【編者按】 在“因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”的政策背景下，2025年界面智庫將啟動“新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)地圖”系列研究。該研究聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)產(chǎn)業(yè)，橫向比對各地產(chǎn)業(yè)布局、政策規(guī)劃、治理體系及發(fā)展現(xiàn)狀，全景解析各地新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)鏈，為地方政府產(chǎn)業(yè)政策制定及企業(yè)、投資者決策提供參考?！暗涂战?jīng)濟”將作為系列研究首期主題，繼“全景篇”后，界面智庫將陸續(xù)發(fā)布《中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈研究報告》“產(chǎn)業(yè)篇”，本文將評估中國31個省市自治區(qū)的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度。

在《中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈研究報告（全景篇）》中，界面智庫發(fā)現(xiàn)，2023年以來中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期，各地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷推進、空域管理改革繼續(xù)深化、應(yīng)用場景試點持續(xù)擴容，到2025年底低空經(jīng)濟企業(yè)數(shù)量有望突破10萬家。從低空經(jīng)濟企業(yè)數(shù)量來衡量，目前形成了“東部引領(lǐng)、中部躍升、西部筑基”的三維梯度格局，區(qū)域發(fā)展不均衡問題日益凸顯，區(qū)域間資源錯配與同質(zhì)化競爭也在加劇。

為進一步發(fā)現(xiàn)各地區(qū)低空經(jīng)濟的發(fā)展優(yōu)勢與短板，推動區(qū)域間產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整體升級，在《中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈研究報告（產(chǎn)業(yè)篇）》中，界面智庫將分別評估各地低空經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)競爭度、產(chǎn)業(yè)完備度、產(chǎn)業(yè)集聚度和產(chǎn)業(yè)融合度。本文將對中國31個省市自治區(qū)的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度進行客觀評估。

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研究顯示，中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的集聚程度整體呈現(xiàn)“先升后降”的態(tài)勢，競爭格局已趨于分散化。不過，七大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)集聚程度的演進態(tài)勢不盡相同，且集聚程度也存在顯著差異；低空產(chǎn)業(yè)規(guī)模的大小，并不能直接決定其集聚優(yōu)勢，6個省份實現(xiàn)規(guī)模與集聚“雙高”的發(fā)展格局。

1.研究背景

在政策、技術(shù)與市場的三重驅(qū)動下，中國低空經(jīng)濟展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?，已成為重塑區(qū)域競爭格局、培育經(jīng)濟增長新動能的關(guān)鍵賽道。

然而，低空經(jīng)濟在蓬勃發(fā)展的進程中，也暴露出區(qū)域間發(fā)展不平衡的特征。不同省份在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、資源稟賦、政策力度、應(yīng)用場景豐富程度、基礎(chǔ)設(shè)施配套完備程度等方面存在顯著差異，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)也因此出現(xiàn)明顯的空間集聚特征。這種聚集現(xiàn)象深刻影響著全國低空經(jīng)濟的整體布局和發(fā)展效率。在此背景下，深入研究省級層面低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度，具有一定的現(xiàn)實意義和決策價值。

我國是分級管理體制，不同地區(qū)往往會結(jié)合自身實際情況制定差異化的產(chǎn)業(yè)政策，空域資源利用與基礎(chǔ)設(shè)施配套也有賴于各級政府協(xié)調(diào)推動，這些都會直接影響產(chǎn)業(yè)的聚集。當(dāng)一個區(qū)域內(nèi)相關(guān)企業(yè)集中布局時，會形成規(guī)模效應(yīng)，降低交易成本，促進技術(shù)交流和創(chuàng)新，同時也能吸引更多人才和資本，分析低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度可以評估這種規(guī)模效應(yīng)的程度、政策實施的效果以及政府協(xié)調(diào)管理能力的高低。

從區(qū)域發(fā)展的角度來看，資源稟賦與產(chǎn)業(yè)配套都存在明顯的地區(qū)差異，但區(qū)域發(fā)展又有協(xié)同與均衡的需要，對省級低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度進行分析，有助于識別區(qū)域資源與產(chǎn)業(yè)配套差異對產(chǎn)業(yè)聚集的影響程度，進而明確各地在產(chǎn)業(yè)布局中的定位，并為優(yōu)化全國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)布局提供科學(xué)指引。

