文 | 定焦One 金玙璠
編輯 | 魏佳
在車(chē)圈，后來(lái)者“掀桌子”并不新鮮。
十年前，特斯拉推出Autopilot（駕駛輔助系統(tǒng)）教育市場(chǎng)，十年后，比亞迪7萬(wàn)多的車(chē)就有高階智駕。
在此之前，多數(shù)搭載智駕的車(chē)型要20萬(wàn)以上。
過(guò)去兩年，以性?xún)r(jià)比著稱(chēng)的比亞迪，熱衷在年初大降價(jià)。2025開(kāi)年，比亞迪沒(méi)有降價(jià)，而是全系免費(fèi)上智駕。下到7.88萬(wàn)元的海鷗，上到24.98萬(wàn)元的宋L EV，以及比亞迪旗下品牌騰勢(shì)、方程豹、仰望等都會(huì)覆蓋。
用智駕免費(fèi)代替降價(jià)，無(wú)異于一場(chǎng)更慘烈的價(jià)格戰(zhàn)。智駕技術(shù)的高溢價(jià)被打下去了，甚至不能直接變現(xiàn)了。
2月10日的發(fā)布會(huì)上，比亞迪高舉“全民智駕”大旗，公司股價(jià)隨后上漲20%以上，市值暴漲近200億，時(shí)隔兩年半后重返萬(wàn)億市值。
第二天，特斯拉、賽力斯的股價(jià)都跌了。
這可能是資本市場(chǎng)對(duì)智駕賽道的一種誤讀。有關(guān)注新能源汽車(chē)市場(chǎng)的投資人表示，比亞迪“天神之眼C”的基礎(chǔ)功能是高速、快速路的智駕，也就是說(shuō)，它下放的是高速NOA，不等于25萬(wàn)以上問(wèn)界M系列的城區(qū)智駕和智能座艙，馬上就失去溢價(jià)。
比亞迪和鴻蒙智行，一個(gè)靠規(guī)模攤薄成本，一個(gè)用生態(tài)重構(gòu)溢價(jià)，智能駕駛賽道允許兩種甚至更多生存模式。就在比亞迪把智駕車(chē)型打到10萬(wàn)以?xún)?nèi)的同時(shí)，問(wèn)界M9系列宣布連續(xù)10個(gè)月登頂50萬(wàn)元級(jí)豪華車(chē)銷(xiāo)量第一。
3天后，比亞迪港股股價(jià)有所回落，2月13日收于339元/股，市值9862億港元。
市場(chǎng)終將回歸理性，比亞迪下放智駕的行業(yè)價(jià)值在于，消費(fèi)者和車(chē)企開(kāi)始思考一個(gè)問(wèn)題：我到底需要什么樣的智駕？
有從業(yè)者打了個(gè)比方：之前車(chē)企的思路是，要裝就裝全屋定制（采購(gòu)最好的智駕方案，因?yàn)橛脩?hù)最買(mǎi)賬），現(xiàn)在，比亞迪的天神之眼C就像是宜家，提供了另一個(gè)選擇——買(mǎi)點(diǎn)家具簡(jiǎn)裝能住就行。
爭(zhēng)奪智駕話語(yǔ)權(quán)
過(guò)去幾天的中國(guó)智駕圈熱度空前，車(chē)圈大佬輪番發(fā)言，背后爭(zhēng)的是智駕的定義權(quán)。
王傳福稱(chēng)比亞迪的智駕是“全民的智駕”，“好技術(shù)就應(yīng)該人人可享”。
第二天，華為車(chē)BU（智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)單元）董事長(zhǎng)余承東隔空“喊話”，“智能駕駛湊合能用與好用并安全，是完全不同的境界！就像打電話有網(wǎng)就行，上網(wǎng)就需5G！”
言外之意，華為的智駕是5G，比亞迪的天神之眼C是“有網(wǎng)就行”。
圖源 / 余承東微博
同一天，長(zhǎng)城汽車(chē)董事長(zhǎng)魏建軍也在社交平臺(tái)稱(chēng)，“智能駕駛不是一場(chǎng)秀，實(shí)踐出真知”。
在這場(chǎng)發(fā)布會(huì)之前，比亞迪在智駕上是領(lǐng)先還是落后，騰勢(shì)N7和問(wèn)界M7的智駕表現(xiàn)誰(shuí)更好，很多人并不清楚。但2024年一則關(guān)于王傳福說(shuō)“無(wú)人駕駛是忽悠”的視頻傳播很廣。同一年，問(wèn)界一炮而紅，給它提供智駕方案的華為出圈了。
外界形成了一種觀感：比亞迪不重視智駕，華為是智駕賽道頭部玩家。
問(wèn)界之后，越來(lái)越多車(chē)企想靠華為智駕這塊金字招牌賣(mài)車(chē)，而且要把車(chē)賣(mài)上價(jià)錢(qián)。
