文｜偲睿洞察

車圈一個(gè)新的論斷是，城市NOA落地之后，汽車將步入強(qiáng)者恒強(qiáng)的時(shí)代。

于是，有的車企在拼命落地城市NOA，甚至玩起了文字游戲，爭(zhēng)奪智駕第一人的位置；有的車企重心放在續(xù)航之上，對(duì)智駕保持“有就行”的態(tài)度；而還有的車企，仍在繪制智駕的藍(lán)圖。

為深入體驗(yàn)各品牌服務(wù)，也為探求城市NOA落地情況，11月，筆者集中試駕了4家車企，其中半數(shù)信息與車企品宣內(nèi)容出入較大。

在上海某區(qū)的中心商場(chǎng)，筆者分別試駕了華為、小鵬、蔚來(lái)。在華為這里感受到的是，不僅是用戶在奔赴華為，銷售也在奔赴。試駕車上，下面一批是三個(gè)客戶拼單體驗(yàn)，閑聊之時(shí)銷售表示，畢業(yè)之后先去了傳統(tǒng)車企銷售，今年年初主動(dòng)跳槽至華為，覺得華為更有前途。

同樣在該商場(chǎng)，筆者也陸續(xù)試駕了小鵬與蔚來(lái)。小鵬城市NOA無(wú)論是讓道、變道都要更柔和一些。在問及和華為的差距上，小鵬銷售直言其智能座艙不及華為鴻蒙系統(tǒng)那般順滑，但那只是時(shí)間問題。而蔚來(lái)的體驗(yàn)，卻讓人看不到高端服務(wù)的影子：在店員工并不知道預(yù)約車輛的鑰匙歸屬、在體驗(yàn)換電期間，排隊(duì)竟等待了半個(gè)小時(shí)。

但這并不是最“大相徑庭”的，去傳統(tǒng)車企試駕，才算是打開“新世界”：

在離中心商城10km的公路上，排著多個(gè)“灰蒙蒙”的傳統(tǒng)車企銷售門店。筆者選擇了穩(wěn)居排行榜前列的廣汽埃安，糟糕的體驗(yàn)包括但不限于：給客戶簽字的筆全部沒油，預(yù)約好的車型鑰匙不知去處······銷售不知道城市NOA是何物，看完提供的百度之后，告訴筆者是實(shí)時(shí)導(dǎo)航。

不過相比之下，傳統(tǒng)車企銷售還是能說(shuō)會(huì)道一些。華小蔚的銷售基本都是年輕人，一般是問什么說(shuō)什么，而廣汽埃安的銷售則是直擊痛點(diǎn)，挽回了點(diǎn)體面：電池從來(lái)沒有出現(xiàn)過問題、傳統(tǒng)品牌的名號(hào)還是挺響的、和新勢(shì)力相比性價(jià)比更高。

體驗(yàn)之余，筆者也關(guān)注了四家車企門店的員工、消費(fèi)者比例：華為、小鵬門店絡(luò)繹不絕，而蔚來(lái)在店員工比消費(fèi)者多，廣汽埃安供需相當(dāng)。

這，也恰巧印證著現(xiàn)如今的汽車格局：華為、小鵬憑借城市NOA領(lǐng)先勢(shì)不可擋，蔚來(lái)略有些掉隊(duì)，廣汽埃安憑借著傳統(tǒng)品牌名號(hào)和性價(jià)比極高，穩(wěn)穩(wěn)排在前列。

體驗(yàn)下來(lái)，若要給車企們提些建議，那就是抓緊智能化，城市NOA已成為現(xiàn)在消費(fèi)者的一大考量因素。另外，傳統(tǒng)車企也得抓緊變革，莫沉浸于現(xiàn)階段的領(lǐng)先而慢慢掉隊(duì)，例如向中心商場(chǎng)靠近并注重員工培養(yǎng)，體驗(yàn)過新勢(shì)力的售前服務(wù)，消費(fèi)者的“嘴巴難免會(huì)被養(yǎng)刁”。