2.研究方法

界面智庫引入兩個關(guān)鍵指標(biāo)——赫芬達爾—赫希曼指數(shù)（Herfindahl-Hirschman Index，以下簡稱HHI）和區(qū)位熵——進行產(chǎn)業(yè)集聚度的全面評估。其中，基于省級維度數(shù)據(jù)計算的HHI用于評估全國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的整體集聚度；區(qū)位熵則用于評估低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)在各省市自治區(qū)的相對集聚度。

赫芬達爾—赫希曼指數(shù)是衡量市場或產(chǎn)業(yè)集中程度的指標(biāo)，是指同一市場中各參與者市場份額的平方和，數(shù)值越大，集聚程度越高。在基于省級維度數(shù)據(jù)計算HHI時，當(dāng)所有省份的產(chǎn)業(yè)份額相同時，則HHI數(shù)值為323，意味著該產(chǎn)業(yè)在省級區(qū)域分布上絕對平均；當(dāng)該產(chǎn)業(yè)完全集中在一個省份，則HHI數(shù)值為10000，意味著該產(chǎn)業(yè)在省級區(qū)域分布上完全集中。

區(qū)位熵是用來衡量某個產(chǎn)業(yè)在特定地區(qū)相對集聚度的經(jīng)典指標(biāo)，其核心邏輯是區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)指標(biāo)占比與全國范圍內(nèi)同一產(chǎn)業(yè)指標(biāo)占比的比值，以判斷該地區(qū)該產(chǎn)業(yè)的空間集中程度。在省級層面計算區(qū)位熵時，值大于1表明該產(chǎn)業(yè)在該省份的集中程度大于全國總體水平，值越大，相對集中度越高。

數(shù)據(jù)層面則延續(xù)界面智庫與天眼查的合作框架，以基于截至2025年3月15日的89119家低空經(jīng)濟企業(yè)作為研究樣本，覆蓋低空物理基礎(chǔ)設(shè)施、低空信息基礎(chǔ)設(shè)施、低空飛行器材料、低空飛行器部件、低空飛行器制造、低空應(yīng)用服務(wù)、低空產(chǎn)業(yè)支持等七大產(chǎn)業(yè)鏈一級環(huán)節(jié)。

3.全國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度分析

3.1 全國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度“先升后降”，競爭格局漸趨分散

基于低空經(jīng)濟企業(yè)在省級層面的數(shù)量分布，界面智庫計算了2010年-2025年的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)HHI值，結(jié)果顯示，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度的變動可以劃分為四個關(guān)鍵階段：

• 2010-2012年為“低空經(jīng)濟”概念提出初期的“平穩(wěn)起步期”：低空經(jīng)濟仍屬于“通用航空”的小眾領(lǐng)域，HHI值保持在575左右。

這一階段低空經(jīng)濟主要業(yè)務(wù)集中于傳統(tǒng)通用航空業(yè)務(wù)、航空器制造，國內(nèi)企業(yè)技術(shù)積累仍然不足，市場準(zhǔn)入門檻極高。與此同時，政策限制嚴(yán)格，空域資源管理剛剛松動，企業(yè)以小型通航公司為主，依賴地方資源分布。

• 2013-2017年為政策與技術(shù)雙輪驅(qū)動的“試點集中期”：HHI值明顯上升，到2017年升至630，這一變化與試點范圍有限的特征一致。

這一階段政策進一步松綁、空域進一步開放，技術(shù)也有明顯突破、消費級無人機出現(xiàn)爆發(fā)式增長，應(yīng)用場景也在擴容，企業(yè)數(shù)量快速增長，但是資源主要向試點地區(qū)集中。一方面，相關(guān)企業(yè)為降低政策風(fēng)險和運營成本，傾向于在試點地區(qū)布局；另一方面，通用機場、無人機起降點等基礎(chǔ)設(shè)施主要布局在試點地區(qū)，企業(yè)需依托基礎(chǔ)設(shè)施開展業(yè)務(wù)，進一步強化了試點地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚；此外，低空產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘仍比較高，頭部企業(yè)憑借技術(shù)和資金優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)，而中小企業(yè)因政策限制難以進入，導(dǎo)致低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度大幅提升。

