文 | 最話FunTalk 何伊然
編輯 | 劉宇翔
2024年底，蘋(píng)果離全球首家4萬(wàn)億市值公司，就差一小步。
然而，這一小步如今成了難以跨越的天塹。7月9日，英偉達(dá)成為全球第一家市值突破4萬(wàn)億美元的公司；7月31日，微軟成為第二家站上4 萬(wàn)億美元的公司。
在同行的襯托下，蘋(píng)果的2025年顯得格外落寞。在標(biāo)普500指數(shù)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)之時(shí)，蘋(píng)果股價(jià)卻逆勢(shì)暴跌，市值一度跌落到3萬(wàn)億美元關(guān)口之下。
市值動(dòng)蕩的背后，是外界對(duì)于蘋(píng)果在AI領(lǐng)域停滯不前的擔(dān)憂。
6月的WWDC被外界批評(píng)為“近年來(lái)最令人失望的開(kāi)發(fā)者大會(huì)”。本應(yīng)成為“蘋(píng)果智能”核心的新版Siri語(yǔ)音助手推遲發(fā)布，蘋(píng)果花了大量的時(shí)間來(lái)介紹許多在安卓手機(jī)上早已實(shí)現(xiàn)的AI功能，例如實(shí)時(shí)翻譯、跨App內(nèi)容識(shí)別……
就連在大會(huì)上做介紹的蘋(píng)果軟件工程高級(jí)副總裁克雷格·費(fèi)德里吉都顯得底氣不足，頗為尷尬地承認(rèn)：“我們將繼續(xù)努力讓Siri 更加個(gè)性化的功能。這項(xiàng)工作需要更多時(shí)間才能達(dá)到我們的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)……期待在來(lái)年分享更多相關(guān)信息。”
費(fèi)德里吉表示，蘋(píng)果將在開(kāi)發(fā)者軟件中搭載代碼補(bǔ)全工具和OpenAI的相關(guān)功能，并向第三方開(kāi)發(fā)者開(kāi)放部分AI基礎(chǔ)模型的底層架構(gòu)。
分析師推測(cè)，此舉顯示出蘋(píng)果將AI領(lǐng)域的重點(diǎn)放在后端基礎(chǔ)建設(shè)而非前端交互，但是蘋(píng)果在AI領(lǐng)域乏善可陳的表現(xiàn)說(shuō)明了公司遇到了技術(shù)瓶頸，尚未開(kāi)發(fā)出外界期待的“多模態(tài)”模型。
有知情人士透露，蘋(píng)果在使用尖端大語(yǔ)言模型升級(jí)Siri時(shí)遇到了困難，模型無(wú)法對(duì)語(yǔ)音指令做出更復(fù)雜的響應(yīng)，而OpenAI等從零開(kāi)始構(gòu)建生成式AI語(yǔ)音助手的“后來(lái)者”反而沒(méi)有遇到類似困難。
有投資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，蘋(píng)果距離推出“真正的AI助手”至少還需3年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)整合的速度，在AI領(lǐng)域的落后可能給蘋(píng)果帶來(lái)“生存性風(fēng)險(xiǎn)”。
01
值得慶幸的是，最新一季財(cái)報(bào)讓蘋(píng)果稍微可以松口氣。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月31日，蘋(píng)果發(fā)布了截至6月29日的2025財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)。本季度，蘋(píng)果總營(yíng)收940.4億美元，同比增長(zhǎng)10%，是2021年12月以來(lái)最強(qiáng)勁的季度營(yíng)收增長(zhǎng)；凈利潤(rùn)234.34億美元，同比增長(zhǎng)9%。
