文｜GPLP Dkp

一臺(tái)嶄新下線(xiàn)的汽車(chē)靜靜停放在一旁，車(chē)主對(duì)自己的新車(chē)望眼欲穿，經(jīng)銷(xiāo)商工作人員只能滿(mǎn)懷歉意的解釋道，車(chē)還差些芯片沒(méi)裝配，有些功能不能用，實(shí)在沒(méi)辦法交付。

這是一個(gè)真實(shí)的場(chǎng)景，而且據(jù)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)調(diào)研，這個(gè)場(chǎng)景幾乎在95%的4S店進(jìn)行上演。

這跟過(guò)去幾年，汽車(chē)市場(chǎng)嚴(yán)重“缺芯”密切相關(guān)。

原來(lái)，過(guò)去兩年，汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)了一個(gè)魔幻的現(xiàn)象，消費(fèi)者想買(mǎi)車(chē)，廠(chǎng)商經(jīng)銷(xiāo)商想賣(mài)車(chē)，但偏偏無(wú)法達(dá)成交易，原因很簡(jiǎn)單——芯片不足。

事實(shí)上，自從全球遭受疫情影響以來(lái)，芯片廠(chǎng)停工、停產(chǎn)，以至于全球范圍內(nèi)的汽車(chē)制造商都面臨供應(yīng)難題。在終端消費(fèi)市場(chǎng)，這一現(xiàn)象直接轉(zhuǎn)化為漲價(jià)，或交車(chē)周期延長(zhǎng)。

據(jù)汽車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司AutoForecast Solutions（以下簡(jiǎn)稱(chēng)AFS）的數(shù)據(jù)報(bào)告，2022年全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)因芯片短缺問(wèn)題，減產(chǎn)了450萬(wàn)輛新車(chē)，這比日本市場(chǎng)全年的新車(chē)銷(xiāo)量還多。

曾有多家機(jī)構(gòu)和眾多業(yè)內(nèi)專(zhuān)家都對(duì)2022年芯片困局抱有樂(lè)觀(guān)態(tài)度，認(rèn)為芯片產(chǎn)能會(huì)逐漸提升。

然而，結(jié)果并不樂(lè)觀(guān)，據(jù)AFS數(shù)據(jù)顯示，截至1月15日，由于芯片短缺，2022年全球汽車(chē)市場(chǎng)已累計(jì)減產(chǎn)約21.91萬(wàn)輛汽車(chē)，其中亞洲其他地區(qū)的減產(chǎn)量為17.01萬(wàn)輛，約占全球減產(chǎn)量的78%。

進(jìn)入2023年，芯片問(wèn)題仍是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)頑疾。

缺芯？其實(shí)缺的是車(chē)規(guī)級(jí)芯片

一個(gè)普遍的誤區(qū)是，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中缺少的并非高精度高算力芯片，而是低制程的MCU芯片以及IGBT芯片。這些“低端”芯片在汽車(chē)中使用廣泛，如模擬器件、MCU、存儲(chǔ)器、功率器件、傳感器等均需要使用芯片實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能。

也就是說(shuō)，芯片短缺不是使車(chē)輛無(wú)法完成高階駕駛輔助等功能，而是那些大家習(xí)以為常的功能。

這類(lèi)芯片分為三六九等，主要有8、16、32位三種，數(shù)字越大能力越強(qiáng)，負(fù)責(zé)的事情也就越難。隨著汽車(chē)電子電控功能日趨復(fù)雜，32位芯片占比在逐漸提高。

8位芯片主要應(yīng)用在較為入門(mén)的控制單元，相對(duì)而言不需要“思考”，只負(fù)責(zé)執(zhí)行，比如座椅、車(chē)窗、空調(diào)、門(mén)鎖等控制器；16位芯片則已介入車(chē)輛驅(qū)動(dòng)這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪系統(tǒng)；32位芯片則被注入思考能力，可按照預(yù)設(shè)的軟件系統(tǒng)邏輯執(zhí)行工作，如ECU（發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元）、TCU（變速箱控制單元）、ESP以及ADAS駕駛輔助功能等。

由于芯片供應(yīng)問(wèn)題，2022年部分車(chē)主提車(chē)時(shí)只能拿到一把鑰匙，或者某項(xiàng)舒適性功能暫時(shí)無(wú)法使用。這些都或多或少會(huì)影響車(chē)主的使用體驗(yàn)。

