中信建投研報稱，近期海外大廠資本開支動作密集，谷歌與Anthropic達(dá)成數(shù)百億美元合作，為后者的AI模型訓(xùn)練與推理提供大規(guī)模算力支持；Oracle收獲OpenAI 5年3000億美元的協(xié)議，并分別向英偉達(dá)和AMD采購GPU；OpenAI則合計(jì)與英偉達(dá)、AMD、博通達(dá)成26GW數(shù)據(jù)中心部署協(xié)議，并與CoreWeave累計(jì)達(dá)成224億美元的算力租賃合作協(xié)議。上述進(jìn)展反映AI領(lǐng)域持續(xù)高景氣，有望引領(lǐng)國內(nèi)外大廠持續(xù)上修資本開支。