文｜科技新知 思原
編輯丨櫻木 九黎
半年新造車市場(chǎng)的變與爭(zhēng)，本質(zhì)是行業(yè)從野蠻生長(zhǎng)向精耕細(xì)作的轉(zhuǎn)型縮影，下半年旺季來臨與更多新車型入局，將真正檢驗(yàn)車企穿越周期的硬實(shí)力。
2025過去半年，價(jià)格戰(zhàn)和一系列內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)有所限制，讓車圈競(jìng)爭(zhēng)更多放在產(chǎn)品側(cè)，關(guān)于銷量的比拼，更具含金量的同時(shí)，也讓淘汰賽的慘烈程度直線拉升。
而隨著各家6月銷量數(shù)據(jù)的出爐，也揭開了主流車企們半年銷量成績(jī)、全年目標(biāo)達(dá)成率等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
從這些數(shù)據(jù)中，能看到有人已露出半場(chǎng)開香檳之勢(shì)，亦有人雖有增長(zhǎng)但仍處焦慮之中，當(dāng)然，抓耳撓腮、心急火燎者也不再少數(shù)。
一份份銷量單中體現(xiàn)的是市場(chǎng)格局變化以及車廠們的態(tài)勢(shì)，我們也總結(jié)了其中最值得關(guān)注的三個(gè)變化：一是自主三強(qiáng)以及新勢(shì)力三強(qiáng)的格局被改寫；二是廠二代靠著海外出貨，地位也開始后來居上；三是對(duì)于所有車企來說，月銷過萬(wàn)也已成了生死線。
這些變化反映行業(yè)趨勢(shì)的同時(shí)，也為各大車企下半年的競(jìng)爭(zhēng)提供了方向。
01、三強(qiáng)格局被改寫
今年上半年，盡管新造車企業(yè)銷量整體同比增長(zhǎng)居多，但車企們也是幾家歡喜幾家愁。
首先是傳統(tǒng)的自主三強(qiáng)，比亞迪、吉利和長(zhǎng)城。比亞迪在銷量上依然一騎絕塵，6月賣出382585輛車，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比基本不變，上半年累計(jì)銷量超過214萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.04%
但此前比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在公司業(yè)績(jī)會(huì)上表示，2025年比亞迪總銷量目標(biāo)為550萬(wàn)輛，根據(jù)比亞迪2024年的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，2024年比亞迪銷量為427.21萬(wàn)輛，這意味著，2025年比亞迪銷量目標(biāo)有較大幅度提升。
但目前上半年比亞迪的銷量離目標(biāo)差61萬(wàn)輛，幾乎是兩個(gè)月的銷量，以至于外界不免會(huì)對(duì)其能否完成目標(biāo)感到質(zhì)疑。不過有業(yè)內(nèi)人士表示，比亞迪上半年銷量雖然尚未超過全年目標(biāo)一半，但考慮下半年車企通常會(huì)發(fā)力銷售，再加上海外市場(chǎng)銷量的上升，比亞迪還是有望完成全年550萬(wàn)輛的總銷量目標(biāo)。
排在第二的仍然是吉利。吉利汽車在6月份交出一份較為亮眼的成績(jī)單，單月銷量為23.6萬(wàn)輛，相比去年同期暴漲42%，環(huán)比變化不大，上半年銷量累計(jì)為140.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%。
新能源板塊，吉利在2025上半年累計(jì)銷售了72.5萬(wàn)臺(tái)新車，同比增長(zhǎng)達(dá)到126%，這也給了吉利很強(qiáng)信心，同日發(fā)布公告，將全年銷量目標(biāo)上調(diào)為300萬(wàn)輛，比原定目標(biāo)高了11%。不過即便按照300萬(wàn)臺(tái)的全新目標(biāo)，目前的達(dá)成率為46.97%，要完成目標(biāo)難度不算高。
