文 | 虎嘯商業(yè)評論

得克薩斯州的奧斯汀，12月的風(fēng)帶著一絲干燥的寒意，但在特斯拉總部附近的道路上，空氣卻因某種即將到來的質(zhì)變而燥熱。

如果說過去幾年自動駕駛的敘事充滿了“狼來了”的疲憊感，那么在2025年12月14日這一天，狼不僅來了，而且它悄無聲息地坐在了Model Y的駕駛座上——只不過，這是一匹看不見的狼。

就在這一天，第二輛完全無人的特斯拉被目擊穿梭于奧斯汀街頭，這一畫面比任何財報數(shù)字都更具沖擊力：方向盤自行轉(zhuǎn)動，駕駛座空無一人。

這是埃隆·馬斯克許諾的“最后三周”的開始。與其說是技術(shù)的迭代，不如說是一場關(guān)于物理世界控制權(quán)的權(quán)力交接。

特斯拉正在通過激進的OTA更新和特定區(qū)域的政策套利，試圖在短短六個月內(nèi)走完競爭對手Waymo五年的路。

而已累計完成約1.61億公里完全無人監(jiān)督里程的Waymo，正背靠谷歌Gemini的龐大智庫，構(gòu)筑著另一道截然不同的護城河。

自動駕駛的出租車業(yè)務(wù)（Robotaxi），正在從“技術(shù)驗證”的溫室，被粗暴地推向“商業(yè)掠奪”的曠野。

01 奧斯汀的三周賭約：從“輔助”到“替代”的驚險一躍

馬斯克在12月10日拋出的時間表——“大約3周內(nèi)移除安全員”，將時間錨定在了2026年1月初。

與加州嚴苛的監(jiān)管環(huán)境不同，得克薩斯州給了特斯拉極大的容錯空間。這里的監(jiān)管靈活性允許特斯拉在SAE J3016標準的L4級自動駕駛定義下，進行更為大膽的實地測試。

目前在奧斯汀運行的測試車隊，雖然名義上處于“測試”階段，但實際上已經(jīng)實現(xiàn)了系統(tǒng)獨立處理所有動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)。

這一轉(zhuǎn)變的核心支撐，并非僅僅是算法的黑盒，而是顯性的硬件與軟件的協(xié)同。

特斯拉實施一套新的車內(nèi)數(shù)據(jù)共享系統(tǒng)，以在沒有前排安全駕駛員的情況下協(xié)助乘客。

為了讓那個空蕩蕩的駕駛座不再令人恐懼，特斯拉在最新的Robotaxi App v25.11.5版本中埋下了關(guān)鍵的伏筆。這不再是一個簡單的打車軟件，而是一個連接乘客與特斯拉“云端大腦”的臍帶。

新版應(yīng)用引入了基于用戶授權(quán)的艙內(nèi)相機分析和聲音檢測功能。這正是移除人類安全員的底氣所在——系統(tǒng)必須能夠代替人類的耳朵，識別出救護車的警笛、警車的喊話或是乘客的驚呼。

一旦檢測到異常，位于遠程指揮中心的“人類老大哥”可以通過實時音頻/視頻流介入。這種“本地AI決策+遠程人類兜底”的混合模式，本質(zhì)上是用光纖和算力重構(gòu)了前排安全員的職能。

02 OTA的魔法：用虛幻引擎重構(gòu)信任

在特斯拉的邏輯里，車不僅僅是交通工具，更是軟件定義的終端。2025年下半年的OTA更新頻率令人咋舌，而12月6日發(fā)布的“假期更新”則徹底暴露了特斯拉的產(chǎn)品野心。

這一次，特斯拉并沒有止步于底層的控制算法，而是大張旗鼓地引入了Unreal Engine（虛幻引擎），來重構(gòu)Autopilot的可視化界面。

這聽起來似乎只是UI層面的“花活”，但對于Robotaxi而言，這卻是建立信任的關(guān)鍵一環(huán)。

當乘客坐在后排，看著前排空無一人時，中控屏上那個由游戲引擎渲染出的、極度真實且實時的“機器眼中的世界”，是唯一的定心丸。它在告訴乘客：“我看到了那輛車，我看到了那個行人，一切盡在掌握。”