一位計(jì)劃買(mǎi)車(chē)的從業(yè)者對(duì)「定焦One」表示，年前專(zhuān)門(mén)看了智駕車(chē)型，基本都在20萬(wàn)往上，以為智駕普及到10萬(wàn)起碼還要兩年，沒(méi)想到比亞迪直接從七八萬(wàn)就有了。
比亞迪的策略是：全系標(biāo)配高階智駕，而且免費(fèi)。智駕不再像以前一樣是少數(shù)人的玩具。
圖源 / 比亞迪汽車(chē)官微
比亞迪的智駕系統(tǒng)名稱(chēng)為天神之眼，分成A、B、C三個(gè)版本。定位依次降低，A主要用于仰望，B用于騰勢(shì)、海洋王朝部分車(chē)型，C主要用于王朝和海洋。
三個(gè)版本能力差異比較大。做個(gè)類(lèi)比，C版本接近新勢(shì)力之前的Pro或者偏低；B版本介于新勢(shì)力的Pro和Max之間；A版本相當(dāng)于Max，也就是新勢(shì)力的高配。當(dāng)然，實(shí)際效果如何還需體驗(yàn)后再下結(jié)論。
具體來(lái)看，比亞迪最低配的C版本（DiPilot 100），沒(méi)有城市NOA（領(lǐng)航輔助駕駛），支持高速和快速路的領(lǐng)航、代客泊車(chē)、城區(qū)記憶路線。不過(guò)，硬件可以支持其升級(jí)到城市NOA，乃至“全國(guó)都能開(kāi)”，升級(jí)后與行業(yè)所說(shuō)的“高階智駕”持平。
B版本和A版本才有城市領(lǐng)航功能。其中，天神之眼B（DiPilot 300）配備單激光雷達(dá)，支持全國(guó)無(wú)圖領(lǐng)航，以及易三方泊車(chē)；天神之眼A（DiPilot 600）配備三個(gè)激光雷達(dá)，支持全國(guó)無(wú)圖領(lǐng)航，易四方泊車(chē)。
相關(guān)從業(yè)者張大剩稱(chēng)，比亞迪實(shí)現(xiàn)與華為一樣的城市NOA的車(chē)型也要20萬(wàn)以上。
這和很多人想象的“科技平權(quán)”不完全一樣，但不得不說(shuō)，比亞迪用了一種很高明的宣傳方式。
自動(dòng)駕駛分級(jí)圖
智駕的全稱(chēng)是智能駕駛，但怎么定義沒(méi)有明確過(guò)，目前普遍是L2級(jí)的輔助駕駛。張大剩稱(chēng)，從最早的LCC高速領(lǐng)航到現(xiàn)在的城區(qū)NOA在官方定義下都是L2。
L2級(jí)也分高低，之前的智駕是華為定義的，有城市NOA、有代客泊車(chē)功能才叫高階智駕。只有跟車(chē)和AEB功能的，只能叫L2駕駛輔助。
現(xiàn)在比亞迪站出來(lái)了，要和華為爭(zhēng)智駕的定義權(quán)，把沒(méi)有城市NOA的天神之眼C方案也叫高階智駕。
它的底氣不是自己的智駕水平更高，而是一年賣(mài)出幾百萬(wàn)輛的體量。比亞迪2025年定的銷(xiāo)量目標(biāo)是500萬(wàn)輛。
比亞迪的免費(fèi)策略也起到了關(guān)鍵作用。
此前大部分車(chē)企對(duì)智駕的收費(fèi)模式無(wú)外乎三種：買(mǎi)斷模式、訂閱模式（按月/年）、包含在車(chē)價(jià)內(nèi)。高階智駕的價(jià)格一般在2到3萬(wàn)。
現(xiàn)在比亞迪開(kāi)創(chuàng)了一種新模式：免費(fèi)贈(zèng)送。“好不好用的，你試試也行，用的人多了，比亞迪所說(shuō)的智駕自然就普及了?！睆埓笫７Q(chēng)，C版本覆蓋了絕大部分用戶(hù)敢使用智駕的場(chǎng)景，把感知最強(qiáng)的功能做成了標(biāo)配，目的是形成“夠用”且“夠便宜”的智駕標(biāo)簽。
華為第一個(gè)急了
很多人說(shuō)余承東“急了”，是因?yàn)楸葋喌习阎邱{的價(jià)格打下來(lái)了。
其實(shí)不然，雖然比亞迪把智駕車(chē)型打到10萬(wàn)以?xún)?nèi)，但不影響問(wèn)界M9系列連續(xù)10個(gè)月登頂50萬(wàn)元級(jí)登頂豪華車(chē)銷(xiāo)量第一。
“比亞迪的天神之眼，其實(shí)并不會(huì)和當(dāng)前搭載華為智駕ADS 3.0的車(chē)型形成太大競(jìng)爭(zhēng)，畢竟最開(kāi)始為智駕買(mǎi)單的人，是興趣愛(ài)好更大的一群人，更在乎體驗(yàn)?！睆埓笫７Q(chēng)，余承東真正著急的，是車(chē)BU的業(yè)務(wù)后面怎么推。