本文將探究為何說(shuō)現(xiàn)如今的汽車市場(chǎng)步入強(qiáng)者恒強(qiáng)的時(shí)代？依照以往經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)下現(xiàn)狀，車企在智駕時(shí)代要怎么玩？未來(lái)的市場(chǎng)格局大致又是怎樣的？

PART-01 電動(dòng)化王者標(biāo)簽：技術(shù)標(biāo)桿、產(chǎn)能狂魔

在現(xiàn)如今價(jià)值超六千億元的中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)中，特斯拉和比亞迪是當(dāng)之無(wú)愧的集大成者。

先是遠(yuǎn)洋的特斯拉，用一系列黑科技，讓新能源汽車大規(guī)模商業(yè)化成為可能，包括但不限于硬件層面的自研三電系統(tǒng)、一體化壓鑄技術(shù)，軟件層面的OTA、BEV+Transformer。

從現(xiàn)階段能看到的成果是，在電池、電驅(qū)、芯片、一體化壓鑄等技術(shù)上，降本明顯。

這一套技術(shù)下來(lái)，讓特斯拉有足夠的底氣因?yàn)樯a(chǎn)成本的降低而降價(jià)，讓國(guó)內(nèi)一眾車企頭疼不已。作為首個(gè)把價(jià)格打下來(lái)的車企，特斯拉占足了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，再加上又一直引領(lǐng)著新能源汽車技術(shù)，特斯拉穩(wěn)居前二。

其最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比亞迪，憑借著早期國(guó)家政策的扶持，中期由全產(chǎn)業(yè)鏈自研帶來(lái)的產(chǎn)能爬坡能力，再加上不俗的產(chǎn)品定義能力，現(xiàn)如今也成績(jī)斐然：截止今年11月24日，比亞迪第600萬(wàn)輛新能源汽車在鄭州工廠下線。

在新能源汽車的上半場(chǎng)，“技術(shù)標(biāo)桿”特斯拉和“產(chǎn)能狂魔”比亞迪，都選擇用自研，解決續(xù)航焦慮、成本焦慮，把汽車帶往千家萬(wàn)戶。

但現(xiàn)階段這樣的焦慮正漸漸褪去，電車已經(jīng)能夠滿足大部分人的通勤需求。

據(jù)知乎作者電池時(shí)代表示，續(xù)航里程分為兩檔較合適。一檔是650公里~850公里，滿足大部分人的通勤需求；二檔是850公里~1050公里，滿足部分人群不想中途補(bǔ)能或頻繁補(bǔ)能的特定需求。

當(dāng)下新能源車的續(xù)航已經(jīng)能夠滿足大部分人的通勤需求：已經(jīng)從六七年前的兩三百公里續(xù)航普遍增加到了四百到六百公里，甚至部分車型續(xù)航增加到了七百公里。

同時(shí)，隨著寧德時(shí)代等供應(yīng)商們，將電池性能卷到極致，充電樁陸續(xù)落地，續(xù)航不再成為禁錮。據(jù)寧德時(shí)代官方介紹，寧德時(shí)代神行超充電池通過材料與技術(shù)革新，不僅擁有充電10分鐘續(xù)航400公里的補(bǔ)能速度，并且搭載這款動(dòng)力電池的純電動(dòng)汽車也可以達(dá)到700公里以上的續(xù)航里程。

當(dāng)比亞迪還在苦苦地研究如何節(jié)電，充一次電怎么跑得更遠(yuǎn)的時(shí)候，友商們?cè)谧詣?dòng)駕駛上拼命內(nèi)卷，在智能座艙上比拼豐富度流暢度。以華為、小鵬為代表的車企，已一腳踹開智能化的大門。

PART-02 智能化開始賣票

智能化這扇大門的開啟，事實(shí)上也是特斯拉先推了一把。安信證券研報(bào)表明，特斯拉的BEV+Transformer方案為行業(yè) “脫圖”提供了技術(shù)上的可行性。

