文丨智駕網(wǎng) 王碩奇
“寧王崩了”。
作為中國A股去年的市值破萬億的明星企業(yè)，寧德時代在4月11日以接近跌停的表現(xiàn)，同時帶崩了鋰電池、整車、零部件等多個板塊。
同樣暴跌的還有長城汽車、蔚來、比亞迪、吉利等一眾中國汽車上市公司。
汽車股集體暴跌
而相比A股市場，港股汽車版塊跌幅更大，長城汽車跌幅一度高達(dá)15%，蔚來汽車最高下跌14.4%，小鵬汽車下跌9.4%。
而在同一天，中汽協(xié)公布了3月和一季度的汽車行業(yè)主要指標(biāo)驗證了資本市場的反應(yīng)。
一季度，汽車產(chǎn)銷同比略有增長，增速比上年同期明顯回落。
3月，汽車產(chǎn)銷分別完成224.1萬輛和223.4萬輛，環(huán)比分別增長23.4%和28.4%，同比分別下降9.1%和11.7%。
與汽車上市公司的股價一致，銷量下跌11.7%同樣可用暴跌來形容。
1-3月，汽車產(chǎn)銷分別完成648.4萬輛和650.9萬輛，同比分別增長2.0%和0.2%。
新能源汽車產(chǎn)銷延續(xù)了快速增長勢頭，雙雙超過百萬輛，市場占有率達(dá)到19.3%，新能源汽車戰(zhàn)略引領(lǐng)作用進(jìn)一步凸顯。
3月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成46.5萬輛和48.4萬輛，同比均增長1.1倍。
其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成37.6萬輛和39.6萬輛，同比均增長1.1倍；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成8.9萬輛和8.8萬輛，同比分別增長1.6倍和1.4倍；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成500輛和367輛，同比分別增長10.1倍和5.2倍。
但新能源的火熱持續(xù)掩蓋不了車市整體的低迷。
這也讓外界看待小鵬汽車和理想汽車的裁員傳聞時，并非空穴來風(fēng)。
根據(jù)中汽協(xié)分析，國內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜性不確定性加劇、有的超出預(yù)期。國內(nèi)疫情近期多發(fā)，市場主體困難明顯增加，經(jīng)濟(jì)循環(huán)暢通遇到一些制約，新的下行壓力進(jìn)一步加大。
從汽車供給端看，芯片短缺的情況沒有得到明顯緩解，動力電池原材料價格快速上漲，進(jìn)一步推高企業(yè)產(chǎn)品制造成本，汽車企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動受到一定影響，總體形勢不及預(yù)期；從汽車消費端看，消費動能明顯不足，與同期相比，呈現(xiàn)一定幅度下降。
但一季度除了3月之外，1月和2月的表現(xiàn)更為積極，3月，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成27.3萬輛，同比下降14.3%，降幅大于乘用車總體。1-3月，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成92.9萬輛，同比增長7.4%，增幅低于乘用車總體1.6個百分點。
整體來說，三月的巨大降幅，拉低了一季度整體的水平，而中汽協(xié)也在發(fā)布會中罕見對四月的預(yù)期保持了悲觀的看法。
停工潮影響漸大
具體來看，3月正是疫情開始嚴(yán)重的時期，影響的地區(qū)包含了吉林、上海、廣州等汽車生產(chǎn)主要地區(qū)。
其中受影響最大的企業(yè)包括了停產(chǎn)的蔚來、特斯拉、南北大眾、一汽豐田，此外吉林、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)，目前尚未恢復(fù)。而在今天（4月11日），一汽大眾才宣布正式復(fù)工，特斯拉、蔚來仍處于全面停工階段，需要注意的是蔚來工廠并不在上海，而是在安徽，蔚來停工的原因也是因為零部件供應(yīng)問題：
“自3月份以來，因為疫情原因，公司位于吉林、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)，目前尚未恢復(fù)。受此影響，蔚來整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停。”
而在清明節(jié)前，蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪還在向外界表示：“上?？挂咝蝿輫?yán)峻，對我們影響比較大，上海交付中心已經(jīng)熄火好幾天了，會一直持續(xù)到清明后。”
短短幾天時間，疫情對蔚來的影響從終端延續(xù)到了生產(chǎn)端。
在蔚來2021年的財報中，李斌表示江淮蔚來制造基地的產(chǎn)線升級正在加速推進(jìn)，預(yù)計到年中該工廠季度產(chǎn)能將提升至60JPH。JPH即Jobs PerHour，以此推算其產(chǎn)能約為每年25萬臺。
這也就意味著蔚來每天最多會損失685臺此前可能下線的車輛。
這對于在今年第一季度苦惱于交付量受到疫情與供應(yīng)鏈影響而并不理想的蔚來而言，可謂是雪上加霜。
4月11日，長城汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前，受上海、江蘇、吉林等多地疫情影響，長城汽車多家零部件供應(yīng)商受到波及，導(dǎo)致工廠產(chǎn)能受限。
上述負(fù)責(zé)人還表示，工廠目前未出現(xiàn)停產(chǎn)。長城汽車正與供應(yīng)鏈伙伴合作，積極解決相關(guān)問題，盡力將影響降至最低。
對于中國汽車產(chǎn)業(yè)來講，江浙滬在整個供應(yīng)鏈中的地位極為重要。