• 2018-2022年為試點擴容與政策深化共同驅(qū)動的“多點輻射期”：HHI值開始出現(xiàn)波動式下降，產(chǎn)業(yè)集聚度趨于分散，與試點增加、技術(shù)普惠和企業(yè)多元化布局的趨勢高度吻合。

2018年以來，上一階段推出的試點仍在落地（比如，2017年初的26個通用航空產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、2017年底國家低空空域協(xié)同管理試點）、新的試點類型與試點范圍也在進一步擴張（比如，低空空域協(xié)同管理改革試點拓展至更多省份、首批與第二批民用無人駕駛航空試驗區(qū)擴展至17個）；與此同時，政策也在推動低空經(jīng)濟向“制造-運營-服務(wù)”全產(chǎn)業(yè)鏈延伸（2017年行業(yè)管理部門第一次出臺通用航空五年專項規(guī)劃），這進一步削弱了部分區(qū)域的絕對優(yōu)勢，在此基礎(chǔ)上，疊加5G智聯(lián)網(wǎng)普及、無人機等技術(shù)進步，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)門檻進一步降低。由此，低空經(jīng)濟企業(yè)尤其是中小企業(yè)數(shù)量快速增長，企業(yè)布局也從“試點集中”轉(zhuǎn)向“多點擴散”。

• 2023-2025年為國家戰(zhàn)略定位引領(lǐng)的“全面拓展期”：隨著低空經(jīng)濟躋身成為“新增長引擎”，地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策全面出臺，HHI值進一步下降，產(chǎn)業(yè)集聚度進一步分散。

2023年中央經(jīng)濟工作會議明確將低空經(jīng)濟列為“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”，2024年寫入政府工作報告，各省份陸續(xù)推出相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及行動方案、實施細則等，原試點的輻射效應(yīng)也在擴散，中央層面推出跨區(qū)域試點，多個省級產(chǎn)業(yè)基金已經(jīng)落地，縣域經(jīng)濟也在依托細分賽道入局低空產(chǎn)業(yè)，2025年前3個月，HHI值降至567，為2010年以來最低水平。

上述四個階段低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度的演變，既體現(xiàn)了低空經(jīng)濟作為“政策驅(qū)動型+技術(shù)驅(qū)動型”產(chǎn)業(yè)的特殊性，也預(yù)示著未來行業(yè)將從“數(shù)量擴張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量升級”——在保持中小企業(yè)活力的同時，通過技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新構(gòu)建更可持續(xù)的競爭生態(tài)。

3.2低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度高于基準(zhǔn)水平，凸顯新興產(chǎn)業(yè)初期集聚特性

為了觀察低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度的絕對水平，界面智庫對18個國民經(jīng)濟一級行業(yè)的HHI進行了計算。鑒于數(shù)據(jù)的可獲取性，選取了 2022 年各行業(yè)企業(yè)數(shù)量的省級分布數(shù)據(jù)來計算 HHI，并運用 K-MEANS 聚類分析法，將各行業(yè)劃分成高集聚度組、中集聚度組以及低集聚度組。

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè) HHI 值高于全國各行業(yè) HHI 值的均值和中位數(shù)，這意味著低空經(jīng)濟作為新興產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出相對較高的空間集中度。這符合新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的典型特征——依賴政策試點、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)鏈配套，企業(yè)會優(yōu)先聚集在政策支持力度更大、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更完善的部分省份。

此外，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度遠超傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，接近技術(shù)密集型行業(yè)。與18個國民經(jīng)濟一級行業(yè)相比，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)HHI值僅低于制造業(yè)、金融業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)等三個行業(yè)，較住宿餐飲、居民服務(wù)等高度分散的本地化行業(yè)則高出約90-100點，也顯著高于因資源分布廣泛而產(chǎn)業(yè)布局天然分散的農(nóng)林牧漁業(yè)和采礦業(yè)。這在一定程度上說明低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚并非由自然資源稟賦或純市場需求驅(qū)動，而是存在非普惠性，依賴中央及地方政策規(guī)劃的引導(dǎo)和協(xié)同，這與部分技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式類似。

3.3從注冊資本和參保人數(shù)來衡量，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚程度更高

為了更全面考察低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的集聚程度，界面智庫還分別基于注冊資本和參保人數(shù)的省級分布數(shù)據(jù)計算了低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的HHI。2025年前3個月，二者分別為1013、1203，均顯著高于基于企業(yè)數(shù)量計算的HHI值（567）。