報(bào)告期內(nèi)，大中華區(qū)營(yíng)收153.69億美元，同比增長(zhǎng)4%。此前，大中華區(qū)營(yíng)收已連續(xù)兩個(gè)季度縮減。只不過(guò)，扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)的直接原因并非蘋(píng)果產(chǎn)品更新?lián)Q代所帶來(lái)的吸引力，而是中國(guó)政府為電子產(chǎn)品提供的“國(guó)家補(bǔ)貼”。第三財(cái)季是國(guó)補(bǔ)政策實(shí)施后的第一個(gè)完整季度，除了第三方渠道，蘋(píng)果官網(wǎng)也在6月加入了國(guó)補(bǔ)陣營(yíng)。
庫(kù)克透露，iPhone累計(jì)出貨量已超過(guò)30億臺(tái)?！暗靡嬗陬櫩蜆O高的滿意度和忠誠(chéng)度，我們所有品類和所有區(qū)域市場(chǎng)的活躍設(shè)備現(xiàn)有使用量再創(chuàng)歷史紀(jì)錄。”
核心業(yè)務(wù)穩(wěn)健的成績(jī)與用戶的忠誠(chéng)度，是蘋(píng)果在AI領(lǐng)域采用穩(wěn)扎穩(wěn)打策略的底氣，可是市場(chǎng)的耐心終究是有限的。蘋(píng)果在舒適區(qū)待的時(shí)間太久了，習(xí)慣性的保守戰(zhàn)略讓外界越發(fā)質(zhì)疑蘋(píng)果在AI時(shí)代還能領(lǐng)先多久，就連蘋(píng)果內(nèi)部也充斥著擔(dān)憂。
財(cái)報(bào)發(fā)布后，庫(kù)克罕見(jiàn)地在喬布斯劇院舉行了蘋(píng)果的員工大會(huì)。
會(huì)上，庫(kù)克介紹了公司的AI發(fā)展前景以及一系列產(chǎn)品計(jì)劃，再次強(qiáng)調(diào)了蘋(píng)果長(zhǎng)期以來(lái)的“后來(lái)居上”風(fēng)格。“我們通常不是第一個(gè)涉足新技術(shù)領(lǐng)域的公司，個(gè)人電腦、手機(jī)、平板電腦都有成熟的產(chǎn)品……但我們最終開(kāi)創(chuàng)了產(chǎn)品類別的‘現(xiàn)代形態(tài)’，我對(duì)AI的看法也是如此?！?/p>
副總裁費(fèi)德里吉?jiǎng)t解釋了Siri升級(jí)延期的原因。
“我們最初想做一個(gè)混合架構(gòu)，融合兩套不同系統(tǒng)的Siri版本，但后來(lái)意識(shí)到這種方式無(wú)法達(dá)到蘋(píng)果的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?！蹦壳?，蘋(píng)果轉(zhuǎn)向開(kāi)發(fā)全新端到端架構(gòu)，該項(xiàng)目由Vision Pro負(fù)責(zé)人邁克·羅克韋爾團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)。
02
盡管面上表達(dá)得很輕巧，實(shí)際上，蘋(píng)果AI團(tuán)隊(duì)今年以來(lái)始終處在動(dòng)蕩之中。
2018年，蘋(píng)果從谷歌挖來(lái)約翰·詹南德雷亞擔(dān)任AI 負(fù)責(zé)人。
AI領(lǐng)域需要先投入大額資金，邊開(kāi)發(fā)邊琢磨產(chǎn)品的形態(tài)，但是蘋(píng)果習(xí)慣先確定最終目標(biāo)再開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，因此詹南德雷亞許多設(shè)想和資金需求得不到費(fèi)德里吉的認(rèn)可。
ChatGPT橫空出世之后，蘋(píng)果才開(kāi)始組建開(kāi)發(fā)大語(yǔ)言模型的AI 團(tuán)隊(duì)。由于進(jìn)展緩慢，蘋(píng)果不得不和谷歌、OpenAI 等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就技術(shù)合作開(kāi)展談判。詹南德雷亞力主采用谷歌Gemini，但蘋(píng)果企業(yè)發(fā)展團(tuán)隊(duì)更看好OpenAI，最終后者取得了勝利。