緊隨其后的是新三強(qiáng)奇瑞，其取代了長(zhǎng)城的位置，6月銷量為23.3萬(wàn)輛，僅比吉利少了不到3千輛，奇瑞透露這是其歷史最好單月成績(jī)，并且整個(gè)上半年，集團(tuán)銷售輛為126萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.5%。
其實(shí)奇瑞當(dāng)下的目標(biāo)很明確，銷量只是一部分，更重要的是要沖擊IPO上市。事實(shí)上，自2004年以來，奇瑞汽車曾多次嘗試通過不同途徑上市，包括考慮通過安徽巢東股份借殼上市、與江淮汽車交叉持股、嘗試在港股和A股上市等，但因各種原因均未能實(shí)現(xiàn)，如今向港股遞交上市申請(qǐng)后，離上市只剩一步之遙，而做好銷量便是奇瑞需要帶給市場(chǎng)的故事。
除了傳統(tǒng)的自主三強(qiáng)外，新勢(shì)力方面，經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)10年的洗牌，車企格局基本穩(wěn)定，蔚小理中也只剩理想還處在一流行列。零跑和鴻蒙智行替代了小鵬和蔚來的位置，成了新三強(qiáng)。
從數(shù)據(jù)上來看，零跑是今年汽車市場(chǎng)名副其實(shí)的黑馬車企。
在去年同期，零跑雖然被貼上“小理想”標(biāo)簽，但當(dāng)時(shí)與理想的半年銷量差距高達(dá)10萬(wàn)輛之多。從去年下半年開始，零跑憑借“性價(jià)比”和“技術(shù)普惠”的路線攻占主流市場(chǎng)，逐步邁入規(guī)模化盈利的階段。今年上半年，零跑在新勢(shì)力中勢(shì)頭迅猛，上半年銷量達(dá)到22.17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)155.7%，一舉超越了鴻蒙智行和理想，首度登頂半年銷量榜。
零跑董事長(zhǎng)朱江明更是將公司今年的銷量目標(biāo)從沖擊50萬(wàn)輛提升至50萬(wàn)~60萬(wàn)輛。若以50萬(wàn)輛計(jì)算，目前零跑的目標(biāo)完成率已達(dá)44%。不僅如此，去年零跑在全球車企銷量排名第11位，今年目標(biāo)是再前進(jìn)兩名，并“力爭(zhēng)進(jìn)入中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的前幾名。”
再看鴻蒙智行，其6月對(duì)外公布的銷量，以52747輛排在榜首，上半年總銷量暫不清楚，因?yàn)樵?月和4月，也就是問界M9換代前后，官方都沒有發(fā)布戰(zhàn)報(bào)，不過根據(jù)民間統(tǒng)計(jì)，上半年銷量大概在20萬(wàn)輛左右，并沒有與小鵬的19.7萬(wàn)輛拉開太大差距。
相比之下，蔚來的困境較為明顯，去年上半年銷量蔚來還僅次于理想，今年同期不但被零跑和小鵬趕超，甚至還被僅有1款車的小米反超。不過蔚來正等待內(nèi)部改革帶來的整體煥新，沖刺第四季度盈利。
跨界品牌鴻蒙和小米當(dāng)下的問題也很明顯。鴻蒙智行的困擾在于問界之后，尚無(wú)爆款。在今年上半年，問界全系交付約17萬(wàn)輛，占比鴻蒙智行總銷量的八成。小米則是創(chuàng)造了銷量神話，但產(chǎn)能能否跟上，需要打個(gè)問號(hào)。
總的來說，頭部自主車企和新勢(shì)力的洗牌還在繼續(xù)，隨著下半年旺季來臨，以及小米YU7的逐漸交付，勢(shì)必會(huì)引起新一輪競(jìng)爭(zhēng)。
02、廠二代海外求生
除了頭部進(jìn)行了洗牌外，以各大廠商子品牌為主的腰部品牌，也迎來不小的變動(dòng)。
