文｜青眼
顏值時(shí)代，頭發(fā)成為“頭等大事”，高顱頂、發(fā)量等頻頻引發(fā)廣泛討論。但工作壓力大、長(zhǎng)期熬夜、電子產(chǎn)品輻射、燙染損傷、飲食不健康等因素讓脫發(fā)逐漸成為普遍現(xiàn)象，防脫生發(fā)也由此成為熱門(mén)需求。
與此同時(shí)，隨著《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》對(duì)育發(fā)品類(lèi)的政策調(diào)整，近些年來(lái)防脫新品明顯減少。據(jù)了解，2022年至今，國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口防脫類(lèi)新品僅有17個(gè)。一邊是需求火熱，一是防脫化妝品新品寥寥無(wú)幾，那么，究竟是什么原因造成了這種反差？
防脫特證僅有17個(gè)
據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)脫發(fā)人數(shù)超2.5億，平均每6人中就有1人脫發(fā)。京東超市發(fā)布《2022個(gè)人洗護(hù)趨勢(shì)報(bào)告》也顯示，防脫功效洗護(hù)發(fā)產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(zhǎng)超80％?！岸d頭”危機(jī)正在席卷年輕人，防脫生發(fā)成為熱門(mén)需求，也帶動(dòng)了防脫發(fā)市場(chǎng)的井噴。有數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)防脫發(fā)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到76.36億元，預(yù)計(jì)2030年將增長(zhǎng)至183.93億元。
國(guó)盛證券研報(bào)指出，目前國(guó)內(nèi)防脫生發(fā)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在114億元左右。即便如此，但防脫化妝品注冊(cè)量卻并沒(méi)有隨著市場(chǎng)需求的激增而出現(xiàn)增長(zhǎng)。
《化妝品注冊(cè)備案管理辦法》顯示，特殊化妝品注冊(cè)編號(hào)的規(guī)則為，“國(guó)妝特字（國(guó)妝特進(jìn)字）+四位年份數(shù)+本年度注冊(cè)產(chǎn)品順序數(shù)”。青眼號(hào)外據(jù)此以“國(guó)妝特字G2022”“國(guó)妝特字G2023”為關(guān)鍵詞在國(guó)產(chǎn)特殊化妝品備案信息系統(tǒng)檢索發(fā)現(xiàn)，2022年共有3056個(gè)國(guó)產(chǎn)特殊化妝品獲得注冊(cè)證，其中防脫產(chǎn)品僅有12個(gè)；2023年至今已有1440個(gè)國(guó)產(chǎn)特殊化妝品獲批，但其中防脫產(chǎn)品僅有3個(gè)。
截自國(guó)家藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)
而以“國(guó)妝特進(jìn)字J2022”在進(jìn)口特殊化妝品注冊(cè)平臺(tái)搜索，則顯示有30條產(chǎn)品信息，其中顯示當(dāng)前批件的防脫類(lèi)產(chǎn)品僅有2個(gè)。以“國(guó)妝特進(jìn)字J2023”在進(jìn)口特殊化妝品注冊(cè)平臺(tái)搜索，卻顯示暫無(wú)數(shù)據(jù)內(nèi)容。
截自國(guó)家藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)
也就是說(shuō)，2022年至今，國(guó)產(chǎn)加上進(jìn)口的防脫類(lèi)新品僅有17個(gè)，涵蓋洗發(fā)水和精華液兩個(gè)品類(lèi)，從品牌來(lái)看，這些新品中僅阿道夫和呂有一定市場(chǎng)知名度。此外，青眼號(hào)外查閱了2022年至今所有防脫類(lèi)新品公布的《產(chǎn)品配方原料和使用目的》發(fā)現(xiàn)，所有國(guó)產(chǎn)防脫產(chǎn)品使用的防脫發(fā)劑都是側(cè)柏葉提取物，兩個(gè)進(jìn)口防脫產(chǎn)品添加的防脫發(fā)功效成分則是金線吊烏龜根提取物和人參根提取物。
周期長(zhǎng)、價(jià)格貴、門(mén)檻高
消費(fèi)者需求居高不下，市場(chǎng)潛力有目共睹， 為何防脫類(lèi)新品這么少？不少業(yè)內(nèi)人士均表示，防脫類(lèi)新品較少主要是與門(mén)檻高、監(jiān)管?chē)?yán)有關(guān)。