那么問題來(lái)了，BEV是啥？Transformer又是啥？為啥這就可以脫圖了？

BEV（Bird's-Eye-View）即鳥瞰視圖。在自動(dòng)駕駛語(yǔ)境中，就是攝像頭將進(jìn)行全局環(huán)境的俯視，使系統(tǒng)能夠更全面地感知道路、交通情況和障礙物。

BEV相當(dāng)于眼睛，而卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)-CNN（一種深度學(xué)習(xí)算法）便是大腦。比如幼兒園門口的閘機(jī)可以識(shí)別出幼兒園小朋友和接送的家長(zhǎng)，就是靠CNN完成背景識(shí)別、圖像分割、特征提取、目標(biāo)檢測(cè)。

但CNN善于做靜態(tài)、二維圖像識(shí)別，對(duì)于動(dòng)態(tài)變化的四維交通環(huán)境（三維立體空間+時(shí)間）就不太行了。

而谷歌推出Transformer等深度學(xué)習(xí)模型后，在處理三維、復(fù)雜序列信息方面非常強(qiáng)大，是“新大腦”的首選：其能夠依靠注意力機(jī)制（增強(qiáng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入數(shù)據(jù)中重要部分的權(quán)重，減弱其他部分的權(quán)重），洞察各種交通參與者之間的關(guān)聯(lián)，判斷自車和周圍動(dòng)靜態(tài)交通參與者的時(shí)空關(guān)系，建立三維的矢量空間。

于是，車輛能夠利用Bird's-Eye-View+Transformer，實(shí)時(shí)地處理感知到的數(shù)據(jù)而不僅僅依賴靜態(tài)地圖信息，使得車輛更靈活地適應(yīng)不同的道路狀況。

特斯拉憑借著強(qiáng)勁算力，先把該方案落地了。自此之后，中國(guó)車企紛紛依托該方案，落地了城市輔助駕駛NOA，來(lái)宣傳自己在智能駕駛方面的領(lǐng)先。

城市NOA，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，你想從A地到B地，只需要在導(dǎo)航上輸入B地，便可以在覆蓋到的區(qū)域，手扶方向盤監(jiān)督車輛如何等紅綠燈，變道，讓道，讓“能開的車”蛻變成為“能輕松開的車”。

那么，城市NOA和大家常說(shuō)的L3有何區(qū)別？業(yè)內(nèi)人員戲稱，城市NOA是L2.99999。據(jù)智能汽車雜談表示，無(wú)論是NOA還是NOP，在功能定義上與高速L3已經(jīng)沒有差別。

同時(shí)，城市NOA的不斷落地，對(duì)L3好處頗多：包括但不限于功能與場(chǎng)景驗(yàn)證、用戶體驗(yàn)迭代、地圖數(shù)據(jù)的功能驗(yàn)證、數(shù)據(jù)收集與迭代等。換句話說(shuō)，做成了導(dǎo)航輔助駕駛，離L3就不再遙遠(yuǎn)。

但現(xiàn)階段，城市NOA沒那么好做：有的車企落地時(shí)間已經(jīng)拖了一年多，跑在前面的車企，有的在玩文字游戲。

長(zhǎng)城魏牌、上汽智己在去年就喊出NOA落地，今年卻遲遲沒有落地。喊著今年年底落地的車企，現(xiàn)階段履約率最高的是小鵬，完成了50%的目標(biāo)。

我們期待著剩下的19天里，華為、理想能實(shí)現(xiàn)城市NOA全國(guó)落地的flag。

雖說(shuō)車企們食言的可能性很大，但今年的小規(guī)模落地，也一定程度上刺激了政策的落地：從11月17日明確規(guī)范L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車的準(zhǔn)入，到12月5日，具體規(guī)范自動(dòng)駕駛汽車的人員配備等要求，國(guó)家相關(guān)部門連出兩大紅頭文件，在政策方面予以自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)強(qiáng)力的支持和保障。

毫無(wú)疑問，在以城市NOA為代表的智駕領(lǐng)域，迎來(lái)了政策+技術(shù)+商業(yè)三方共振。而更重要的是，智駕已然成為消費(fèi)者決策的關(guān)鍵性因素：