背靠長(zhǎng)安的深藍(lán)汽車，其6月份全系交付新車達(dá)到29893臺(tái)，同比增長(zhǎng)了79%，環(huán)比增長(zhǎng)17%，接近3萬(wàn)臺(tái)的銷量規(guī)模，讓其在一眾廠二代突出重圍，率先擺脫二線廠商這一行列。
長(zhǎng)安和華為共同打造的品牌阿維塔則環(huán)比有所下降，但仍維持了萬(wàn)輛的規(guī)模，賣出新車1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)117%，這也是阿維塔連續(xù)4個(gè)月突破萬(wàn)輛。上汽旗下的智己汽車6月份交付了6027臺(tái)，表現(xiàn)平淡，不過接下來的智己汽車也將進(jìn)軍增程市場(chǎng)，計(jì)劃在第三、四季度連續(xù)推出兩款重磅增程新車型，智己LS6增程版和全新大六座旗艦SUV，這或許能夠?yàn)槠鋷磔^強(qiáng)助力。
廠二代中黑馬選手是東風(fēng)奕派，其6月份銷量達(dá)到2.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了76.3%，今年上半年已經(jīng)累計(jì)交付新車超11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.7%，如果能繼續(xù)保持這樣的水平，也能活得滋潤(rùn)。
值得一提的是，這些廠二代之所以有“翻身”可能，幾乎都有一個(gè)共同點(diǎn)，就是將目光放向了海外。今年5月，深藍(lán)汽車首個(gè)海外新能源生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)，右舵版的深藍(lán)S05在長(zhǎng)安汽車泰國(guó)羅勇工廠下線，深藍(lán)S07即將在挪威上市，正式開啟歐洲市場(chǎng)。
同時(shí)，智己旗下的主力產(chǎn)品，L6和LS6也正式進(jìn)軍中國(guó)香港市場(chǎng)，更早前，其旗下的中大型智能旗艦SUV，IM LS7在墨西哥正式上市，按照規(guī)劃，接下來，智己汽車將以LS6和L6作為全球戰(zhàn)略車型，陸續(xù)進(jìn)軍澳新、英國(guó)、北歐、中東等新能源市場(chǎng)。
此前，阿維塔已經(jīng)成功進(jìn)入泰國(guó)、阿聯(lián)酋等市場(chǎng)，覆蓋全球25個(gè)國(guó)家與地區(qū)。而在5月底，阿維塔11正式登陸中國(guó)香港，根據(jù)其規(guī)劃，阿維塔將在2025年覆蓋50個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2026年正式進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。
可以看出，這些有母公司制造體系和資金儲(chǔ)備的品牌，在渠道和成本控制上更具韌性，這也就意味著，有做大做強(qiáng)的可能。
當(dāng)然，不可否認(rèn)也有不爭(zhēng)氣的二代，比如說吉利旗下的部分品牌，從獨(dú)立運(yùn)營(yíng)到回歸集團(tuán)，表面上是降本增效，做細(xì)做深，本質(zhì)上則是沒有做出成績(jī)，而小而散、散而亂的模式，已經(jīng)很難應(yīng)對(duì)現(xiàn)有激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和日益復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
03、萬(wàn)輛仍是生死線
最后來看萬(wàn)輛俱樂部，目前月銷1萬(wàn)輛仍是新造車企業(yè)的“生死線”，月銷1.5萬(wàn)輛是“溫飽線”，月銷2萬(wàn)輛是“及格線”或“小康線”，這也是當(dāng)前車市競(jìng)爭(zhēng)格局下新造車企業(yè)繼續(xù)留在牌桌上所需要的“籌碼”。如果銷量還是四位數(shù)，基本失去了被討論的資格，甚至有的品牌已經(jīng)離場(chǎng)。
