界面新聞?dòng)浾?| 陳怡軒
3月9日，GE航空航天（GE Aerospace）宣布，計(jì)劃在2026年向其美國制造基地及供應(yīng)鏈再投資10億美元，以加快發(fā)動(dòng)機(jī)交付、提升關(guān)鍵零部件產(chǎn)能，并延長發(fā)動(dòng)機(jī)兩次大修之間的運(yùn)行時(shí)間。這也是該公司連續(xù)第二年投入10億美元擴(kuò)充航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能。
從投資方向看，此次擴(kuò)產(chǎn)的核心目標(biāo)之一，是緩解當(dāng)前航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造與維修能力緊張的問題。GE航空航天公告稱，這筆投資將覆蓋美國17個(gè)州、30多個(gè)社區(qū)生產(chǎn)基地，同時(shí)計(jì)劃新增招聘5000名員工，崗位包含制造及工程領(lǐng)域。
中國市場(chǎng)方面，GE航空航天向界面新聞表示：“全球產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)诟鲄^(qū)域是同步推進(jìn)的，其中也包括對(duì)中國蘇州工廠的持續(xù)投入。2024至2025年，公司已連續(xù)兩年向蘇州工廠累計(jì)投資850萬美元，并計(jì)劃在2026年繼續(xù)追加投入?！?/p>
GE航空航天蘇州工廠成立于2007年，是其在中國布局的航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造基地之一，主要為CFM56、LEAP、GEnx等商用發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)關(guān)鍵零部件，并承擔(dān)相關(guān)制造與檢測(cè)任務(wù)。
GE航空航天進(jìn)一步向界面記者解釋，對(duì)蘇州工廠的投資主要將用于：
- 采購新機(jī)器設(shè)備，為LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能提升和GE9X發(fā)動(dòng)機(jī)新品量產(chǎn)做準(zhǔn)備
- 針對(duì)CFM56、LEAP和GEnx發(fā)動(dòng)機(jī)的新零部件，引進(jìn)全新制造及檢測(cè)設(shè)備
- 廠房設(shè)施升級(jí)改造，持續(xù)提高設(shè)備安全性
其中，CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)長期以來都是航空業(yè)窄體機(jī)市場(chǎng)的主流動(dòng)力系統(tǒng)，應(yīng)用于空客A320ceo、波音737NG系列機(jī)型。LEAP系列發(fā)動(dòng)機(jī)則主要搭載于新一代空客A320neo和波音737 MAX系列機(jī)型。GEnx與GE9X等大推力發(fā)動(dòng)機(jī)面向?qū)掦w機(jī)市場(chǎng)，用于波音787與777X等遠(yuǎn)程機(jī)型。
國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）此前警告稱，航空業(yè)供應(yīng)鏈正承受巨大壓力。行業(yè)面臨的已不只是“新飛機(jī)交付延遲”，而是由此引發(fā)的一系列連鎖反應(yīng)，包括老舊機(jī)隊(duì)退役推遲、發(fā)動(dòng)機(jī)維修周期拉長、備發(fā)租賃和備件庫存成本上升等。
IATA曾估測(cè)，供應(yīng)鏈問題在2025年為全球航司額外增加超過110億美元成本，其中僅發(fā)動(dòng)機(jī)維修和租賃相關(guān)增量成本就達(dá)到57億美元。同時(shí)，全球飛機(jī)訂單積壓已超過1.7萬架，規(guī)模相當(dāng)于現(xiàn)役機(jī)隊(duì)的約60%。不少航司被迫延長老舊飛機(jī)服役時(shí)間，全球商用機(jī)隊(duì)平均機(jī)齡已升至約15年。
由于航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)高度集中、技術(shù)門檻極高，制造與維修能力提升速度遠(yuǎn)慢于航空需求恢復(fù)節(jié)奏。另有業(yè)內(nèi)人士向界面新聞表示，部分早期發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)提前出現(xiàn)可靠性問題，使得大量大修需求前置，維修周期由疫情前約60-90天延長至180天甚至更久，導(dǎo)致飛機(jī)被迫停場(chǎng)等待發(fā)動(dòng)機(jī)維修。
在中國航空市場(chǎng)，供應(yīng)鏈壓力同樣顯著。我國民航機(jī)隊(duì)主要使用三大國際發(fā)動(dòng)機(jī)體系，分別為CFM國際、普惠（Pratt & Whitney）和羅爾斯·羅伊斯（Rolls-Royce）。其中，CFM國際由GE航空航天與法國賽峰飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)公司（Safran Aircraft Engines）各持股50%合資成立，其CFM56與LEAP系列發(fā)動(dòng)機(jī)在中國窄體機(jī)機(jī)隊(duì)中占據(jù)主導(dǎo)地位。
