文 | 來(lái)咖智庫(kù) 追辛

編輯 | G3007

新年伊始，新能源汽車的戰(zhàn)事已經(jīng)開(kāi)打。

過(guò)去的一年，在全球供應(yīng)鏈緊張的當(dāng)下，各個(gè)品牌的新能源車都取得了銷量新高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局初成，規(guī)模化效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。據(jù)中汽協(xié)最新預(yù)測(cè)，2021年新能源汽車銷量將達(dá)到340萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍；而2022年新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到500萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%，預(yù)計(jì)占汽車總銷量的20%左右。

新的一年，財(cái)政補(bǔ)貼的退坡，已經(jīng)讓一些新能源汽車品牌開(kāi)始通過(guò)提價(jià)展開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)，伴隨著今年更多車企推出的多款車型，市場(chǎng)化下的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)更加白熱化，但芯片、電池短缺等供應(yīng)鏈問(wèn)題，仍然不容樂(lè)觀。

與此同時(shí)，還有更多新的造車勢(shì)力在不斷涌入。最新的消息顯示，消費(fèi)電子巨頭索尼正式官宣成立移動(dòng)出行公司，進(jìn)軍電動(dòng)汽車領(lǐng)域，萬(wàn)達(dá)也傳出將跨界造車。

新能源汽車格局初成，各家決勝2022

隨著2021年的結(jié)束，各家新能源車企也紛紛曬出年度成績(jī)單，我們也能窺見(jiàn)其中的市場(chǎng)格局。

特斯拉發(fā)布的官方數(shù)據(jù)顯示，2021年該品牌全球交付量為93.6萬(wàn)輛，其中中國(guó)市場(chǎng)的交付量有望超過(guò)45萬(wàn)輛。而比亞迪新能源乘用車2021年的銷量甚至達(dá)到了59.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)231.6%。

蔚來(lái)、理想和小鵬這三大國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力，繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在2021年全年交付量也均超過(guò)9萬(wàn)輛，其中蔚來(lái)/小鵬/理想全年分別交付9.1萬(wàn)輛、9.8萬(wàn)輛、9.0萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)109%、263%、130%。其它新勢(shì)力方面，哪吒汽車2021年累計(jì)交付量為69674輛，增速達(dá)到362%；威馬汽車全年交付量為44157輛，接近過(guò)去三年累計(jì)交付的總和；零跑汽車年銷量為43121輛。

過(guò)去一年來(lái)，傳統(tǒng)車企也在新能源上加速追趕，逐步縮小與頭部新勢(shì)力的差距。根據(jù)披露數(shù)據(jù)：在大眾ID.系列以多款新車密集上市后，自去年3月以來(lái)已經(jīng)累計(jì)交付7萬(wàn)輛。廣汽埃安的全年交付量也達(dá)到了12.36萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119%，完成年銷10萬(wàn)的“小目標(biāo)”。吉利旗下的極氪、東風(fēng)旗下的嵐圖Free自去年下半年開(kāi)始交付車輛以來(lái)，銷量也在逐月攀升。

從去年各家的銷量來(lái)看，中國(guó)的新能源乘用車市場(chǎng)基本已經(jīng)形成了“二超＋三強(qiáng)＋N個(gè)新老勢(shì)力”的格局。其中比亞迪和特斯拉以數(shù)十萬(wàn)的交付規(guī)模穩(wěn)居頭把交椅，地位超然。而“小蔚理“則依靠各自的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以差異化齊頭并進(jìn)占據(jù)著第二梯隊(duì)。其它的“N個(gè)新老勢(shì)力”都成了追趕者和挑戰(zhàn)者，其中一些也開(kāi)始分化掉隊(duì)。

對(duì)于2022年，多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)頭部新勢(shì)力企業(yè)也有望取得更好的銷量成績(jī)，這主要由于隨著銷量的不斷增長(zhǎng)，新勢(shì)力企業(yè)將推出更多車型，構(gòu)建更完備的充電服務(wù)和營(yíng)銷、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，品牌效應(yīng)得以繼續(xù)擴(kuò)大，銷量也將繼續(xù)提升。但同時(shí)，百度、小米、牛創(chuàng)、輕橙時(shí)代、盒子汽車等又一批新造車企業(yè)也將加入造車新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)中，與傳統(tǒng)車企爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，2022年或許將有更多新勢(shì)力不斷入局造車。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年各類車企將共推出90款電氣化車型，新能源汽車產(chǎn)品迎來(lái)產(chǎn)品大年，造車新勢(shì)力也將在百花齊放中面臨更嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