華為銷售表示，沒想到智駕提及率會(huì)這么快，以前是10個(gè)客戶里面難有一個(gè)，現(xiàn)在能主動(dòng)提及感興趣已經(jīng)有5-6個(gè)了，反過來(lái)看就是定智駕版的車型也是最多的。用客戶的話說(shuō)就是，我買華為的車，不選智駕我買他干嘛。

小鵬銷售表示，智駕的門店選裝率在50%以上，也不用主動(dòng)推薦，大部分客戶會(huì)主動(dòng)詢問?？蛻粼诮邮芰诵履茉窜嚨耐瑫r(shí)，也默認(rèn)了新能源車必須要有智能駕駛，哪怕我不用，但是我得有。

PART-03 智駕時(shí)代玩法守則：強(qiáng)者恒強(qiáng)

當(dāng)?shù)降甑?0%用戶在問智駕的時(shí)候，這個(gè)時(shí)代算是完完全全拉開序幕了。那么智駕時(shí)代，車企是否只需依葫蘆畫瓢？

智駕時(shí)代，一個(gè)核心命題是“軟件定義汽車”。于是，光是從硬件和軟件競(jìng)爭(zhēng)模式來(lái)看，玩法完全不同。

硬件時(shí)代的玩法是，把各方面實(shí)力都不差的情況下，誰(shuí)能差異化誰(shuí)就贏了，這也意味著，這是個(gè)后發(fā)者優(yōu)勢(shì)更甚的時(shí)代。

可以看到，長(zhǎng)城、吉利、比亞迪分別因?yàn)橥瞥隽烁髯缘谋町a(chǎn)品哈弗H6、博越系列、王朝/海洋系列，相繼奪得市場(chǎng)銷冠。

2011年，長(zhǎng)城推出哈弗H6，憑借有競(jìng)爭(zhēng)力的售價(jià)、良好的機(jī)械素質(zhì)爆火，連續(xù)十余年蟬聯(lián)國(guó)產(chǎn)SUV銷量冠軍，長(zhǎng)城于2012年成為逐漸成為銷冠。

吉利博越系列憑借著“最美國(guó)產(chǎn)SUV”、“全民定名、全民定價(jià)”營(yíng)銷手段，在16年3月上市后帶動(dòng)吉利沖量，當(dāng)年銷量76.6萬(wàn)輛，同比+30%，并于17年成為銷冠。

憑借著更優(yōu)續(xù)航、更快的交付，比亞迪王朝/海洋系列放量，秦/宋/元DM-i及海豚等車型熱銷，2020年起比亞迪快速成為全國(guó)銷冠。

而軟件定義汽車的時(shí)代，則有多維度的考量，不過一個(gè)可以確定的基調(diào)是軟件競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)，是先發(fā)者吃更多蛋糕的時(shí)代。

這是因?yàn)?，無(wú)論是城市NOA，還是今后的L3、L4、L5···本質(zhì)上是圍繞數(shù)據(jù)的競(jìng)爭(zhēng)：擁有足夠多城市NOA，才能夠賣出更多車，能賣出更多車，才有更好的城市NOA。所以今年的城市NOA開拓如此猛烈，車企為搶奪更多的心智，甚至玩起了文字游戲。

而在智駕開拓疆土的同時(shí)，差異化定位也是車企必須要做的?，F(xiàn)如今，用場(chǎng)景思維定義新車型也是玩法之一。

在第十五屆中國(guó)汽車藍(lán)皮書論壇上，一汽奔騰副總經(jīng)理盧宇，北京汽車研究總院副院長(zhǎng)單偉，上汽集團(tuán)原總工程師等5位業(yè)內(nèi)人士一直認(rèn)為——當(dāng)下新汽車時(shí)代，主機(jī)廠在定義新車型時(shí)，都進(jìn)入了場(chǎng)景思維模式。

