記者 | 席菁華

編輯 | 張慧

海底打樁，安裝基座，吊裝塔筒、機(jī)艙、葉片……北至山東，南至廣東，在中國東部廣袤的海域上，吊裝船和工人們跟著海浪起起伏伏，正在進(jìn)行海上風(fēng)電場的搶裝建設(shè)。

與如火如荼的安裝潮形成鮮明對比的是，海上風(fēng)電的招標(biāo)市場一片寂靜。

“去年下半年至今，海上風(fēng)電項目幾乎沒有新的招標(biāo)，也沒有新的訂單。”近期，多位風(fēng)電業(yè)內(nèi)人士對界面新聞表示，搶裝潮之后，中國海上風(fēng)電市場將短暫入冬。

有風(fēng)電整機(jī)商稱，除了“十三五”期間剩余的項目之外，需要做好空窗半年至一年的準(zhǔn)備。

界面新聞獲悉，近期三峽能源和華潤集團(tuán)正準(zhǔn)備啟動海上風(fēng)電項目，但行業(yè)內(nèi)反應(yīng)平淡。

“整機(jī)商都很謹(jǐn)慎，畢竟無補(bǔ)貼的價格，尚未達(dá)到行業(yè)可接受的空間?！币晃缓Ｉ巷L(fēng)電頭部整機(jī)商人士對界面新聞稱。

2021年是中國海上風(fēng)電搶裝的最后一年。只有按規(guī)定完成核準(zhǔn)（備案）并在今年年底前并網(wǎng)發(fā)電的項目，才能拿到0.85元/度的標(biāo)桿電價，每度電享受約0.4元的補(bǔ)貼。這一度電補(bǔ)貼金額，是目前陸上風(fēng)電的3倍左右。今年后，海上風(fēng)電將全面進(jìn)入無補(bǔ)貼時代。

海上風(fēng)電高額的補(bǔ)貼引發(fā)搶裝熱潮。國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，全國海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量215萬千瓦，已占到去年306萬千瓦的七成。

據(jù)銳軒新能源咨詢（北京）有限公司（下稱銳軒咨詢）的預(yù)測，2021年國內(nèi)將新增830萬千瓦海上風(fēng)電并網(wǎng)容量，創(chuàng)歷史新高，同比增長171.24%。

2017年起，海上風(fēng)電發(fā)展提速，裝機(jī)量明顯攀升。2015-2020年 ，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)量分別為36.05萬千瓦、59萬千瓦、116萬千瓦、165.5萬千瓦、198萬千瓦、306萬千瓦。

隨著補(bǔ)貼的抽離，海上風(fēng)電新增裝機(jī)將面臨斷崖困局，預(yù)計明年將不能延續(xù)往年的增長勢頭。

為何沒有新訂單？

沒有新訂單的主因有二：一是海上風(fēng)電尚不能承受電價“腰斬”帶來的沖擊；二是各大開發(fā)商和整機(jī)廠家正奔忙于搶裝。

據(jù)補(bǔ)貼退坡的政策要求，今年新啟動風(fēng)機(jī)設(shè)備招標(biāo)的海上風(fēng)電項目，無法享受電價補(bǔ)貼。但當(dāng)前海上風(fēng)電建設(shè)成本仍較高，實現(xiàn)平價的壓力很大，使得開發(fā)商新招標(biāo)的動力不足。

“補(bǔ)貼抽離后，海上風(fēng)電進(jìn)入低谷期是不爭的事實。”一位電力央企風(fēng)電業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對界面新聞稱，海上風(fēng)電距離實現(xiàn)平價有一定差距，仍需政府提供適當(dāng)?shù)闹С帧?/span>

他預(yù)計，海上風(fēng)電的成本下降方面，明后年都難有大的起色。

另一位風(fēng)電民營開發(fā)商高管也對界面新聞稱，目前海上風(fēng)電的造價仍較高，長期技術(shù)儲備、管理和運(yùn)維經(jīng)驗仍不充足，降成本難度較大。

