文|新能源產(chǎn)業(yè)家

01 好信號(hào)：巨頭恢復(fù)收礦了

跌跌不止的碳酸鋰有了反彈跡象。

據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)家了解，贛鋒鋰業(yè)、南氏鋰電已經(jīng)恢復(fù)向鋰礦貿(mào)易商大量收購(gòu)3度以上的高品位鋰輝石，此前已經(jīng)停收一個(gè)多月。

贛鋒鋰業(yè)是新能源上游的明星公司，在江西土生土長(zhǎng)。2022年，贛鋒鋰業(yè)營(yíng)收已高達(dá)418億元，同比增長(zhǎng)275%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)205億元，同比增長(zhǎng)292%。

這一年的盈利甚至超過之前十余年凈利潤(rùn)之和，贛鋒鋰業(yè)創(chuàng)始人李良彬直接以365億元的身價(jià)，穩(wěn)坐江西首富寶座。

南氏鋰電是江西宜春的鋰電巨頭，碳酸鋰2021年實(shí)際產(chǎn)能為3~4噸一年， 2022年實(shí)際產(chǎn)能約占宜春七家重點(diǎn)碳酸鋰業(yè)全部產(chǎn)能的42%。

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，藏格鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這幾天下游廠商的業(yè)務(wù)洽談電話明顯增多，感覺市場(chǎng)有活躍的跡象了。

巨頭公司的戰(zhàn)略動(dòng)作通常意味著行業(yè)風(fēng)向的轉(zhuǎn)變，自有礦比例少的贛鋒鋰業(yè)顯然嗅覺更加靈敏。2022年贛鋒鋰業(yè)碳酸鋰的總產(chǎn)量為12萬噸，而自供量?jī)H有4.2萬噸，因此贛鋒鋰業(yè)有60%的碳酸鋰產(chǎn)能需要向外部購(gòu)買原材料。

碳酸鋰價(jià)格經(jīng)歷兩個(gè)月的下滑后開始止跌。4月21日，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)報(bào)18萬元/噸，與前一日持平，這是自1月30日以來持續(xù)下跌后的首次止跌。該價(jià)格較去年歷史高點(diǎn)下跌約七成。

電池級(jí)碳酸鋰連續(xù)三天止跌 圖源:Choice金融終端

好信號(hào)也不僅僅來自于上游。

02 下游動(dòng)力電池廠商似乎也傳來復(fù)蘇信號(hào)

據(jù)國(guó)內(nèi)負(fù)極材料龍頭貝特瑞某供應(yīng)商表示，寧德時(shí)代的產(chǎn)線開工率從2022年三季度開始開工率僅有30%。

寧德時(shí)代2022年年報(bào)顯示，2022年其總產(chǎn)能為390GWh，產(chǎn)量為325GWh，總體產(chǎn)能利用率為83.4%，相比2021年95%的產(chǎn)能利用率，確實(shí)有明顯下滑。

不過近期有業(yè)內(nèi)人士表示，寧德時(shí)代4月份產(chǎn)能利用率已逐漸回升。從產(chǎn)銷數(shù)字上看，2022年寧德時(shí)代的銷售量為289GWh，庫(kù)存量為70GWh。據(jù)4月20日的投資者關(guān)系記錄表顯示，寧德時(shí)代一季度電池系統(tǒng)的銷量達(dá)到了70GWh。

這意味著寧德時(shí)代在去年的庫(kù)存已經(jīng)全部出清。