文｜鋅財(cái)經(jīng) 路世明

編輯｜大風(fēng)

近日，蔚來(lái)汽車成立了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，天眼查顯示其注冊(cè)資本金5000萬(wàn)元，由蔚來(lái)控股有限公司100%控股。傳統(tǒng)車企涉足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)早已不是新鮮事，但涉足保險(xiǎn)的新能源車企，目前來(lái)說(shuō)并不多。

2018年，小鵬汽車獲準(zhǔn)開展汽車保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)，并成立了廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理公司。再到2020年8月，特斯拉在香港注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。相比特斯拉和小鵬，蔚來(lái)汽車雖然入局時(shí)間相對(duì)較晚，但在此之前，蔚來(lái)汽車便以附加服務(wù)的形式涉足保險(xiǎn)領(lǐng)域。

來(lái)源：天眼查

因此，新能源車企涉足保險(xiǎn)的趨勢(shì)也愈發(fā)明顯。和傳統(tǒng)燃油車企粗暴捆綁方式不同，新能源車企則是以代理的方式和保險(xiǎn)公司進(jìn)行合作。

但面對(duì)新能源車發(fā)展歷史短、技術(shù)仍有較大提升空間，以及車險(xiǎn)數(shù)字化進(jìn)程尚淺、后續(xù)服務(wù)系統(tǒng)未搭建等現(xiàn)實(shí)情況，新能源車的保險(xiǎn)金額一般都會(huì)比同價(jià)位的燃油車高不少，新能源車企想吃“車險(xiǎn)”這塊蛋糕仍需努力，而對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，“昂貴”的新能源車險(xiǎn)也將維持一段時(shí)間。

昂貴的車險(xiǎn)

近些年，隨著新能源車市場(chǎng)在逐步擴(kuò)大，新能源車險(xiǎn)的需求也相對(duì)應(yīng)的提升。但，“貴”依然是新能源車保險(xiǎn)的主旋律。

鋅財(cái)經(jīng)也咨詢了某保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員，該業(yè)務(wù)員表示：“去年新能源車險(xiǎn)沒改革前，保費(fèi)和傳統(tǒng)燃油車是差不多的。但改革后很多保險(xiǎn)公司都漲價(jià)了，就拿特斯拉modelY來(lái)說(shuō)，沒改之前200萬(wàn)保額的保費(fèi)也就六七千的樣子，現(xiàn)在新車大概要九千多一年，同價(jià)位的燃油車沒什么變化，還是七千左右。”

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》顯示，到2025年，預(yù)計(jì)新能源汽車新車銷售量將達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年新能源車險(xiǎn)年度保費(fèi)將提升至2000億元左右。

然而在新能源汽車專屬保險(xiǎn)未發(fā)布以前，車主在投保時(shí)只能選擇傳統(tǒng)燃油車保險(xiǎn)，導(dǎo)致新能源車輛的電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控等方面保障范圍不全面，針對(duì)車輛熱失控風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)權(quán)益不夠詳細(xì)，而且價(jià)格上也較傳統(tǒng)燃油車高出不少。

直到2021年12月《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》的發(fā)布，新能源汽車才有了相對(duì)規(guī)范的保險(xiǎn)文件，車輛自燃、三電系統(tǒng)等方面的問(wèn)題都明確納入其中，而且包含充電樁等輔助設(shè)備自身?yè)p失以及設(shè)備本身可能引起的財(cái)產(chǎn)損失及人身傷害。

來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)

這一條款的發(fā)布，讓新能源車險(xiǎn)與傳統(tǒng)的燃油汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品有了巨大的差異。

理論上來(lái)說(shuō)，新能源汽車專屬保險(xiǎn)的發(fā)布是一件值得車主高興的事情，畢竟保障更加的合理、全面了。但專屬保險(xiǎn)的發(fā)布卻引起了不少車主的不滿。專屬保險(xiǎn)條款發(fā)布不久后，直接導(dǎo)致新能源汽車保費(fèi)經(jīng)歷了一輪漲價(jià)，原本就高價(jià)的車險(xiǎn)再上一層，這讓許多車主都無(wú)法接受。