該高管表示，行業(yè)呼吁沿海各省給予省補(bǔ)，但僅有廣東省明確給予補(bǔ)貼，且為一次性補(bǔ)貼，與之前的全生命周期的補(bǔ)貼方式相比，補(bǔ)貼力度收窄?！坝行┭睾Ｊ》菡f要給海上風(fēng)電支持，但沒有動作，雷聲大雨點小?！?/span>

同時，風(fēng)電整機(jī)商和開發(fā)商們正忙于搶裝，無暇顧及之后的項目。

“無新增招標(biāo)及中標(biāo)訂單屬于正常的市場波動。”銳軒咨詢創(chuàng)始人、總經(jīng)理孫文軒告訴界面新聞。

他表示，根據(jù)相關(guān)政策要求，自2020年起，國內(nèi)海上風(fēng)電市場已啟動搶裝的相關(guān)工作，包括推進(jìn)存量項目的開工建設(shè)、鎖定吊裝船租賃期、項目相關(guān)設(shè)備采購及供貨期等。

孫文軒稱，2021年搶裝壓力進(jìn)一步上升，各大發(fā)電集團(tuán)的主要工作均圍繞已開建項目的推進(jìn)。在建項目要力爭年底前并網(wǎng)，面臨巨大壓力。

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)尚處于成長期，項目建設(shè)熱情高漲，同時考驗著產(chǎn)業(yè)資源和協(xié)同能力。

界面新聞獲悉，目前整體施工船舶資源相對緊張，加之持續(xù)降雨、臺風(fēng)等天氣條件，壓縮了海上作業(yè)窗口期，項目建設(shè)挑戰(zhàn)重重。

一位不愿具名的頭部風(fēng)電整機(jī)企業(yè)產(chǎn)業(yè)研究人士對界面新聞表示，今年開發(fā)商沒有進(jìn)行海上風(fēng)電招標(biāo)的另一原因是，現(xiàn)在設(shè)備、施工成本都處于高位，明年如果相應(yīng)配套設(shè)備價格回落，行業(yè)有希望啟動部分項目招標(biāo)。

該人士表示，目前已有江蘇、廣東、山東、浙江、海南、廣西等多省出臺海上風(fēng)電“十四五”規(guī)劃，各省跑馬圈地?zé)岫炔粶p，但這部分的裝機(jī)量，預(yù)計將在三年后才能真正上馬。

靠存量的三年？

“海上風(fēng)電距離實現(xiàn)平價還有三年時間。這三年，更多依靠存量項目支撐?！?/span>

上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司（下稱電氣風(fēng)電，688660.SH）總裁助理、海上銷售事業(yè)部總經(jīng)理吳改，在2021全球海上風(fēng)電大會上表示。

電氣風(fēng)電回復(fù)界面新聞稱，市場上的存量項目，多是“十三五”期間因各種原因未能在2021年底前并網(wǎng)的項目。

吳改指出，“十三五”期間已完成核準(zhǔn)、臨近建設(shè)的存量項目，約1000萬千瓦，預(yù)計真正實現(xiàn)平價前的三年，每年有300萬千瓦的裝機(jī)保底。

電氣風(fēng)電認(rèn)為，這些項目經(jīng)過充分的測風(fēng)測量、地質(zhì)勘查等前期準(zhǔn)備工作，具有較好的開發(fā)條件，可以貼近平價建設(shè)，可能成為支撐行業(yè)過渡至2023年的一個主要力量。

該公司指出，開發(fā)商可以利用這段時間將已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項目完成，風(fēng)電設(shè)備企業(yè)無需擔(dān)心產(chǎn)能過剩問題，施工單位也無需有平價后裝備閑置的顧慮，整個產(chǎn)業(yè)鏈能平穩(wěn)度過平價時代初期艱難的三年。

