文  | 新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)

剛進(jìn)入2023年下半年，持牌消金公司就迎來(lái)了一輪高管更迭潮。新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)根據(jù)銀保監(jiān)局官網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，僅7月份，就有晉商消金、興業(yè)消金、北銀消金、螞蟻消金等5家消金公司宣布高管更替。2023年開(kāi)年至今，則至少有17家消金公司出現(xiàn)了20次董監(jiān)高、副總、總助、首席財(cái)務(wù)官、首席風(fēng)險(xiǎn)官、董事等職務(wù)的迭代。

而在高管換血背后，是各機(jī)構(gòu)面臨著日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。如何突圍，成為全行業(yè)的共同考量。

7月份5消金公司換帥，年內(nèi)17家消金公司換血20次

7月份，消金機(jī)構(gòu)高管變動(dòng)十分頻繁。

最近的一次高管變動(dòng)出現(xiàn)在晉商消金。7月25日，山西銀保監(jiān)局核準(zhǔn)了王君、惠康和郭金濤三人的晉商消金董事的任職資格。

無(wú)獨(dú)有偶，7月19日，福建銀保監(jiān)局審核了興業(yè)消金董事陳東聆的任職資格；7月17日，北京銀保監(jiān)局核準(zhǔn)了辛?xí)早便y消金總經(jīng)理助理的任職資格。據(jù)了解，辛?xí)早鶃?lái)自北銀消金母公司北京銀行，曾任北京銀行信用卡中心總經(jīng)理助理一職。

此外，7月14日，重慶銀保監(jiān)局發(fā)布批復(fù)，核準(zhǔn)了金曉龍的螞消金董事長(zhǎng)任職資格。金曉龍目前為螞蟻金服集團(tuán)副總裁、網(wǎng)商銀行董事長(zhǎng)。7月10日，湖北銀保監(jiān)局核準(zhǔn)了蔡碧湖北消金董事長(zhǎng)任職資格。資料顯示，蔡碧現(xiàn)任湖北銀行營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)和湖北銀行襄陽(yáng)分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)。

實(shí)際上，不僅是7月份，消費(fèi)金融行業(yè)的高管迭代貫穿了2023年全年。

新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，年初以來(lái), 至少17家消金公司完成20次“換血”，職位涉及董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事、監(jiān)事、首席風(fēng)險(xiǎn)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)等等核心崗位。

其中，6月份，哈銀消金董事、監(jiān)事完成變更，盛銀消金總經(jīng)理陳勁偉盛的任職資格獲批；5月份，唯品富邦消金和杭銀消金分別更換了首席風(fēng)險(xiǎn)官和財(cái)務(wù)總監(jiān)；4月份，寧銀消金副總裁、總裁助理任職獲批；一季度，興業(yè)消金、小米消金、中銀消金、寧銀消金、金美信消金、盛銀消金、海爾消金、長(zhǎng)銀五八消金、南銀法巴消金、中原消金等10家機(jī)構(gòu)均現(xiàn)高管變動(dòng)。

其中，螞蟻消金、湖北消金、小米消金、金美信消金和中原消金5家更換了董事長(zhǎng)；長(zhǎng)銀五八消金、海爾消金、盛銀消金3家更換了總經(jīng)理。

值得注意的是，在20次高管變動(dòng)中，盛銀消金、寧銀消金、興業(yè)消金等三家機(jī)構(gòu)均出現(xiàn)了兩次變更。

對(duì)于消金公司高管頻繁變動(dòng)的情況，多位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家在受訪時(shí)表示，與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇密切相關(guān)。

厚雪研究首席研究員于百程表示，消費(fèi)金融公司高管的變動(dòng)，與公司的變化及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。

他認(rèn)為，一方面，因?yàn)橄鸸竟蓶|變更、股東人事變動(dòng)和新業(yè)務(wù)開(kāi)展，而調(diào)整董事和新增高管人員；另一方面，消金公司之間，消金公司與其他機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，消費(fèi)金融進(jìn)入精細(xì)化發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段，在這樣的市場(chǎng)背景下，業(yè)務(wù)調(diào)整和高管的變動(dòng)都可能增加，人才在各類(lèi)機(jī)構(gòu)之間也會(huì)多向流動(dòng)。

博通分析首席分析師王蓬博則認(rèn)為，消金高管的變動(dòng)原因有幾個(gè)方面，第一、領(lǐng)導(dǎo)層正常退休，需要人員繼續(xù)晉升；第二、股權(quán)變動(dòng)帶來(lái)管理層變動(dòng)；第三則是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，合規(guī)性增加帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)方向調(diào)整，也會(huì)導(dǎo)致管理層變化。這一方面說(shuō)明行業(yè)對(duì)于2023年業(yè)績(jī)期望值在增加，另一方面也說(shuō)明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在持續(xù)加劇。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中尾部壓力增大