華為車(chē)BU有單獨(dú)盈利的需求。華為2019年設(shè)立車(chē)BU，明確宣布不造車(chē)，要做智能汽車(chē)時(shí)代的供應(yīng)商，智能駕駛系統(tǒng)ADS是其核心業(yè)務(wù)。
2021年，華為終端打造出“智選車(chē)”這種深度合作的模式：汽車(chē)設(shè)計(jì)、定義開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售都由華為主導(dǎo)，相關(guān)車(chē)型也會(huì)指定搭載車(chē)BU的部件。隨著合作伙伴增多，“智選車(chē)”模式更名為鴻蒙智行。
此時(shí)車(chē)BU和鴻蒙智行并存。
2024年1月，華為注冊(cè)獨(dú)立公司引望（深圳引望智能技術(shù)公司），將車(chē)BU及相關(guān)人員資產(chǎn)注入。2025年1月1日，華為車(chē)BU完成拆分，其資產(chǎn)引入引望。
引望之所以獨(dú)立運(yùn)作，是為了進(jìn)一步表明華為不造車(chē)的原則，吸引更多合作伙伴。但為了強(qiáng)化消費(fèi)者端的影響力，車(chē)BU的智駕方案命名為“華為乾崑”。
問(wèn)界之后，華為車(chē)BU分別與奇瑞汽車(chē)、北汽藍(lán)谷、江淮汽車(chē)推出智界、享界和尊界。2024年，車(chē)BU實(shí)現(xiàn)盈利。
現(xiàn)在，廣汽和之前不愿意出賣(mài)靈魂的上汽，都與華為合作了。一汽也是華為的潛在合作伙伴。
圖源 / 鴻蒙智行微博
當(dāng)比亞迪定義的智駕鋪開(kāi)，“廣大用戶(hù)多了一個(gè)性?xún)r(jià)比智駕的選項(xiàng)，那華為的智駕方案可能會(huì)受影響”，張大剩稱(chēng)。
回顧一下華為智駕是怎么出圈的。張大?？偨Y(jié)，大家做的都是L2，全場(chǎng)景智駕也就是所謂的L2.99999，是華為智駕真正出圈的東西。因?yàn)樗梢詫?shí)現(xiàn)“點(diǎn)到點(diǎn)”的全程智駕，車(chē)庫(kù)泊車(chē)等封閉場(chǎng)景可以實(shí)現(xiàn)人離開(kāi)車(chē)自己停到車(chē)位的操作。
所以，車(chē)企用華為的方案就可以標(biāo)榜“我有智駕”，用其他家的方案，用戶(hù)就默認(rèn)是“雞肋”，不會(huì)買(mǎi)單。
如果比亞迪的天神之眼C讓用戶(hù)意識(shí)到，除了LCC的傳統(tǒng)配置、好用但貴的華為智駕以外，還有“性?xún)r(jià)比智駕”，“那華為BU的目標(biāo)客戶(hù)群就小了，高端、豪華品牌還會(huì)買(mǎi)單，但平價(jià)品牌可能選其他供應(yīng)商的性?xún)r(jià)比方案?！睆埓笫７Q(chēng)。
隨之帶來(lái)的另一個(gè)問(wèn)題是，智駕供應(yīng)商賽道會(huì)出現(xiàn)更多競(jìng)爭(zhēng)者。
現(xiàn)在為什么這么多車(chē)企和華為合作？張大剩稱(chēng)，因?yàn)檐?chē)企自己做太費(fèi)錢(qián)，市場(chǎng)上能買(mǎi)的方案又太少，除了Momenta（上汽智己是代表），就是大疆智駕（上汽通用五菱是代表）。
Momenta是國(guó)內(nèi)獲得車(chē)企量產(chǎn)訂單最多的智駕企業(yè)。國(guó)證國(guó)際調(diào)研報(bào)告顯示，比亞迪天神之眼三個(gè)版本采用內(nèi)部自研和Momenta方案。
大疆走的是平價(jià)可用路線?！邦?lèi)似的方案，以前車(chē)企不買(mǎi)單，所以做的企業(yè)少，如果未來(lái)這個(gè)市場(chǎng)有空間，必然有公司入局?！睆埓笫７Q(chēng)，做一個(gè)95分的方案很難，做一個(gè)七八十分的方案，依托現(xiàn)有的技術(shù)和人才池，沒(méi)有那么難。
他打了個(gè)比方，鴻蒙智行是華為車(chē)BU的樣板房，雖然房子不是華為造的，但人們最有感知的部分是華為為全屋定制的精裝修。華為車(chē)BU希望把自己的裝修賣(mài)給更多車(chē)企，但比亞迪的天神之眼C就像宜家，提供了另一種選擇——買(mǎi)點(diǎn)家具簡(jiǎn)裝能住就可以。