孫文軒告訴界面新聞，受吊裝船、運(yùn)輸船、施工隊、窗口期等眾多因素限制，目前國內(nèi)海上風(fēng)電存量項目，遠(yuǎn)超今年內(nèi)可完成并網(wǎng)的容量。

根據(jù)銳軒咨詢內(nèi)部數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年末，國內(nèi)已審批存量項目達(dá)4900萬千瓦，已開工項目約1600萬千瓦。

孫文軒表示，在碳中和目標(biāo)的大背景下，各大央企、國企發(fā)電集團(tuán)對可再生能源增量的需求很大，取消存量項目的可能性較小。

他認(rèn)為，2022-2023年，海上風(fēng)電市場將出現(xiàn)短暫下降調(diào)整，但總體水平將維持在年新增500萬千瓦以上，超過除2021年的往年水平，因此“不能歸類為低谷期?！?/span>

孫文軒預(yù)計，從2024年起，海上風(fēng)電新增裝機(jī)量再次逐年提升至600萬-800萬千瓦水平，“十四五”新增并網(wǎng)容量達(dá)3400萬千瓦。

也有更樂觀的觀點，認(rèn)為今年底將有新的招標(biāo)重啟。

“年底前至少有500萬-600萬千瓦的招標(biāo)量釋放。”有不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對界面新聞稱，預(yù)計年內(nèi)招標(biāo)的項目大多將在明年的5-6月啟動，后年逐步轉(zhuǎn)化為裝機(jī)量。

遠(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍也對界面新聞表示，未來海上風(fēng)電不會出現(xiàn)明顯的空檔期，因為今年下半年開始，或有數(shù)百萬千瓦的海上風(fēng)電平價項目出來。

田慶軍稱，一是以前已核準(zhǔn)的項目轉(zhuǎn)為平價項目后重新招標(biāo)，如廣東、浙江、山東等；二是各省年底將競配一批海上風(fēng)電資源，如江蘇、廣西、山東、福建等。

“預(yù)計‘十四五’海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量會超過2000萬千瓦，理想將達(dá)3000萬千瓦?！碧飸c軍表示，因部分海上風(fēng)電平價項目在今年底才開始招標(biāo)，明年裝機(jī)量或迎來低谷，但2023年起就會恢復(fù)正常。

金風(fēng)科技(002202.SZ)總工程師翟恩地在2021全球海上風(fēng)電大會上指出，平價時代初期，招標(biāo)少、訂單少是短期現(xiàn)象。

金風(fēng)科技也回應(yīng)界面新聞稱，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)有其自身的韌性和基本規(guī)律，預(yù)計今年下半年，海上風(fēng)電項目的機(jī)組招標(biāo)工作將會陸續(xù)啟動。

平價壓力

相比新增裝機(jī)量的下降，業(yè)內(nèi)更需要擔(dān)心的是，海上風(fēng)電該如何承受住平價時期。

中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖多次公開呼吁，希望中央和沿海省份能夠出臺扶持政策，幫助海上風(fēng)電在未來三年內(nèi)順利過渡到平價上網(wǎng)。

他提出的具體措施包括：加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，堅持集中連片開發(fā)，單體規(guī)模應(yīng)不低于100萬千瓦；海上升壓站和海底電纜等送出工程由電網(wǎng)投資，成本納入輸配電價。

此外，通過“以獎代補(bǔ)”的方式，支持重點產(chǎn)品與項目創(chuàng)新開發(fā)，促使行業(yè)實現(xiàn)跨越式創(chuàng)新；成立海上風(fēng)電發(fā)展促進(jìn)基金，推動項目長期貸款利率降至3%以下；調(diào)整對央企投資收益率的考核要求，如降到6%或更低等。

