“無論如何2026年行業(yè)會(huì)有轉(zhuǎn)變。”在剛剛落幕的2025光伏行業(yè)年度大會(huì)上，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申作出如上預(yù)測(cè)。盡管行業(yè)發(fā)展暫時(shí)陷入“迷途”，但在一場(chǎng)圓桌對(duì)話中，多位行業(yè)大佬依然堅(jiān)定地認(rèn)為，光伏行業(yè)終將穿越周期。
12月17-18日，2025光伏行業(yè)年度大會(huì)在陜西省西安市召開，數(shù)日前，北京光和謙成科技有限責(zé)任公司的成立，標(biāo)志著光伏行業(yè)醞釀已久的“多晶硅產(chǎn)能整合收購(gòu)平臺(tái)”正式落地，這也讓行業(yè)這屆盛會(huì)上的聲音多了不少期待。
當(dāng)前，光伏行業(yè)的核心矛盾聚焦于產(chǎn)能過剩與非理性競(jìng)爭(zhēng)。
在圓桌對(duì)話環(huán)節(jié)，鐘寶申指出，如何讓光伏走出眼前的困境萬眾矚目。目前，國(guó)家層面提出了相應(yīng)要求，在相關(guān)部門指導(dǎo)下，行業(yè)協(xié)會(huì)做了非常多工作。絕大多數(shù)的企業(yè)堅(jiān)定支持行業(yè)自律，但大家訴求不一樣，需要達(dá)成共識(shí)，內(nèi)部格局需要大家平衡，各自達(dá)到合理值，這是要處理的核心問題。
“在這之后監(jiān)管需要向下推進(jìn)。且在解決內(nèi)卷的同時(shí)，也需要響應(yīng)國(guó)家提出的支持創(chuàng)新、扶優(yōu)扶強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，四條要同步推進(jìn)?！彼a(bǔ)充道。
今年，中國(guó)光伏和風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量首次超過了火電，在新增裝機(jī)中，光伏占了六成以上。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)252.87 GW，同比增長(zhǎng)39.5%。
展望明年，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)需求大概率將放緩，甚至出現(xiàn)近年來首次負(fù)增長(zhǎng)。
天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡提出，光伏行業(yè)已走到了新階段，過去行業(yè)是高速增長(zhǎng)，從2020年開始到平穩(wěn)期，這過程中產(chǎn)能多了2-3倍，這種情況下缺的是行業(yè)企業(yè)發(fā)展模式、方法的自我批判反思，要徹底覺醒、改變思維，打破慣性。
“過去成功的辦法不一定再奏效，最根本的是要從過去的充分競(jìng)爭(zhēng)、過度競(jìng)爭(zhēng)，走向相互協(xié)同和良性競(jìng)爭(zhēng)的新階段。”高紀(jì)凡稱。
在他口中，行業(yè)亟需從三方面進(jìn)行調(diào)整。
第一，主產(chǎn)業(yè)鏈，硅料、硅片、電池、組件橫向要以需定產(chǎn)，不要過度生產(chǎn)，橫向協(xié)同。第二，要縱向協(xié)同，硅片、電池、組件甚至輔料環(huán)節(jié)，都能自律，才算達(dá)成治理目標(biāo)。硅片、電池、組件的企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于硅料企業(yè)數(shù)量，且這部分涉及終端市場(chǎng)，自律的難度、復(fù)雜性更大，希望硅料的治理和下游治理同步進(jìn)行。
12月初，“多晶硅產(chǎn)能整合收購(gòu)平臺(tái)”已正式落地，協(xié)會(huì)官方發(fā)文稱該平臺(tái)擬采取“兩條腿走路”的創(chuàng)新模式，實(shí)行“承債式收購(gòu)+彈性利用產(chǎn)能”的雙軌模式運(yùn)行。
高紀(jì)凡還提出，要重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問題，其建議通過建立專利池的模式，讓有專利的企業(yè)去收費(fèi)，沒有專利的企業(yè)付費(fèi)。三大層面協(xié)同，才能構(gòu)建行業(yè)發(fā)展的新格局。
在2025光伏行業(yè)年度大會(huì)致辭中，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)曹仁賢也指出，過去以規(guī)模擴(kuò)張為主的發(fā)展模式難以為繼，由大到強(qiáng)，從速度到質(zhì)量的深刻變革，是全行業(yè)必須跨越的歷史性命題。
曹仁賢認(rèn)為，面對(duì)新的形勢(shì)，行業(yè)要同舟共濟(jì)，協(xié)同發(fā)力，積極應(yīng)對(duì)。首先要以行業(yè)自律與供應(yīng)鏈協(xié)同，重塑健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)。企業(yè)要聚焦產(chǎn)品質(zhì)量提升，推動(dòng)落后低效產(chǎn)能有序退出。協(xié)會(huì)將強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)與自律職能，引導(dǎo)企業(yè)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，把發(fā)展重心從追求份額轉(zhuǎn)移到技術(shù)、品質(zhì)、服務(wù)的提升上來，共同維護(hù)行業(yè)的整體利益與長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。