一方面，這表明資本分布相對集中，與有融資記錄的低空企業(yè)集中在廣東、北京和江蘇等頭部省份的趨勢較為一致，凸顯了投資者對產(chǎn)業(yè)鏈成熟、政策配套完善、應(yīng)用場景豐富地區(qū)的偏好。另一方面，基于參保人數(shù)計算的HHI值更高，說明低空經(jīng)濟領(lǐng)域的人力資源分布更加集中。目前，低空經(jīng)濟作為新興行業(yè)人才資源稀缺、頭部地區(qū)仍在通過“政策大禮包”搶奪人才。

基于不同維度計算的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)HHI值的差異，是行業(yè)特性與區(qū)域發(fā)展階段共同作用的結(jié)果。企業(yè)數(shù)量的相對分散反映了政策刺激和行業(yè)門檻降低后市場主體的廣泛參與，而資本和就業(yè)的相對集中則體現(xiàn)了技術(shù)優(yōu)勢、政策扶持和規(guī)模效應(yīng)所產(chǎn)生的集聚作用。這一特征是低空經(jīng)濟“新興產(chǎn)業(yè)”快速擴張但尚未成熟的體現(xiàn)，既展現(xiàn)出蓬勃的活力與廣泛的參與度，又存在著發(fā)展質(zhì)量參差不齊等問題。未來，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)在區(qū)域?qū)用娴牟季中枰骖櫡稚⑴c集中，既要分散布局激發(fā)區(qū)域創(chuàng)新潛力，又要強化集中優(yōu)勢，實現(xiàn)技術(shù)、人才、資本等要素的高效配置和協(xié)同共享。

4.省級維度低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度分析

為了評估省級維度的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度，界面智庫引入了區(qū)位熵指標(biāo)，通過計算截至2025年3月15日的各省低空經(jīng)濟企業(yè)數(shù)量在各省企業(yè)總數(shù)量中占比與全國低空經(jīng)濟企業(yè)數(shù)量在全國企業(yè)總數(shù)量中占比的比值，來反映各省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的相對集聚度。大于1，意味著該省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)相對集聚水平高于全國水平，在一定程度上反映當(dāng)?shù)氐涂战?jīng)濟產(chǎn)業(yè)專業(yè)化程度相對較高。

需要說明的是，區(qū)位熵作為衡量產(chǎn)業(yè)相對集中度的指標(biāo)存在固有局限。對于產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小的省份而言，區(qū)位熵的波動性較大、穩(wěn)定性不足，極易形成“小規(guī)模高集聚”的統(tǒng)計假象。為克服這一缺陷、提升結(jié)論的穩(wěn)健性，界面智庫進行了敏感性測試，排除青海、西藏、寧夏、貴州四省數(shù)據(jù)，以有效規(guī)避小樣本干擾。

4.1省級低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵呈梯度分布，北京優(yōu)勢明顯

區(qū)位熵超過1的省份有12個。具體來看，北京最高，達到2.94，也是唯一一個超過2的省份；在1.5-2之間的的省份有三個，分別是陜西、海南、天津，區(qū)位熵依次為1.76、1.74、1.50；區(qū)位熵在1.2-1.5的省份有四個，依次為廣東、甘肅、新疆、四川。

區(qū)位熵低于1的省份有15個，它們的區(qū)位熵都在0.5以上。其中，上海、湖南的區(qū)位熵都是0.99、接近1；廣西、山東、江蘇的區(qū)位熵也在0.9以上；區(qū)位熵在0.8-0.9之間的省份有3個，從高到低依次為河北、遼寧、吉林；區(qū)位熵不足0.6的省份有2個，分別為福建、浙江。

4.2產(chǎn)業(yè)規(guī)模不等于集聚優(yōu)勢，僅6個省份實現(xiàn)規(guī)模與集聚“雙高”

界面智庫采用四象限分析法，以反映集聚和專業(yè)化程度的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵為縱軸、以反映產(chǎn)業(yè)規(guī)模的低空經(jīng)濟企業(yè)數(shù)量為橫軸，進一步探究產(chǎn)業(yè)規(guī)模與集聚程度的關(guān)系。如果以區(qū)位熵1和各省低空經(jīng)濟企業(yè)數(shù)量中位數(shù)2284作為坐標(biāo)軸的分割點來劃分四個象限，參與評估的27個省份在四個象限分屬情況如下。