隨著產(chǎn)品邁向智能網(wǎng)聯(lián)，汽車(chē)行業(yè)加大了對(duì)芯片的需求。

對(duì)此，小鵬汽車(chē)CEO何小鵬曾公開(kāi)表示，小鵬旗下車(chē)型搭載的車(chē)規(guī)級(jí)芯片數(shù)量在1萬(wàn)顆以上；同樣，極氪汽車(chē)旗下極氪001也需要超過(guò)1萬(wàn)顆芯片。

與此同時(shí)，應(yīng)用在汽車(chē)上的芯片叫做車(chē)規(guī)級(jí)芯片，與電子產(chǎn)品所用的消費(fèi)級(jí)芯片有著較大差別。

車(chē)規(guī)級(jí)芯片溫度范圍需覆蓋-40℃~155℃，且能在高振動(dòng)、多粉塵、電磁干擾等惡劣環(huán)境下確保正常使用；由于汽車(chē)普遍使用年限遠(yuǎn)高于電子產(chǎn)品，汽車(chē)芯片對(duì)于可靠性及安全性的要求也更高，一般設(shè)計(jì)壽命為15年或20萬(wàn)公里。

另外，車(chē)規(guī)級(jí)芯片也有一整套認(rèn)證流程和標(biāo)準(zhǔn)：AEC-Q100、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS 16949、功能安全標(biāo)準(zhǔn)ISO26262等。

當(dāng)然，標(biāo)準(zhǔn)之下，是車(chē)規(guī)級(jí)芯片和消費(fèi)級(jí)芯片的明顯差距。

比如，樂(lè)于挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的特斯拉就毅然使用了消費(fèi)級(jí)芯片。當(dāng)然也是好壞參半：

好消息是，消費(fèi)級(jí)芯片的確在性能上領(lǐng)先；

壞消息則特斯拉車(chē)機(jī)屏幕死機(jī)黑屏現(xiàn)象頻發(fā)，車(chē)機(jī)無(wú)法正常顯示這輛車(chē)當(dāng)前時(shí)速及擋位。

因此，可以說(shuō)車(chē)規(guī)級(jí)芯片并非“湊合”一下就能了事。

半導(dǎo)體企業(yè)不愛(ài)造車(chē)規(guī)級(jí)芯片

車(chē)規(guī)級(jí)芯片供不應(yīng)求，一方面確實(shí)是全球性健康事件影響導(dǎo)致東南亞制造業(yè)停工停產(chǎn)，另一方面，此前半導(dǎo)體制造商們對(duì)車(chē)規(guī)級(jí)芯片的熱情也確實(shí)不高。

為啥半導(dǎo)體制造商都對(duì)車(chē)規(guī)級(jí)芯片敬而遠(yuǎn)之呢？

理由很簡(jiǎn)單，車(chē)規(guī)級(jí)芯片投入產(chǎn)出比不高。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)觀(guān)點(diǎn)普遍認(rèn)為，車(chē)規(guī)級(jí)芯片前期投入大，驗(yàn)證周期長(zhǎng)、難度大，以至于半導(dǎo)體廠(chǎng)商與整車(chē)制造商之間形成完善供應(yīng)體系的綜合成本高。

以高通旗下產(chǎn)品為例。高通驍龍820芯片應(yīng)用于2016年發(fā)布的多款手機(jī)，如vivoXplay5、三星Galaxy S7等。車(chē)規(guī)級(jí)版本820A芯片于2020年前后大規(guī)模裝車(chē)，即便是2021年發(fā)布的新生品牌極氪汽車(chē)也有使用。

對(duì)此，GPLP犀牛財(cái)經(jīng)認(rèn)為，汽車(chē)制造商供應(yīng)商體系成熟且門(mén)檻高，且雙方配合培訓(xùn)周期長(zhǎng)，因此新晉供應(yīng)商加入門(mén)檻相對(duì)較高。這在一定層面上提升了部分供應(yīng)商的投產(chǎn)成本，也可能降低半導(dǎo)體制造商們的積極性。

