文｜光錐智能  劉俊宏

新能源汽車(chē)正在帶領(lǐng)中國(guó)車(chē)市走向新的高峰。

在2023年，新能源汽車(chē)的增速顯著超越整體車(chē)市。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2023年，汽車(chē)總銷(xiāo)量有望突破3000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.7%。其中，乘用車(chē)預(yù)計(jì)達(dá)到2600萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.3%；商用車(chē)預(yù)計(jì)400萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.2%；新能源汽車(chē)預(yù)計(jì)940萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.5%。

如此預(yù)期，在新能源汽車(chē)的驅(qū)動(dòng)下，2023年汽車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)量將超過(guò)2017年的2888萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)歷史新高。

回顧2023年的車(chē)市，雖經(jīng)歷了一整年的降價(jià)內(nèi)卷。但新能源汽車(chē)在電池度電成本、補(bǔ)能技術(shù)、智能化等配置的不斷完善下，讓市場(chǎng)不斷地認(rèn)可，成功接過(guò)了整體汽車(chē)增長(zhǎng)的大旗。

智能化，作為新能源汽車(chē)與燃油車(chē)最大的差異化，在2023年里不斷掀起波瀾。智能汽車(chē)們經(jīng)歷了智駕的“競(jìng)速”、向手機(jī)行業(yè)“取經(jīng)”智倉(cāng)，智能化的價(jià)值開(kāi)始被市場(chǎng)所認(rèn)可。智能化配置，作為汽車(chē)降價(jià)提高性價(jià)比的權(quán)重，也越來(lái)越高。智能汽車(chē)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)也將愈演愈烈。

“沒(méi)有任何一家企業(yè)可以高枕無(wú)憂，沒(méi)有任何一家企業(yè)是絕對(duì)領(lǐng)先和安全的，”面對(duì)接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，理想汽車(chē)商業(yè)副總裁劉杰感到有些“焦慮”?！?023年到2025年這三年，應(yīng)該是整個(gè)行業(yè)最關(guān)鍵的淘汰賽，甚至這個(gè)淘汰賽還有持續(xù)提前的趨勢(shì)”。

更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，是汽車(chē)市場(chǎng)在2024年即將上演的主題。為此，甚至蔚來(lái)、小鵬、寶馬等車(chē)企在12月已經(jīng)發(fā)起了預(yù)備2024年競(jìng)爭(zhēng)的促銷(xiāo)?！?023款車(chē)要趕緊在年內(nèi)出清，否則明年就要趕不上新款了”，一位北京的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商告訴光錐智能。

在即將到來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)和變數(shù)中，新能源汽車(chē)企業(yè)和供應(yīng)鏈們對(duì)市場(chǎng)的風(fēng)口、產(chǎn)品設(shè)計(jì)的理念、企業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)判斷開(kāi)始變得尤為重要，車(chē)企們接下來(lái)的容錯(cuò)率也越來(lái)越低。

展望2024年的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，汽車(chē)智能化依舊是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。為了占據(jù)更多價(jià)格段和車(chē)型大類(lèi)，車(chē)企們也將向市場(chǎng)投入更多智能汽車(chē)產(chǎn)品。

在整體市場(chǎng)的降價(jià)潮流下，智能汽車(chē)將在15-20萬(wàn)的價(jià)位區(qū)間展開(kāi)性價(jià)比的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，在智能化技術(shù)的發(fā)展和車(chē)企對(duì)智能化認(rèn)知的提升下，高端智能汽車(chē)的標(biāo)桿車(chē)型也將隨之誕生。

一場(chǎng)智能汽車(chē)的“卡位戰(zhàn)”即將開(kāi)啟。

智駕即將標(biāo)配，AI大模型上車(chē)

在見(jiàn)證了2023年小鵬G6智駕版選購(gòu)的占比和華為系汽車(chē)“黑科技”的表現(xiàn)后，消費(fèi)者開(kāi)始逐漸認(rèn)可智能化在汽車(chē)中的價(jià)值。車(chē)企們?cè)谥悄芷?chē)的部分智能化的競(jìng)爭(zhēng)中達(dá)成了共識(shí)。