正如專(zhuān)家們所言，這些“換帥”的消費(fèi)金融公司，多家面臨著巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和自身合規(guī)問(wèn)題。

從行業(yè)來(lái)看，經(jīng)歷多年的飛速增長(zhǎng)，持牌機(jī)構(gòu)集體面臨增速放緩，隨之進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段。據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)消費(fèi)金融公司發(fā)展報(bào)告(2023)》，截至2022年末，消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模及貸款余額分別達(dá)到8844億元和8349億元，同比增長(zhǎng)均為17.5%。

但與2021年相比，增速已經(jīng)雙雙放緩。2021年，消費(fèi)金融公司貸款余額達(dá)到7106億元，同比增長(zhǎng)44.2%；資產(chǎn)總額達(dá)到7530億元，同比增長(zhǎng)43.5%。

從2022年業(yè)績(jī)來(lái)看，據(jù)新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)此前的統(tǒng)計(jì)，行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯，業(yè)績(jī)差距進(jìn)一步拉大，其中凈利潤(rùn)指標(biāo)差距超460倍。大部分公司的增速已不及前幾年，增速進(jìn)入下滑區(qū)間。而除了增速下滑，他們還要面臨日益強(qiáng)化的合規(guī)要求。

以頭部機(jī)構(gòu)招聯(lián)金融為例，2022年凈利潤(rùn)增速已降至個(gè)位數(shù)。而2019-2021年，其凈利潤(rùn)增速曾分別達(dá)到17.00%、13.78%和83.63%。這背后，是去年2月，招聯(lián)金融因“八宗罪”被罰290萬(wàn)元。

頭部機(jī)構(gòu)尚且如此，中尾部機(jī)構(gòu)壓力更大。2023年，在已經(jīng)開(kāi)業(yè)的31家消金機(jī)構(gòu)中，既有招聯(lián)金融、興業(yè)消金、馬上消金等強(qiáng)勢(shì)玩家，又有螞蟻消金等巨頭，還有中信消金、建信消金、寧銀消金等新晉競(jìng)爭(zhēng)者，中尾部的壓力倍增。后者中多數(shù)面臨業(yè)績(jī)墊底、頻繁被罰、高管變動(dòng)，甚至增資失敗等困境。

晉商消金就是典型的例子。

首先是高管變動(dòng)頻繁。2022年5月，晉商消金董事、董事長(zhǎng)上官玉將任職資格獲批；2022年7月份，核準(zhǔn)趙崇平晉商消金副總裁任職資格；2022年8月份，晉商消金首席信息官李文超任職資格獲批等等。

業(yè)績(jī)上，2022年，晉商消金營(yíng)業(yè)收入為4.28億元，同比下降22%；凈利潤(rùn)為5195.89萬(wàn)元，同比下降15%。與頭部機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)差距已超過(guò)數(shù)十倍。

合規(guī)方面，2022年3月底，晉商消金因未準(zhǔn)確報(bào)送個(gè)人信息等，被央行罰款49萬(wàn)；2019年8月，晉商消金還因違反相關(guān)規(guī)定，未經(jīng)同意查詢(xún)個(gè)人信息，被責(zé)令限期改正，對(duì)單位處以罰款50萬(wàn)元；對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員處以罰款5萬(wàn)元。

7月3日，《山西銀保監(jiān)局辦公室關(guān)于2023年第一季度全省銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》顯示，晉商消金被點(diǎn)名2次。非銀行金融機(jī)構(gòu)投訴量情況來(lái)看，2023年第一季度，晉商消費(fèi)金融公司82件；山西信托7件。其中，晉商消金個(gè)人貸款業(yè)務(wù)投訴82件，占其總量的100.00%。

北銀消金狀況也類(lèi)似。雖然是北京銀行親生子，但近年來(lái)發(fā)展不利。業(yè)績(jī)方面，北銀消金2022年總資產(chǎn)104.75億元，凈利潤(rùn)8734.69萬(wàn)元，處于行業(yè)中下游。

更致命的是，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇之下，北銀消金試圖通過(guò)增資增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的嘗試失敗。今年3月，北銀消金工商信息發(fā)生變動(dòng)，注冊(cè)資本從10億元減少15%，降低至8.5億元。這意味著北銀消金多次嘗試，但一直未跨過(guò)10億元門(mén)檻。

高管變動(dòng)頻繁的盛銀消金，也備受行業(yè)關(guān)注。

陳勁偉是盛銀消金開(kāi)業(yè)7年來(lái)第4任總經(jīng)理，上一任總經(jīng)理馬馳任期不足2年，她于2021年7月出任該公司總經(jīng)理。

