記者 | 王勇
受限電及市場(chǎng)預(yù)期影響，碳酸鋰價(jià)格今日上漲。
8月15日，水電大省、川電東送的主力軍——四川省開(kāi)啟限電模式，在全省（除攀枝花、涼山）的19個(gè)市（州）擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍，對(duì)四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶(hù)（含白名單重點(diǎn)保障企業(yè)）實(shí)施生產(chǎn)全停（保安負(fù)荷除外），時(shí)間從8月15日00:00至20日24:00。
當(dāng)?shù)劁圎}企業(yè)，也因此受到波及。
天風(fēng)金屬指出，已與四川各家鋰鹽廠(chǎng)確認(rèn)，此為省級(jí)統(tǒng)一行為，新能源企業(yè)同樣需停工六天讓電于民。
據(jù)天風(fēng)金屬不完全統(tǒng)計(jì)，四川單上市公司鋰鹽產(chǎn)能為21.25萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，理論上影響邊際8月約3200噸鋰鹽產(chǎn)量，因部分企業(yè)缺礦，實(shí)際影響小于預(yù)測(cè)值。
上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師曲音飛則對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?，“因之前四川地區(qū)已有企業(yè)接到讓電通知并已執(zhí)行，故8月市場(chǎng)整體損失供應(yīng)量預(yù)計(jì)在3800噸附近。”
中信建投證券報(bào)告援引的中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，去年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量29.82萬(wàn)噸、氫氧化鋰產(chǎn)量19.03萬(wàn)噸。
曲音飛提供的數(shù)據(jù)顯示，四川地區(qū)的碳酸鋰產(chǎn)能在全國(guó)的占比達(dá)15.5%；氫氧化鋰產(chǎn)能在全國(guó)的占比達(dá)42.62%。
碳酸鋰和氫氧化鋰是兩種主要的鋰產(chǎn)品，都是生產(chǎn)鋰電池的主要原材料。
據(jù)界面新聞不完全梳理，在四川本地?fù)碛袖圎}項(xiàng)目的上市公司主要包括天齊鋰業(yè)（002466.SZ）、融捷股份（002192.SZ）、川能動(dòng)力（000155.SZ）、盛新鋰能（002240.SZ）、雅化集團(tuán)（002497.SZ）、天華超凈（300390.SZ）等。
界面新聞?dòng)浾咧码娞忑R鋰業(yè)，對(duì)方表示，“嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)的要求，采取一些保障措施，來(lái)合理有序地組織生產(chǎn)工作?！?/span>
曲音飛指出，此次四川工業(yè)讓電，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游均受到影響。四川鋰鹽供應(yīng)減少，本地下游需求也將走弱。
據(jù)上海有色網(wǎng)SMM數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，此次限電預(yù)計(jì)影響四川當(dāng)?shù)氐匿圎}、三元材料、磷酸鐵鋰、石墨化等多個(gè)領(lǐng)域，其中碳酸鋰、氫氧化鋰、三元材料、磷酸鐵鋰、石墨化預(yù)計(jì)分別減產(chǎn)1120噸、1690噸、500噸、5200噸、300噸，占行業(yè)比重1%-8%不等。
四川省為國(guó)內(nèi)鋰輝石資源集中區(qū)，諸多鋰企在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。
根據(jù)中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的地球資源利用報(bào)告書(shū)，國(guó)內(nèi)硬巖型鋰礦主要分布于四川、江西、新疆等地。其中四川是國(guó)內(nèi)鋰輝石礦最豐富的省份之一，資源儲(chǔ)量達(dá)76萬(wàn)噸，其次為江西和湖南，資源儲(chǔ)量分別為34.2萬(wàn)噸、16.51萬(wàn)噸。
國(guó)金證券數(shù)據(jù)顯示，四川目前有采礦權(quán)的礦山共有六個(gè)，分別為康定甲基卡、德扯弄巴、雅江措拉鋰輝石礦、阿壩李家溝、馬爾康黨壩、業(yè)隆溝鋰礦。其中處于開(kāi)采階段的僅為康定甲基卡和業(yè)隆溝鋰礦，其余均處于前期階段。
上述多家公司均在四川有鋰礦布局，包括天齊鋰業(yè)、融捷股份、川能動(dòng)力、盛新鋰能、雅化集團(tuán)等，興能集團(tuán)、眾和股份等也在當(dāng)?shù)赜袖嚨V資源。
曲音飛表示，四川地區(qū)鋰鹽生產(chǎn)廠(chǎng)家多以鋰輝石作為原料，停工多天市場(chǎng)供應(yīng)減量，8月市場(chǎng)減量情況較預(yù)期更顯嚴(yán)重。
“對(duì)于多采購(gòu)鋰輝石為原料制備鋰鹽的下游企業(yè)而言，庫(kù)存充足尚可支撐，庫(kù)存量低的只能轉(zhuǎn)移目標(biāo)多方位詢(xún)貨，對(duì)市場(chǎng)而言也不失為一種利好?！鼻麸w表示。
曲音飛認(rèn)為，對(duì)于全國(guó)鋰鹽市場(chǎng)，后續(xù)還須關(guān)注江西地區(qū)是否會(huì)有讓電政策以及格爾木地區(qū)靜態(tài)管理時(shí)間。
上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部正負(fù)極材料分析師常柯對(duì)界面新聞?dòng)浾咧赋?，鋰電正極材料方面，四川有企業(yè)約一半產(chǎn)能受限電影響；負(fù)極材料方面，四川地區(qū)主要影響石墨化企業(yè)，加之目前石墨化供給偏緊張，后續(xù)石墨化價(jià)格預(yù)期上漲。
SMM分析指出，部分廠(chǎng)家仍在與政府協(xié)商，所受影響仍待定，但預(yù)計(jì)本輪材料端減產(chǎn)總量將高于鹽端供應(yīng)，且考慮到今年電力供應(yīng)的現(xiàn)狀，不排除后續(xù)限電政策會(huì)延長(zhǎng)、實(shí)際影響量進(jìn)一步提升的可能性。
曲音飛也表示，“是否延續(xù)停工須等待政府通知。”
據(jù)SMM現(xiàn)貨報(bào)價(jià)顯示，截至8月16日，國(guó)產(chǎn)碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)再度上行，國(guó)產(chǎn)工業(yè)零級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上漲2500元/噸，均價(jià)報(bào)46.1萬(wàn)元/噸；電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)也上漲1000元，均價(jià)報(bào)47.7萬(wàn)元/噸。