首先，從監(jiān)管法規(guī)來(lái)看，2021年之前行業(yè)執(zhí)行的《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》（下稱(chēng)“舊條例”）中，育發(fā)屬于特殊用途化妝品。自2021年1月1日起施行《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》（下稱(chēng)“新條例”）也將“防脫”列入特殊化妝品，防脫還是必須做人體功效評(píng)價(jià)試驗(yàn)的功效宣稱(chēng)之一。
不難看出，無(wú)論是舊條例還是新條例，防脫育發(fā)類(lèi)產(chǎn)品都屬于獲批難度較大的特殊化妝品。浙江中貿(mào)合規(guī)中心總經(jīng)理舒婷婷也告訴青眼號(hào)外，防脫類(lèi)的注冊(cè)證一直都比較少，新條例之前育發(fā)產(chǎn)品能注冊(cè)下來(lái)的也很少。
而人體功效評(píng)價(jià)則進(jìn)一步提高了防脫產(chǎn)品的門(mén)檻。據(jù)了解，在所有化妝品功效檢測(cè)中，防脫功效檢測(cè)周期最長(zhǎng)、價(jià)格最貴，雖然防脫功效檢測(cè)的價(jià)格相較于去年有所下降，但目前的報(bào)價(jià)仍然在20萬(wàn)元以上。根據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的《化妝品防脫發(fā)功效測(cè)試方法》，防脫發(fā)功效測(cè)試每次至少需要60人，受試者至少要連續(xù)使用產(chǎn)品12周，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過(guò)美白、防曬功效檢測(cè)的測(cè)試周期。
以2023年2月25日獲批的思露防脫精華液為例，該產(chǎn)品的注冊(cè)人廣州融匯化妝品有限公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理劉祥浪告訴青眼號(hào)外，“這款特證從2021年就開(kāi)始申請(qǐng)，兩年多的時(shí)間才批下來(lái)，花費(fèi)也在20萬(wàn)元以上?！?/p>
截自國(guó)家藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)
另?yè)?jù)阿道夫母公司澳谷企業(yè)集團(tuán)方面透露，其公司申請(qǐng)注冊(cè)的阿道夫防脫固發(fā)洗發(fā)水和姜谷防脫健根洗發(fā)水的注冊(cè)周期也都接近兩年，單個(gè)花費(fèi)大概在30萬(wàn)元左右?！拔覀兩暾?qǐng)注冊(cè)的時(shí)候正好處于新舊法規(guī)交替之際，各個(gè)品牌需要吃透法規(guī)要求和藥監(jiān)局的管理政策，中間投入了比較多的時(shí)間、資金、技術(shù)和人力。”相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
伯德創(chuàng)研研究院總經(jīng)理王晶則指出，洗去型的產(chǎn)品很難做出防脫功效，只能做頭皮精華，但是要真正做出防脫功效需要一定的技術(shù)考量，難做出功效，檢測(cè)周期長(zhǎng)，費(fèi)用又貴，最終也就導(dǎo)致做防脫功效檢測(cè)的遠(yuǎn)沒(méi)有防曬、美白多。
荃智美膚生物科技研究院研發(fā)總監(jiān)張?zhí)娨哺嬖V青眼號(hào)外，要做出防脫等高功效的頭皮產(chǎn)品門(mén)檻很高，因?yàn)楹芏嗝l(fā)問(wèn)題都延伸到真皮層，而且此前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)普遍對(duì)頭皮關(guān)注度不高，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)頭皮的研究還有欠缺。
“防脫”與“生發(fā)”開(kāi)啟競(jìng)爭(zhēng)
除了獲批難度高外，推向市場(chǎng)的防脫化妝品要面臨的競(jìng)爭(zhēng)也不小。顯而易見(jiàn)，霸王、巴黎歐萊雅、卡詩(shī)、馥綠德雅等品牌已經(jīng)樹(shù)立了“專(zhuān)業(yè)”“防脫”的品牌心智。且從涵蓋植發(fā)、藥品的整個(gè)泛防脫市場(chǎng)來(lái)看，防脫化妝品要面臨的競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈。
據(jù)了解，廣州融匯化妝品有限公司最新注冊(cè)的思露防脫精華液還沒(méi)有開(kāi)始生產(chǎn)。劉祥浪告訴青眼號(hào)外，“來(lái)詢問(wèn)防脫產(chǎn)品的品牌客戶很多，但我們想找一個(gè)有實(shí)力的的品牌方進(jìn)行獨(dú)家合作，希望能跟優(yōu)質(zhì)的品牌方合作把這款產(chǎn)品做成爆品?！痹谒磥?lái)，防脫特證申請(qǐng)困難，產(chǎn)品上市之后的競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，非?？简?yàn)品牌運(yùn)營(yíng)能力，無(wú)論是對(duì)工廠還是品牌，防脫都是一個(gè)門(mén)檻很高的品類(lèi)。