第一象限為“核心優(yōu)勢區(qū)”：低空經(jīng)濟企業(yè)數(shù)量和區(qū)位熵“雙高”。具體包括廣東、四川、陜西、安徽、北京、海南等6個省份，其區(qū)位熵大于1、企業(yè)數(shù)量都在3000家以上。這些省份具有較強的產(chǎn)業(yè)集聚性，且規(guī)模效應(yīng)顯著，有明顯的競爭優(yōu)勢。

第二象限為“規(guī)模瓶頸區(qū)”：低空經(jīng)濟企業(yè)數(shù)量較少、但區(qū)位熵較高。具體包括新疆、黑龍江、甘肅、內(nèi)蒙古、重慶、天津，這6個省份的低空經(jīng)濟企業(yè)數(shù)量都不足1700家，在全國的占比相對較低，但區(qū)位熵都高于1。這些省份可能受益于特定資源或政策支持，低空經(jīng)濟相對當(dāng)?shù)仄渌a(chǎn)業(yè)表現(xiàn)較為突出，但低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍有待進一步擴大。

第三象限為“弱勢發(fā)展區(qū)”：低空經(jīng)濟企業(yè)數(shù)量與區(qū)位熵“雙低”。具體包括上海、廣西、遼寧、吉林、山西、云南、江西、福建等8個省份。這些省份低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)相對于當(dāng)?shù)仄渌a(chǎn)業(yè)仍顯薄弱，還需加大政策扶持力度，進一步挖掘當(dāng)?shù)貞?yīng)用場景的潛力，通過招商引資或產(chǎn)業(yè)培育進一步擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

第四象限為“潛力培育區(qū)”：低空經(jīng)濟企業(yè)數(shù)量較多、但區(qū)位熵較低，具體包括湖南、山東、江蘇、河北、湖北、河南、浙江等7個省份。這些省份低空經(jīng)濟企業(yè)數(shù)量較多、在全國的占比相對較高，但相對當(dāng)?shù)仄渌a(chǎn)業(yè)，低空經(jīng)濟企業(yè)發(fā)展較為滯后，可能存在資源分散或競爭不足問題，需要加速培育具有區(qū)域特色的低空經(jīng)濟增長極。

4.3各省區(qū)位熵歷史變動顯著，在演化中重構(gòu)區(qū)位格局

界面智庫計算了2010年以來27個省市自治區(qū)的歷年區(qū)位熵，結(jié)果顯示，各省變動差異顯著，部分省份在全國平均水平之上繼續(xù)波動上升，如北京、新疆；部分省份盡管一直保持在全國平均水平之上但卻持續(xù)處于下降通道，如陜西、天津；部分省份降至全國平均水平之下，如上海；部分省份則反之，躍升至全國平均水平之上，如黑龍江、安徽；部分省份則持續(xù)在全國平均水平之下波動。

對比2010年與2025年數(shù)據(jù)，在27個省份中，有15個省份區(qū)位熵上升，其中，北京上升幅度最高，增幅超40%；安徽、河北、山東增幅也較高，在31%-33%之間；湖北、海南、湖南、廣東增幅都超過20%%；黑龍江、山西、內(nèi)蒙古的增幅都不足8%。

有12個省份區(qū)位熵下降，其中，陜西下降45.7%，降幅最大；天津、江西次之，降幅均略超30%；福建、浙江、河南、上海降幅在22%-30%之間，云南降幅為18%，重慶、遼寧、四川、甘肅的降幅都不足10%。

從近三年來看，浙江、福建、上海的區(qū)位熵都出現(xiàn)回升，其中浙江回升幅度最大、逾20%，福建次之，升幅為12.6%；上海回升3.1%，幅度相對較小。

