文｜正解局
印度尼西亞的汽車(chē)市場(chǎng)，日本車(chē)一家獨(dú)大。
95%的品牌都是日本車(chē)，就連美系、德系汽車(chē)品牌都沒(méi)有生存空間。
在這個(gè)被絕對(duì)壟斷的市場(chǎng)，中國(guó)汽車(chē)品牌靠什么撕開(kāi)了一個(gè)口子？
01
說(shuō)起印度尼西亞，中國(guó)人不算太熟悉。
其實(shí)，印尼也是一個(gè)“大國(guó)”。
國(guó)土面積191萬(wàn)多平方公里，人口近2.8億，僅次于印度、中國(guó)、美國(guó)，位列世界第4。
無(wú)論面積還是人口，印尼都是東南亞第一。
論經(jīng)濟(jì)，印尼去年的GDP達(dá)到11860億美元，是東盟第一大經(jīng)濟(jì)體，也是東盟十國(guó)里唯一總量超萬(wàn)億美元的國(guó)家。
在疫情之前，印尼GDP的增長(zhǎng)率連續(xù)十年平均超過(guò)5%，勢(shì)頭喜人。
在如此巨大的人口基數(shù)和經(jīng)濟(jì)總量及增量下，印尼汽車(chē)保有量為東南亞第一。
2021年，在印尼這個(gè)東南亞最大的汽車(chē)市場(chǎng)，汽車(chē)的銷(xiāo)量較2020年激增66.8%，達(dá)到887000多輛。
其中，日本車(chē)是當(dāng)之無(wú)愧的霸主。
全印尼銷(xiāo)量排名前七的汽車(chē)品牌，全都來(lái)自于日企，牢牢占據(jù)了高達(dá)91.7%的市場(chǎng)份額。
僅豐田一家的2021年全年銷(xiāo)量就達(dá)到29.54萬(wàn)，約占三分之一。
今年5月，印尼新車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量的大頭，依然被日本車(chē)企把持。
印尼2022年5月的新車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量
為了鞏固霸主地位，在燃油車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)處于絕對(duì)壟斷的日本車(chē)企，還在不遺余力地大筆投資印尼市場(chǎng)，為進(jìn)入電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋪平道路。
豐田計(jì)劃于2027年之前，在印尼投資18億美元，加強(qiáng)電動(dòng)汽車(chē)和兩輪車(chē)的生產(chǎn)，為了拉近“群眾關(guān)系”，還打算給當(dāng)?shù)毓こ處熯M(jìn)行電氣化和數(shù)字化培訓(xùn)。
三菱汽車(chē)也不甘落后，計(jì)劃到2025年，持續(xù)投資約6.7億美元用于擴(kuò)大生產(chǎn)，加速發(fā)展混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車(chē)。
目前，三菱已經(jīng)與印尼多家公司合作，計(jì)劃推進(jìn)一個(gè)純電動(dòng)車(chē)項(xiàng)目。
除了乘用車(chē)市場(chǎng)，印尼的卡車(chē)市場(chǎng)也主要是日本車(chē)企壟斷。
印尼的基礎(chǔ)建設(shè)比較落后，國(guó)內(nèi)大部分道路相對(duì)崎嶇狹窄，很多地方都是非鋪裝路面，路況對(duì)乘用車(chē)不甚友好，積水塌方都是日常。
鑒于這些客觀現(xiàn)實(shí)，印尼的卡車(chē)車(chē)主，除了對(duì)價(jià)格比較敏感外，更重視車(chē)輛的可靠性。
日系卡車(chē)的結(jié)實(shí)耐用，贏得了當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的青睞。三菱扶桑、日野、五十鈴、UD四大日系品牌，也瓜分了卡車(chē)市場(chǎng)90%以上的份額。
其中三菱扶桑獨(dú)占鰲頭，2019年印尼卡車(chē)總銷(xiāo)量為93594輛，其中三菱扶桑一家就銷(xiāo)售了41736輛，占比44.2%。
巔峰時(shí)期，三菱一家就能占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額。
不難看出，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的經(jīng)營(yíng)，以豐田、三菱等品牌為代表的日本車(chē)企，在印尼已經(jīng)處于絕對(duì)統(tǒng)治地位。
