記者 張曉迪
12月16日，寧德時(shí)代（300750.SZ）公告2022年度第一期綠色中期票據(jù)發(fā)行完畢。
根據(jù)公告，“22寧德時(shí)代GN001”計(jì)劃發(fā)行總額為50億元，實(shí)際發(fā)行總額50億元，起息日為2022年12月14日，兌付日為2027年12月14日，期限為3+2年，發(fā)行利率為2.90%。
申購(gòu)方面，合規(guī)申購(gòu)5家，合規(guī)申購(gòu)金額50億元，最高申購(gòu)價(jià)位2.90%，最低申購(gòu)價(jià)位2.80%。最終有效申購(gòu)亦為50億元。簿記管理人和主承銷(xiāo)商均為興業(yè)銀行，聯(lián)系主承銷(xiāo)商為工商銀行。
根據(jù)寧德時(shí)代披露，其于2022年12月2日，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)100億元綠色中期票據(jù)額度，本期發(fā)行額度50億元。
寧德時(shí)代表示，100億元綠色中期票據(jù)所募集資金將全部用于鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。具體為其下屬的年產(chǎn)147億Wh 新能源鋰離子動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)項(xiàng)目、寧德時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)智能化擴(kuò)建改造項(xiàng)目、寧德時(shí)代湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原材料采購(gòu)，包括原材料購(gòu)置及償付購(gòu)置項(xiàng)目原材料開(kāi)具的銀行承兌匯票。
Wind數(shù)據(jù)顯示，目前寧德時(shí)代在境內(nèi)共存續(xù)3只債券，合計(jì)余額82.10億元。除上述“22寧德時(shí)代GN001”，另兩只一般公司債分別為“20CATL01”、“19CATL01”。
據(jù)公開(kāi)信息，寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池系統(tǒng)提供商，專(zhuān)注于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。
截至2022年三季度，寧德時(shí)代總資產(chǎn)5419.41億元，總負(fù)債3806.56億元，資產(chǎn)負(fù)債率為70.24%。
寧德時(shí)代表示，為了充分有效地維護(hù)本期綠色中期票據(jù)持有人的利益，其為本期綠色中期票據(jù)的按時(shí)足額償付制定了一系列工作計(jì)劃，包括確定專(zhuān)門(mén)部門(mén)與人員，安排償債資金和制定管理措施，并做好組織協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)信息披露等，努力形成一套確保綠色中期票據(jù)安全兌付的保障措施。
此外，有鋰電池行業(yè)研究人士告訴界面新聞?dòng)浾?，隨著新能源企業(yè)行業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求不斷增長(zhǎng)，如寧德時(shí)代能繼續(xù)贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，其營(yíng)業(yè)收入有望繼續(xù)增長(zhǎng)，從而為其償還債務(wù)提供有力保障。
根據(jù)公開(kāi)財(cái)報(bào)，2018年至2022年三季度寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)。其中，2018年-2022年三季度末，寧德時(shí)代分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入296.11億元、457.88億元、503.19億元、1303.56億元和2103.4億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)37.36億元、50.13億元、61.04億元、178.61億元、和196.32億元。