導(dǎo)致上述變化的深層驅(qū)動力復(fù)雜多元。以陜西為例，早期依靠西飛、試飛院等軍工航空巨頭，曾在傳統(tǒng)通用航空領(lǐng)域占據(jù)顯著優(yōu)勢。然而，隨著國家空域改革深入推進、各類試點陸續(xù)推出并擴圍，無人機產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，加之2016年通用航空產(chǎn)業(yè)被確立為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟增長點，各省競相布局低空經(jīng)濟賽道，競爭明顯加劇。目前，陜西低空產(chǎn)業(yè)的區(qū)位熵已從2010年的3.22降至1.75，雖然仍高于全國平均水平，但結(jié)構(gòu)性短板也較為突出，其中，市場化程度高、應(yīng)用場景豐富的領(lǐng)域恰恰是其最薄弱的環(huán)節(jié)，在陜西低空經(jīng)濟七大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，低空應(yīng)用服務(wù)環(huán)節(jié)的區(qū)位熵最低（基于企業(yè)數(shù)量計算）、企業(yè)數(shù)量同環(huán)節(jié)全國占比最低。

5.低空經(jīng)濟七大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)集聚度分析

5.1低空經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)集聚程度分化顯著，低空應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)支持環(huán)節(jié)相對分散

基于企業(yè)數(shù)量的省級分布數(shù)據(jù)，界面智庫計算了低空經(jīng)濟七大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的HHI值。結(jié)果顯示，截至2025年3月15日，低空物理基礎(chǔ)設(shè)施、低空信息基礎(chǔ)設(shè)施、低空飛行器材料、低空飛行器部件、低空飛行器制造、低空應(yīng)用服務(wù)、低空產(chǎn)業(yè)支持的HHI值依次為575、592、816、1347、665、559 、524。

低空飛行器部件的HHI值最高，不僅顯著高于其他環(huán)節(jié)，也顯著高于制造業(yè)整體的HHI，其高度技術(shù)密集和資本密集的特性構(gòu)筑了極高的進入壁壘；低空飛行器材料的HHI值次之，略低于制造業(yè)整體；低空飛行器制造的HHI值也位于高集聚度組，但明顯低于低空飛行器材料。

低空信息基礎(chǔ)設(shè)施、低空物理基礎(chǔ)設(shè)施、低空應(yīng)用服務(wù)、低空產(chǎn)業(yè)支持的HHI值都處于中集中度組，但都低于低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)整體的HHI值，這與這些環(huán)節(jié)對本地化場景、基礎(chǔ)設(shè)施配套和多樣化需求的依賴密切相關(guān)。其中，低空應(yīng)用服務(wù)與低空產(chǎn)業(yè)支持都處于較低段位，且低空產(chǎn)業(yè)支持的HHI值低于低空應(yīng)用服務(wù)。

5.2省級維度低空經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)集聚度分析

在對低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的集聚度進行分析時，為了拓展觀察維度，界面智庫構(gòu)建了復(fù)合區(qū)位熵，將基于企業(yè)數(shù)量、注冊資本和參保人數(shù)計算的區(qū)位熵加權(quán)整合，權(quán)重沿用“省級低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)競爭度報告”的賦權(quán)結(jié)果——23%、38%、39%。

結(jié)果顯示，不同省份在七大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的相對集聚度差異較大。有的省份七大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的復(fù)合區(qū)位熵相近，表明各環(huán)節(jié)相對均衡發(fā)展，比如廣東、江西；有的省份則差異顯著，部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)相對集聚度較為突出，比如陜西、河南、河北、云南。

分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，在低空飛行器制造環(huán)節(jié)，浙江的復(fù)合區(qū)位熵最高，達到2.31，陜西和廣西的復(fù)合區(qū)位熵也較高，分別為1.89、1.74，12個省份復(fù)合區(qū)位熵低于1。對比各省在該環(huán)節(jié)的競爭度，可以發(fā)現(xiàn)二者有一定的相關(guān)性，相關(guān)系數(shù)為0.55，競爭度最高的三個省份——廣東、江蘇、山東的復(fù)合區(qū)位熵顯著高于全國平均水平。

在低空應(yīng)用服務(wù)環(huán)節(jié)，各省之間的差異也比較大，最高省份海南的復(fù)合區(qū)位熵達到2.44，最低省份河北只有0.61。該環(huán)節(jié)復(fù)合區(qū)位熵與競爭度相關(guān)性較低，相關(guān)系數(shù)只有0.33，比如，該環(huán)節(jié)競爭度最高的廣東，復(fù)合區(qū)位熵僅為1.08；再如復(fù)合區(qū)位熵最高的海南，該環(huán)節(jié)的競爭度僅排在第12位，這說明低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)在海南的相對集聚度非常突出，這可能是因為其空域資源相對豐富、政策支持力度較大和應(yīng)用需求較多，但與東部發(fā)達地區(qū)相比，該環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)競爭度仍相對較弱。