短期困境雖客觀存在，但行業(yè)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的信心從未動(dòng)搖，究其根本，是全球范圍內(nèi)能源轉(zhuǎn)型的浪潮勢(shì)不可擋。
鐘寶申表示，中國(guó)的能源消耗在全世界占比在30%左右，是能源消耗大國(guó)。目前中國(guó)自主減排的承諾，決定了光伏還有非常大的空間。自主減排的兩個(gè)方向，一是電力需求的增長(zhǎng)，以及碳減排的下降，兩者相加還有每年5000億左右的清潔能源發(fā)展空間，光伏在其中將占據(jù)相對(duì)大的比例，中國(guó)的需求會(huì)每年穩(wěn)定在200GW以上。
今年9月，中國(guó)剛剛宣布了新一輪國(guó)家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)，明確2035年，風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到2020年的6倍以上、力爭(zhēng)達(dá)到36億千瓦。
據(jù)鐘寶申估算，經(jīng)過明年適度的調(diào)整，2030年前中國(guó)需求會(huì)突破300GW。隨著儲(chǔ)能、構(gòu)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，以及非電消納方面的突破進(jìn)展，光伏突破1000GW一定會(huì)發(fā)生。
陽光電源副董事長(zhǎng)兼光儲(chǔ)集團(tuán)總裁顧亦磊同樣看好光伏未來增長(zhǎng)空間，他預(yù)計(jì)，未來2-3年，光伏將成為中國(guó)第一大電源。
不過，目前光伏行業(yè)除了產(chǎn)能問題需要解決，還有消納困局帶來的挑戰(zhàn)，這本質(zhì)是光伏在時(shí)間和空間維度發(fā)電和用電之間的不匹配。顧亦磊指出，時(shí)間維度需要更多的儲(chǔ)能去平衡，空間維度要加強(qiáng)送出機(jī)制、就地消納等機(jī)制。
與會(huì)嘉賓均指出，中國(guó)電力市場(chǎng)需要加速向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)變。
當(dāng)下，傳統(tǒng)模式難以適配新能源高比例并網(wǎng)、用電負(fù)荷多元化的新形勢(shì)，供需錯(cuò)配、新能源消納等問題日益凸顯。市場(chǎng)化改革能以價(jià)格信號(hào)優(yōu)化資源配置，可以引導(dǎo)跨省跨區(qū)電力交易，激活儲(chǔ)能、虛擬電廠等新主體活力。
顧亦磊認(rèn)為，中國(guó)電力市場(chǎng)化還沒有很高，一方面是為了照顧企業(yè)和老百姓的用電成本，所以終端比較難傳導(dǎo)，其中需要做更多變革和嘗試。此外，他建議政策需要具備連續(xù)性，穩(wěn)定電站收益，同時(shí)考慮光伏風(fēng)電的環(huán)境價(jià)值，助力新能源在相關(guān)機(jī)制下得到的更多。
今年，電改新政“136”號(hào)文出臺(tái)，意味著新能源發(fā)電上網(wǎng)固定電價(jià)時(shí)代結(jié)束，給光伏項(xiàng)目收益帶來諸多不確定性。1-5月，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)150%，6-10月則同比下降46.1%。
“建立全國(guó)電力市場(chǎng)是第二輪電力體制改革的一大目標(biāo)。136號(hào)文是在促進(jìn)電力市場(chǎng)的發(fā)展，是大勢(shì)所趨?！比A能集團(tuán)原新能源事業(yè)部副主任張曉朝表示。
張曉朝稱，光伏行業(yè)沒有燃料，邊際成本很清晰，度電利潤(rùn)直接取決于收入、電價(jià)與成本三大核心要素。鑒于光伏發(fā)電的間歇性與波動(dòng)性特征，其建議需要和儲(chǔ)能等技術(shù)結(jié)合，未來光伏加長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的模式，既能平抑電價(jià)波動(dòng)，又能優(yōu)化電力供給結(jié)構(gòu)，從而大幅提升其在電力市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
除了內(nèi)部發(fā)展難題，光伏行業(yè)還正面臨愈演愈烈的國(guó)際貿(mào)易壁壘沖擊。部分國(guó)家和地區(qū)頻繁出臺(tái)反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查以及市場(chǎng)準(zhǔn)入限制等政策，不僅直接抬高了中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口成本，壓縮海外市場(chǎng)份額，更對(duì)行業(yè)的全球化布局與穩(wěn)定發(fā)展帶來顯著挑戰(zhàn)。
正泰新能董事長(zhǎng)陸川表示，這是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型要求。他從三個(gè)維度，對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)出海路徑展開分析。
首先，在純制造環(huán)節(jié)，行業(yè)發(fā)展愈發(fā)受制于關(guān)稅政策與各國(guó)本土制造激勵(lì)措施的雙重影響。不少國(guó)家的本土企業(yè)布局制造業(yè)務(wù)時(shí)，首選與中國(guó)企業(yè)合作，這也是多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家曾經(jīng)歷的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。對(duì)此，陸川提出，中國(guó)企業(yè)需推動(dòng)將原來的海外收入，從“以產(chǎn)品為主”變?yōu)椤耙苑?wù)為主”。