有開發(fā)商人士對界面新聞稱，沿海省份經(jīng)濟(jì)實力雄厚，在可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重、配額制的要求下，以及“3060”目標(biāo)的指引下，若沿海省份加大海上風(fēng)電的扶持力度，海上風(fēng)電的發(fā)展將很快迎來轉(zhuǎn)機(jī)。

目前，廣東省已發(fā)布省級財政補(bǔ)貼政策，江蘇省也已討論相關(guān)政策近半年。

孫文軒對界面新聞表示，江蘇省是否最終出臺仍是未知數(shù)，主要由于該省海上風(fēng)電市場已相對成熟，建設(shè)環(huán)境及條件相對友好，建設(shè)成本近年下降速度較快。

福建省近期加強(qiáng)了對海上風(fēng)電發(fā)展的鼓勵，該省建設(shè)成本屬于中等偏高，適合一定程度的補(bǔ)貼緩沖。

因位于低風(fēng)速資源區(qū)，以及施工環(huán)境復(fù)雜、多極端天氣，山東、廣西省等新興市場相對更需要補(bǔ)貼支持。目前省級規(guī)劃及政府鼓勵比較積極，但暫未對外傳遞出臺省級補(bǔ)貼的聲音。

上述開發(fā)商人士對界面新聞提及，在平價政策下，建設(shè)單位仍要求海上風(fēng)電項目全投資收益率在6%以上，對海上風(fēng)電項目造價提出了嚴(yán)苛的挑戰(zhàn)。

對于央國企開發(fā)商而言，既要算經(jīng)濟(jì)賬，也要算政治賬。他建議，應(yīng)將海上風(fēng)電的投資回報率適度降低。

孫文軒表示，央企降低項目收益率審批要求已有案例。今年是建黨100周年，又是“十四五”開局之年，有開發(fā)商為了搶占資源、完成年度開發(fā)任務(wù)，已將陸上風(fēng)電項目降低可收益率要求。

未來三年，是中國海上風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新和變革的關(guān)鍵期。若能實現(xiàn)新型大容量機(jī)組的應(yīng)用、專業(yè)化施工船舶和設(shè)備的投用、數(shù)字化技術(shù)手段的普及等，則將帶動全生命周期成本的下降。

“行業(yè)對資源的關(guān)注，遠(yuǎn)大于對技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量和安全的關(guān)注?！?/span>田慶軍對界面新聞表示，目前還沒有一款海上風(fēng)機(jī)經(jīng)過平價考驗，度電成本的計算較為理想化。

“海上風(fēng)電的發(fā)展需要更加理性。”上述電力央企人士對界面新聞稱，整機(jī)商可以在這三年進(jìn)行技術(shù)沉淀。

電氣風(fēng)電也對界面新聞表示，現(xiàn)在行業(yè)處于“搶裝潮”的沖刺階段，在訂單較少時，行業(yè)主體應(yīng)集中精力，攻克技術(shù)難點。

電氣風(fēng)電稱，整機(jī)廠商需要結(jié)合各區(qū)域資源特點，推動海上風(fēng)電機(jī)組向著“大容量、輕量化、高可靠”方向研發(fā)，同時急需聚焦包括主軸承、主控等在內(nèi)的關(guān)鍵部件“卡脖子”問題，提高裝備國產(chǎn)化率，推動關(guān)鍵核心技術(shù)實現(xiàn)技術(shù)突破。

施工單位需要建設(shè)適應(yīng)大容量風(fēng)電機(jī)組、深遠(yuǎn)海特征的施工安裝船，提高施工設(shè)備的使用效率；設(shè)計院需要推動嵌巖型單樁基礎(chǔ)、吸力筒型基礎(chǔ)型式在復(fù)雜地質(zhì)條件下的應(yīng)用等，共同推動降低海上項目開發(fā)送出難度和成本。

金風(fēng)科技也對界面新聞表示，中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正處于成長階段，需要應(yīng)對包括度電成本、風(fēng)險管控、市場拓展等挑戰(zhàn)。