6.結(jié)語

本文通過赫芬達爾—赫希曼指數(shù)（HHI）和區(qū)位熵等指標(biāo)，對全國及各省市自治區(qū)低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚度進行了分析，并結(jié)合歷史演變軌跡，力圖揭示這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在空間布局上的特征及其背后的驅(qū)動力量。結(jié)果表明，中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的空間集聚正處于一個動態(tài)演變的關(guān)鍵時期，呈現(xiàn)出鮮明的階段性特征與結(jié)構(gòu)性分化。

低空經(jīng)濟作為新興產(chǎn)業(yè)的典型代表，其空間集聚度遵循了“政策和技術(shù)驅(qū)動的試點集中→試點擴容與政策深化推動的多點輻射→國家戰(zhàn)略定位引領(lǐng)下的全面拓展”的發(fā)展路徑。這一演變印證了政策松綁、技術(shù)普惠以及應(yīng)用場景多元化對產(chǎn)業(yè)地理分布的塑造力。

然而，在“數(shù)量分散化”的趨勢下，資本與人力資源的集聚程度依舊十分顯著。盡管越來越多的省份開始大力發(fā)展低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，形成了廣泛參與的趨勢，但反映投資者信心與產(chǎn)業(yè)投入強度的資金、技術(shù)與高端人才，依然在向產(chǎn)業(yè)鏈成熟、政策配套有力、應(yīng)用場景豐富、基礎(chǔ)設(shè)施完善的頭部省份匯聚，凸顯了低空經(jīng)濟作為資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的內(nèi)在特性。

對于省級層面，界面智庫通過區(qū)位熵和四象限分析法描繪了一幅差異化更為明顯的區(qū)域集聚版圖，各省份區(qū)位熵自2010年以來的變化趨勢，直觀地映射出各地政策引導(dǎo)的成效、資源投入的力度以及市場競爭的結(jié)果。隨著低空經(jīng)濟領(lǐng)域改革繼續(xù)深化、技術(shù)迭代加速和資本持續(xù)涌入，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的集聚態(tài)勢還會繼續(xù)分化調(diào)整。在此消彼長的競爭格局下，目前已經(jīng)處于“弱勢發(fā)展區(qū)”的省份，如江西、福建、云南、山西等，亟需針對性破解基礎(chǔ)設(shè)施短板、空域資源供給不足等制約因素，借鑒先進地區(qū)經(jīng)驗，在應(yīng)用場景開放拓展、產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)招商、專項基金科學(xué)設(shè)立等方面推出更加有力的支持政策，從而實現(xiàn)低空經(jīng)濟發(fā)展的逆襲與突圍。

在低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)中，上中下游的集聚邏輯同樣呈現(xiàn)出鮮明差異。各地在規(guī)劃低空經(jīng)濟布局時，有必要認識到自身在長鏈條中的比較優(yōu)勢，避免“大而全”的誤區(qū)，探索差異化、特色化的發(fā)展道路。比如，部分省份適合發(fā)展特定環(huán)節(jié)，像內(nèi)蒙古、山西、甘肅等資源型省份應(yīng)在原材料領(lǐng)域發(fā)揮顯著優(yōu)勢；而東北、西北、西南地區(qū)的部分省份，則因地域廣闊、空域條件較好、特色場景豐富，適合發(fā)展物理基礎(chǔ)設(shè)施與特定應(yīng)用服務(wù)的融合模式。

中短期內(nèi)，中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的政策紅利會持續(xù)釋放、技術(shù)應(yīng)用會繼續(xù)下沉、市場需求更趨多元化，這將共同推動低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)在地理空間上的廣泛布局，進一步釋放產(chǎn)業(yè)活力與潛力。然而，資本與高端人才持續(xù)向優(yōu)勢區(qū)域集中、產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)高度集聚的現(xiàn)實，以及區(qū)域間在規(guī)模與專業(yè)化上的顯著分化，這些既構(gòu)成了未來發(fā)展的制約因素，也蘊含著轉(zhuǎn)型升級的寶貴機遇。