一位特斯拉車表示：“第一年保費(fèi)總額為5000多元，而今年第二年的保費(fèi)就上浮到8000多元了。”相比同價(jià)位燃油車車險(xiǎn)，價(jià)格幾乎翻了一倍。另外還有網(wǎng)友表示，小鵬、理想、蔚來(lái)的保費(fèi)上漲幅度也在20%-50%不等。

除政策因素之外，新能源車險(xiǎn)居高不下的根本原因，還是在于新能源汽車的“出險(xiǎn)率”更高。

首先，由于新能源車動(dòng)力會(huì)直接輸出到輪胎上，起步相比傳統(tǒng)燃油車要快不少。這使得車主在駕駛初期不適應(yīng)，在擁堵路段很容易造成追尾等事故。其次，新能源車的“三電系統(tǒng)”在高新技術(shù)的加持下，維修費(fèi)用相比傳統(tǒng)燃油車高很多。另外，結(jié)構(gòu)特殊、依賴觸摸屏等原因，均導(dǎo)致新能源汽車在三者險(xiǎn)還是車損險(xiǎn)，賠付率都相對(duì)更高。

據(jù)中國(guó)銀保信數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險(xiǎn)頻率高于非新能源汽車3.6%，家用新能源汽車的出險(xiǎn)率更是高于非新能源車9.3%。另?yè)?jù)申萬(wàn)宏源報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險(xiǎn)的賠付率平均接近85%。

在如此高的賠付率之下，相比傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車仍是“新興”產(chǎn)物，迭代快，各家車企的產(chǎn)品差異性較大，相關(guān)保險(xiǎn)歷史數(shù)據(jù)積累不足，保險(xiǎn)公司難以把握新能源汽車故障發(fā)生的規(guī)律，既要考慮自身兜不兜得住，又得考慮能不能與時(shí)俱進(jìn)，因此不得不把保險(xiǎn)費(fèi)定得高一些。

清楚了癥結(jié)所在，各家新能源車企手中的數(shù)據(jù)便成了解鎖“高價(jià)車險(xiǎn)”的鑰匙。可作為車企，怎么可能輕易地將手中的數(shù)據(jù)交給保險(xiǎn)公司呢？除非一起“享用”車險(xiǎn)這份大蛋糕。

車企一箭雙雕

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，車企涉足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以說(shuō)是一箭雙雕。一是可以和保險(xiǎn)企業(yè)“瓜分”保險(xiǎn)金，二是可以讓自己的車和客戶連接的更加緊密。

最早實(shí)現(xiàn)自營(yíng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的新能源車企特斯拉曾在2021年財(cái)報(bào)中披露，目前公司已在美國(guó)5個(gè)州推出保險(xiǎn)服務(wù)，Value Penguin預(yù)計(jì)特斯拉平均每輛車的保險(xiǎn)費(fèi)用為4548美元/年。特斯拉方面預(yù)計(jì)，截至2022年底，有80%的美國(guó)客戶將選擇特斯拉保險(xiǎn)服務(wù)。

如果依此計(jì)算，保險(xiǎn)服務(wù)后續(xù)有望為公司帶來(lái)數(shù)十億美元的額外收入。而事實(shí)上，這一測(cè)算并不夸張。

特斯拉CEO馬斯克曾表示：“保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車業(yè)務(wù)價(jià)值的30%至40%?！币灿袠I(yè)內(nèi)人士曾預(yù)估過(guò)，特斯拉車險(xiǎn)模式若能順利推進(jìn)，賠付率有望降低到50%，費(fèi)用率為10%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率可達(dá)40%，是其目前整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的5倍。

會(huì)有如此客觀的盈利，主要原因在于車企在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。

保險(xiǎn)公司獲取新能源汽車事故數(shù)據(jù)的能力有限，但車企卻能獲得保險(xiǎn)公司無(wú)法企及的車主數(shù)據(jù)，還能像“去中介”一般簡(jiǎn)化新能源車?yán)碣r流程，設(shè)計(jì)出與理賠更匹配的創(chuàng)新性車險(xiǎn)產(chǎn)品。