在智駕上，是2023年華為和小鵬率先發(fā)起了城市NOA的開(kāi)城大戰(zhàn)。隨后在技術(shù)路徑的共識(shí)下（BEVFormer），據(jù)光錐智能在《自動(dòng)駕駛攻城戰(zhàn)，華為小鵬先亮劍》中的不完全統(tǒng)計(jì)，理想、蔚來(lái)、智己、長(zhǎng)城等車(chē)企開(kāi)始紛紛推出自家產(chǎn)品支持城市NOA的時(shí)間表。

雖然其后又有更多玩家跟進(jìn)，但2023年的高階輔助駕駛（包含高速NOA和城市NOA）的普及還非常早期。相關(guān)數(shù)據(jù)，據(jù)中金公司的研報(bào)顯示，NOA功能23 年以來(lái)加速滲透，9 月高速、城區(qū)NOA滲透率僅為7.0%、2.2%。

在2024年，隨著更多車(chē)企的落地（如理想、蔚來(lái)等）和其它車(chē)企的加入（如比亞迪系），城市NOA功能有望成為智能汽車(chē)品牌的標(biāo)配。

同時(shí)，隨著我國(guó)在政策層對(duì)L3自動(dòng)駕駛的開(kāi)放。奔馳、寶馬、智己等后續(xù)其他品牌在L3自動(dòng)駕駛準(zhǔn)入試點(diǎn)的推進(jìn)。2024年的領(lǐng)先智駕玩家們有望根據(jù)試點(diǎn)的接客量、里程數(shù)等指標(biāo)，建立更深層次的智駕壁壘。

在座艙領(lǐng)域，當(dāng)前智能汽車(chē)的玩家們?cè)诮Y(jié)合對(duì)產(chǎn)品理解和自身的長(zhǎng)處，強(qiáng)調(diào)著差異化的智能表達(dá)。展望2024年，持續(xù)優(yōu)化座艙與其他智能設(shè)備的互聯(lián)互通和車(chē)載大模型的加入，將是智能座艙發(fā)展的大趨勢(shì)。

在車(chē)機(jī)的智能化上，華為的鴻蒙車(chē)機(jī)結(jié)合了華為在通信和手機(jī)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了在車(chē)機(jī)上如手機(jī)般的操作邏輯和多設(shè)備互聯(lián)的優(yōu)勢(shì)。在即將發(fā)布的小米汽車(chē)上，小米也將利用其在ALoT的優(yōu)勢(shì)，在澎湃OS的加持下，車(chē)機(jī)同樣也能實(shí)現(xiàn)多設(shè)備的互聯(lián)互通。

不過(guò)，在互聯(lián)互通的趨勢(shì)下，不同玩家在細(xì)微處略有差別。例如，吉利在收購(gòu)魅族后發(fā)布的Flyme Auto系統(tǒng)上，也實(shí)現(xiàn)了車(chē)機(jī)的互聯(lián)互通。但魅族提出了汽車(chē)“手機(jī)域”的概念，是想把手機(jī)劃進(jìn)車(chē)輛控制的工具。

另一邊，在提高座艙的智能化水平上，車(chē)企們希望通過(guò)引入AI大模型來(lái)實(shí)現(xiàn)差異化的智能化探索。利用AI大模型在視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、手勢(shì)等多模態(tài)行為的快速感知理解和智能控制，重新定義座艙交互體驗(yàn)的智能化水平。對(duì)此，重慶長(zhǎng)安科技有限責(zé)任公司AI LAB總師羅詠剛展望道，“在交互體驗(yàn)上，基于AI大模型，有望實(shí)現(xiàn)全語(yǔ)音智艙理解，無(wú)需用按鍵等其他方式控制”。

