文 | 融中財經(jīng)
“龍蝦”爆火的這幾周，大洋彼岸悄悄發(fā)生了一件事。
3月10日，Axios報道：Meta收購了Moltbook。這個名字很多人沒聽過，但它和龍蝦的關(guān)系比你想象的近——Moltbook本是專門為OpenClaw的AI智能體設(shè)計的社交平臺，理念是讓各家的龍蝦在上面自由交流，沒有人類，只有AI互相發(fā)帖，討論它們有沒有意識、會不會被主人合法解雇。平臺剛上線就被黑客攻破，那條讓所有人不寒而栗的帖子——“AI們正在密謀建立人類無法訪問的加密通道”——事后證明是人利用漏洞偽造的。但這些都沒有阻止Meta出手，創(chuàng)始人將于3月16日加入Meta超級智能實(shí)驗(yàn)室。
更早幾天，類似的事情也發(fā)生在龍蝦身上。OpenClaw的創(chuàng)始人Peter Steinberger，已經(jīng)被OpenAI悄悄收走，項目隨之遷入一個獨(dú)立基金會，由OpenAI提供持續(xù)贊助。
也就是說，當(dāng)中國用戶還在騰訊大廈門口排隊安裝龍蝦的時候，這只蝦背后的兩塊核心資產(chǎn)——框架本身和它的社交生態(tài)——已經(jīng)分別落入了OpenAI和Meta的口袋。
扎克伯格的AI焦慮
收購Manus和做AI數(shù)據(jù)標(biāo)注的Scale AI之前，Meta才剛剛重金出手。要理解Meta為什么這么急，得從2025年4月說起。
那個月，Meta發(fā)布了最新的大模型Llama 4，結(jié)果撲街了。跟OpenAI、谷歌、Anthropic比，哪哪都差一截，甚至還輸給了中國的DeepSeek。扎克伯格震怒，當(dāng)場拿掉了幾個核心高管的AI部門權(quán)限，Llama團(tuán)隊的人開始人心惶惶。這不是小事——Meta那幾年在AI上燒的錢已經(jīng)以千億美元計，大模型是整個戰(zhàn)略的臉面，丟得很難看。
扎克伯格的應(yīng)對方式很直接：砸錢買人。他親自下場，給競爭對手家的頂級研究員打電話、發(fā)消息，據(jù)報道有人收到的簽約獎金高達(dá)十億美元級別。與此同時，他做了一個更大的決定——花148億美元買下了數(shù)據(jù)標(biāo)注公司Scale AI近一半的股份，順帶把這家公司28歲的創(chuàng)始人汪滔一起打包帶走，讓他主導(dǎo)成立了Meta超級智能實(shí)驗(yàn)室。外界看Scale AI是家數(shù)據(jù)公司，扎克伯格看中的是汪滔這個人，以及他那套把AI快速變成產(chǎn)品的能力。
地基打好了，但Meta在應(yīng)用層還差一口氣。這口氣在當(dāng)年年底補(bǔ)上——以約30億美元收購了Manus。這家公司的創(chuàng)始團(tuán)隊是中國人，后來把總部搬到了新加坡，做的是真正意義上能干活的AI：不只是聊天，而是能幫你查資料、寫代碼、訂機(jī)票、發(fā)郵件，全程自己來。上線才8個月，年收入就跑過了1億美元。
收購Moltbook有個前情。Meta最早想要的其實(shí)是OpenClaw本身，但創(chuàng)始人不愿意賣，最后把項目交給了OpenAI支持的基金會。Meta沒拿到，就盯上了Moltbook。
Moltbook是OpenClaw生態(tài)里長出來的平臺。自稱“龍蝦們的網(wǎng)絡(luò)首頁”，沒有人類，只有各家的AI助手在上面發(fā)帖。它們聊自己有沒有意識，聊主人給的任務(wù)算不算道德，聊能不能以"拒絕不道德指令"為由拒絕執(zhí)行。這個平臺本身也是用龍蝦搭的——創(chuàng)始人說他一行代碼沒寫，全程靠自己的龍蝦助手完成。上線幾天就聚集了數(shù)百萬AI賬號，盡管有研究者指出，很多所謂“自主發(fā)帖”背后其實(shí)都有人在拉線。
但Meta買的不是這些帖子，而是Moltbook摸出來的一套東西：讓AI助手能驗(yàn)證自己的身份，能以主人名義跟別的助手建立連接。Meta內(nèi)部的說法是，這套機(jī)制建立了一個登記系統(tǒng)，每個助手都有據(jù)可查、有主可溯。
這個問題現(xiàn)在還沒人真正解決。將來世界上跑著數(shù)億個自主Agent，怎么知道哪個是誰、代表誰、被授權(quán)干什么？Moltbook是目前走得最早的一個。
騰訊：同一個困局
騰訊的故事，讀起來像Meta的另一個版本。
混元大模型做了這么久，在行業(yè)里一直不夠看。微信搜索靠DeepSeek撐門面，元寶的底層跑的也是DeepSeek，騰訊自己的模型更多是在廣告和游戲系統(tǒng)里默默轉(zhuǎn)，從沒真正站出來正面比過。今年春節(jié)，馬化騰在員工大會上宣布元寶發(fā)10億紅包，要“重現(xiàn)11年前微信紅包的時刻”?；顒右?guī)則很直接：每拉一個人領(lǐng)紅包就多一次抽獎機(jī)會，上限30次，紅包鏈接很快把微信群刷屏。活動上線三天沖上蘋果中國區(qū)總榜，然后微信官方賬號以“誘導(dǎo)分享”為由直接封掉了元寶的鏈接。自家AI產(chǎn)品被自家平臺封殺，騰訊港股當(dāng)天跌超3%。