還會(huì)不會(huì)有人做全屋定制？當(dāng)然有，但全屋定制的品牌溢價(jià)可能會(huì)縮水。
電動(dòng)化和智能化是兩場(chǎng)仗
余承東說(shuō)，智駕“能用”和“好用”是不同的境界。的確。比亞迪的智駕功能到底怎么樣，還需體驗(yàn)后再下定論。
不過(guò)，按照過(guò)往的表現(xiàn)看，有從業(yè)者表示，比亞迪最大的短板在智能駕駛，此前，它高階智駕車(chē)型的銷(xiāo)量很低，主要是方程豹、騰勢(shì)、仰望這幾個(gè)高端品牌。
國(guó)證國(guó)際在研報(bào)中的判斷是，比亞迪在城市NOA等更高級(jí)的智駕上，仍有不足，華為、理想、小鵬等頭部智駕公司的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)依然明顯。頭部車(chē)企已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)“車(chē)位到車(chē)位”功能。
比亞迪布局智駕相對(duì)較晚，雖然2021年就開(kāi)始積累智駕人員，但直到一年后也只有100人左右，進(jìn)入2024年，團(tuán)隊(duì)迅速擴(kuò)充到4000人。
“今年開(kāi)年就全系上智駕，比亞迪是趕在特斯拉的FSD智駕入華之前，先解決從無(wú)到有的問(wèn)題”，關(guān)注新能源汽車(chē)的投資人李順?lè)Q，比亞迪智價(jià)上車(chē)的節(jié)奏超過(guò)很多從業(yè)者的預(yù)期。
日前，特斯拉表示正積極推進(jìn)FSD（駕駛員監(jiān)管版）在2025年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
不過(guò)，李順強(qiáng)調(diào)，行業(yè)更關(guān)注比亞迪低配的天神之眼C，因?yàn)樗苤苯永咝袠I(yè)高速NOA的普及力度，利好智駕產(chǎn)業(yè)鏈，加速解決“能用”的問(wèn)題。
國(guó)內(nèi)智駕的現(xiàn)狀是，頭部企業(yè)已經(jīng)在卷L3，但L2還需加速普及，普及度又會(huì)影響L3的迭代。
北京、武漢已宣布L3級(jí)自動(dòng)駕駛（一種有人監(jiān)控的有條件自動(dòng)駕駛）今年開(kāi)始可以上路。L3必然是車(chē)企下一輪競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。
智駕第一梯隊(duì)玩家經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，從高速領(lǐng)航（壁壘是主動(dòng)變道）、城市領(lǐng)航（壁壘是復(fù)雜城區(qū)的目標(biāo)識(shí)別和博弈），到“全國(guó)都能開(kāi)（壁壘是拋棄高精地圖，靠自己判斷）”，這3個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)都已經(jīng)過(guò)了從無(wú)到有的階段。
現(xiàn)在，到了“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策”的階段，也就是，端到端大模型的出現(xiàn)，徹底改變了智駕的底層邏輯，好的大模型是靠數(shù)據(jù)喂出來(lái)的。決定智駕“好不好用”的核心，是應(yīng)用算法差異化，需要大量數(shù)據(jù)支撐。擁有更多數(shù)據(jù)，就能發(fā)揮數(shù)據(jù)的飛輪效應(yīng)，推動(dòng)大模型的迭代。
現(xiàn)階段，智駕普及的阻力在于，第一，好用的智駕價(jià)格不夠親民，普及率不夠，第二，大多數(shù)人沒(méi)有真正體驗(yàn)過(guò)智駕，也不了解智駕，要么是極度保守，不信任智駕，要么是過(guò)于激進(jìn)，認(rèn)識(shí)不到智駕可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)。