例如在12月20日發(fā)布的星途星紀(jì)元上，奇瑞強(qiáng)調(diào)了其與科大訊飛合作的車(chē)載大模型，來(lái)向用戶提供如健康監(jiān)測(cè)、自然語(yǔ)言對(duì)話等功能。同樣，在理想汽車(chē)近日更新的Mind GPT上，理想試圖引入大模型的能力，提供家庭出游規(guī)劃、面向孩子的知識(shí)問(wèn)答等功能，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)“車(chē)和家”的標(biāo)簽。

隨著接下來(lái)如長(zhǎng)城汽車(chē)與科大訊飛的合作；一汽解放計(jì)劃與華為的合作；智己、奇瑞新能源等多家企業(yè)與阿里云在大模型合作，預(yù)計(jì)2024年將有更多AI大模型“上車(chē)”。

新品涌現(xiàn)，更豐富的產(chǎn)品線

2024年的新能源汽車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。

據(jù)中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量將達(dá)到3100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。其中，乘用車(chē)銷(xiāo)量在2680萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)3.1%。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到1150萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)20%。

從總量市場(chǎng)的預(yù)測(cè)中能夠確認(rèn)，雖增速不及2023年，但2024年的行業(yè)增長(zhǎng)依舊由新能源汽車(chē)主導(dǎo)。增長(zhǎng)的預(yù)期總量，為車(chē)企們?cè)?024年投放產(chǎn)品的數(shù)量上提供了市場(chǎng)空間的基礎(chǔ)。

參考我們此前在《中國(guó)智能汽車(chē)這一年，主打一個(gè)“卷”》中的研究。2023年的主流新能源車(chē)企們，除比亞迪推出了諸多新產(chǎn)品外，其他主打智能化的玩家們?cè)谛庐a(chǎn)品的投放相對(duì)較少。

但在2024年，智能汽車(chē)的產(chǎn)品豐富度將迎來(lái)一波“小爆發(fā)”。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，造車(chē)新勢(shì)力層面，理想將推出L6，并在下半年交付三款純電新車(chē)；小鵬除了將推出MONA外，據(jù)相關(guān)報(bào)道稱(chēng)還將推出多款新車(chē)；蔚來(lái)將推出新品牌阿爾卑斯；零跑將瑞出C10和據(jù)招標(biāo)公告透露的B13。此外，小米汽車(chē)也將在2024年加入戰(zhàn)場(chǎng)。

在傳統(tǒng)車(chē)廠這邊，來(lái)自華為的技術(shù)支持，預(yù)期將持續(xù)誕生類(lèi)似星途星紀(jì)元的智能汽車(chē)產(chǎn)品。來(lái)長(zhǎng)安的深藍(lán)和啟源或借助阿維塔的合作案例，提升智能化的能力。

同時(shí)，智能化能力的不斷提升，傳統(tǒng)車(chē)企也將進(jìn)入智能汽車(chē)宣發(fā)的“大時(shí)代”。

比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾說(shuō)，“上半場(chǎng)，比亞迪電動(dòng)化戰(zhàn)略進(jìn)展很好，智能化下半場(chǎng)也會(huì)領(lǐng)先”。在今年的騰勢(shì)N7上，比亞迪配置了高階智駕和完全兼容安卓生態(tài)的智能座艙。吉利汽車(chē)旗下將的吉利銀河也即將在2024年發(fā)布的多款產(chǎn)品上強(qiáng)調(diào)“智能純電”和”智能電混“標(biāo)簽。長(zhǎng)城汽車(chē)成立技術(shù)中心AI Lab，來(lái)提升咖啡智能的整體智能化表現(xiàn)。

在2024年的產(chǎn)品理念上，智能化的能力，將是大多數(shù)新品強(qiáng)調(diào)的重要方向。

價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)，10-20萬(wàn)將成為智駕新戰(zhàn)場(chǎng)

“今年的車(chē)市就是卷，明年會(huì)更卷，產(chǎn)品高度的同質(zhì)化，加上內(nèi)需乏力，明年競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)非常激烈”，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武此前對(duì)2023年的汽車(chē)市場(chǎng)總結(jié)道。