與此同時，**FSD v14.2（版本號2025.38.9.5）的有限推送，帶來了一個更為硬核的功能：Self-Driving統(tǒng)計。

這不僅是給極客看的參數(shù)，更是特斯拉在為Robotaxi的大規(guī)模運營積累“免責(zé)數(shù)據(jù)”。通過量化FSD的性能表現(xiàn)，特斯拉正在構(gòu)建一套獨立于傳統(tǒng)保險體系之外的安全評估標準。

更有趣的是，Grok語音命令的加入。當你的出租車司機變成了AI，你該如何與它交流？

Grok的植入意味著未來的Robotaxi將不再是冷冰冰的機器，而是一個可以閑聊、可以理解模糊指令的智能體。這種交互層面的進化，甚至比駕駛技術(shù)的提升更能左右用戶的選擇。

03 Waymo與Gemini：笨重巨人的反擊

然而，即使特斯拉在奧斯汀跑得再快，在舊金山和鳳凰城，Waymo依然是那個穩(wěn)坐釣魚臺的霸主。

盡管特斯拉粉絲歡呼“6個月趕超Waymo10年”，但理性的行業(yè)觀察者都清楚，Waymo的護城河依然深不見底。

Waymo的優(yōu)勢不再僅僅是那些昂貴的激光雷達，而是谷歌DeepMind那個名為Gemini的幽靈。

如果說特斯拉是靠海量視頻數(shù)據(jù)“模仿”人類駕駛，那么Waymo正在試圖讓車“理解”世界。Gemini多模態(tài)大模型的介入，正在解決自動駕駛領(lǐng)域的“圣杯”問題——長尾場景的因果推理。

特斯拉的端到端模型，可能會因為“見過”而知道紅燈停，但Gemini賦能的Waymo能理解“因為前方有交警手勢，所以紅燈也要走”。這種基于常識的推理能力，是目前純數(shù)據(jù)驅(qū)動模型難以企及的天花板。

此外，Waymo多年積累的L4級運營數(shù)據(jù)，特別是處理極端事故和邊緣情況的經(jīng)驗，是特斯拉短期內(nèi)難以通過OTA下載的。

Waymo目前的策略非常清晰：利用Gemini提升泛化能力，降低對高精地圖的依賴，同時利用其已經(jīng)成熟的遠程協(xié)助體系和安全冗余，死守高端市場。

04 寡頭之戰(zhàn)：估值與現(xiàn)實的博弈

隨著2026年的臨近，自動駕駛出租車業(yè)務(wù)的迷霧正在消散，取而代之的是兩座高聳的燈塔。

一邊是特斯拉，代表著極度的可擴展性和成本優(yōu)勢。如果奧斯汀的“去安全員”計劃在1月順利落地，這將是商業(yè)模式的核爆。

每一個特斯拉車主都可能成為潛在的運力提供者，其邊際成本幾乎為零。投資者對FSD的狂熱追捧，正是基于這種“贏家通吃”的平臺經(jīng)濟模型。

另一邊是Waymo，代表著極致的安全和體驗。它像是一個精密的瑞士鐘表，雖然制造昂貴、擴張緩慢，但每一次滴答聲都精準無誤。

但這場戰(zhàn)爭不再有中間地帶。小玩家們要么破產(chǎn)，要么被收購。對于行業(yè)而言，特斯拉移除安全員不僅是一個技術(shù)里程碑，更是一個監(jiān)管信號：只要數(shù)據(jù)足夠好看，方向盤后面真的可以沒有人。

在奧斯汀的暮色中，那輛只有乘客的Model Y正駛向下一個路口。它搭載的不僅是新的FSD模型，更是整個汽車工業(yè)百年來最大的賭注。究竟是特斯拉的“視覺直覺”能征服混亂的街道，還是谷歌的“通用智慧”能笑到最后？

答案或許不在代碼里，而在未來三個月奧斯汀的事故率統(tǒng)計表上。但無論如何，那個屬于人類司機的時代，正在以前所未有的速度，在后視鏡中遠去。