以比亞迪為代表的自主車(chē)企“扛”起了智駕平權(quán)的重?fù)?dān)。在比亞迪發(fā)布會(huì)之前，長(zhǎng)安汽車(chē)宣布今年8月會(huì)將激光雷達(dá)下放至10萬(wàn)元級(jí)車(chē)型。吉利也意欲在10萬(wàn)元級(jí)市場(chǎng)普及高階智駕功能。
中泰證券在研報(bào)中稱(chēng)，技術(shù)方案降本——下沉到20萬(wàn)以下車(chē)型——走量——數(shù)據(jù)——算法迭代——體驗(yàn)提升，是智駕迭代最順的邏輯。
比亞迪在前三個(gè)環(huán)節(jié)有一定優(yōu)勢(shì)。
據(jù)36氪汽車(chē)報(bào)道，天神之眼C的軟硬件方案成本在5000元以?xún)?nèi)，其中包含智駕域控、攝像頭、毫米波雷達(dá)等傳感器。而行業(yè)智駕供應(yīng)商的方案成本可能在6000-7000元級(jí)別，高于比亞迪方案。
王傳福曾表示，比亞迪在10-20萬(wàn)的價(jià)格區(qū)間內(nèi)擁有制空權(quán)和定價(jià)權(quán)。這是國(guó)內(nèi)智駕普及的關(guān)鍵價(jià)格帶。
中泰證券研報(bào)顯示，2024年，20-30萬(wàn)價(jià)格帶中，47.8%可實(shí)現(xiàn)高速NOA，62.1%可實(shí)現(xiàn)城市NOA；20萬(wàn)以下價(jià)格帶的智駕滲透率特別低，只有15.3%可實(shí)現(xiàn)高速NOA，2.0%可實(shí)現(xiàn)城市NOA。
論體量，比亞迪擁有國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)34%的市占率。2024年，比亞迪的銷(xiāo)量合計(jì)約為427萬(wàn)輛；根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)提供的資料，2024年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1286.6萬(wàn)輛。
需要強(qiáng)調(diào)的是，這條智駕迭代路線的前三個(gè)環(huán)節(jié)都屬于制造業(yè)范疇，剩下的數(shù)據(jù)、高算力芯片、算法，比亞迪基本沒(méi)有涉及過(guò)。因此，過(guò)去幾年它一直熱衷于和產(chǎn)業(yè)鏈合作。
電動(dòng)化和智能化是兩場(chǎng)仗，比亞迪追趕的路一定充滿挑戰(zhàn)。
結(jié)語(yǔ)
2025年，中國(guó)智能駕駛賽道必將經(jīng)歷前所未有的發(fā)展、演變。
比亞迪們把智駕下放至10萬(wàn)元級(jí)車(chē)型，無(wú)法跟進(jìn)智駕的企業(yè)會(huì)加速退出市場(chǎng)，合資燃油車(chē)首當(dāng)其沖?，F(xiàn)在很多德系、日系、美系合資品牌，20萬(wàn)30萬(wàn)級(jí)別的車(chē)都沒(méi)有智駕。
站在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的視角看，中國(guó)車(chē)企用十年時(shí)間擊穿了世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)幾十年建起的護(hù)城河——“蔚小理”推動(dòng)了國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)的電動(dòng)化，華為靠智駕站住生態(tài)位，比亞迪、長(zhǎng)安、吉利這些大廠把智駕推到每一輛車(chē)上。如果說(shuō)合資燃油車(chē)在新能源車(chē)時(shí)代還能勉強(qiáng)掙扎，進(jìn)入智駕時(shí)代就是真的跟不上了。
與此同時(shí)，我們距離真正的智能駕駛還很遙遠(yuǎn)，在很長(zhǎng)的時(shí)間里，中國(guó)智駕賽道一定是百家爭(zhēng)鳴、多種模式并存。例如，鴻蒙智行用生態(tài)重構(gòu)溢價(jià)，比亞迪靠規(guī)模攤薄成本比拼性?xún)r(jià)比，以及更多的后起之秀。
應(yīng)受訪者要求，文中李順為化名。