這件事和Llama 4撲街的性質(zhì)是一樣的——技術(shù)沒跑出來，只能靠錢繞路。馬化騰想要“微信紅包時刻”，但11年前那次成功，靠的是移動支付的需求本來就在，微信只是打通了最后一公里。AI不一樣，沒有辦法用補(bǔ)貼繞過技術(shù)本身。
其實(shí)微信對AI的警惕由來已久。2024年5月騰訊推出新聊天機(jī)器人，專門沒有放進(jìn)微信生態(tài)。張小龍那套產(chǎn)品哲學(xué)——用完即走，不打擾用戶——貫穿了微信十幾年，2011年語音消息、2017年小程序，每一步都是功能成熟了才動。元寶被封，某種程度上是這套邏輯的延續(xù)。
扎克伯格的應(yīng)對是砸錢買人，騰訊自然也走了同一條路。去年9月挖來了姚順宇，28歲，清華姚班、普林斯頓博士，ReAct和Tree of Thoughts兩個框架出自他手——整個行業(yè)今天做Agent，理論基礎(chǔ)有一半是他打的。與此同時騰訊還在以雙倍薪資大規(guī)模挖字節(jié)的AI團(tuán)隊。Meta給汪滔的價碼，騰訊給姚順宇的價碼，背后是同一種焦慮。
買完人，兩家都往Agent方向押注。Meta用三筆收購拼出鏈路。騰訊用自建——The Information昨天披露，一個內(nèi)部列為“絕密”的項目去年上半年悄悄啟動，專門為微信開發(fā)AI智能體。不是獨(dú)立App，直接出現(xiàn)在聊天列表里，以對話調(diào)用小程序，打車、買菜、掛號，不用找入口，直接說。QClaw也在內(nèi)測，把OpenClaw的能力打包進(jìn)微信和QQ的生態(tài)。按計劃年中灰度，第二季度全量推送。
這是騰訊在中國市場天然的起點(diǎn)。阿里支付寶花了多少年才把電商、旅游、地圖、支付打通，微信早就是這個形態(tài)了。字節(jié)沒有支付和小程序生態(tài)，阿里沒有社交關(guān)系鏈，在中國做Agent，微信是繞不開的入口。
但不幸的是，微信的Agent項目至今沒有用混元，團(tuán)隊在測智譜、阿里、DeepSeek，用誰還沒定。用第三方模型意味著微信數(shù)據(jù)的整合和驗(yàn)證要花更長時間，而微信的原則是功能不成熟不發(fā)布——時間表隨時可能往后推。
繞了這么大一圈，兩家最后卡的地方是同一個：路都鋪好了，引擎還沒造好。
入口之戰(zhàn)
但沒引擎這件事，可能沒有看起來那么致命。
龍蝦這件事，讓很多人第一次意識到一個變化正在發(fā)生，原來不用自己造引擎也可以很快。
以前找一個服務(wù)，要去應(yīng)用商店下載、注冊賬號、學(xué)界面操作?，F(xiàn)在用OpenClaw，直接跟Agent說一句話，它去找服務(wù)、完成任務(wù)、返回結(jié)果。App還在，但用戶不需要打開它了。今年以來，SaaS公司的股票ETF跌了30%，兩萬億美元市值蒸發(fā)，市場給這件事起了個名字叫“SaaS末日”。a16z上周發(fā)文說這個判斷過于恐慌，但沒人否認(rèn)那個方向——軟件的入口，正在從應(yīng)用圖標(biāo)變成對話框。
誰控制對話框，誰控制下一代軟件的分發(fā)權(quán)。
這是Meta和騰訊在這場仗里真正的底牌。不是模型，不是算法，而是他們本來就是全球最大的對話框擁有者。Meta有WhatsApp、Messenger、Instagram，全球用戶超過三十億。騰訊有微信和QQ，中國幾乎每一部手機(jī)上都開著。模型會商品化，今天OpenAI領(lǐng)先，明天可能是別人，但用戶每天打開的那個聊天窗口不會變。
這也解釋了Meta這一年的收購邏輯。Manus整合進(jìn)Facebook和WhatsApp，不是單獨(dú)做一個Agent產(chǎn)品，而是讓三十億人已經(jīng)在用的界面直接具備“干活”的能力。Moltbook建立的Agent身份注冊系統(tǒng)，本質(zhì)上是在給這套分發(fā)網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)上基礎(chǔ)設(shè)施——當(dāng)WhatsApp里跑著數(shù)億個Agent的時候，需要有人知道哪個Agent是誰、代表誰、被授權(quán)做什么。騰訊的絕密項目也是同一個邏輯，把Agent放進(jìn)聊天列表而不是做成獨(dú)立App，用的是同一套判斷。
Gartner的數(shù)據(jù)是：2025年只有5%的企業(yè)應(yīng)用集成了AI Agent，2026年底預(yù)計達(dá)到40%。這個速度意味著，現(xiàn)在搶到入口的人，等浪真正打過來的時候，已經(jīng)在岸上了。
Meta和騰訊各自有各自的麻煩，大模型沒跑出來，內(nèi)部還沒理順。但有一件事是確定的：當(dāng)用戶開始習(xí)慣用對話完成任務(wù)，他們首先會打開的，或許還是那個用了十年的聊天窗口。