其次，針對(duì)部分國(guó)家借技術(shù)安全之名打壓中國(guó)光伏產(chǎn)品的情況，他建議國(guó)內(nèi)行業(yè)協(xié)會(huì)及相關(guān)機(jī)構(gòu)牽頭，企業(yè)抱團(tuán)發(fā)聲，闡釋產(chǎn)品在技術(shù)管控層面的合規(guī)性與安全性。
第三，在國(guó)際貿(mào)易環(huán)節(jié)，陸川強(qiáng)調(diào)，中企需提升供應(yīng)鏈的透明度和可追溯性，這是作為中企走向全球在自身能力上需要構(gòu)建的，讓全球客戶了解中國(guó)制造的實(shí)力，能夠減少一定的貿(mào)易摩擦。
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)WTO研究院院長(zhǎng)屠新泉提出，從企業(yè)角度，建議在國(guó)內(nèi)盡量不要靠政府，出海盡量要靠政府。
2026年是“十五五”規(guī)劃的開局之年，也是全球氣候行動(dòng)進(jìn)入新階段的關(guān)鍵之年。12月10-11日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次提出，要深入整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。
12月18日晚，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文，在2025光伏行業(yè)年度大會(huì)期間，光伏行業(yè)近60余家企業(yè)就進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律、維護(hù)市場(chǎng)秩序達(dá)成共識(shí)。
隆基綠能創(chuàng)始人、中央研究院院長(zhǎng)李振國(guó)呼吁，要持續(xù)強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)、構(gòu)建韌性協(xié)同的供應(yīng)鏈體系，積極開拓全球市場(chǎng)，持續(xù)提升中國(guó)光伏品牌的國(guó)際影響力與競(jìng)爭(zhēng)力。
同時(shí)，他呼吁產(chǎn)業(yè)鏈上下游同仁加強(qiáng)務(wù)實(shí)合作，強(qiáng)化行業(yè)自律，堅(jiān)決抵制非理性競(jìng)爭(zhēng)，合力營(yíng)造開放包容、規(guī)范有序、韌性高效的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，為構(gòu)建新型能源體系、保障國(guó)家能源安全貢獻(xiàn)光伏力量。
工信部、能源局等各級(jí)主管部門，正在積極推動(dòng)光伏行業(yè)走出低谷。
行業(yè)年度大會(huì)上，工業(yè)和信息化部電子信息司司長(zhǎng)楊旭東在致辭中指出，明年，行業(yè)治理進(jìn)入到攻堅(jiān)期。
工信部電子司將進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)能調(diào)控，深入推進(jìn)構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的要求，強(qiáng)化光伏制造項(xiàng)目的管理，以市場(chǎng)化、法制化的手段推動(dòng)落后產(chǎn)能的有序退出，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的動(dòng)態(tài)平衡。
同時(shí)，工信部將健全價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，深入貫徹反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法，嚴(yán)格打擊價(jià)格違法虛假營(yíng)銷等各種違法違規(guī)行為，遏制低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)，重點(diǎn)關(guān)注價(jià)格異常企業(yè)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和抽查。對(duì)于存在質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，功率虛標(biāo)，侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等行為的企業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)與跟蹤處置。
國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)桂小陽在建議中提出，要堅(jiān)決摒棄以犧牲質(zhì)量和長(zhǎng)期價(jià)值為代價(jià)的非理性競(jìng)爭(zhēng)，倡導(dǎo)以技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)提升和服務(wù)優(yōu)化為核心的良性競(jìng)爭(zhēng)秩序。行業(yè)協(xié)會(huì)要進(jìn)一步發(fā)揮橋梁紐帶和自律監(jiān)督作用，倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
隨著政策監(jiān)管的持續(xù)發(fā)力、企業(yè)自律的深度落地、技術(shù)創(chuàng)新的不斷突破，光伏行業(yè)終將擺脫短期困境，在協(xié)同共生的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中實(shí)現(xiàn)規(guī)模與質(zhì)量的雙重飛躍。