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中國光伏設(shè)備商獲得馬斯克相關(guān)訂單的消息再次傳出。
3月20日，一家光伏企業(yè)向貝殼財(cái)經(jīng)證實(shí)，特斯拉團(tuán)隊(duì)計(jì)劃采購較大規(guī)模的中國光伏設(shè)備，涉及數(shù)家上市公司，合同規(guī)模在吉瓦級。
另據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉正尋求向中國供應(yīng)商購買價(jià)值29億美元(約200億人民幣)的光伏生產(chǎn)設(shè)備。邁為股份(300751.SZ)是主要供應(yīng)商之一，并已向中國商務(wù)部申請出口許可，其他潛在供應(yīng)商包括捷佳偉創(chuàng)(300724.SZ)、拉普拉斯(688726.SH)。
這些中國公司被告知需在今年秋季之前交付設(shè)備，其中兩位知情人士表示設(shè)備將運(yùn)往美國得克薩斯州。馬斯克計(jì)劃建設(shè)的太陽能發(fā)電能力主要用于特斯拉(TSLA)，但其中一部分將用于為SpaceX的衛(wèi)星供電。
此外，目前馬斯克旗下Space X團(tuán)隊(duì)向國內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠采購設(shè)備，該訂單預(yù)計(jì)將于5月第一周發(fā)貨。類半導(dǎo)體產(chǎn)品出口都需要經(jīng)過相關(guān)部門備案審批，目前還在推進(jìn)中。
界面新聞分別聯(lián)系上述消息涉及的邁為股份、拉普拉斯，截至發(fā)稿未獲得回應(yīng)。
捷佳偉創(chuàng)證券部相關(guān)人士則在電話中對界面新聞表示：“不清楚相關(guān)信息，今天很多光伏股都上漲了?！睂τ诮缑嫘侣?dòng)浾咛岢龅墓臼欠衽c特斯拉、SpaceX團(tuán)隊(duì)有所接觸的問題，該人士稱不清楚。
此外，界面新聞就上述內(nèi)容的真實(shí)性聯(lián)系特斯拉，截至發(fā)稿未獲得回應(yīng)。
3月20日，光伏板塊股價(jià)大漲。其中，捷佳偉創(chuàng)上漲9.41%、邁為股份上漲9.19%、拉普拉斯上漲7.41%。
關(guān)于特斯拉采購中國光伏設(shè)備一事，光伏業(yè)內(nèi)傳聞已久。早在今年1月，界面新聞了解到，馬斯克團(tuán)隊(duì)對多家光伏設(shè)備商進(jìn)行了調(diào)研。
此后一段時(shí)間內(nèi)，光伏圈時(shí)而傳出有設(shè)備商與馬斯克SpaceX、特斯拉團(tuán)隊(duì)簽下訂單的消息，涉及企業(yè)包括邁為股份、拉普拉斯、晶盛機(jī)電(300316.SZ)、連城數(shù)控(920368.BJ)、奧特維(688516.SH)等。但這些光伏設(shè)備商均未公開承認(rèn)訂單事宜。
截至目前，只有雙良節(jié)能(600481.SH)公開披露過獲得SpaceX訂單的相關(guān)信息，并因此被收到監(jiān)管警示，被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。
??????????????即便有訂單簽署，光伏設(shè)備能否順利出口仍是未知。界面新聞獲悉，中國政府對光伏設(shè)備出口可能進(jìn)行管控。
此外，近日有多家上市公司相關(guān)人士向界面新聞透露，監(jiān)管部門曾開會召集相關(guān)上市公司，明確信息披露不能蹭熱點(diǎn)、誤導(dǎo)性陳述等。
故對于涉及馬斯克、SpaceX、特斯拉相關(guān)方訂單，以及太空光伏等熱點(diǎn)信息，光伏上市公司的披露均相對謹(jǐn)慎，過去一段時(shí)間鮮有確切的公開信息，流傳的多為券商及二級市場層面未經(jīng)證實(shí)的“小作文”。
去年下半年以來，馬斯克頻頻釋放消息，表示將入局光伏制造，并劃分了地面和太空兩大應(yīng)用場景。
其中，地面以特斯拉為主導(dǎo)。業(yè)內(nèi)稱其主要聚焦TOPCon路線和相關(guān)產(chǎn)能。特斯拉網(wǎng)站上顯示，該公司計(jì)劃在2028年底前在美國本土部署100 GW的“從原材料到制造的太陽能產(chǎn)能”。太空方面則以SpaceX為主導(dǎo)，以異質(zhì)結(jié)技術(shù)為主。
根據(jù)馬斯克此前計(jì)劃，每年將部署100 GW的太陽能AI衛(wèi)星。他認(rèn)為這可能是大規(guī)模人工智能供電成本最低的方案。其同樣在達(dá)沃斯論壇上稱，計(jì)劃未來三年建設(shè)200 GW光伏產(chǎn)能，其中100 GW用于太空AI數(shù)據(jù)中心和低軌衛(wèi)星供能。
邁為股份是光伏新一代技術(shù)異質(zhì)結(jié)(HJT)整線設(shè)備的頭部供應(yīng)商，成立于2010年。其主要產(chǎn)品包括全自動(dòng)太陽能電池絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)線、異質(zhì)結(jié)高效電池制造整體解決方案、OLED柔性屏激光設(shè)備、半導(dǎo)體晶圓封裝設(shè)備等。
官網(wǎng)信息顯示，2016-2024年，該公司太陽能電池絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)線國內(nèi)市占率第一，2018-2024年全球市占率第一。
捷佳偉創(chuàng)布局了TOPCon、異質(zhì)結(jié)、XBC、鈣鈦礦太陽能電池裝備，是目前唯一一家具備TOPCon整線交鑰匙工程能力的設(shè)備供應(yīng)商，其在TOPCon設(shè)備商中市占率較高。
拉普拉斯主營業(yè)務(wù)為光伏電池片制造所需高性能熱制程、鍍膜及配套自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公開資料顯示，拉普拉斯的LPCVD（低壓力化學(xué)氣相沉積法）設(shè)備市占率超60%。