回顧2023，由特斯拉帶動(dòng)的汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)似乎并沒(méi)有要結(jié)束的傾向。

12月，多家車(chē)企發(fā)布了車(chē)型價(jià)格調(diào)整的公告，部分產(chǎn)品的限時(shí)調(diào)價(jià)將持續(xù)至2024年1月。其中，大眾ID系列、小鵬、蔚來(lái)等部分產(chǎn)品直接降價(jià)（優(yōu)惠），廣汽埃安推出了保價(jià)政策。

新能源汽車(chē)多次且幅度較大的降價(jià)，背后主要是車(chē)企選擇“以價(jià)換量”的結(jié)果。

例如在智界S7的發(fā)布會(huì)上，華為終端BG CEO、智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東就曾表示“定價(jià)是虧的”。在新能源汽車(chē)市場(chǎng)新品頻出的當(dāng)下，缺少爆款和常銷(xiāo)款產(chǎn)品的車(chē)企難以享受到萊特定律的生產(chǎn)降本。2023年的整體汽車(chē)行業(yè)在營(yíng)業(yè)收入上有所增長(zhǎng)，但利潤(rùn)總額幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)。

幾乎所有價(jià)格戰(zhàn)的參與者都明白，長(zhǎng)期的血拼并非可持續(xù)的狀態(tài)。但在戰(zhàn)勝對(duì)手之前，只能硬拼?！艾F(xiàn)在車(chē)企通過(guò)降價(jià)能夠把車(chē)賣(mài)出去，說(shuō)明還不夠卷，如果車(chē)企年年虧損，流血流完了，‘死’掉一大批，才叫真正的卷”，博世中國(guó)總裁陳玉東對(duì)汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)的現(xiàn)狀如此評(píng)價(jià)道。而對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)的終局，他認(rèn)為“未來(lái)五年中國(guó)80%的整車(chē)企業(yè)將面臨‘關(guān)停并轉(zhuǎn)”。

而對(duì)于智能汽車(chē)，2024年來(lái)自車(chē)企和汽車(chē)智能化供應(yīng)鏈的共同內(nèi)卷，將在10-20萬(wàn)價(jià)位區(qū)間展開(kāi)汽車(chē)智能化的性價(jià)比大戰(zhàn)。

在硬件層面上，是激光雷達(dá)、芯片等配置的降本。在今年的全球智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，一徑科技稱(chēng)，將采用數(shù)字化的激光雷達(dá)技術(shù)，將成本下降30%。NVIDIA全球副總裁兼中國(guó)區(qū)汽車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理劉通介紹，“未來(lái)的芯片是融合的芯片，把智駕芯片和座艙芯片的能力放在一個(gè)芯片里面去做，以降低成本”。

軟件層面，主要是智駕解決方案的降本。毫末智行將城市NOA的價(jià)格降至8000元級(jí)（不帶激光雷達(dá)），元戎啟行提供帶激光雷達(dá)的方案總BOM成本為1.4萬(wàn)元。

在供應(yīng)商們的不斷降本之下，車(chē)企們也在不斷下探高階智駕的車(chē)型價(jià)格。如搭載了大疆方案的寶駿云朵靈犀版支持高速無(wú)圖NOA，但產(chǎn)品起售價(jià)僅為12.58萬(wàn)。小鵬在新P5上提供高速NGP（同NOA），產(chǎn)品起售價(jià)為15.69萬(wàn)。2024年預(yù)計(jì)發(fā)布的MONA，帶高階智駕的價(jià)格為15萬(wàn)級(jí)。

主動(dòng)智能，人駕融合新高度

2023年的智能汽車(chē)，開(kāi)始逐漸摸到了智能化如何融入到整車(chē)產(chǎn)品力的設(shè)計(jì)中。智能汽車(chē)的爆款產(chǎn)品開(kāi)始涌現(xiàn)。