天風(fēng)證券發(fā)布的一份研報(bào)顯示，小米、蘋(píng)果、華為、滴滴、百度集度等或?qū)⒃谖磥?lái)幾年陸續(xù)推出新車，考慮品牌推廣及新車型、新產(chǎn)能爬坡，預(yù)計(jì)科技公司將于2024年前后開(kāi)始正式加入戰(zhàn)場(chǎng)，與傳統(tǒng)車企、新勢(shì)力全面競(jìng)爭(zhēng)。

除了整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)有增無(wú)減外，未來(lái)新能源造車競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，也將從電動(dòng)化更多轉(zhuǎn)向智能化。華西證券的報(bào)告指出，造車新勢(shì)力三強(qiáng)年交付量均突破9萬(wàn)輛，都完成了翻倍增長(zhǎng)，在電動(dòng)化主導(dǎo)的上半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)，隨著今年多款新車將開(kāi)啟交付，從1步入到N的發(fā)展階段，而其中的差異化競(jìng)爭(zhēng)將更多體現(xiàn)為智能化，這一方面表現(xiàn)在智能駕駛上，自研L4自動(dòng)駕駛技術(shù)，激光雷達(dá)前裝量產(chǎn)幾乎成為新車型“標(biāo)配”。

同時(shí)蔚來(lái)、小鵬亦是最早推行軟件收費(fèi)模式的車企之一，構(gòu)筑又一利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。另一方面在于智能座艙，自研定制化操作系統(tǒng)，構(gòu)筑底層生態(tài)，一芯多屏助力硬件交互協(xié)同。小鵬、理想已先后完成港股雙重上市，蔚來(lái)預(yù)計(jì)也將回港上市，新一輪資金注入助力造車第二階段開(kāi)啟。

補(bǔ)貼退坡車企漲價(jià)，從政策扶持步入市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)

新能源汽車最初起步階段，離不開(kāi)政策的大力支持，但隨著如今市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，政策效應(yīng)也將逐漸交由市場(chǎng)。

2021年12月31日，財(cái)政部等四部門(mén)發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，其中提到2022年，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，實(shí)施期限至2022年底；城市公交、道路客運(yùn)、出租(含網(wǎng)約車)、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場(chǎng)以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡20%。這意味著如果不發(fā)生變化，2022年將是新能源汽車補(bǔ)貼的最后一年，新老玩家勢(shì)必會(huì)想方設(shè)法滿足更多消費(fèi)者的期待和需求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)入白熱化。

中金公司研究部董事總經(jīng)理、汽車行業(yè)首席分析師鄧學(xué)就表示，當(dāng)前新能源主力需求車型價(jià)位在8萬(wàn)元以下或25萬(wàn)元以上，對(duì)于售價(jià)8萬(wàn)元以下的微型電動(dòng)車，其續(xù)航里程普遍在300km以內(nèi)無(wú)法享受補(bǔ)貼，補(bǔ)貼調(diào)整對(duì)其無(wú)影響；對(duì)于25萬(wàn)元以上的新能源汽車，補(bǔ)貼變動(dòng)額占汽車購(gòu)置價(jià)比例低于2%，消費(fèi)者對(duì)補(bǔ)貼變動(dòng)敏感性較低；預(yù)期補(bǔ)貼退坡對(duì)當(dāng)前新能源車主力價(jià)位區(qū)間需求影響可控。而對(duì)于8-16萬(wàn)元價(jià)位車型，補(bǔ)貼變動(dòng)額占汽車購(gòu)置價(jià)格比例3-5%，考慮該價(jià)位區(qū)間消費(fèi)者對(duì)價(jià)格變動(dòng)敏感，預(yù)計(jì)退坡或?qū)?duì)存量新能源車銷售或?qū)⒋嬖谝欢_擊，同時(shí)，2022年該價(jià)位區(qū)間將推出較多優(yōu)質(zhì)混動(dòng)車型，有望催化新需求。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也談到：“補(bǔ)貼退坡30%，會(huì)對(duì)新能源車增長(zhǎng)速度帶來(lái)一定影響，尤其是每年補(bǔ)貼規(guī)模上限約200萬(wàn)輛，實(shí)際上規(guī)模比去年大幅縮減，不論是補(bǔ)貼的單車額度還是總量，都處于相對(duì)偏低的狀態(tài)。所以各車企面臨著后補(bǔ)貼時(shí)代的挑戰(zhàn)，必然在價(jià)格上進(jìn)行調(diào)整。”