而從上半年的成績(jī)來看，月銷萬(wàn)輛左右的基本都是大廠孵化的新品牌，例如吉利的極氪，長(zhǎng)城的魏牌，東風(fēng)的嵐圖。
其中最值得關(guān)注的是極氪，6月銷量為1.67萬(wàn)輛，環(huán)比上個(gè)月下滑11.7%，相較去年同期大跌17%，上半年累計(jì)銷量剛剛突破9萬(wàn)輛，在純電新勢(shì)力中已掉隊(duì)。而這或許也是吉利內(nèi)部對(duì)極氪進(jìn)行整合的一個(gè)因素。
然后是比亞迪的騰勢(shì)，6月銷量為15806輛，近三個(gè)月銷量穩(wěn)定在1.5萬(wàn)輛，但騰勢(shì)的問題在于，只有D9一款車型的時(shí)候，尚能保持月度超萬(wàn)輛的銷量，如今數(shù)款車型并行的情況下，反而分散了品牌的精力，MPV的名號(hào)不響了，品牌的聲量也逐漸走低，并且月銷量還是如此。
阿維塔如上文所說，6月僅依靠?jī)煽钚萝囦N量便同比暴漲172%，這是目前華為HI模式中銷量最高的品牌；去年起緊抱華為大腿的嵐圖，最近4個(gè)月銷量異常穩(wěn)定，都是1萬(wàn)輛，但以目前情況來看，想要完成20萬(wàn)輛的年銷量，即是東風(fēng)汽車高層眼中能夠“留在牌桌上的體量”，靠著現(xiàn)有產(chǎn)品體系也并不容易。
長(zhǎng)城旗下經(jīng)過多次轉(zhuǎn)型的魏牌，時(shí)隔四年月銷量再破萬(wàn)輛，占到長(zhǎng)城總銷量的9%，同期長(zhǎng)城總銷量為11萬(wàn)輛。隨著魏牌銷量峰回路轉(zhuǎn)，這個(gè)品牌終于再次贏回了關(guān)注。但新的問題在于，接下來魏牌是否能保持住步調(diào)繼續(xù)向上沖鋒，這是對(duì)魏建軍（長(zhǎng)城董事長(zhǎng)）、以及管理者馮復(fù)之（魏牌CEO）下一階段的提問與考驗(yàn)。
在“萬(wàn)輛俱樂部”的邊緣，更多車企正陷入“不進(jìn)則退”的生存博弈。以哪吒汽車為例，其“暴雷”前的月銷量也突破了萬(wàn)輛，但市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致其優(yōu)勢(shì)被大幅削弱，供應(yīng)鏈成本壓力也隨之凸顯，最終陷入如今險(xiǎn)境。
從行業(yè)邏輯看，“萬(wàn)輛生死線” 的本質(zhì)是規(guī)模效應(yīng)與成本控制的臨界點(diǎn)。不過好在大多“萬(wàn)輛俱樂部”成員都具造車背景，最差的結(jié)果也是回歸集團(tuán)，不過不能忽視的是，新能源汽車市場(chǎng)的“馬太效應(yīng)”正加速放大生死線的門檻，對(duì)仍在邊緣掙扎的車企而言，能否在 Q3 旺季（金九銀十）前完成產(chǎn)品迭代或海外破局，將直接決定其能否留在下一輪競(jìng)爭(zhēng)的牌桌上。
半年新造車市場(chǎng)的變與爭(zhēng)，本質(zhì)是行業(yè)從野蠻生長(zhǎng)向精耕細(xì)作的轉(zhuǎn)型縮影。三強(qiáng)格局的改寫揭示馬太效應(yīng)加劇，廠二代借海外破局撕開新增長(zhǎng)點(diǎn)，而萬(wàn)輛生死線背后仍是規(guī)模與成本的殘酷博弈。隨著下半年旺季來臨與更多新車型入局，這場(chǎng)圍繞技術(shù)、市場(chǎng)、全球化的多維較量，將真正檢驗(yàn)車企穿越周期的硬實(shí)力。
參考資料：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，《造車新勢(shì)力半年銷量出爐：零跑首次登頂，小米反超蔚來，僅小鵬目標(biāo)完成過半》超電實(shí)驗(yàn)室，《新造車半年報(bào)來了！零跑第一，小字輩狂飆，廠二代集體反撲》零跑、鴻蒙智行、深藍(lán)、比亞迪、奇瑞等車企官方