保險(xiǎn)本身就是一門概率生意，有了大量數(shù)據(jù)的加持，車險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)便會(huì)更為精準(zhǔn)，自然談不上虧損風(fēng)險(xiǎn)，只剩下賺多少的問(wèn)題了。但開發(fā)保險(xiǎn)產(chǎn)品需要險(xiǎn)企資格，并非蔚來(lái)、小鵬的“保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”牌照能完成的。所以車企通過(guò)“經(jīng)紀(jì)”公司的身份與保險(xiǎn)公司合作開發(fā)新的新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品，共同享用這千億大蛋糕，這將成為一種趨勢(shì)。

除可觀的收入外，車險(xiǎn)也是消費(fèi)者購(gòu)車接觸到的第一個(gè)服務(wù)類產(chǎn)品，車險(xiǎn)的剛需屬性及黏性使得經(jīng)銷商得以掌控車主服務(wù)入口，既能打通車主用車生命全周期，也培養(yǎng)了新的業(yè)務(wù)模式和增長(zhǎng)空間。

通常來(lái)說(shuō)，汽車的售后服務(wù)市場(chǎng)的利潤(rùn)率要遠(yuǎn)高于汽車的生產(chǎn)和制造。有業(yè)內(nèi)人士表示：汽車售后創(chuàng)造的利潤(rùn)價(jià)值往往占整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的50-60%。在如今“去4S”的時(shí)代，車企通過(guò)自營(yíng)店不斷直面消費(fèi)者，未來(lái)車輛交付僅是車企創(chuàng)造價(jià)值的起點(diǎn)，售后或?qū)⒁攒囯U(xiǎn)為入口，開拓更多服務(wù)來(lái)盈利。

但未來(lái)雖好，眼下車企入局車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也面臨不小的挑戰(zhàn)。

首先就是牌照問(wèn)題，一塊5000萬(wàn)左右的牌照對(duì)于車企來(lái)說(shuō)只是“敲門磚”。其次是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，隨著車企服務(wù)市場(chǎng)范圍不斷擴(kuò)大和下沉，相應(yīng)車險(xiǎn)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)也是必要的，這一偏重資產(chǎn)的建設(shè)對(duì)于本就普遍虧損的新能源車企來(lái)說(shuō)，想要提前布局，難度可想而知。

最后是服務(wù)系統(tǒng)，如果車企開始賣保險(xiǎn)，那么為了實(shí)現(xiàn)車企在車機(jī)和移動(dòng)端的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展，就必須具備一套成熟的線上系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)報(bào)價(jià)、支付、出單、理賠、結(jié)算、管理等功能，同時(shí)也要與保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)、核保系統(tǒng)深度對(duì)接，這一工程相比前面兩個(gè)問(wèn)題更為復(fù)雜。

新能源車險(xiǎn)作為一個(gè)剛需市場(chǎng)，其未來(lái)發(fā)展前景是具有巨大的想象空間的。但如何在復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)格局中爭(zhēng)搶這一塊大蛋糕，獨(dú)立的車險(xiǎn)產(chǎn)品、新的車險(xiǎn)模式或許將成為關(guān)鍵。

個(gè)性化定制是趨勢(shì)

車企與險(xiǎn)企共分蛋糕的同時(shí)，消費(fèi)者也會(huì)嘗到甜頭。

據(jù)特斯拉官網(wǎng)信息，自2022年1月開始，特斯拉已經(jīng)在美國(guó)部分區(qū)域上線新的保險(xiǎn)計(jì)劃，陸續(xù)提供特斯拉自營(yíng)保險(xiǎn)——新“UBI”車險(xiǎn)。與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司相比，特斯拉自營(yíng)保險(xiǎn)在價(jià)格上低20%到30%，而且可以按月進(jìn)行購(gòu)買。