在上海，博世、采埃孚、安波福等國際供應(yīng)商傳統(tǒng)豪強(qiáng)早已扎根于此。
上汽與特斯拉在臨港設(shè)廠之后，目前已經(jīng)有寧德時代、地平線、均勝電子等百余家供應(yīng)商相繼圍繞著這兩家車企正式落地，而今相關(guān)進(jìn)度也被迫延緩。
此外，上海周邊，比如昆山擁有多家印刷電路板（PCB）企業(yè)，為Tier 1企業(yè)與車企提供用于發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、多媒體系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、行車記錄儀、倒車?yán)走_(dá)等功能的電子部件。
目前這些企業(yè)都已經(jīng)宣告停工，何時復(fù)工尚未可知。
這間接導(dǎo)致了3月全球半導(dǎo)體到貨等待時間被拉長了2天，達(dá)到26.6周，電源管理、MCU等都成為受影響的重災(zāi)區(qū)。
此外在蘇州、無錫、常州，則有著更為密集的供應(yīng)商布局，他們的體量或大或小，但是如果考慮到車企若想增加新的供應(yīng)商所必須的漫長驗證環(huán)節(jié)，即便是看上去無足輕重的一家供應(yīng)商因為疫情出現(xiàn)供應(yīng)問題都將對車企產(chǎn)生極大影響。
停工與漲價同時發(fā)生
同樣是蔚來，4月10日，蔚來官方發(fā)布關(guān)于旗下新能源車型價格調(diào)整的說明：
受今年以來全球原材料價格持續(xù)大幅上漲的影響，2022年5月10日起，蔚來將對旗下產(chǎn)品價格進(jìn)行調(diào)整。ES8、ES6及EC6各版本車型起售價上調(diào)1萬元，ET7、ET5的起售價格不變。
對于漲價，蔚來汽車CEO李斌在蔚來汽車用戶App中留言稱：“原材料特別是電池原材料今年漲得太多，近期也看不到下降等趨勢，本來想多扛一扛，疫情這么一搞更是扛不住了，漲價也是迫不得已啊，還請大家理解?！?/p>
一邊停工一邊官宣漲價，是這個特定時代的特定操作。
近一個月里已有近20家車企宣布對旗下新能源車漲價，漲幅從數(shù)千元至數(shù)萬元不等，其中漲價金額最高的超過3萬元。
此外，結(jié)合之前的油價上漲，無論是燃油車的使用成本還是新能源車的購買成本都出現(xiàn)了大幅度的漲價。
在不久前舉辦的電動汽車百人會上，小鵬汽車董事長何小鵬稱，疫情影響多個汽車產(chǎn)業(yè)鏈重鎮(zhèn)，全國多地出現(xiàn)局部封鎖，這對汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)蔷薮蟮拇驌簦瑖鴥?nèi)的汽車公司在這樣的環(huán)境沒有辦法堅持很久。
而在今年年初，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，明確2022年1月1日起，新能源車補(bǔ)貼將在2021年的基礎(chǔ)上退坡30%。
除了電池貴、補(bǔ)貼少之外，芯片的短缺仍然在繼續(xù)。
4月11日消息，據(jù)國外媒體報，寶馬集團(tuán)CEO奧利弗·齊普策（OliverZipse）在當(dāng)?shù)貢r間周一的一次采訪中表示，當(dāng)前他們?nèi)蕴幵谛酒倘钡母叻濉?/p>
齊普策也認(rèn)為芯片短缺的狀況在明年會有改善。他在采訪中就表示，他預(yù)計最遲明年就會看到狀況改善，但到2023年，仍不得不應(yīng)對根本性的短缺問題。
齊普策在采訪中的這一番表態(tài)，也就意味著在他看來，芯片短缺還將持續(xù)一段時間，至少會持續(xù)到2023年。
在今年3月份，寶馬集團(tuán)方面也曾表示芯片短缺還將持續(xù)一段時間。在3月中旬的年度新聞發(fā)布會上，寶馬集團(tuán)表示他們預(yù)計芯片短缺將貫穿2022年。
寶馬集團(tuán)并不是唯一一家預(yù)計芯片短缺還將持續(xù)的汽車廠商，大眾也有類似的評估。
外媒的報道顯示，大眾汽車的CFO Arno Antlitz在接受采訪時表示，盡管芯片短缺瓶頸在今年年底可能開始緩解，生產(chǎn)在明年也有望回到2019年的水平，但仍將無法滿足對芯片日益增長的需求，芯片結(jié)構(gòu)性短缺可能要到2024年才能徹底解決。
種種現(xiàn)象疊加，影響波及范圍早已超出中國市場，今天央視報道，由于零部件供應(yīng)出現(xiàn)問題，日本多家車企接連宣布停工或減產(chǎn)，從今天（11日）起，三菱汽車位于日本國內(nèi)的主力工廠停工5天。
不僅是三菱，同樣受到零部件供應(yīng)緊張影響，馬自達(dá)和大發(fā)也都在近日宣布日本國內(nèi)的部分工廠臨時停工。
本田也表示，本月內(nèi)該公司在日本的主力工廠預(yù)計將減產(chǎn)三成。再加上疫情下芯片荒長期得不到緩解，日本汽車制造業(yè)面臨著前所未有的困境。因產(chǎn)量跟不上需求，截至今年3月底的2021財年，日本國內(nèi)新車銷量為421萬輛，創(chuàng)下45年來的最低水平。
日本八家主要車企中，除三菱汽車外，其余七家銷量都出現(xiàn)下降，其中豐田下滑9%，馬自達(dá)的降幅最大，達(dá)到16%。
按照中汽協(xié)的話來說：受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，汽車行業(yè)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，穩(wěn)增長的任務(wù)十分艱巨。
當(dāng)前的希望除了企業(yè)自身的自救之外，中汽協(xié)仍然直白的建議政府部門出臺促銷費的政策。
可以說在當(dāng)前的處境下，汽車產(chǎn)業(yè)正在面臨至暗時刻，漲價、斷供、停工、需求少，形成了生產(chǎn)到出售的全方位壓力。