綜合因素下，多方互相博弈，基本敲定了一個(gè)客觀(guān)事實(shí)：缺芯的問(wèn)題正在改善，但不可能一蹴而就，無(wú)論是半導(dǎo)體廠(chǎng)商投產(chǎn)環(huán)節(jié)還是整車(chē)制造商供應(yīng)商體系，都是一個(gè)漫長(zhǎng)且復(fù)雜的過(guò)程。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2608.2萬(wàn)輛和2627.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和3.8%；2022年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%和2.1%。

由此可見(jiàn)，如此前多方機(jī)構(gòu)及專(zhuān)家預(yù)測(cè)的一樣，車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)能帶來(lái)的困擾確實(shí)在減少，但這并非一蹴而就。一方面原因是車(chē)規(guī)級(jí)芯片需求量增大，另一方面，產(chǎn)能恢復(fù)及新增產(chǎn)能都需要時(shí)間。

2023年缺芯現(xiàn)象會(huì)好起來(lái)嗎？

進(jìn)入2023年，越來(lái)越多半導(dǎo)體制造商開(kāi)始“摒棄前嫌”投產(chǎn)車(chē)規(guī)芯片：

一方面是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)車(chē)規(guī)芯片確實(shí)有著實(shí)打?qū)嵉男枨螅?/p>

另一方面，近兩年消費(fèi)電子等終端市場(chǎng)需求乏力，消費(fèi)級(jí)芯片短缺局面漸轉(zhuǎn)為過(guò)剩，半導(dǎo)體制造商們面臨寒冬。

以三星電子為例，財(cái)報(bào)顯示，2022年三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)第四季度綜合收入為20.07萬(wàn)億韓元，而2021年同期為26.01萬(wàn)億韓元，同比下滑24%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為0.27萬(wàn)億韓元，與2021年同期的8.83萬(wàn)億韓元相比暴跌96.9%。

顯然，兩個(gè)行業(yè)理應(yīng)一拍即合，在真正的需求和利潤(rùn)面前，磨合也好投產(chǎn)也罷，這些都好說(shuō)。

據(jù)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，就已經(jīng)有吉利、北汽、上汽、一汽、廣汽、通用汽車(chē)、大眾集團(tuán)、福特汽車(chē)等車(chē)企選擇與芯片廠(chǎng)商聯(lián)手，布局芯片賽道。

然而一切似乎都要好起來(lái)的時(shí)候，天卻開(kāi)始降冷水——據(jù)AutoForecast Solutions最新數(shù)據(jù)顯示，截止2月12日，由于芯片短缺今年全球汽車(chē)市場(chǎng)已減產(chǎn)約34.99萬(wàn)輛汽車(chē)，另外該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年全球汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量預(yù)計(jì)將攀升至約281萬(wàn)輛。

根據(jù)預(yù)測(cè)，2023年全球汽車(chē)因芯片減產(chǎn)的問(wèn)題不僅沒(méi)有好轉(zhuǎn)，反而有所惡化。

“智能化、電動(dòng)化是未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)，單車(chē)所需的芯片越來(lái)越多。”江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車(chē)技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔對(duì)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)表示，“我看到一組數(shù)據(jù)，到2030年，每輛車(chē)所需的芯片會(huì)增加到1000個(gè)，到2035年每輛車(chē)可能需要3000個(gè)芯片。這個(gè)需求量是非常大的。“

對(duì)此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，生產(chǎn)一臺(tái)傳統(tǒng)汽車(chē)需要500至600枚芯片，“新四化”讓汽車(chē)芯片需求驟增，可以說(shuō)，當(dāng)下車(chē)規(guī)芯片不僅要補(bǔ)回失去的產(chǎn)能，還要加緊腳步追趕增量。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)了96.9%和93.4%。新能源車(chē)飛速增長(zhǎng)也加劇了芯片困局。

“這兩年來(lái)我國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)太快了，這個(gè)增速不太正常。國(guó)補(bǔ)取消之后，增速會(huì)放緩下來(lái)，新能源汽車(chē)將回歸市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式?！睆埾枵J(rèn)為，“基于市場(chǎng)化，半導(dǎo)體廠(chǎng)商對(duì)產(chǎn)量的判斷就有據(jù)可循，芯片產(chǎn)能和整車(chē)會(huì)達(dá)到平衡狀態(tài)?！?/p>

2023年，汽車(chē)缺芯現(xiàn)象是否能夠持續(xù)？或許時(shí)間是最好的答案，讓我們拭目以待。