之所以會(huì)有這樣的效果，主要出于特斯拉其對(duì)自己的車輛的了解，通過(guò)先進(jìn)的技術(shù)、安全性以及可維修性等垂直資源整合，促成了可以提供更低保險(xiǎn)成本的可能。

和特斯拉一樣，國(guó)內(nèi)新能源車企對(duì)于新模式的“UBI”車險(xiǎn)也是一片熱忱。而所謂新模式的“UBI”車險(xiǎn)，其保費(fèi)將會(huì)取決于用戶駕駛的車輛、駕駛地點(diǎn)、駕駛次數(shù)、以及選擇的保險(xiǎn)范圍和車輛的每月安全評(píng)分。

比如車主駕駛時(shí)與前車的距離，急轉(zhuǎn)彎、急加速、急剎車的頻率，以及雙手是否同時(shí)離開了方向盤等情況，這些數(shù)據(jù)都可以被車企通過(guò)傳感器實(shí)時(shí)搜集，按照規(guī)定打分。按照機(jī)制，安全分?jǐn)?shù)越高就可以獲得越低的保費(fèi)，相反，得分低的車主就要承受較高保費(fèi)。

這種新模式的“UBI”車險(xiǎn)，可能會(huì)掀起車險(xiǎn)行業(yè)的變革，變革的關(guān)鍵點(diǎn)在于車企借助傳感器和大數(shù)據(jù)。

在一般的商業(yè)形態(tài)中，信息不對(duì)稱通常是賣家比買家擁有更多的信息優(yōu)勢(shì)，因?yàn)橘u家更清楚自己生產(chǎn)的商品質(zhì)量好壞。而在保險(xiǎn)業(yè)中，信息不對(duì)稱是反過(guò)來(lái)的，也就是買家比賣家擁有更多的信息優(yōu)勢(shì)，比如車險(xiǎn)。

相比保險(xiǎn)公司，車主更清楚自己的駕駛習(xí)慣，但保險(xiǎn)公司不可能清楚每個(gè)人的出險(xiǎn)概率，所以只能定一個(gè)平均保費(fèi)。而我國(guó)目前機(jī)動(dòng)車車險(xiǎn)是強(qiáng)制性的，那么平均保費(fèi)對(duì)于合法合規(guī)、文明駕駛的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，就是不公平的。

但車企借助傳感器和大數(shù)據(jù)，能輕松了解車主的駕駛習(xí)慣及駕駛時(shí)的健康狀態(tài)，甚至比車主本人還要了解其駕駛過(guò)程中的信息，很大程度上抹平了險(xiǎn)企和客戶之間的信息不對(duì)稱。

總而言之，相較于保險(xiǎn)公司，有數(shù)字化布局的車企可以對(duì)后臺(tái)更充分的車輛及用戶數(shù)據(jù)展開分析，從而進(jìn)行更精準(zhǔn)的、有差別的保險(xiǎn)定價(jià)，并為消費(fèi)者提供相關(guān)險(xiǎn)種的具體建議，這對(duì)消費(fèi)者來(lái)講無(wú)疑是好事。

不過(guò)，這種理想的車險(xiǎn)市場(chǎng)仍比較遙遠(yuǎn)。

一邊是面對(duì)線下線上車險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)搭建所需的成本高昂，使得大多新能源車企仍會(huì)選擇和保險(xiǎn)公司合作。另一邊，車企主戰(zhàn)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，即便明知新能源車險(xiǎn)的機(jī)遇，但往往心有余而力不足。所以近幾年通過(guò)車企辦保險(xiǎn)和車主自己辦保險(xiǎn)，從價(jià)格上來(lái)說(shuō)不會(huì)有太大差別。

可以確定的是，車企不斷涉足保險(xiǎn)是必然趨勢(shì)，新模式的車險(xiǎn)也終會(huì)出現(xiàn)。至于這一場(chǎng)車企、險(xiǎn)企、車主共贏的變革何時(shí)會(huì)實(shí)現(xiàn)，沒人會(huì)知道，但市場(chǎng)總會(huì)給出答案。