離。但要說絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，九識(shí)智能尚有努力的空間，尤其是在價(jià)格戰(zhàn)轟烈而至之際，九識(shí)智能更沒有停歇的空檔。

而菜鳥，一方面在為重返無人城配市場設(shè)下的無人車銷量目標(biāo)而努力，一方面也因同行不斷融資、擴(kuò)產(chǎn)而感到壓力。

以九識(shí)智能為例，目前九識(shí)智能已經(jīng)投入8家工廠，去年產(chǎn)能達(dá)到了4.5萬臺(tái)，今年產(chǎn)能還將進(jìn)一步提升至12萬臺(tái)，預(yù)計(jì)交付產(chǎn)能達(dá)到10萬臺(tái)。產(chǎn)能提升的背后，則是九識(shí)智能在短短5年時(shí)間的10輪融資，也是其商業(yè)化落地的順利實(shí)現(xiàn)。除此之外，新石器無人車、白犀牛等公司均在資本、產(chǎn)本迭代、商業(yè)模式創(chuàng)新、技術(shù)不斷升級(jí)、激烈的價(jià)格競爭中嶄露頭角。

菜鳥在無人車發(fā)展戰(zhàn)略上曾錯(cuò)失了貨運(yùn)無人車的關(guān)鍵機(jī)遇期。從最初的校內(nèi)無人車到后來的高速公司無人駕駛，再到現(xiàn)在的城市配送無人車，無人車產(chǎn)品路徑有過多次調(diào)整。與此同時(shí)，菜鳥集團(tuán)也從原來的上市路徑中撤了下來，并在之后剝離了速賣通相關(guān)的物流業(yè)務(wù)、菜鳥速遞轉(zhuǎn)手申通快遞、菜鳥驛站交給淘天集團(tuán)，蛻變的菜鳥集團(tuán)則被錨定在海外市場，主攻全球供應(yīng)鏈。

菜鳥自身也面對(duì)一個(gè)更為直接的問題，“菜鳥無人車到底能不能贏？怎么贏？”

這一問，讓菜鳥無人車與九識(shí)智能的融合有了合作的基石。面對(duì)行業(yè)中這樣一個(gè)優(yōu)質(zhì)玩家，菜鳥無人車“贏”下市場，也就有了底氣。同樣要“贏”的九識(shí)智能，也恰好看中了菜鳥無人車的潛能，最終雙方一拍即合，一場撼動(dòng)行業(yè)的融合就此落地。

雙方的戰(zhàn)略共鳴，核心在于對(duì)無人車行業(yè)本質(zhì)的共識(shí)。

“無人車的產(chǎn)業(yè)鏈很長，從供應(yīng)鏈到生產(chǎn)、到制造，然后還有銷售網(wǎng)絡(luò)，它不單純是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司，不是搞一個(gè)算法就能贏下無人車市場，本質(zhì)上它是一個(gè)智能硬件公司。”孔旗進(jìn)一步表示，無人車企業(yè)需要軟硬件結(jié)合的基因，如果基于這一點(diǎn)可以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作，這其實(shí)才是最優(yōu)解。但如果是把無人車業(yè)務(wù)作為一個(gè)公司的部門，其實(shí)很難形成一個(gè)整體的優(yōu)勢(shì)，比如你的無人車只給一家快遞公司用或者一家大客戶用，經(jīng)濟(jì)效益肯定是差的。

而菜鳥與九識(shí)智能的合作，正是要搭建一個(gè)“成本極低的共享運(yùn)力平臺(tái)”，未來既可以服務(wù)阿里生態(tài)的驛站、閃購等業(yè)務(wù)，也向全行業(yè)開放，實(shí)現(xiàn)生態(tài)共贏?！巴瑫r(shí)阿里又在這一方面進(jìn)行資本投入，進(jìn)一步夯實(shí)了合作的基礎(chǔ)，是非常聰明的做法?！笨灼煺f。雙方的戰(zhàn)略共識(shí)進(jìn)一步明確：以聯(lián)合體為核心，構(gòu)建開放的智慧運(yùn)力生態(tài)。

當(dāng)前，九識(shí)智能部署超300城，菜鳥無人車覆蓋200余城，雙方整合后將進(jìn)一步優(yōu)化路權(quán)獲取與運(yùn)營效率?？灼煲脖硎?026年聯(lián)合體的無人車生產(chǎn)力增速會(huì)在過去兩年每年接近十倍增長的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持高速增長，業(yè)務(wù)目標(biāo)也會(huì)定的更高。

“未來的市場格局頭部效應(yīng)一定會(huì)非常明顯，因?yàn)闊o人車這個(gè)產(chǎn)品的邏輯就是：跑的場景越多，產(chǎn)品力越強(qiáng)，成本越低，客戶就會(huì)更偏向這一類產(chǎn)品，所以未來這個(gè)市場頭部效應(yīng)一定非常強(qiáng)。”周清如此預(yù)判未來的市場格局。