2022年，盛銀消金實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.65億元，同比下降19.59%；營(yíng)業(yè)凈收入為1.78億元，同比下降33.11%。注冊(cè)資本3億元，在消費(fèi)金融行業(yè)墊底。7月8日，順?lè)逋顿Y實(shí)業(yè)有限公司退出盛銀消金股東行列。

背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭小米集團(tuán)的小米消金，也被行業(yè)給予厚望，但業(yè)績(jī)承壓。

開(kāi)業(yè)三年，小米消金凈利潤(rùn)分別為0.11億元、0.04億元和0.01億元，其中2022年增速約為195%，2021年增速238%。

盡管增速亮眼，但小米消金業(yè)績(jī)始終墊底行業(yè)。與同年開(kāi)業(yè)的平安消金、陽(yáng)光消金相比差距已經(jīng)不小，更不用提同在重慶的兩家消金巨頭：馬上消金和螞蟻消金，兩者2022年凈收入分別為17.88億和8.4億，是同年小米消金凈利潤(rùn)的百倍。

去年9月8日，小米消金還因?yàn)橘J后管理不到位、消費(fèi)貸款資金被挪用的違法違規(guī)行為，被監(jiān)管部門(mén)罰款50萬(wàn)元。

面對(duì)重重壓力，小米消金先后更換了總裁和董事長(zhǎng)。今年3月份，新董事長(zhǎng)岳凱走馬上任，但這位具有民生銀行背景的高管能否帶領(lǐng)公司業(yè)績(jī)起飛，還需要觀察。

從行業(yè)來(lái)看，同樣如此。面對(duì)內(nèi)部外部的種種問(wèn)題，消金公司或許試圖通過(guò)更換高管來(lái)“改頭換面”，但具體的效果還得時(shí)間檢驗(yàn)。

易觀分析金融行業(yè)高咨詢(xún)顧問(wèn)蘇筱芮表示，近幾年，持牌消費(fèi)金融董監(jiān)高頻繁變動(dòng)，是各家機(jī)構(gòu)順應(yīng)變革、銳意進(jìn)取的一個(gè)縮影，變動(dòng)后效果如何有待觀察。

她表示，高管變動(dòng)對(duì)機(jī)構(gòu)而言，能夠引入新鮮血液，激發(fā)組織活力，體現(xiàn)出數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)順勢(shì)而為加強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及業(yè)務(wù)擴(kuò)張的動(dòng)作，但過(guò)度頻繁的變動(dòng)可能會(huì)影響公司戰(zhàn)略布局的連貫性，降低決策的執(zhí)行力度，此外還會(huì)增加磨合成本。

于百程則認(rèn)為，高管變動(dòng)，往往有利有弊。一般來(lái)說(shuō)，董事長(zhǎng)和總經(jīng)理等核心崗位的變動(dòng)，對(duì)于公司業(yè)務(wù)的影響比較大，往往會(huì)帶來(lái)后續(xù)戰(zhàn)略和人事上的進(jìn)一步調(diào)整，而這種調(diào)整帶來(lái)的后續(xù)影響，還得市場(chǎng)檢驗(yàn)。而在正常范圍內(nèi)的高管人員更迭，引入專(zhuān)業(yè)能力更強(qiáng)的人才，新陳代謝，對(duì)公司是有利的。但凡事有個(gè)度，如果過(guò)于頻繁的變動(dòng)則往往表明公司的戰(zhàn)略和管理不穩(wěn)，對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)展并不利。

至于消金公司的突破口，蘇筱芮認(rèn)為，主要有四點(diǎn)：

一是進(jìn)一步做好客群細(xì)分，考慮針對(duì)細(xì)分群體結(jié)合場(chǎng)景提供合適的產(chǎn)品，確保資金用到實(shí)處；

二是運(yùn)用科技等手段在前期做好授信工作，探索用自動(dòng)化建模、智能審核等方式提升業(yè)務(wù)效率，挖掘數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域存在的價(jià)值潛力，以此節(jié)約融資成本；

三是持續(xù)優(yōu)化對(duì)重點(diǎn)客群的服務(wù)，包括但不限于通過(guò)科技等方式提升用戶(hù)體驗(yàn)、線上+線下多渠道融合觸達(dá)客群等；

四是建立高效、暢通的金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)及溝通機(jī)制，傾聽(tīng)市場(chǎng)訴求，持續(xù)跟進(jìn)和改善自身存在的不足之處，結(jié)合現(xiàn)階段市場(chǎng)需求與痛點(diǎn)，持續(xù)迭代自身產(chǎn)品以及服務(wù)。