理想ONE便是場(chǎng)景思維下的產(chǎn)物，定位于家，打出“創(chuàng)造移動(dòng)的家，創(chuàng)造幸福的家”slogan。為此產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，理想反其道而行之，弱化對(duì)司機(jī)端的駕乘體驗(yàn)，將產(chǎn)品功能屬性向孩子和妻子等乘客端傾斜：包括但不限于增添副駕駛屏幕、第二排電動(dòng)座椅、第三排的通道、巨大的后備箱。

除此之外，增程式的路線也幫理想緩解了里程、續(xù)航焦慮，現(xiàn)如今正繼續(xù)把家的概念延續(xù)至L9、L8、L7之上，同時(shí)在營(yíng)銷上也是花足了心思：用房子的布局與空間來(lái)做汽車的“度量衡”。

長(zhǎng)期來(lái)看，現(xiàn)如今的汽車市場(chǎng)，不僅僅是拼產(chǎn)品性能、定標(biāo)簽，還要玩場(chǎng)景。

但現(xiàn)階段，部分車企的標(biāo)簽和場(chǎng)景貌似打偏了——做賽車場(chǎng)景，打造操控感。在消費(fèi)理性的情況下，人們僅會(huì)為剛需買單，那么誰(shuí)必須要賣車？理想用月銷4萬(wàn)+的銷量告訴你，是家庭用戶，他們要的是起碼90平兩居的SIZE和舒適感。同時(shí)操控感和自動(dòng)駕駛背道而馳——當(dāng)車不是自己開的時(shí)候，操控感很難有用武之地。

不得不說(shuō)，相比于電動(dòng)時(shí)代，智駕時(shí)代對(duì)車企的要求越來(lái)越嚴(yán)苛了——不僅要自研、產(chǎn)能不拉跨，還要會(huì)定義正確的場(chǎng)景、玩轉(zhuǎn)以城市NOA為代表的智駕······

PART-04 既要分，也要合

現(xiàn)如今多家研報(bào)預(yù)測(cè)，成熟汽車行業(yè)將會(huì)像現(xiàn)階段的手機(jī)行業(yè)一樣，只剩下5-10個(gè)玩家。而手機(jī)行業(yè)成熟的關(guān)鍵點(diǎn)，一是制造和品牌分離，二是軟件和硬件分離。

前者是公司走向規(guī)模經(jīng)濟(jì)的第一步，代工經(jīng)濟(jì)相對(duì)直營(yíng)，使組裝與設(shè)計(jì)分離。主機(jī)廠可以集中在設(shè)計(jì)層面，擺脫生產(chǎn)重資產(chǎn)，代工廠則具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降本增效。目前主要手機(jī)廠商及PC廠商均已采用代工模式。

后者則是行業(yè)走向共同繁榮的開端。早年，智能市場(chǎng)主要由諾基亞（塞班系統(tǒng)），黑莓（BlackBerry OS），WP（Windows）為主，這導(dǎo)致了一系列問題，包括但不限于：第三方開發(fā)困難、多數(shù)為預(yù)裝型軟件，無(wú)法隨時(shí)更新缺乏創(chuàng)新型、一廠商一系統(tǒng)跨平臺(tái)擴(kuò)展困難。而安卓與iOS的出現(xiàn)降低了軟件跨平臺(tái)成本，第三方應(yīng)用廣泛興起，智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。

我們可以看到，下半年新能源汽車已有以上趨勢(shì)，最典型的例子就是華為，制造與品牌分離，軟件與硬件分離。

賽力斯、奇瑞、江淮等主機(jī)廠在與華為的合作中，都充當(dāng)著代工廠的角色，同時(shí)華為也在研發(fā)汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙等，賦能在問界、智界、阿維塔等硬件上。

目前，正努力把該陣營(yíng)做大做強(qiáng)，現(xiàn)已拉來(lái)長(zhǎng)安一起投錢一起研發(fā)：近日，華為官宣與長(zhǎng)安汽車于25日在深圳簽署了《投資合作備忘錄》。內(nèi)容顯示甲方（華為技術(shù)有限公司）設(shè)立目標(biāo)公司，其業(yè)務(wù)范圍包括汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數(shù)字平臺(tái)、智能車云、AR-HUD等。