同濟(jì)大學(xué)航空與力學(xué)教授沈海軍向界面新聞表示，發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)短缺的原因主要有三方面。一是“寡頭壟斷效應(yīng)”，即有能力生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的企業(yè)在全球范圍內(nèi)也僅有三家，導(dǎo)致供應(yīng)不足。二是技術(shù)能力要求過高，渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)量動(dòng)輒四、五萬個(gè)零部件，動(dòng)力渦輪葉片高溫、高速精度要求極高，且核心零部件供應(yīng)商數(shù)量亦屈指可數(shù)。三是大量發(fā)動(dòng)機(jī)維護(hù)需求也在同步擠壓零部件產(chǎn)能份額。此外，地緣政治影響始終是另一大重要的挑戰(zhàn)。
界面新聞此前報(bào)道，中國商用民航機(jī)隊(duì)平均機(jī)齡約為8-9年。隨著機(jī)齡逐步上升，行業(yè)正進(jìn)入機(jī)隊(duì)更新窗口期。未來五年內(nèi)，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)大規(guī)模飛機(jī)替換，以及發(fā)動(dòng)機(jī)等核心部件的維修需求。而繼續(xù)執(zhí)飛老舊機(jī)型，需要負(fù)擔(dān)過大的維護(hù)成本以保障安全性，不利于航司的“經(jīng)濟(jì)賬”。
在此背景下，GE航空航天正提出LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)組件升級(jí)相關(guān)解決方案。GE航空航天表示，在整個(gè)10億美元投資計(jì)劃中，公司將投資約2億美元擴(kuò)大LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)高壓渦輪耐久升級(jí)組件（durability kits）的制造能力，該組件可在高溫和惡劣環(huán)境下將發(fā)動(dòng)機(jī)在翼時(shí)間提升至原來兩倍以上，以此減少機(jī)翼上維護(hù)需求。
此次擴(kuò)產(chǎn)不僅針對(duì)整機(jī)產(chǎn)量，也包括供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。GE航空航天還計(jì)劃投入超1億美元用于外部供應(yīng)商，為關(guān)鍵供應(yīng)商提供工裝及設(shè)備，以此穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏。這一做法延續(xù)了GE近年的供應(yīng)鏈擴(kuò)產(chǎn)策略。
據(jù)悉，GE航空航天2025年關(guān)鍵供應(yīng)商材料輸入量同比提升40%以上，商用發(fā)動(dòng)機(jī)交付量同比增長25%，軍用發(fā)動(dòng)機(jī)交付量同比增長30%。GE航空航天向界面新聞表示，公司今年1月春節(jié)前夕已提前完成一批國內(nèi)航司發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)廠大修任務(wù)，并按計(jì)劃交付。
在航空發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)鏈持續(xù)緊張的背景下，三大航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商均在加速擴(kuò)產(chǎn)并提升維修能力。其中，一個(gè)不容忽視的變量是普惠自2023年起爆發(fā)的GTF發(fā)動(dòng)機(jī)大規(guī)模檢修事件。
普惠因GTF齒輪傳動(dòng)渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)部分零部件存在粉末金屬材料問題，自2023年起在全球范圍內(nèi)開展大規(guī)模提前檢修。普惠此前曾公開表示，在2015至2021年生產(chǎn)的3000多臺(tái)A320neo系列GTF發(fā)動(dòng)機(jī)中，約1200臺(tái)需要拆卸檢查是否存在微小裂紋，其中約600至700臺(tái)將在2023年至2026年間送回工廠檢修。
“目前發(fā)動(dòng)機(jī)制造商指定的維修體系已處于高度飽和狀態(tài)，而第三方維修機(jī)構(gòu)能夠承擔(dān)的工作范圍仍較為有限。疫情后航線快速恢復(fù)，發(fā)動(dòng)機(jī)使用頻次明顯上升，也進(jìn)一步加大了發(fā)動(dòng)機(jī)大修能力的壓力?！鄙蚝＼姼嬖V界面新聞。
另一邊，羅爾斯·羅伊斯也正持續(xù)擴(kuò)大Trent系列發(fā)動(dòng)機(jī)的維修能力，以應(yīng)對(duì)寬體機(jī)市場(chǎng)同步復(fù)蘇所帶來的大修需要。
今年1月，羅爾斯·羅伊斯宣布與土耳其航空維修公司Turkish Technic合作，在伊斯坦布爾機(jī)場(chǎng)建設(shè)新的發(fā)動(dòng)機(jī)維修中心。該設(shè)施預(yù)計(jì)2027年投運(yùn)，年維修能力約200臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)，將為A350和A330neo機(jī)隊(duì)的Trent系列發(fā)動(dòng)機(jī)提供維護(hù)服務(wù)。另外，該公司自2024年起也在推進(jìn)Trent 1000等發(fā)動(dòng)機(jī)耐久升級(jí)方案，以延長在翼時(shí)間并緩解維修壓力。