文｜能鏈研究院 

作為全球知名電動(dòng)汽車及能源公司，特斯拉的每一次“大動(dòng)作”似乎皆強(qiáng)勢(shì)引領(lǐng)電動(dòng)汽車及能源行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及速度。

4月9日，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目簽約儀式在上海舉行，標(biāo)志著特斯拉首個(gè)海外儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠落地中國(guó)，再一次引發(fā)社會(huì)各界廣泛關(guān)注。

這是繼生產(chǎn)電動(dòng)汽車的上海超級(jí)工廠之后，特斯拉在中國(guó)建設(shè)的第二大工廠。該儲(chǔ)能超級(jí)工廠計(jì)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池Megapack，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品銷售面向全球市場(chǎng)。

特斯拉首個(gè)海外儲(chǔ)能電池工廠為何率先在中國(guó)落地？背后是怎樣的邏輯？我們來(lái)看——

01、全球儲(chǔ)能需求不斷提升，特斯拉上海新廠一舉三得

當(dāng)前，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求不斷提升，特別是儲(chǔ)能電池，增長(zhǎng)速度十分迅猛，研究機(jī)構(gòu)EVTank近日發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2023年)》顯示，2022年全球儲(chǔ)能電池出貨量159.3GWh，同比增長(zhǎng)140.3%。再建儲(chǔ)能超級(jí)工廠提升產(chǎn)能，對(duì)特斯拉而言勢(shì)在必行。

來(lái)源：特斯拉

從供應(yīng)鏈端看，選擇在中國(guó)上海設(shè)立首個(gè)海外儲(chǔ)能超級(jí)工廠，特斯拉看中的，正是中國(guó)世界領(lǐng)先的電池供應(yīng)鏈體系，利用該體系，特斯拉可以有效提升其 Megapack 鋰離子電池單元的產(chǎn)量，同時(shí)降低成本，從而滿足不斷增長(zhǎng)的全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求。

從營(yíng)商環(huán)境看，上海和臨港新片區(qū)過(guò)去幾年為特斯拉的全球發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)營(yíng)商環(huán)境，其上海超級(jí)工廠實(shí)現(xiàn)了超過(guò)95%的產(chǎn)業(yè)鏈本土化率，為特斯拉的卓越業(yè)績(jī)作出了突出貢獻(xiàn)。反過(guò)來(lái)，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠也將推動(dòng)上海新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型，助力中國(guó)新能源汽車發(fā)展。

2019年1月，特斯拉上海超級(jí)工廠開(kāi)工，創(chuàng)造了“當(dāng)年開(kāi)工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年交付”的特斯拉速度，成為特斯拉首座海外整車超級(jí)工廠。2022年，特斯拉上海超級(jí)工廠交付超71萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，成為特斯拉全球市場(chǎng)主要的出口中心。

此次特斯拉在上海再設(shè)儲(chǔ)能新廠，也是全球企業(yè)看好中國(guó)市場(chǎng)的一個(gè)縮影。數(shù)據(jù)顯示，今年1至2月，我國(guó)實(shí)際使用外資達(dá)2684.4億元，同比增長(zhǎng)6.1%，在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，顯示中國(guó)市場(chǎng)對(duì)外資企業(yè)依然富有吸引力。

從未來(lái)發(fā)展看，特斯拉近日發(fā)布的“宏圖計(jì)劃”第三篇章明確表示，要在2050年前實(shí)現(xiàn)能源100%可持續(xù)。為實(shí)現(xiàn)該計(jì)劃，特斯拉目標(biāo)電池儲(chǔ)能達(dá)到240TWH、可再生電力達(dá)到30TWH，制造領(lǐng)域投資10萬(wàn)億美元，而特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目正是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要舉措之一。 特斯拉與上海的穩(wěn)固合作，也向世界印證了“中國(guó)制造”的強(qiáng)大韌性。

02、中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)迎“鯰魚(yú)”，激發(fā)蓬勃發(fā)展之勢(shì)

“特斯拉”這條大鯰魚(yú)，攪動(dòng)一池春水。

2022年3月，國(guó)家發(fā)改委和能源局印發(fā)重磅文件《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》要求，到2025 年，我國(guó)新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。IEA研究預(yù)計(jì)，中國(guó)將是未來(lái)5年全球儲(chǔ)能裝機(jī)的主力軍之一。一夕之間，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)期，2022年也被稱為我國(guó)商業(yè)化儲(chǔ)能發(fā)展的元年。

特斯拉首個(gè)海外儲(chǔ)能超級(jí)工廠落地中國(guó)正是在這一大背景下實(shí)現(xiàn)的?！蚌T魚(yú)”來(lái)襲，勢(shì)必?cái)噭?dòng)已經(jīng)蠢蠢欲動(dòng)的“一池春水”。

4月7日，第十一屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)（ESIE2023）在北京開(kāi)幕，獲得空前關(guān)注。與會(huì)專家紛紛表示，當(dāng)前儲(chǔ)能已成為國(guó)際熱點(diǎn)研究方向和產(chǎn)業(yè)布局重點(diǎn)，各國(guó)高度重視。全球儲(chǔ)能技術(shù)路線不斷突破，政策導(dǎo)向不斷改善，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。2023年我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢(shì)。