02
日本車(chē)為何能霸占印尼市場(chǎng)？
除了入局早、性價(jià)比高外，最核心的競(jìng)爭(zhēng)力，還是日本車(chē)企供應(yīng)鏈打包出海的生產(chǎn)方式。
這種方式是日本企業(yè)的一種共識(shí)。
每一次市場(chǎng)拓展，都不是簡(jiǎn)單的生產(chǎn)工廠的落地，而是從供應(yīng)鏈到物流，從情報(bào)到金融的整體工業(yè)綜合體的遷移。
此前，正解局曾介紹過(guò)的日本伊藤忠商事株式會(huì)社就是其中的典型代表。
作為以商業(yè)情報(bào)為主，兼?zhèn)浣鹑?、物流、貿(mào)易等多樣化功能的公司，伊藤忠商事株式會(huì)社所掌握的情報(bào)，讓任何一個(gè)新到印尼的日本企業(yè)，無(wú)論在產(chǎn)業(yè)鏈的哪個(gè)位置，都能獲得精準(zhǔn)的潛在客戶名單和有效的經(jīng)營(yíng)建議。
憑借這種業(yè)務(wù)關(guān)系，印尼當(dāng)?shù)氐娜掌笠矆F(tuán)結(jié)成緊密的圈子，合力抱團(tuán)，一致對(duì)外。
比如，日本在印尼的汽車(chē)零部件廠商，憑借先發(fā)和壟斷優(yōu)勢(shì)，外加技術(shù)積累，在給其他國(guó)家的公司供貨時(shí)，價(jià)格就比給本國(guó)車(chē)企的報(bào)價(jià)高。
如果想要使用日本的物流運(yùn)輸體系，費(fèi)用高不說(shuō)，還經(jīng)常被其他日企的訂單加塞兒，排期很靠后。
除此之外，日本車(chē)企在東南亞地區(qū)的公關(guān)也是隱蔽的殺手锏。
日本在經(jīng)濟(jì)騰飛的時(shí)代，跟印尼政府建立了很廣泛的合作關(guān)系。
日本車(chē)企通過(guò)與印尼政府的合作，將更有利于日本車(chē)發(fā)展的規(guī)則，寫(xiě)入印尼的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政策中，甚至在政府規(guī)劃上也朝日本車(chē)傾斜。
日本車(chē)企影響和主導(dǎo)了印尼汽車(chē)市場(chǎng)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策等，形成行業(yè)壁壘，從根本上限制了其他國(guó)家車(chē)企在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。
靠著“市場(chǎng)”和“計(jì)劃”這兩個(gè)抓手，日本車(chē)企在印尼市場(chǎng)呼風(fēng)喚雨。
歐美汽車(chē)產(chǎn)品難以在印尼形成足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。
一方面產(chǎn)品本身不夠耐打，另一方面，又因?yàn)橛秃?、售價(jià)等因素不符合條件，而無(wú)法享受印尼政府的零稅率等補(bǔ)貼。
在燃油車(chē)時(shí)代，通用汽車(chē)曾一度看好印尼的車(chē)市。
算起來(lái)，印尼汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的正式起步，也是從通用汽車(chē)開(kāi)始——1927年，美國(guó)通用汽車(chē)公司在印尼建立了全國(guó)第一家汽車(chē)組裝工廠。
2011年，通用汽車(chē)雄心勃勃地在印尼首都雅加達(dá)附近建廠，年產(chǎn)能5萬(wàn)輛，準(zhǔn)備把印尼打造成通往東南亞其他國(guó)家汽車(chē)出口的樞紐。
然而，無(wú)論是當(dāng)?shù)厣a(chǎn)還是車(chē)型引進(jìn)，通用汽車(chē)始終無(wú)法撼動(dòng)日本車(chē)在印尼市場(chǎng)的統(tǒng)治地位。
最終，工廠建了關(guān)關(guān)了建，就是無(wú)法扎根于當(dāng)?shù)?，只得拆卸設(shè)備打包走人。
日本車(chē)在印尼打造的生態(tài)體系，讓其他國(guó)家根本沒(méi)有機(jī)會(huì)。
03
三十年河?xùn)|三十年河西。
現(xiàn)在的印尼汽車(chē)市場(chǎng)，被中國(guó)汽車(chē)品牌撕開(kāi)了一個(gè)口子。
殺手锏便是，電動(dòng)車(chē)。