百度與極越，同樣也是軟件與硬件分離的模式，吉利負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造，百度的集度負(fù)責(zé)科技研發(fā)，基于吉利SEA架構(gòu)，將百度AI能力進(jìn)行產(chǎn)品化工程化。百度同樣也具備著智駕的一系列必備要素：Apollo智駕平臺(tái)+文心一言大模型+高精地圖+BEV+Transformer“純視覺”高階智駕技術(shù)。

至此，未來(lái)的汽車格局逐漸明晰：

華為、百度、阿里等科技大廠，正用汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙等和多個(gè)傳統(tǒng)車企聯(lián)合研發(fā)，一手技術(shù)，一手資金，較為穩(wěn)妥地走在智駕時(shí)代的前列。

在這之中，華為需要狂建門店，雨露均沾，讓每一個(gè)“孩子”都有在華為這露面的機(jī)會(huì)。百度、阿里亟需思考的是，如何打包好技術(shù)，繞過產(chǎn)品更全的華為，去談下一個(gè)客戶。

以小鵬為代表的新勢(shì)力，則需要一直保持智駕進(jìn)度的領(lǐng)先，早日落地全國(guó)無(wú)圖城區(qū)，同時(shí)在L3、L4上也不能落后一點(diǎn)，保持住最大賣點(diǎn)。

較為強(qiáng)勢(shì)、堅(jiān)持靈魂論的車企例如比亞迪，則需快速補(bǔ)上這一時(shí)間差：

可以看到，比亞迪近期已經(jīng)在彌補(bǔ)了。先是挖人：據(jù)公開信息，2023 年 8 月，原地平線智駕研發(fā)總監(jiān)廖杰加入比亞迪，擔(dān)任規(guī)劃院智能駕駛上海團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。

再是快速組建了一個(gè)大團(tuán)隊(duì)：據(jù)晚點(diǎn)LatePost 報(bào)道，一位接近比亞迪的人士稱，比亞迪智能駕駛業(yè)務(wù)主要交給規(guī)劃院和第五事業(yè)部。規(guī)劃院主要負(fù)責(zé)高階智能駕駛方案，相關(guān)團(tuán)隊(duì)規(guī)模接近2000人。

目前，比亞迪自研的智駕產(chǎn)品涉及芯片、域控制器、底層軟件、算法等。對(duì)智能駕駛業(yè)務(wù)，比亞迪的路線是從供應(yīng)鏈方案逐漸過渡為自研方案——比亞迪目前合作的智能駕駛供應(yīng)商包括英偉達(dá)、地平線、黑芝麻、德州儀器等。軟件方面，比亞迪同時(shí)與Momenta、大疆、東軟睿馳、福瑞泰克等合作。

如此看來(lái)，比亞迪不缺錢，也不缺“老師”，缺的是時(shí)間，而這個(gè)時(shí)間將由以上華為、百度等科技大廠，與小鵬等以智能化為生的車企控制，教育得越快，比亞迪的時(shí)間便越少。

同時(shí)我們也不能忽略特斯拉這一勁敵，這個(gè)連著踹開電動(dòng)化、智能化兩扇大門的車企，總是能給到意想不到的方案和速度。

我們可以預(yù)見的是，城市NOA的落地正加速著車企淘汰賽。從制造環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，分是必然——讓品牌與制造、硬件和軟件的分離，讓專業(yè)的人干專業(yè)的事；

而整個(gè)市場(chǎng)格局，必然走向融合之勢(shì)：傳統(tǒng)車企想長(zhǎng)青，需要和華為、百度等科技大廠合作，摸索出智駕的門道，畢竟現(xiàn)如今從頭自研自動(dòng)駕駛，會(huì)被時(shí)代所拋棄；

而新勢(shì)力們想走出虧損，也要多考慮與傳統(tǒng)車企合作，通過共建換電站、共享技術(shù)成果等路徑，與傳統(tǒng)車企同甘共苦。