會(huì)上發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》指出，2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增規(guī)模達(dá)7.3 GW/15.9 GWh，創(chuàng)歷史新高，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)2倍，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)2.8倍，中國(guó)首次超越美國(guó)成為全球第一。預(yù)計(jì)在保守場(chǎng)景下，2027年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97.0GW，2023年—2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為49.3%；在理想場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到138.4GW，2023年—2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為60.3%。

來(lái)源：中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能委員會(huì)、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟

“鯰魚(yú)”攪動(dòng)市場(chǎng)外加政策長(zhǎng)期向好，國(guó)內(nèi)各項(xiàng)儲(chǔ)能政策落地以及商業(yè)化路徑已愈發(fā)清晰。業(yè)內(nèi)人士均看好國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)空間，更多企業(yè)涌入儲(chǔ)能藍(lán)海市場(chǎng)。除了比亞迪，華為等行業(yè)巨頭，美的集團(tuán)、海爾智家、格力電器等企業(yè)近日陸續(xù)宣布發(fā)力儲(chǔ)能熱管理領(lǐng)域，四川長(zhǎng)虹也宣布在新型鈉離子電池體系等能源領(lǐng)域發(fā)力。

海外方面，國(guó)聯(lián)證券研究稱，當(dāng)前海外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求旺盛，借助特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的全球渠道，可以帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)深度參與海外市場(chǎng)，加速我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海進(jìn)程。

2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)業(yè)績(jī)呈“爆發(fā)式”增長(zhǎng)，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，去年前 8月，我國(guó)鋰離子儲(chǔ)能電池累計(jì)出口299.26億美元，同比增長(zhǎng)82.97%。寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能占領(lǐng)全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的前三。未來(lái)，海外市場(chǎng)仍是國(guó)內(nèi)很多儲(chǔ)能企業(yè)布局的重點(diǎn)。

03、特斯拉儲(chǔ)能布局持續(xù)提速，拉動(dòng)能源板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

2021年，特斯拉在美國(guó)加利福尼亞州萊思羅普市建造了全球首座儲(chǔ)能超級(jí)工廠Megafactory，截至去年，日生產(chǎn)約25臺(tái)Megapack儲(chǔ)能電池。馬斯克稱，此次上海新工廠落地將作為加州工廠Megapack產(chǎn)能的擴(kuò)充。

事實(shí)上，早在2015年，特斯拉便開(kāi)始布局儲(chǔ)能項(xiàng)目——Powerwall。目前，Powerwall和Megapack是特斯拉主要的鋰離子電池儲(chǔ)能產(chǎn)品。Powerwall是將能源存儲(chǔ)在家庭或小型商業(yè)設(shè)施中；Megapack則為商業(yè)、工業(yè)、公用事業(yè)和能源生產(chǎn)客戶提供儲(chǔ)能解決方案。

據(jù)悉，Megapack可支持千兆瓦時(shí)規(guī)模的低成本、高密度公用事業(yè)項(xiàng)目，靈活性是該電池的一大特點(diǎn)，可隨時(shí)與電池模塊、逆變器和溫度系統(tǒng)集成安裝，幫助電網(wǎng)更加穩(wěn)定、可持續(xù)。目前，Megapack電池已成為世界范圍內(nèi)最受歡迎的儲(chǔ)能產(chǎn)品，助力各國(guó)新能源發(fā)展，及應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)化石能源短缺議題。

值得一提的是，特斯拉能源版圖的擴(kuò)展，正在進(jìn)一步拉動(dòng)特斯拉的業(yè)績(jī)。

2022年，特斯拉營(yíng)收超800億美元，雖然汽車板塊貢獻(xiàn)八成，但能源板塊（儲(chǔ)能、光伏及其他）也成為了特斯拉增長(zhǎng)較快的業(yè)務(wù)板塊。其2022年財(cái)報(bào)顯示，特斯拉能源板塊營(yíng)收39.09億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)40%，特別是第四季度，能源板塊營(yíng)收13億美元，同比增長(zhǎng)90%。而能源板塊業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，離不開(kāi)特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的大幅提速。

馬斯克在財(cái)報(bào)會(huì)上專門(mén)提到：“特斯拉在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上取得了歷史性的增速，并在持續(xù)加速中。”財(cái)報(bào)顯示，2022年特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)裝機(jī)量為6.5GWh，同比增長(zhǎng)64%；其中，四季度裝機(jī)量達(dá)2.5GWh，同比增長(zhǎng)高達(dá)152%。據(jù)悉，特斯拉Megapack產(chǎn)能增幅已經(jīng)超越汽車產(chǎn)能增幅。

參考資料：

[1]國(guó)聯(lián)證券：《特斯拉儲(chǔ)能工廠落戶上海 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提速》2023年4月

[2]中國(guó)新聞網(wǎng)：《第十一屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)舉辦 中國(guó)儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展趨勢(shì)強(qiáng)勁》2023年4月

[3]北京商報(bào)：《儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在華建廠 特斯拉的中國(guó)新生意》2023年4月