事實(shí)上，早在去年11月，就有部分車企放出整車要漲價(jià)的消息，并表示漲價(jià)原因一方面因?yàn)?022年的補(bǔ)貼退坡，另一方面則是電池上游原材料、電池漲價(jià)和芯片供應(yīng)緊張的不斷壓力，已經(jīng)傳導(dǎo)至整車。此前，孚能科技、國(guó)軒高科等動(dòng)力電池廠商接受媒體采訪時(shí)已明確表示，“由于上游材料持續(xù)漲價(jià)，已經(jīng)在和車企談漲價(jià)事宜”。

元旦之前，特斯拉已經(jīng)率先宣布提價(jià)。2021年12月31日，特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示，Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版價(jià)格調(diào)整為26.5652萬(wàn)元，與此前售價(jià)相比上調(diào)1萬(wàn)元；Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版價(jià)格調(diào)整為30.1840萬(wàn)元，與此前售價(jià)相比上調(diào)2.1088萬(wàn)元。一汽-大眾官方也公布了旗下車型在2022年1月1日起進(jìn)行漲價(jià)的信息：ID.6 CROZZ和ID.4 CROZZ兩款純電車型，將整體漲5400元。此外，廣汽埃安的銷售人員也在去年12月表示，2022年1月1月起，埃安LX將漲價(jià)4000元，起售價(jià)達(dá)到23萬(wàn)。哪吒汽車和飛凡汽車也都曾表示將在1月1日之后調(diào)整價(jià)格，其中哪吒漲幅約在3000-10000元不等。

但也有車企選擇自己承擔(dān)其中的補(bǔ)貼差額。比如12月31日，蔚來(lái)汽車就宣布發(fā)布2022年購(gòu)車補(bǔ)貼方案：2021年12月31日（含）前支付定金購(gòu)買(mǎi)ES8、ES6和EC6，且在2022年3月31日前成功提車的用戶，可依舊按照2021年國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)貼，差額由蔚來(lái)承擔(dān)。小鵬汽車也采取了與蔚來(lái)汽車相似的限時(shí)保價(jià)策略：2022年1月1日-10日支付定金的用戶，都可享受與2021年一樣的補(bǔ)貼政策，至于2022年與2021年之間的補(bǔ)貼差額全由小鵬汽車承擔(dān)。

除了購(gòu)車成本上漲外，用車成本也在同步上升。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)近日向財(cái)險(xiǎn)公司下發(fā)的《關(guān)于新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬產(chǎn)品基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表測(cè)算調(diào)整說(shuō)明》顯示，在車損險(xiǎn)費(fèi)率平滑方面，25萬(wàn)元以下車價(jià)的新能源汽車，基準(zhǔn)保費(fèi)一律不上?。?5萬(wàn)元以上車價(jià)的新能源汽車，基準(zhǔn)保費(fèi)可以上下浮動(dòng)。

而這個(gè)新能源專屬車險(xiǎn)上線不久，一則特斯拉漲價(jià)80%的消息就引發(fā)關(guān)注。有車主在社交平臺(tái)曬出了保單信息，特斯拉Model Y在12月23日投保時(shí)，費(fèi)用為8278元，而在27日之后，投保費(fèi)用上漲至1.4萬(wàn)多元，漲幅達(dá)到80%。此外，Model 3、Model P等車型保費(fèi)也有不同程度上漲。小鵬汽車在給到媒體的一份數(shù)據(jù)也顯示，據(jù)2021年12月28日各保司反饋的全國(guó)保費(fèi)情況，小鵬全線車型平均漲幅2.9%至18.2%不等（不同保司、不同地區(qū)、不同車型漲幅略有差異），具體金額以當(dāng)?shù)乇Ｋ镜膱?bào)價(jià)為準(zhǔn)。

雖然新能源汽車短期購(gòu)車成本存在上漲壓力，但長(zhǎng)期來(lái)看，降價(jià)是大勢(shì)所趨。崔東樹(shù)指出，新能源汽車未來(lái)降價(jià)潛力較大。一方面，電池產(chǎn)能持續(xù)增加,可以拉低電池采購(gòu)價(jià)格；另一方面，新能源汽車具備場(chǎng)景化出行方向，可根據(jù)不同使用場(chǎng)景定制相應(yīng)產(chǎn)品改變大而全的現(xiàn)有結(jié)構(gòu)，有望降低整車成本?！?022年新能源車的產(chǎn)銷，預(yù)計(jì)將達(dá)到600萬(wàn)輛的規(guī)模，其中新能源車乘用車達(dá)到550萬(wàn)輛以上，實(shí)現(xiàn)超強(qiáng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)?！?/p>