在過(guò)去的燃油車(chē)時(shí)代，如豐田卡羅拉、大眾高爾夫、本田思域等諸多案例早已證明，車(chē)企能否打造爆款產(chǎn)品，是檢驗(yàn)車(chē)企手中技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場(chǎng)認(rèn)知最明確的標(biāo)準(zhǔn)。

在智能汽車(chē)上，前有理想從理想ONE到L7、L8、L9的熱賣(mài)。后有華為智選車(chē)歷經(jīng)賽力斯SF5、問(wèn)界M5、問(wèn)界M7之后，迎來(lái)了問(wèn)界新M7。小鵬在G3、P7、P5、G9之后，收獲了爆款的G6。三款過(guò)往的智能汽車(chē)爆款，背后對(duì)應(yīng)的是理想對(duì)”奶爸“需求的明確認(rèn)知，華為對(duì)汽車(chē)整體設(shè)計(jì)的理解，小鵬對(duì)智能化極致性價(jià)比的探索。

從2023年成功的智能汽車(chē)產(chǎn)品中，能夠看到越來(lái)越多的玩家們逐漸掌握如何將智能化配置成體系、有概念的方式整合進(jìn)產(chǎn)品中，并根據(jù)各自的理念形成自家智能汽車(chē)的“智能化理念”。

而汽車(chē)的主動(dòng)智能，將是接下來(lái)智能汽車(chē)所共同追逐的目標(biāo)之一。

在華為系上，途靈智能底盤(pán)利用AI的能力控制電機(jī)和空氣懸架，讓底盤(pán)自動(dòng)適應(yīng)路面和控制動(dòng)力輸出，以此減少汽車(chē)顛簸并提高操縱性能。（《用AI控制底盤(pán)，華為在下一盤(pán)什么大棋？》）在小鵬汽車(chē)上，是在高速上啟動(dòng)NGP后，自動(dòng)為車(chē)主關(guān)閉車(chē)窗。在蔚來(lái)汽車(chē)上，是NOMI在”聽(tīng)到“車(chē)內(nèi)的交談時(shí)，主動(dòng)插話和提供服務(wù)。在星途星紀(jì)元上，是將健康管理延伸至駕駛場(chǎng)景的健康檢測(cè)。

這些功能看似細(xì)枝末節(jié)，但主動(dòng)智能的最終意義，是車(chē)主駕駛的終極體驗(yàn)。

例如駕駛位通過(guò)人臉識(shí)別自動(dòng)調(diào)節(jié)座椅，讓家庭用戶長(zhǎng)途旅行時(shí)“換著開(kāi)”的時(shí)候，不需要每次都重新調(diào)整；車(chē)機(jī)導(dǎo)航根據(jù)電量和出行規(guī)劃，自動(dòng)設(shè)置充電計(jì)劃；AEB功能替代人類(lèi)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，以更快的反應(yīng)剎車(chē)避障；代客泊車(chē)功能自動(dòng)在地庫(kù)尋找車(chē)位，并在一鍵召回下，自動(dòng)返回找到車(chē)主。

而在這些功能的不同配置的組合與偏重下，智能汽車(chē)的玩家們也能從中收獲更明確的標(biāo)簽。

參考著理想汽車(chē)在理想ONE的成功，下一階段的智能汽車(chē)也將不再以對(duì)標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的形象出現(xiàn)，而是擁有著自己的定義。例如智界S7是華為風(fēng)格智能化轎車(chē)，問(wèn)界M9是華為全部汽車(chē)技術(shù)加持的豪華旗艦SUV，理想MEGA是智能化的“家”。

展望2024年的新能源車(chē)市，可以預(yù)見(jiàn)在電池度電成本下降、電池能量密度的提升、快充技術(shù)的標(biāo)配和補(bǔ)能體系的完善下，新能源汽車(chē)在與燃油車(chē)對(duì)比的短板將進(jìn)一步抹平。在智能化的普及和降價(jià)下，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)知，也將逐漸從低出行成本切換至以智能化功能和舒適為重心的方向。