作為空降高管，詹南德雷亞一直沒(méi)有融入蘋(píng)果的核心領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。據(jù)知情人士透露，他是一位管理風(fēng)格寬松的技術(shù)人員，領(lǐng)導(dǎo)能力并不出眾。當(dāng)行業(yè)形勢(shì)驟變后，庫(kù)克對(duì)詹南德雷亞推動(dòng)AI落地的執(zhí)行力失去了信心。
3 月，詹南德雷亞被剝奪了包括Siri 和機(jī)器人項(xiàng)目在內(nèi)的開(kāi)發(fā)控制權(quán)，在公司的話語(yǔ)權(quán)進(jìn)一步降低。
今年初，蘋(píng)果AI基礎(chǔ)模型團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人龐若明擬定了初步開(kāi)源路線圖，計(jì)劃優(yōu)先開(kāi)放專為iPhone等移動(dòng)設(shè)備優(yōu)化的輕量化語(yǔ)言模型“Ajax LLM”，并向高層展示了模型Demo。
該計(jì)劃遭到了費(fèi)德里吉明確反對(duì)。他認(rèn)為，開(kāi)源會(huì)使蘋(píng)果公開(kāi)模型壓縮算法細(xì)節(jié)，讓同行對(duì)手有機(jī)會(huì)復(fù)現(xiàn)“以性能換體積”的端側(cè)優(yōu)化策略，這會(huì)讓蘋(píng)果喪失差異化優(yōu)勢(shì)。據(jù)媒體透露，端側(cè)AI是庫(kù)克定下的戰(zhàn)略，沒(méi)有回轉(zhuǎn)余地。
拒絕開(kāi)源的決定引發(fā)AI團(tuán)隊(duì)強(qiáng)烈不滿，他們認(rèn)為蘋(píng)果“設(shè)備優(yōu)先”戰(zhàn)略已嚴(yán)重束縛技術(shù)發(fā)展。7月，龐若明宣布離職，加入Meta“超級(jí)智能實(shí)驗(yàn)室”。眼下，扎克伯格野心勃勃地試圖用AI硬件重塑交互形式，試圖打造AI時(shí)代的“iPhone”。
AI團(tuán)隊(duì)的動(dòng)蕩讓外界擔(dān)憂蘋(píng)果對(duì)頂尖人才喪失吸引力。蘋(píng)果對(duì)此顯得倒是很淡定，強(qiáng)調(diào)過(guò)去一年招聘的12000名員工有40%加入了研發(fā)部門(mén)，公司人才隊(duì)伍整體穩(wěn)定。
或許是想再給機(jī)會(huì)，或許是不希望看到技術(shù)骨干流失，據(jù)媒體報(bào)道，蘋(píng)果又在組建“Answers, Knowledge and Information（AKI）”團(tuán)隊(duì)，打造具備網(wǎng)頁(yè)抓取與知識(shí)回答能力的AI機(jī)器人。該團(tuán)隊(duì)由前Siri負(fù)責(zé)人羅比·沃克領(lǐng)導(dǎo)，向詹南德雷亞匯報(bào)。
庫(kù)克在員工大會(huì)上表示，他不認(rèn)為iPhone會(huì)被替代，但有可能誕生功能互補(bǔ)的新終端，他相信蘋(píng)果可以在AI領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)領(lǐng)先，“機(jī)會(huì)盡在我們掌握！”
03
8月1日，64歲的庫(kù)克正式成為蘋(píng)果歷史上任期最長(zhǎng)的CEO，超過(guò)了喬布斯。
在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，輿論認(rèn)為蘋(píng)果COO杰夫·威廉姆斯會(huì)是庫(kù)克的潛在接班人。然而，威廉姆斯在7月宣布將在今年內(nèi)退休。蘋(píng)果表示，運(yùn)營(yíng)高級(jí)副總裁薩比赫·汗將接任COO，他在過(guò)去六年負(fù)責(zé)蘋(píng)果的全球供應(yīng)鏈，在行事風(fēng)格與庫(kù)克極其相近。