在補(bǔ)貼退坡的后時(shí)代，新能源汽車行業(yè)將轉(zhuǎn)入充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)，以往那些靠補(bǔ)貼成長(zhǎng)起來(lái)、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能和品牌，或許會(huì)面臨極大挑戰(zhàn)，但這也是我國(guó)從汽車大國(guó)走向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。

缺芯缺電猶然未了，直面供應(yīng)鏈短缺常態(tài)化

過(guò)去的2021年，受疫情持續(xù)和自然災(zāi)害影響，芯片、電池等零部件供應(yīng)問(wèn)題一直困擾著全球汽車產(chǎn)業(yè)。芯片短缺造車眾多汽車廠商的減產(chǎn)或停產(chǎn)，產(chǎn)能供應(yīng)不足，經(jīng)銷商交車周期延長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)經(jīng)銷商庫(kù)存不足，無(wú)車可賣(mài)的情況。通用汽車、福特、特斯拉等被迫調(diào)整生產(chǎn)，并重新思考整個(gè)供應(yīng)鏈。據(jù)AFS的數(shù)據(jù)，受缺芯影響，截至2021年12月19日，全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)約1023.2萬(wàn)輛，其中中國(guó)汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)198.2萬(wàn)輛，占總減產(chǎn)量的19.4%。AFS預(yù)計(jì)，受制于芯片短缺，2021年全球累計(jì)減產(chǎn)1131萬(wàn)輛。

盡管市場(chǎng)對(duì)于新能源車的預(yù)期極度樂(lè)觀，而上游代工廠也開(kāi)始增建工廠、擴(kuò)充產(chǎn)能來(lái)緩解缺芯問(wèn)題，但新建產(chǎn)能從建廠到產(chǎn)能釋放需要多年時(shí)間，才能真正進(jìn)入整車廠供應(yīng)鏈。因此，汽車芯片短缺將持續(xù)到2022年。小鵬汽車也對(duì)媒體表示，跟所有的業(yè)界同行一樣，在2021年面臨著包含芯片在內(nèi)的供應(yīng)鏈短缺問(wèn)題，這是全行業(yè)都必須應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)。小鵬汽車一直努力與供應(yīng)商共同應(yīng)對(duì)，同時(shí)不斷地完善保產(chǎn)保供的供應(yīng)鏈體系。但這些問(wèn)題，無(wú)法一蹴而就地解決，2022年依然需要直面供應(yīng)鏈短缺的問(wèn)題。

與此同時(shí)，在全球汽車產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)向電動(dòng)化的進(jìn)程中，鎳鈷鋰等原材料價(jià)格持續(xù)上漲造成了動(dòng)力電池供應(yīng)不足，圍繞動(dòng)力電池的爭(zhēng)奪大戰(zhàn)也一觸即發(fā)。去年來(lái)，各大車企就通過(guò)投資、自建或者戰(zhàn)略合作關(guān)系綁定等各種方式，布局電池上下游領(lǐng)域，在“缺芯”危機(jī)仍在持續(xù)發(fā)酵的情況下，確保電池供應(yīng)“不荒”，繼而降低成本，避免在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中落后。

“芯片、電池、鋰鹽價(jià)格等這些因素，短期內(nèi)可能還是會(huì)成為新能源汽車市場(chǎng)的掣肘。因?yàn)橐咔榈某B(tài)化和國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，導(dǎo)致整個(gè)全球原材料成本大漲，這些因素對(duì)新能源汽車市場(chǎng)影響的范圍和時(shí)長(zhǎng)現(xiàn)在很難準(zhǔn)確估量?！辈贿^(guò)，有業(yè)內(nèi)人士表示，從長(zhǎng)期來(lái)看，新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展是大勢(shì)所趨，這些問(wèn)題都阻礙不了新能源汽車的發(fā)展。

目前來(lái)看，供應(yīng)鏈?zhǔn)请妱?dòng)汽車和智能汽車未來(lái)發(fā)展要邁過(guò)的一道關(guān)鍵門(mén)檻。這個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)侨蚧?，企業(yè)除了受自身戰(zhàn)略影響，還會(huì)受到國(guó)際等外部因素的影響。尤其是疫情、大國(guó)貿(mào)易糾紛、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、海運(yùn)等，都會(huì)影響汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的格局變化。