上汽通用五菱8月剛剛下線的小型純電動(dòng)汽車(chē)“Air ev”右舵版，上市當(dāng)月預(yù)售就達(dá)到821輛，還一鼓作氣地成功進(jìn)駐11月在印尼巴厘島舉行的G20峰會(huì)，成為官方指定用車(chē)。
印尼交通部司長(zhǎng)Hendro Sugiatno更是親自試駕，現(xiàn)場(chǎng)帶貨。
中國(guó)電動(dòng)車(chē)在東南亞一炮走紅。
印尼1-8月的純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)，上汽通用五菱占據(jù)近5成，位列當(dāng)?shù)氐谝弧?/p>
五菱能在印尼市場(chǎng)打開(kāi)天地，靠的是強(qiáng)大的技術(shù)積累和對(duì)制造成本的嚴(yán)格把控，以及配套成熟的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和國(guó)內(nèi)外物流。
早在2015年8月，上汽通用五菱就布局印尼，總投資7億美元在西爪哇省勿加西縣建廠。
2017年7月11日，該廠建成，正式投產(chǎn)。
在印尼市場(chǎng)，五菱入鄉(xiāng)隨俗，兩手抓。
一手是高性價(jià)比。
比如剛才提到的“Air ev”，售價(jià)最低的一款車(chē)型約合人民幣11萬(wàn)，性能差不多的韓國(guó)現(xiàn)代電動(dòng)車(chē)“艾尼氪（IONIQ）5”售價(jià)在35萬(wàn)左右，這杠杠的性價(jià)比，對(duì)于發(fā)展中國(guó)家的消費(fèi)者而言超級(jí)友好。
一手是精準(zhǔn)定位。
全球的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)都有一個(gè)特點(diǎn)，就是消費(fèi)者以年輕的新中產(chǎn)和新一代企業(yè)經(jīng)營(yíng)者為主。
中國(guó)電動(dòng)車(chē)企業(yè)在國(guó)內(nèi)面對(duì)的也是同樣一批人，所以在東南亞市場(chǎng)的宣傳方面非常精準(zhǔn)。
中國(guó)車(chē)企跟當(dāng)?shù)啬贻p人“自來(lái)熟”，借助視頻網(wǎng)站的巨大爆破力，跟他們打成一片。
價(jià)格親民化，受眾年輕化，這套在國(guó)內(nèi)屢試不爽的策略，在印尼同樣照搬，同樣有效。
除了五菱，北汽、長(zhǎng)城等中國(guó)車(chē)企，也已布局印尼。
反觀日本電動(dòng)車(chē)，已然落了下風(fēng)。
印尼的1-8月純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量份額 圖片來(lái)源：日經(jīng)中文網(wǎng)
雖然電動(dòng)車(chē)在印尼汽車(chē)市場(chǎng)的總占比還很低，但是，大勢(shì)如此。
跳出印尼，放眼全球。
根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年前八個(gè)月，中國(guó)汽車(chē)出口達(dá)191萬(wàn)輛。
中國(guó)汽車(chē)月度出口量及增長(zhǎng)率 圖片來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)
中國(guó)已超越德國(guó)，僅次于日本，正式躍居全球第二大汽車(chē)出口國(guó)的席位。
其中，新能源車(chē)的出口，成為中國(guó)汽車(chē)出口的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。
截止到今年8月，中國(guó)新能源車(chē)的出口量已達(dá)59.3萬(wàn)輛，超過(guò)了2021年全年的58.8萬(wàn)輛。
同比2020年，增長(zhǎng)幅度超過(guò)2.8倍。
在燃油車(chē)時(shí)代，中國(guó)只能出口中低端技術(shù)水平且附加值低、單價(jià)低的產(chǎn)品，品牌無(wú)從談起。
在新能源汽車(chē)時(shí)代，我國(guó)已成為全球第一大新能源車(chē)市場(chǎng)，高端車(chē)型比比皆是，日益受到了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的青睞。
隨著新能源車(chē)的普及，中國(guó)的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。
中國(guó)車(chē)的機(jī)會(huì)，來(lái)了。