統(tǒng)計(jì)顯示，能直接跟庫(kù)克匯報(bào)的蘋(píng)果高管半數(shù)已經(jīng)超過(guò)60歲，管理層的年齡結(jié)構(gòu)暴露出人員更新?lián)Q代的緊迫性。外界擔(dān)憂，一旦出現(xiàn)突發(fā)狀況，蘋(píng)果很有可能陷入“臨時(shí)拼接”“多頭管理”模式，極有可能造成動(dòng)蕩。
庫(kù)克一直沒(méi)有透露過(guò)他所中意的人選，只提過(guò)人員應(yīng)當(dāng)“出自蘋(píng)果內(nèi)部”。
目前，外界認(rèn)為主導(dǎo)M1芯片Mac產(chǎn)品線轉(zhuǎn)型的硬件工程高級(jí)副總裁約翰·特努斯最有希望。首先，特努斯現(xiàn)年49歲，在高管團(tuán)隊(duì)中有著明顯的年齡優(yōu)勢(shì)；其次，他的個(gè)人成長(zhǎng)軌跡非常符合蘋(píng)果默認(rèn)的“設(shè)備優(yōu)先”潛規(guī)則；最后，他的行事風(fēng)格溫和謹(jǐn)慎，符合蘋(píng)果的調(diào)性。
但也有批評(píng)人士認(rèn)為，特努斯缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光，創(chuàng)新能力平庸，他能夠獲得重用更多是靠著辦公室政治和好人緣避開(kāi)了有坑的項(xiàng)目。“他給人的感覺(jué)就像是團(tuán)隊(duì)里的一員，而不是一個(gè)成熟的領(lǐng)導(dǎo)者?！陛浾撜J(rèn)為，特努斯更適合擔(dān)任輔助者。
或許，在尋找合適接班人上，蘋(píng)果要向老對(duì)手微軟學(xué)習(xí)。
“這個(gè)行業(yè)不推崇傳統(tǒng)，只尊重創(chuàng)新?！?014年，納德拉接替鮑爾默成為微軟的第三任CEO，這是他上任伊始的宣言。彼時(shí)，微軟深陷創(chuàng)新者窘境：在移動(dòng)互聯(lián)浪潮中掉隊(duì)，公司市值十年停滯不動(dòng)。
蓋茨和鮑爾默看中了納德拉在工作中的魄力和敏銳的市場(chǎng)眼光。在發(fā)展Bing的時(shí)候，納德拉可以放棄個(gè)人晉升，主動(dòng)去雅虎挖來(lái)陸奇擔(dān)任自己的上級(jí)；在帶領(lǐng)云部門(mén)的時(shí)候，他在考察多家獨(dú)角獸后決定在Azure平臺(tái)上以較低的特價(jià)提供Linux，放棄Windows的授權(quán)費(fèi)，將業(yè)務(wù)重點(diǎn)從規(guī)模龐大的服務(wù)器和工具業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向當(dāng)時(shí)幾乎沒(méi)有任何收入的云業(yè)務(wù)。
事實(shí)證明，納德拉都賭對(duì)了。
蓋茨認(rèn)為，這位脾氣溫和的印度裔工程師對(duì)科技如何在全球的應(yīng)用和體驗(yàn)上很有遠(yuǎn)見(jiàn)，“這正是微軟未來(lái)擴(kuò)展產(chǎn)品創(chuàng)新和成長(zhǎng)所需要的。”納德拉力推的“移動(dòng)為先，云為先”戰(zhàn)略讓微軟在AI時(shí)代抓住了機(jī)遇，科技業(yè)的老將成為更先站上4萬(wàn)億大關(guān)的公司。
試想一下，要是微軟沒(méi)有找到納德拉，而是選擇一位力挺PC電腦或軟件工具的高管接班，它很有可能會(huì)像諾基亞一樣沉淪。
無(wú)論是在內(nèi)部完成AI迭代，還是在外部競(jìng)爭(zhēng)中重塑生態(tài)，在AI時(shí)代處于落后位置的蘋(píng)果更需要有一位有遠(yuǎn)見(jiàn)的、強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)者，而不是一個(gè)善于執(zhí)行的高級(jí)經(jīng)理人。
所以，合理預(yù)測(cè)下，蘋(píng)果大概率會(huì)找一位對(duì)AI終端新形態(tài)有著深入洞悉的悍將，而不是“第二個(gè)庫(kù)克”。