事實(shí)上，防脫化妝品上市之后不僅要面臨化妝品同行的競(jìng)爭(zhēng)，還要面臨與生發(fā)類(lèi)OTC藥品競(jìng)爭(zhēng)。正如前文所言，新條例中的化妝品功效不再有育發(fā)，新增了防脫功效，在新條例頒布之前的育發(fā)類(lèi)批件可以生產(chǎn)、進(jìn)口、銷(xiāo)售至2025年12月31日，育發(fā)類(lèi)化妝品將在2023年12月31日后徹底成為歷史。
近日，廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布《普通化妝品備案問(wèn)答（三十五）》（下稱(chēng)《問(wèn)答》），進(jìn)一步明確了育發(fā)、脫毛、美乳、健美、除臭5類(lèi)產(chǎn)品的歸類(lèi)和管理辦法。按照《問(wèn)答》，原本的育發(fā)類(lèi)調(diào)整為防斷發(fā)普通化妝品、防脫發(fā)特殊化妝品，而通過(guò)調(diào)節(jié)生理機(jī)能，達(dá)到刺激頭發(fā)生長(zhǎng)的生發(fā)類(lèi)產(chǎn)品則將被納入藥品管理。也就是說(shuō)，化妝品只能宣稱(chēng)防斷發(fā)和防脫發(fā)，不能宣稱(chēng)生發(fā)。
值得一提的是，隨著消費(fèi)者防脫需求的增長(zhǎng)，各大藥企也在加速布局防脫市場(chǎng)。其中最典型的莫過(guò)于各類(lèi)主打米諾地爾成分的OTC藥品，例如振東制藥旗下的止脫生發(fā)品牌達(dá)霏欣、三生制藥旗下的蔓迪都加強(qiáng)了營(yíng)銷(xiāo)投放和線上銷(xiāo)售。青眼號(hào)外注意到，達(dá)霏欣和蔓迪均已開(kāi)設(shè)了小紅書(shū)官方賬號(hào)，相關(guān)筆記數(shù)也分別達(dá)到6100+篇和8200+篇。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2021年，達(dá)霏欣所有終端渠道銷(xiāo)售額為3.03億元，線上銷(xiāo)售占比已經(jīng)達(dá)到64%。此外，美國(guó)強(qiáng)生集團(tuán)旗下的生發(fā)品牌培健也通過(guò)跨境電商搶占中國(guó)市場(chǎng)。
米諾地爾作為唯一經(jīng)美國(guó)FDA和中國(guó)NMPA雙認(rèn)證的外用生發(fā)藥品，擁有良好背書(shū)，部分相關(guān)產(chǎn)品無(wú)需醫(yī)生處方即可購(gòu)買(mǎi)，使用方法也是以外用涂搽為主，功效宣稱(chēng)直接指向功效更加強(qiáng)大的生發(fā)。這也讓生發(fā)類(lèi)OTC藥品某種意義上與防脫化妝品形成了競(jìng)爭(zhēng)。多位洗護(hù)用品企業(yè)的相關(guān)人士也都表示，防脫生發(fā)類(lèi)的OTC藥品與防脫化妝品之間確實(shí)存在競(jìng)爭(zhēng)，而且這種競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)愈發(fā)明顯，但他們也認(rèn)為防脫化妝品仍然具有優(yōu)勢(shì)。
首先，由于所屬類(lèi)別不同，OTC藥品的銷(xiāo)售渠道比較單一，雖然相關(guān)醫(yī)藥品牌也在拓展線上銷(xiāo)售，但由于醫(yī)藥屬性也讓這些品牌的營(yíng)銷(xiāo)推廣和經(jīng)營(yíng)商家受到法規(guī)和平臺(tái)更加嚴(yán)格的限制。
其次，阿道夫、霸王和廣東嘉丹婷日用品有限公司等化妝品企業(yè)也在積極籌備注冊(cè)防脫特證。廣東嘉丹婷日用品有限公司高級(jí)工程師巫佳煥指出，“雖然化妝品只能宣稱(chēng)防脫，但是可以通過(guò)增強(qiáng)對(duì)毛囊細(xì)胞的營(yíng)養(yǎng)供給來(lái)達(dá)到促進(jìn)毛發(fā)生長(zhǎng)的效果?！?/p>
此外，在產(chǎn)品功效上，化妝品作為日用品也可以在防脫基礎(chǔ)上做更多功效延伸。隨著消費(fèi)者對(duì)頭發(fā)頭皮的重視程度日益提高，頭皮微生態(tài)、頭皮抗衰老等概念開(kāi)始興起，卡詩(shī)、Aveda艾梵達(dá)、自然堂、Off&Relax等中外洗護(hù)品牌也都紛紛推出了主打舒緩、控油、抗氧化、強(qiáng)韌屏障、平衡調(diào)節(jié)頭皮菌群、改善頭皮微生態(tài)、抗氧抗老等功效的頭皮護(hù)理產(chǎn)品。
總體而言，新條例將防脫與生發(fā)進(jìn)行了嚴(yán)格的區(qū)分管理，防脫功效宣稱(chēng)也必須有理有據(jù)，這也引發(fā)了新一輪的市場(chǎng)洗牌，防脫乃至整個(gè)洗護(hù)市場(chǎng)也將迎來(lái)新變革。